Продолжение первой части материала о главных событиях плодоовощного бизнеса Узбекистана
- «Морковный пузырь» и «золотой лук» 2022 года
Если для производителей всех основных видов капусты 2022 год был весьма успешным, то для участников рынка моркови Узбекистана картина в этом году выглядела совершенно иной.
Узбекские посредники крупно прогорели на моркови, закладывая на хранение позднеспелую морковь урожая 2021, будучи уверенными в повторении сценария 2021 года, когда цены на эту продукцию были высокими в результате комбинации двух факторов: ажиотажного спроса на морковь на внешних рынках в первой половине года и снижения урожайности моркови в Узбекистане.
Однако, как говорится, «раз на раз не приходится». После столь успешного года для производителей и трейдеров рынка моркови в 2021 году, увеличение объемов производства этой продукции в следующем 2022 году было вполне ожидаемым. Но участникам рынка стоило задаться вопросом – «Какова вероятность повторения такого же ажиотажного спроса на морковь весной 2022 года?».
Как ожидалось, в июле 2021 года площади посева позднеспелой моркови, сбор урожая которой осуществляется в октябре и ноябре были увеличены как минимум в два раза. Поскольку урожайность этой моркови значительно не отличалась от предыдущих лет, соответственно объем урожая моркови в октябре-ноябре 2021 года тоже увеличился более чем в два раза. Следовательно, это привело к существенному росту объемов предложения моркови на рынке в последующие месяцы. Но при этом, с середины января по середину февраля 2022 года оптовые цены на морковь стремительно росли, что вызывало недоумение – рост цен в условиях значительно увеличения предложения на рынке, неизменном объеме реального потребления этой продукции населением и при том, что экспорт в это время не имел экономического смысла. Объяснение тому оказался простым: трейдеры скупали и закладывали морковь на хранение в больших объемах под потребности экспорта, будучи уверенными в повторении сценария 2021 года. В середине февраля 2022 года аналитики EastFruit подробно проанализировали, может ли повторится сценарий 2021 года и предупредили о предстоящем «морковном пузыре» на рынке Узбекистана.
Спустя пять месяцев, трейдеры распродавали запасы моркови из хранилищ в 5-10 раз дешевле, чем закупочная цена, подсчитывая огромные убытки…
Эксперты EastFruit говорят постоянно и много лет: «Хранение овощей и фруктов – это не отдельный бизнес, а часть системного бизнеса по выращиванию и реализации плодоовощной продукции. Я повторяю эту фразу с середины 2000-х годов и, надеюсь, что после ситуации с морковью, и в Узбекистане многие поймут, почему это правда», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента ФАО. Его блог по этой теме можно прочитать здесь.
Вполне закономерным следствием расширения площадей капусты (всех ее основных видов) и моркови во второй половине 2021 года, чем были обусловлены рост производства этих культур, стало сокращение площадей озимого лука в этом же периоде, урожай которого убирают весной следующего года, отмечают аналитики EastFruit.
Соответственно, весной 2022 года объем производства лука репчатого в Узбекистане оказался меньше по сравнению с предыдущими годами. На фоне сокращения предложения лука репчатого на внутреннем рынке Узбекистана спрос на эту продукцию на внешних рынках вырос в силу факторов, которые невозможно было предвидеть либо прогнозировать заранее. Напоминаем, что Узбекистан является крупнейшим экспортером лука репчатого в Центральной Азии.
Во-первых, разрушение овощеводства в южных регионах Украины, которые оказались под российской оккупацией весной 2022 года, привело к тому, что его производство в этой стране снизилось с 1 млн тонн приблизительно в два раза, а Украина превратилась из экспортёра в импортёра лука.
Кроме того, россия искусственно укрепила свою валюту, что сделало поставки на рынок рф при оплате в рублях довольно привлекательными с экономической точки зрения.
Во-вторых, в Европе образовался дефицит лука репчатого, причиной которого стала засуха и аномальная жаркая погода во многих странах Евросоюза летом 2022 года.
Цены на лук репчатый выросли во всех странах региона. Оптовые цены на лук репчатый в Узбекистане были рекордно высокими вплоть до середины августа – начала уборки урожая лука весеннего посева.
Начиная с середины августа 2022 года оптовые цены на лук репчатый в Узбекистане значительно снизились, но оставались примерно в 2 раза выше прошлогодних уровней. При этом, начиная с этого же месяца, Пакистан стал импортировать лук репчатый из Узбекистана в связи с огромной потерей местного урожая из-за наводнений, которые достигли в 2022 году катастрофических масштабов. Экспорт узбекского лука репчатого в Пакистан продолжился и в последующие месяцы, увеличившись еще в объеме поставок.
В нынешнем году сезон экспорта лука репчатого стартовал в первой декаде апреля, и с начала апреля по 20 декабря 2022 года Узбекистан экспортировал 192,2 тыс. тонн лука репчатого, что на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Как видно на графике выше, за последний месяц – с 25 ноября по 23 декабря 2022 года средние оптовые цены на лук репчатый в Узбекистане выросли с 3000 до 4500 сум/кг (с $0,27 до $0,40), т.е. в полтора раза. По состоянию на 23 декабря 2022 года, средняя оптовая цена лук репчатый в 2,8 раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Таким образом, в 2022 году морковь уступила «золотой пьедестал» луку репчатому и узбекские производители лука смело могут записать себе в актив нынешний сезон.
Завершающийся год стал успешным не только для участников рынка лука репчатого, но и для производителей лука-порея, за 11 месяцев 2022 года объем экспорта этой продукции почти в 3 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года и обновил предыдущий рекорд 2019 года. В январе-ноябре 2022 года Узбекистан экспортировал 15 тыс. тонн лука-порея на общую сумму $5,8 млн, что в натуральном выражении в 2,9 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и в 2,3 раза превысил предыдущий рекордный показатель 2019 года. Подробно об этом читайте в материале «В 2022 году экспорт лука-порея из Узбекистана вырос почти в 3 раза».
- В 2022 году импорт товарного картофеля впервые снизится, а темпы роста импорта банана замедляются
Картофель стал главной импортной позицией плодоовощного сектора Узбекистана за последние несколько лет. Вплоть до 2016 года годовой объем импорта картофеля не превышал 50 тыс. тонн в год, а в 2017 году импорт этой продукции составил 194 тыс. тонн. Соответственно, с 2017 по 2021 год, объем импорта вырос 2,8 раз.
Однако, по предварительным оценкам аналитиков EastFruit, по итогам 2022 года объем импорта товарного картофеля в Узбекистан составит в пределах 510-520 тыс. тонн и тем самым снизится на 5%-7% по сравнению с рекордным показателем 2021 года. Иначе говоря, в 2022 году импорт товарного картофеля в Узбекистан может снизится впервые за период с 2018 года.
*данные за 2022 год – прогнозные оценки аналитиков EastFruit
Несмотря на прогнозируемое снижение по сравнению с рекордным показателем за прошлый год, абсолютное значение объема импорта этой продукции остается все еще высоким и Узбекистан продолжает занимать одно из ведущих мест в рейтинге крупнейших стран-импортёров картофеля в мире.
Следующей наиболее крупной статьей импорта в плодоовощном сегменте Узбекистана является банан, потребление которого в стране растет второй год подряд. Однако, темп роста импорта банана в 2022 году будет меньше, чем в предыдущем году.
По оценкам аналитиков EastFruit, по итогам 2022 года общий объем импорта банана в Узбекистан составит около 140-145 тыс. тонн, что означает прирост на 57%-62% по сравнению с прошлым годом. Учитывая, что в 2021 году объем импорта банана вырос в 2,4 раза по отношению к показателю 2020 года и более чем в 2 раза к объему импорта 2019 года, темп роста в текущем году существенно замедлится.
*данные за 2022 год – прогнозные оценки аналитиков EastFruit
По мнению аналитиков EastFruit, основной причиной замедления темпов роста импорта, а равно и потребления банана в Узбекистане является рост цен на этот фрукт, о чем мы писали еще в начале декабря 2022 года в материале «Узбекистан: рост цен на банан может замедлить темпы роста его потребления».
Замедление темпов роста происходит за счет снижения объемов импорта именно в октябре-декабре 2022 года, когда средние оптовые цены на банан превысили прошлогодние уровни и разрыв между текущими оптовыми ценами и прошлогодними уровнями стал увеличиваться.
По оценкам аналитиков EastFruit, в октябре-декакбре 2022 года объем импорта банана составит 35-40 тыс. тонн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года Узбекистан импортировал 41,4 тыс. тонн этой продукции. Иначе говоря, в этом периоде вместо прироста ожидается небольшое снижение импорта по сравнению с прошлогодним показателем.
- Лимонный кризис близок?
В последние несколько лет производство лимонов в Узбекистане активно расширялось, так же как и в соседнем Таджикистане. Начиная с 1 марта 2020 года, в Узбекистане начали действовать ряд льгот предпринимателям, занимающимся выращиванием лимонов. В частности, в качестве субсидий покрываются расходы, связанные с закладкой новых лимонных плантаций и закупкой саженцев, а также покрываются транспортные расходы (железнодорожным и авиационным транспортом), связанные с экспортом плодов лимона, в размере до 25% данных расходов. Кроме того, планировалось выделить $100 млн на финансирование проектов в сфере лимоноводства.
Позднее серьезным толчком для развития этого сегмента плодоовощного также стал ажиотажный спрос на лимоны в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.
Однако текущая ситуация в лимонной отрасли Узбекистана близка к перепроизводству, если это уже не наступило. Эксперты EastFruit подробно описали сложившуюся ситуацию в лимонной отрасли Узбекистана и соседнего Таджикистана материале, опубликованной в декабре 2022 года, которого можно прочитать здесь.
Краткое резюме состоит в том, что объем производства лимонов в Узбекистане растет, а вот объемы экспорта – нет. Если процесс создания новых лимонариев подсобными хозяйствами будет продолжатся такими же темпами, то цены на лимон, вероятнее всего, будут и дальше снижаться. Соответственно, фермерам нужно приготовиться к новым ценовым реалиям, поскольку тот тип лимона, который выращивается в Узбекистане и способ его выращивания являются неконкурентными на мировом рынке.
- Охрана подземных вод в Узбекистане будет усилена
В 2022 году эксперты EastFruit неоднократно обращали внимание на проблемы с водопользованием в Узбекистане и на возможные последствия массового использования «золотого резерва» артезианских вод для полива плантаций, что вызывало немалое беспокойство, поскольку в результате существует угроза возникновения дефицита питьевой воды. В этом же году в прессе появились сообщение о снижении уровня грунтовых вод в семи регионах страны на 5 метров, что также говорит о довольно неприятной тенденции и угрожающей для плодоовощной отрасли ситуации. Это может привести к замедлению темпов роста или даже снижению объёмов производства плодоовощной продукции в Узбекистане в ближайшие годы.
И в этом же году государство всерьез занялось этой проблемой, в декабре 2022 года правительством Узбекистана были обнародованы меры, направленные на охрану подземных вод:
— вводится мораторий на бурение скважин и использование подземных вод в районах, где уровень грунтовых вод снизился на более чем 5 метров;
— устанавливается требование к пользователям подземных вод оснастить свои объекты счетчиками воды до 1 января 2024 года, поскольку в настоящее время 90 процентов скважин не оснащены счетчиками;
— с 1 апреля 2023 года будет внедрена система выдачи разрешений не на каждую скважину в отдельности, а на деятельность по бурению скважин в целом, будут выполнены геологоразведочные работы для полной переоценки запасов источников подземных вод, уровень которых снижается;
— создается Государственная служба геологического мониторинга в целях наблюдения за состоянием подземных вод и создания единой системы защиты от опасных геологических процессов.
Не исключено, что следующим шагом может стать стимулирование рационального использования водных ресурсов Узбекистана через стоимость воды для пользователей, отмечают эксперты EastFruit.
Однако такое решение, если оно будет принято, было бы вполне оправданным и даже могло бы пойти на пользу садоводству страны: «Введение разумной оплаты за воды и повышение затрат на неё помогло бы узбекским фермерам обратить внимание на качество продукции, потому что при росте затрат возникает необходимость повышать выручку с гектара», — считает Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Мнении эксперта читайте в нашем материале.
- Запуск новых транспортных коридоров
Изменившаяся геополитическая ситуация на Евразийском континенте из-за вторжения российской армии в Украину как никогда заострила вопрос развития и диверсификации международных транспортных коридоров для стран Центральной Азии. Узбекистан является одним из двух стран мира, которым для выхода к Мировому океану необходимо пересечь территорию не менее двух государств, все соседние страны также не имеют выхода к портам. Также усилилась важность развития альтернативных маршрутов для доставки грузов в страны Европы.
По вполне понятным причинам, в 2022 году Узбекистан активизировал усилия в этом направлении – разработки и открытия новых маршрутов к рынкам стран Европы, морским портам Ирана и Пакистана.
Первые результаты не заставили себя долго ждать.
В результате двусторонних переговоров, в начале июня 2022 года Туркменистан разрешил транзитные грузоперевозки из Узбекистана в Иран и в обратном направлении, установив при этом ряд требований при транзите грузов через территорию этого государства.
Спустя несколько месяцев, в ноябре 2022 года Туркменистан расширил список пунктов пропуска, открытых для международных грузоперевозок. Теперь узбекские грузовые машины могут пересекать границу Узбекистана и Туркменистана на трех пунктах пропуска, а на границе Туркменистана с Ираном как минимум два пункта пропуска. Также в этом списке погранпунктов фигурирует «Международный морской пункт Туркменбаши» на Каспийском море, что в свою очередь создает возможность доставлять грузы из Узбекистана в Азербайджан и затем в Грузию, и наоборот по этому транспортному коридору – по кратчайшему маршруту.
В начале декабря 2022 года EastFruit писал об открытии нового железнодорожного маршрута из Турции в Узбекистан и в обратном направлении. Первый грузовой поезд из 40 вагонов, следовавший по маршруту «Турция-Иран-Туркменистан-Узбекистан» прибыл на Центральный железнодорожный вокзал столицы Узбекистана 3 декабря 2022 года. По этому маршруту планируется задействовать дополнительно еще 250 вагонов. Запуск этого нового ж/д маршрута является результатом реализации договоренностей о создании и развитии новых транспортных транзитных коридоров, достигнутых в рамках Саммита Организации тюркских государств, состоявшийся в ноябре 2022 года в г. Самарканд (Узбекистан).
16 декабря 2022 года из Узбекистана отправился первый контейнерный блок-поезд из 46 вагонов в порт Бургас (Болгария) по Транскаспийскому транспортному коридору, по маршруту «Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Болгария/ Европа» с протяженностью более 4000 км. Этот поезд был организован в сотрудничестве с зарубежными партнёрами из Туркменистана, Азербайджана и Грузии.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), по сути, представляет собой альтернативу российскому Транссибу для доставки грузов из КНР в Европу, который начал функционировать в 2017 году. Он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. В перевозках задействованы железнодорожный и морской транспорт (по акватории Каспийского моря).
Однако, благодаря открытию железнодорожного маршрута из Узбекистана к морским портам Туркменистана на Каспийском море, Узбекистан присоединяется к ТМТМ таким образом, что обеспечивает кратчайший путь из Узбекистана в Азербайджан и затем в Грузию. Аналитики EastFruit отмечают огромный потенциал этого маршрута, который с успехом может быть использован для доставки узбекской плодоовощной продукции на рынки стран Европы.
- Смешанная картина по экспансии иностранных игроков на рынке ритейла
Если 2021 год запомнился активной экспансией иностранных сетей супермаркетов на рынок Узбекистана, то в нынешнем году в этом плане наблюдалась смешанная картина. С одной стороны, в течение 2022 года мы стали свидетелями закрытия магазинов российской сети дискаунтеров «Доброцен» и несостоявшейся экспансии казахстанской сети Magnum Cash&Carry, обе которых вышли на узбекский рынок в последний месяц прошлого года. С другой стороны, в 2022 году активно развивалась французская сеть «bi1», вышедшая на рынок Узбекистана в последние дни 2021 года, а в декабре уходящего года российский дискаунтер «Светофор» объявил об открытии четырёх магазинов в Узбекистане.
Российская сеть дискаунтеров «Доброцен» вышла на рынок Узбекистана в декабре 2021 года и открыла в этом же месяце сразу четыре магазина в городах – Бухара, Ташкент, Карши и Маргилан. В январе 2022 года сеть открыла еще один магазин в г. Карши. Проработав всего около трёх месяцев, в начале апреля 2022 года сеть «Доброцен» вдруг объявила о временном закрытии всех пяти магазинов в Узбекистане, ликвидации товаров и их распродаже за полцены.
Казахстанская сеть Magnum Cash&Carry вышла на узбекский рынок ритейла также в декабре 2021 года, открыв сразу два гипермаркета в столице Узбекистана. При этом, было заявлено о планах компании инвестировать около $20 млн долларов США в первый год развития в Узбекистане и в 2022 году открыть ещё два гипермаркета и несколько супермаркетов в этой стране.
Однако, казахстанский ритейлер понес огромные убытки в ходе беспорядков в Казахстане от действий мародеров во время январских событий 2022 года. Крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана оценивала тогда ущерб от действий мародеров в 11 млрд тенге ($25,3 млн). По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», в ходе беспорядков в Казахстане от действий мародеров пострадали более полутора тысяч субъектов бизнеса в 9 регионах страны, общая сумма ущерба бизнесу оценивался в $221 млн. Наиболее пострадавшие отрасли – сферы торговли, общественного питания, логистики и финансовый сектор.
Вероятно, ситуация с убытками в $25 млн оказала серьезное негативное влияние на ближайшие планы ритейлера по развитию бизнеса в Узбекистане. Возможно, такое положение дел вынудило компанию отложить планы по экспансии на узбекском рынке.
С другой стороны, вышедшая на рынок Узбекистана в последние дни 2021 года французская сеть «bi1» активно развивалась в течение 2022 года. Ритейлер открыл свой первый магазин в столице Узбекистана 30 декабря 2021 года, и в течение одной недели открыла еще два супермаркета в этом же городе. По состоянию на 20 декабря 2022 года, сеть «bi1» насчитывала 23 магазина в Узбекистане, все они расположены в г. Ташкент.
Более того, в октябре 2022 года компания заявила об амбициозном плане экспансии на узбекском рынке. По словам представителя компании, стратегическая цель ритейлера на этом рынке – открыть 250 магазинов в Ташкенте (столице Узбекистана) и Ташкентской области.
В октябре 2021 года EastFruit писал о том, что российская сеть дискаунтеров «Светофор» развернула активную деятельность по выходу на розничный рынок Узбекистана. Несмотря на то, что, что сеть не делала официальных заявлений о выходе на рынок, «Светофор» приступил тогда к поиску сотрудников в ряде городов Узбекистана, разместив целый ряд вакансий на порталах по трудоустройству.
Однако, прошло больше года, как было официально заявлено об открытии первого магазина в Узбекистане сети «Светофор». В декабре 2022 года ритейлер планирует открыть два магазина в столице Узбекистана и еще два – в городах Фергана и Андижан.
