Грузинська команда EastFruit підбиває підсумки основних подій у сфері фруктово-овочевого бізнесу в Грузії у 2022 році.
2022 рік був досить складним для грузинського садівничого сектору, що не дивно з огляду на труднощі у світовій економіці. Світова енергетична криза 2021 року, здебільшого спричинена швидким відновленням економіки після пандемії Covid, призвела до різкого перевищення попиту над пропозицією — звідси й зростання цін на енергоносії.
Криза ще більше посилилася несправедливим вторгненням росії в Україну. Війна, яка все ще триває, значно впливає на грузинське садівництво, оскільки економіка Грузії тісно пов’язана з ринками обох країн через торгівлю та туризм. Як відображення глобальних труднощів, викликаних війною, грузинське садівництво зіткнулося зі зростанням витрат на виробництво та логістику. Війна також призвела до зниження зовнішнього попиту на грузинські фрукти, горіхи та овочі, але місцевий попит виріс через міграцію російських громадян до Грузії. Наприклад, місцевий попит на зелень виріс настільки, що великий грузинський постачальник вирішив припинити експорт та повністю зосередитись на внутрішньому ринку. Крім того, зростання попиту сприяло імпорту кавунів ще до початку грузинського сезону, ми дослідили, чи може Грузія почати виробництво раніше.
Одним із ключових зовнішніх факторів з 2022 року, який все ще впливає на місцевий ринок, є криза у Туреччині та рішення країни обмежити експорт, щоб знизити ціни на власному ринку.Знецінення турецької ліри, яке тісно пов’язане із сумнівною економічною політикою турецького уряду, переросло у серйозну кризу з дуже високим рівнем інфляції. Оскільки Туреччина є ключовим експортером плодоовочевої продукції до Грузії, обмеження експорту, звичайно ж, чинило значний тиск на грузинський ринок. Наочним прикладом може бути цибуля, яка входить до топ-2 плодоовочевої продукції, що імпортується Грузією, надзвичайно подорожчала у 2022 році.
Поряд із впливом глобальних подій місцева погода також мала серйозний ефект на виробництво основних продуктів грузинського садівництва. У багатьох випадках або затримувався збір врожаю, або погіршувалась якість, або і те, й інше. Таким чином, злетіли ціни на багато продуктів – наприклад, на столовий виноград та солодкий перець.
У 2022 році став помітнішим ще один локальний фактор — дефіцит робочої сили.
Перш ніж ми розглянемо конкретні продукти, коротко підіб’ємо підсумки зовнішньої торгівлі Грузії фруктами, горіхами та овочами (HS07-08).
За 11 місяців 2022 року експорт Грузії становив $166 млн, що на 17% нижче, ніж за той же період рекордного 2021 року. До трійки найбільших ринків збуту входила росія ($67 млн), яка, попри банківські санкції, змогла імпортувати з Грузії, оскільки російські трейдери зазвичай приїжджають до країни й платять готівкою, Італія ($25 млн) та Німеччина ($25 млн). Як правило, яке не змінилося й у 2022 році, дві останні країни імпортували головний експортний продукт плодоовочівництва Грузії – фундук.
Тим часом імпорт зріс на 30%, з $74 млн у 2021 році до $96 млн у 2022 році. Трьома основними ринками, з яких Грузія імпортує, були Туреччина ($36 млн), Еквадор ($23 млн, основний експортер бананів до Грузії) та Узбекистан ($7 млн). Цікаво, що Узбекистан збільшив експорт до Грузії на 80% у річному обчисленні, оскільки Туреччина залишила деякі прогалини в постачанні через мету країни спочатку задовольнити власний ринок.
Всі вищенаведені дані про торгівлю не включають грудень як за 2021, так і за 2022 рік, оскільки місяць ще не закінчився. Загальна картина зовнішньої торгівлі Грузії фруктами, горіхами та овочами не зміниться навіть з урахуванням даних за грудень. Експорт у 2022 році буде нижчим через війну, але імпорт буде вищим завдяки зростаючому місцевому попиту, викликаному в основному російськими громадянами, які переїжджають до Грузії, щоб уникнути банківських санкцій або не бути призваними до армії. Зміцнення грузинської валюти також зіграло роль у зростанні імпорту – а сам цей чинник може бути пов’язаний з міграцією.
Розгляньмо матеріал EastFruit про розвиток найважливіших ринків плодоовочевої продукції Грузії у 2022 році.
Тут ми хотіли б виділити основні події 2022 для основних продуктів садівництва Грузії. Товари перераховані за обсягом експортної виручки порядку спадання.
- Для фундука, який є головною експортною позицією Грузії, 2022 рік був важким, тоді як волоський горіх і мигдаль збільшують місцеві поставки.
Рік розпочався з невизначеності, спричиненої волатильністю турецького ринку. Через останнє, а також через те, що якість урожаю 2021 року була сумнівною, місцеві оптові ціни з початку року були низькими. Грузинським експортерам довелося ще більше знизити ціни, оскільки у гру вступив ще один важливий чинник: несправедлива війна росії проти України призвела до скорочення попиту на фундук у всьому світі. Сезон збирання врожаю фундука у 2022 році, який повільно розпочався приблизно у вересні, був важким з кількох причин:
- Низькі ціни на фундук відлякали фермерів від вкладень у догляд за садами, тому у 2022 р. очікувалося зниження врожайності.
- Підвищення активності коричневих мармурових клопів (BMSB)
- Високі запаси з урожаю 2021 року для Грузії та інших виробників
Додатковим величезним ударом у сезоні 2022 стали проливні дощі в ключових регіонах виробництва, що призвело до затримки експорту та проблем з якістю.
Інформація подається мовою оригіналу
Враховуючи всі негативні явища на ринку фундука в Грузії, приватний (Грузинська асоціація виробників фундука) та державний сектор (Міністерство охорони навколишнього середовища та сільського господарства) об’єднали зусилля для початку масової цифровізації та реєстрації власності. Кадастр буде величезною підмогою у реалізації політики, координації діяльності та наданні субсидій для фермерів, які вирощують фундук, які зараз переживають важкі часи.
Цей рік став поворотним у Грузії для промислового виробництва волоських горіхів. Урожай, який, за попередніми оцінками, становив 2,5 тис. тонн, дозволить замінити близько 90% імпорту на ринку Грузії на вітчизняний продукт, де попит становить 3 тис. тонн. Розвинена переробка дозволить запропонувати високоякісний грузинський горіх та широкий асортимент продуктів глибшої переробки з горіха.
Як повідомляли аналітики EastFruit, лохина, мигдаль та яблука були найпопулярнішими серед грузинських інвесторів з 2015 року. Понад 17% інвестицій, підтриманих урядом Грузії, пішли на створення мигдальних садів. Цього року в Грузії було отримано перший комерційний урожай мигдалю, галузь не зовсім готова до експорту, але буде налаштована на експорт у 2023 році. Досі в Грузії є лише один завод із промислової переробки, створений найбільшим виробником мигдалю – «Удабно».
Динамічний розвиток сектора викликав запровадження регуляцій. З червня 2022 року набув чинності технічний регламент на волоські горіхи та мигдаль, який спрямований на регулювання експорту волоських горіхів у шкаралупі та ядрах, а також мигдалю у шкаралупі, ядер та бланшированих ядер мигдалю.
Крім найпопулярніших у світі горіхів – мигдалю, волоського горіха, фундуку та фісташок – у Грузії також росте так званий “американський горіх” пекан. Хоча в країні ще немає комерційних плантацій, цей горіх уже збирають та переробляють для експорту на традиційні ринки, а саме до країн ЄС та Китаю.
Важливою подією року для грузинського ринку горіхів стала міжнародна конференція “Горіхи України: обмін досвідом із Грузією”, на якій грузинські та українські експерти обговорили різні аспекти виробництва та торгівлі та поділилися поглядами на ринки горіхів обох країн. Відео конференції є на YouTube-каналі EastFruit.
2.Персик: збільшення пропозиції зустріло збільшення попиту
Сезон персиків і нектаринів розпочався з дуже високого місцевого попиту й очікуваного обсягу врожаю, що значно виріс, в 40-45 тис. тонн. Великий урожай не спричинив зниження цін. Завдяки зростанню попиту на місцевому ринку, оптові ціни в Грузії в скрині залишилися на рівні минулого сезону. Більш ніж половина всієї продукції пішло експорту. На жаль, обсяг експорту скоротився порівняно з 2021 роком, але експорт трохи зріс у вартісному вираженні зі зростанням експортних цін у доларах США. На грузинські персики та нектарини було лише два основних покупці: Вірменія та росія.
3. Лохина – лідер ягідного сектору Грузії
За останні десять років лохина стала однією з найпопулярніших культур для посадки в регіонах Західної Грузії. Інтерес до її виробництва не вщухає, оскільки експортні можливості привабливі.
У лохини, яка є провідною ягодою для Грузії, був досить насичений рік на EastFruit. Ми розпочали з розгляду можливості експорту до ЄС та виконаної роботи з диверсифікації експорту.
Інформація подається мовою оригіналу
Джерело даних: Міністерство фінансів Грузії
Пізніше ми почали висвітлювати події сезону 2022 року: збирання врожаю було відкладено через дощі, а також плодам було завдано значної шкоди. Несприятливі погодні умови також призвели до деяких загальних логістичних проблем, оскільки дороги були пошкоджені через сильний дощ. Наприкінці червня місцеві ціни різко впали, оскільки стало очевидним, що місцева пропозиція значно збільшилася. Росія залишилася основним напрямом експорту грузинської лохини, де різко зросла конкуренція. Обсяги експорту зросли, але шляхом зниження цін.
У цьому відео EastFruit розповів про виробництво лохини в Грузії та поділився контактами основних виробників.
Сектор динамічний, і виробники шукають нові сорти та технології. Таким чином, Грузія починає вирощування ліцензованих сортів лохини, виробництво у високих тунелях, використання механізованих технологій збирання врожаю та інноваційні технології зберігання – такі як мобільні морозильні камери та мобільні сховища сонячними панелями.
Сезон малини 2022 року розпочався з дуже високих цін. Як повідомляв EastFruit ще в липні, основні причини були пов’язані із пропозицією ягоди. Негативні погодні умови в попередньому сезоні, збільшення витрат цього сезону і в цілому, те, що багатьом грузинським виробникам було важко управляти своїми ягідними плантаціями, призвело до нестачі пропозиції ягоди на початкових етапах сезону.Були деякі думки, що пропозиція може зрости протягом сезону, оскільки багато плантацій пізно плодоносять, але, як показує наш останній звіт, виробництво значно відставало від попиту, і ціни були досить високими й на більш пізніх стадіях сезону. Цікаво, що багато виробників пішли із сектора. За даними Грузинської асоціації ягідників, за останні роки з ринку пішли щонайменше 20% виробників малини. Тут ми обговорили основні проблеми, з якими довелося зіткнутися інвесторам, та рекомендації експертів.
Ціни на суницю садову (полуницю) більш менш, так само як і на малину, підскочили у зв’язку з падінням пропозиції в Грузії й значним зростанням місцевого попиту. Останнє також виявилося у різкому зростанні імпорту. Слід зазначити, що на відміну від виробництва малини та ожини, суниця не входила до програми державних субсидій, тому вирощувати її могли лише найефективніші виробники.
4.Рекордний урожай яблук у сезоні 2022/23 рр.
Рік розпочався добре для грузинських яблук. Експорт у січні був високим і, як і очікувалося, таким він і залишився. За перші 5 місяців року, які зазвичай є експортним вікном для яблук, що зберігаються, країна експортувала яблук на суму $4,7 млн. Це трохи нижче рекордного 2021 року за той же період ($5,2 млн), але все одно хороший результат.
За прогнозами, урожай 2022 року мав стати рекордним, передбачалося, що країна подвоїть виробництво порівняно з 2021 роком. Це викликало побоювання, оскільки ніхто не знав, куди продати таку кількість яблук.Була проблема із посушливою погодою, збирання врожаю затягнулося, але за попередніми оцінками, загальний обсяг виробництва не сильно змінився від прогнозів. Очікуваний стрибок пропозиції спричинив труднощі з продажем яблук на початку сезону в серпні. Це більш менш залишалося проблемою в наступні місяці. Експорт яблук нового врожаю не є екстраординарним – але врожай понад 130 тис. тонн дійсно є екстраординарним. Величезні обсяги яблук зберігаються з надією використання експортного вікна у першій половині 2023 року. Досі росія залишається ключовим напрямком для грузинських яблук.
5.Слива має великий попит у переробників
Обсяг виробництва сливи зріс і, як повідомляється, цього року був чималим. Когось це може здивувати, але локальний попит переробників зріс колосально. Очікується, що найближчими роками цей попит зростатиме ще більше, оскільки переробники виявили, що цього року їх обмежили потужності.
Інформація подається мовою оригіналу
Пропозиція у 2022 році була настільки великою, що, попри значне зростання як місцевого, так і закордонного попиту, ціни на сливу впали нижче за рівень 2021 року. Після слабкого старту експортного сезону експорт сливи в результаті побив рекорд. Обсяг експорту збільшився на 60% порівняно з попереднім рекордом, встановленим у 2021 році, але навіть цього виявилося замало, щоб утримати місцеві ціни.
6. Ціни на картоплю коливалися цілий рік
Рік розпочався позитивно для картоплі, але протягом усього року була дуже інтенсивна турбулентність. Зовнішній попит з боку сусідів, особливо росії, призвів до найвищих цін за перші два місяці року. Потім, із початком війни, у березні ціни почали швидко падати. Грузинські експортери втратили надію на експорт, але раптом росія закупила грузинську картоплю за вищими цінами.
Збір урожаю 2022 року розпочався приблизно у травні, дослідження EastFruit показало, що виробничі витрати різко зросли. Поряд зі швидким скороченням місцевих запасів у порівнянні з минулим урожаєм через динамічний експорт збільшення витрат також сприяло зростанню цін, і ціни на картоплю побили рекорди у другому кварталі року.
Інформація подається мовою оригіналу
У міру того, як місцеві постачання нового врожаю наповнили ринок, а російський попит зник, ціни знову почали падати. Рухаючись до середини 2022 року ціни поступово падали з піку до найнижчої точки для липня за останні п’ять років.
Ситуація на ринку прийняла новий оборот, оскільки стало очевидно, що врожай в основному регіоні виробництва Самцхе-Джавахеті, який зазвичай починається у вересні, буде значно нижчим через тривалу посуху. Звісно, ціни на картоплю знову почали зростати, оскільки імпорт був вирішений проблематичним через те, що Туреччина обмежувала експорт, а імпорт з інших країн був дорогим. Однак у міру того, як ціни продовжували зростати, імпорт став можливим, і країна одразу почала імпортувати. Поки картопля залишається набагато дорожчою, ніж у той же період попередніх років, і очікується збільшення імпорту.
Крім згаданих вище коливань на ринку звичайної картоплі відбулися деякі цікаві зміни. Цього року Грузія показала, що солодка картопля (батат) справді має великий попит. Продукт став набагато популярнішим у 2022 році порівняно з попередніми роками. Грузія більш ніж подвоїла імпорт солодкої картоплі.
7. Експорт мандаринів скоротиться
Мандарини на сьогодні є найпопулярнішими в Грузії цитрусовими, на частку яких припадає близько 90% обсягу виробництва цитрусових. Очікується, що врожайність мандаринів знизиться у 2022 році, але мандарини залишаться ключовою експортною позицією для Грузії. Зовнішня торгівля почалася одразу з початком сезону у листопаді, але цифри були не дуже добрі.
У 2021 році експорт країни побив рекорд на суму $8,1 млн. Попри позитивну динаміку за останній рік, величезний успіх у 2022 році перебуває під питанням через погодні потрясіння і війну між двома основними ринками призначення, росією та Україною. Позитивним моментом для фермерів є те, що уряд Грузії субсидує закупівлю нестандартних мандаринів, що дуже допомагає з огляду на несприятливі погодні умови. Очікується, що загальний обсяг експорту скоротиться як мінімум на 10% – до 30-35 тис. тонн – порівняно з успішним 2021 роком.
Трохи про тенденції hortitech у Грузії
2022 року ми спостерігаємо динамічне впровадження садових технологій – hortitech – в агробізнесі Грузії. Дедалі більший попит на свіжу зелень надихнув створення двох вертикальних ферм у Грузії — із системами виробництва гідропоніки та аеропоніки.Обидві компанії обслуговують в основному сектор HoReCa та задоволені комерційними результатами. Ми включили грузинський досвід до Міжнародної конференції з вертикального землеробства, яка нещодавно відбулась онлайн.
Маючи позитивний досвід роботи з однорічними культурами, такими як кукурудза та пшениця, компанія Agrodrone також почала експериментувати з обприскуванням багаторічних садів – волоського горіха та фундуку. Нещодавно сектор отримав державну підтримку, оскільки безпілотний літальний апарат (сільськогосподарський дрон) та метеостанції були включені до списку пільгових агрокредитів, процентна ставка за якими субсидується державою.
Якщо ви вважаєте, що ми щось упустили з важливих подій плодоовочевого бізнесу Грузії у 2022 році, напишіть про це у коментарях до цього матеріалу.
