Плодоовочевий бізнес України додасть 2021 собі в актив, навіть якщо він виявився непростим. За оцінками EastFruit, експортна виручка України від зовнішніх поставок плодоовочевої продукції за підсумками 2021 року буде рекордно високою, як і доходи фермерів.
Щоправда, не у всіх сегментах плодоовочевого ринку все було так добре – картоплярі та садівники, які вирощують яблуко, наприклад, можуть бути не цілком задоволені цього року. По волоському горіху і зовсім вийшов повний провал у першій половині року, який також несподівано і різко перетворився на «ринок продавця». Багато нарікань на 2021 рік було від тих, хто вирощує суницю садову та лохину, натомість ті, у кого були продуктивні плантації малини, а також продавці саджанців малини, виявилися, як то кажуть, «на коні».
Значні зміни відбувалися і в плодоовочевому рітейлі, і в українському овочівництві.
Ми представляємо вам свою версію топ-10 найважливіших подій плодоовочевого бізнесу України у 2021 році, серед яких багато цінових та експортних рекордів та антирекордів.
Гіперпосилання, які ви бачите в тексті, дозволять детальніше ознайомитися з нашими публікаціями з цього конкретного питання.
1.Рекордно високі ціни на малину у світі провокують малиновий бум в Україні
У другій половині 2021 року світовий ринок замороженої малини несподівано для багатьох почав швидко розігріватися. Головною причиною стала інформація про різке зниження врожаю малини у Сербії, яка є основним експортером цих ягід у світі.При цьому зростання цін перевершило всі очікування, і ціни досягли абсолютних рекордів вже в липні й продовжували зростати, адже кілька років низьких цін на цей продукт переконали багатьох переробників з молочного, кондитерського, хлібобулочного та інших секторів харчової промисловості ввести малину в рецептури своїх продуктів. Тому побоювання дефіциту малини змусили імпортерів різко збільшити закупівлю.
Зростання цін збіглося за часом з початком сезону збирання літніх сортів малини в Україні, тому ціни на неї почали швидко зростати. У деяких регіонах ціни на малину для заморозки у 2021 році перевищували $4 долари США за кілограм, тобто були в 10 разів вищими, ніж ще 2-3 роки тому! Тобто малина у 2021 році відібрала у лохини звання найдорожчої ягоди на ринку, тому що ціни на малину в літній період в окремих регіонах були вищими за ціни на лохину!
На цьому тлі Україна вперше експортувала малину до США та Канади, що стало справді важливою подією для галузі. Загалом у 2021 році, за нашими оцінками, експорт заморожених ягід принесе Україні близько $200 млн експортної виручки, ставши головним джерелом доходів плодоовочевої галузі. І тут основна заслуга, звичайно ж, у малини, що різко подорожчала.
Команда аналітиків EastFruit приготувала два дуже цікаві матеріали щодо ситуації на світовому ринку цих ягід, показавши, що на цей момент Україна є лідером за темпами зростання експорту замороженої малини у світі, тоді як Польща, яка є головним імпортером малини з України, нарощує обсяги імпорту цієї ягоди найвищими темпами у світі.До речі, у цих аналітичних оглядах можна знайти детальний аналіз ситуації у країнах експортерах і імпортерах замороженої малини. І там є чимало несподіванок.
Не дивно, що на цьому фоні в Україні різко зріс інтерес до закладання плантацій малини, як з боку великих інвесторів, так і з боку господарств населення, тобто власників присадибних ділянок. Адже навіть вони у 2021 році змогли непогано заробити на малині! Ті, хто мав лише 10 сотих гектара малини, могли заробити до 100 тисяч гривень (близько $4 тис.) за сезон на продажу малини.
Зважаючи на ажіотаж, ми підготували матеріал «Малиновий бум 2», який став одним з найбільш обговорюваних та цитованих матеріалів з ягідної теми у 2021 році, причому його активно обговорювали не лише в Україні, а й у Польщі. У цьому матеріалі ми нагадали передісторію, коли ціни на малину опускалися до 8 грн/кг після періоду високих цін і масової закладки нових плантацій, що виникнуло за цим, і пояснили наслідки того, що відбувається зараз. Звичайно ж, ми врахували ситуацію з наявністю потужностей із глибокого заморожування ягід в Україні та вплив високих цін малини на світове споживання цієї ягоди. Ми, звичайно ж, врахували й те, що не лише в Україні садять малину – ажіотажний попит на саджанці цієї ягоди у 2021 році спостерігався і в Сербії, і в Хорватії, і в Польщі, і в Молдові, і навіть у країнах Центральної Азії, де малину раніше масово не вирощували.
Для зручності інвесторів ми також підготували зручний чек-лист, щоб перевірити себе перед тим, як прийняти рішення про інвестування в малиновий бізнес. Матеріал називався «А чи не посадити мені малину: всі за і проти» і також активно цитувався ягідною галуззю.
2.Картопляні розчарування України: то імпорт, то низькі ціни
Картопляний ринок 2021 буквально перевернув з ніг на голову ситуацію з картоплею буквально в кожній країні регіону. Скрізь було безліч рекордів, але в Україні їх, мабуть, було найбільше.
Після шокового сезону 2019/20 років, коли Україна стала одним із найбільших імпортерів картоплі у світі, завіз майже півмільйона тонн продукції за один сезон, причому в основному з Росії та Білорусі, у сезоні 2020/21 років Україна продовжувала масово ввозити «другий хліб». Проте все різко змінилося вже на початку сезону 2021/22 років – імпорт картоплі різко знизився, а експорт уперше за три роки почав зростати.
При цьому багато що змінилося і в сусідніх країнах: білорусь та росія зіткнулися із посухою у виробничих регіонах. У цьому площі під картоплею у росії значно скоротилися, т.к. ціни надто довго утримувалися на низькому рівні. Тому білорусь вперше почала імпортувати картоплю ще під час збирання власного врожаю, а в росії на ринку взагалі утворився справжній ажіотаж – ціни на картоплю росли буквально щодня. І загроза дефіциту з огляду на те, що росії заборонила безлічі країн постачати картоплю на свій ринок, ставала реальною.
Тому настала черга України постачати картоплю до білорусі, і, очевидно, до росії теж, бо білорусь уже багато років добре відома як найбільший реекспортер «санкційних» овочів та фруктів до росії. Цікаво, що при цьому Україна експортувала картоплю навіть до Сербії, але водночас ввозила картоплю з Молдови. Адже саме Молдова багато років була головним ринком збуту для картоплі з України! Ось такий виходить зовсім незвичайний сезон.
Проте сюрпризи картопляного ринку на цьому 2021 року не закінчилися.Попри високий експорт, ціни на картоплю в Україні залишалися найнижчими у регіоні! Ситуацію посилило те, що експорт української картоплі до білорусі зупинився на тлі зміни вимог щодо безпеки до імпортної картоплі. При цьому постачання картоплі з України до ЄС також залишалося неможливим, і залишалося сподіватися лише на внутрішній ринок.
За підсумками перших шести місяців сезону 2021/22 середня оптова ціна на картоплю в Україні виявилася на 15% нижчою, ніж сезоном раніше і відразу на 37% нижчою, ніж у першій половині сезону 2019/20. Але ж витрати на виробництво картоплі при цьому помітно зросли!
На цьому фоні знову гостро постало питання якості картоплі, що вирощується в Україні, яку поставив ще на початку року Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). На його думку, саме низька якість картоплі в країні є головною причиною періодичних обвалів цін на неї та невигідності вирощування, що змінюються періодами масового та масштабного імпорту. Після цього EastFruit навів враження іноземця про українську картоплю на полицях супермаркетів, а Андрій Ярмак навів докладні розрахунки того, скільки мільярдів втрачають картоплярі, супермаркети та споживачі щороку від наявності неякісної та брудної картоплі на полицях.
Інформацію, що саме проблеми якості картоплі стримують розвиток картопляної галузі в Україні, підтвердив під час найбільшої щорічної конференції «Овочі та фрукти України 2021» та Томас Карпентер, картопляр з Ірландії. Його досвід вирощування картоплі в Україні та показники дефектів, які виходили в нього на українських полях порівняно з тим, що одержують українські колеги, стали шатром холодної води для багатьох. Проте, втішно, що після його презентації на конференції, до Томаса за консультаціями почали звертатися багато українських картоплярів. Тому сподіватимемося на те, що хоч якийсь прогрес у цій сфері нарешті з’явиться і картоплярство України перейде у фазу сталого розвитку.
3.Волоський горіх – рекорди та антирекорди цін, лише за один рік!
Рік 2021 року розпочався для українських горіхівників гірше годі й думати. Ціни на світовому ринку були рекордно низькими, американський волоський горіх преміальної якості, переважно сорту «Чандлер», поставлявся до Європи за цінами, які були нижчими, ніж собівартість його вирощування в Італії та Франції. В Україні саджанці волоського горіха не продавалися взагалі, тому наш аналітичний матеріал «Волоський горіх – ціни в Україні дедалі нижчі. Кінець казки чи тимчасова проблема?», який був опублікован у січні, викликав величезну цікавість.
До проблем низьких світових цін та низького попиту на горіх з України на зовнішніх ринках додалися зміни в режимі експорту українських волоських горіхів до Туреччини.Мито на імпорт горіха з України на тлі збереження безмитного імпорту з інших країн призвело майже до повної зупинки поставок до Туреччини. Адже Туреччина – це найбільший світовий імпортер волоського горіха в шкаралупі, а Україна раніше експортувала більшу частину цього горіха саме до Туреччини.
Звичайно, це все не могло пройти безслідно, тому навесні з’явилися перші повідомлення про розкорчування плодючих садів волоського горіха в Україні. Не дивно, що підсумки сезону 2020/21 років виявилися для українських експортерів волоського горіха невтішними – обвал експорту та обсяги виручки.
Проте все різко та несподіваного змінилося ще до початку нового сезону. Сильна посуха в Каліфорнії та дефіцит води призвели до різкого зниження врожайності волоського горіха в США. Адже саме ця країна є світовим лідером з експорту волоського горіха, причому переважно експортує горіхи преміальної якості. Відповідно, зміна ситуації у США завжди безпосередньо впливає на світові ціни. Відповідно, вже починаючи з червня 2021 року, ціни на волоський горіх у світі почали різко зростати.
Тому збирання врожаю волоського горіха 2021 року в Україні почалося з досить високих цін. Причому добре та за приємними цінами продавалися навіть горіхи врожаю 2020 року, які раніше просто не мали попиту.
У підсумку, у жовтні 2021 року експортний виторг українських експортерів волоського горіха збільшився на 43% порівняно з жовтнем 2020 року, проте все ще був на 50% нижчим, ніж 2019 року того ж місяця.Попри зростання експорту волоського горіха з України до країн Євросоюзу, повноцінну заміну ринку Туреччини, як і раніше, знайти не вдається.
Також учасники ринку звертають увагу на дедалі більшу конкуренцію у регіоні. Грузія, яка раніше була одним із головних ринків збуту для українського волоського горіха, сама вже починає його експортувати. При цьому, на відміну від України, тут непогано розвивається сучасна переробка волоського горіха. Переглянути повний цикл вирощування волоського горіха сорту «Чандлер» в Грузії, включаючи механізоване прибирання за допомогою горіхозбиральних комбайнів зі США в компанії «Агровія», можна за цим посиланням. Весь процес сушіння, сортування, доопрацювання, колки та пакування волоського горіха на сучасному заводі грузинської компанії Анігозі можна переглянути в цьому відео. Ми впевнені, що українським компаніям буде чому повчитися у колег із Грузії.
4.Кризу яблучного бізнесу України чи знову «пронесло»?
Перша половина 2021 року дуже здивувала українських виробників яблука. Більшість із них очікувала різкого зростання цін навесні, проте ціни на яблуко залишалися більш менш стабільними. Щобільше, у червні яблуко почало дешевшати на тлі зростання імпорту – країни ЄС, Молдови, Іран та Туреччина – усі, як виявилося, увійшли у весняно-літній період у рекордно високі запаси яблука. У результаті в Молдові знову запрацювали заводи з переробки яблука, а в Україні реалізувати яблуко виходило важко.Це дало негативний тон і новому сезону. Адже раннє яблуко літніх сортів продавалося надто погано, і прогнози врожаю 2021 року були невтішними. Точніше прогнози говорили про можливість отримання хорошого врожаю, а ось прогнози цін були невтішними.
І наші прогнози складного яблучного сезону 2021/22 років, які докладно описані в матеріалі «Хештег сезону фруктового бізнесу — #freshapplecrisis», поки що майже повністю підтверджуються. Як наслідок, вже на початку жовтня цього року ціни на якісне яблуко в Україні опустилися до мінімального рівня за останні три роки. При цьому попит у цьому сегменті навіть після зниження відпускних цін до позначки 5 грн/кг ($0,19/кг), як і раніше, був відсутній.
Однак пізніше з’явилася ціла низка несподіваних позитивних новин, які можуть згладити збитки. Приміром, оптові ціни на яблуко в Україні так і не опустилися до рівня сезону 2018/19 років, хоча багато хто і вважає, що запаси яблука цього року не нижчі, ніж тоді, а вищі ціни обумовлені потужностями зберігання яблука, що значно зросли. введення в експлуатацію нових сучасних фруктосховищ.
Головною ж позитивною новиною для українських садівників стало рішення білорусі заборонити з 1 січня 2022 року імпорт яблука та інших овочів та фруктів з країн ЄС та інших країн Європи та світу, але не включити до цього переліку країн Україну. Звісно, Україну все ще можуть довнести до цього списку, але поки що це повністю змінило ситуацію на ринку – білорусь уже різко збільшила імпорт українського яблука.А це означає, що багато садівників країни не поспішатимуть із розкорчуванням яблуневих садів із застарілими сортами яблука, а інвестиції в доопрацювання яблука та мотивація знаходити нові ринки збуту знову сповільниться.
Нагадаємо, що втрата доступу до ринку росії, попри побоювання, стала дуже позитивною подією для плодоовочевої галузі країни та допомогла Україні різко збільшити експорт фруктів, ягід та горіхів, підвищивши виторг від їх реалізації. Це стало можливим тому, що, як виявилося, інвестиції у підвищення якості плодоовочевої продукції окупаються з лишком. А доступ до ринку росії не мотивує садівників щось змінювати на краще, і, як наочно показує приклад Молдови, країна втрачає позиції навіть на ринку самої росії. Щобільше, навесні 2021 року, поки Молдова зазнавала труднощів з експортом яблука до росії, Україна та Польща активно постачали своє яблуко в мережі супермаркетів цієї країни, бо вони могли запропонувати продукт «мережевої якості».
Проте не можуть не тішити спроби галузі зміцнювати свої позиції. Зокрема, Українська плодоовочева асоціація на тлі кризи цін на яблуко повідомила про створення першої торгової платформи із фруктів, яка функціонує на основі кооперативних засад.
5.Обвал цін на суницю садову
2021 року ціни на найбільш масову ягоду України зробили чимало сюрпризів. Сезон масового прибирання суниці в Україні розпочався пізніше, ніж звичайно, тому ціни в середині травня були рекордно високими.
Проте на початку сезону ціни почали різко знижуватися та обіцяюли справжній обвал.Незалежні аналітики також вказували на таку можливість, вважаючи, що врожай суниці садової в країні буде можливим одним із найвищих за останні роки. Так в результаті й сталося – ціни на суницю з 21 травня по 8 липня включно залишалися на вкрай низькому рівні. При цьому «заморозники», які в Україні різко збільшили свої потужності, не поспішали закуповувати цю ягоду для переробки, тому що на світовому ринку було чимало залишків дуже дешевої замороженої суниці садової з Єгипту. Це призвело до того, що ціни залишалися рекордно низькими весь сезон.
До речі, це безпосередньо вплинуло і на ринок яблука – велика кількість недорогої суниці садової (а також, трохи пізніше, черешні) частково негативно позначалася і на цінах українського яблука, попит на яке різко впав наприкінці травня.
Продовження (2-у частину) матеріалу див. за цим посиланням.
