Продолжение первой части материала о главных событиях плодоовощного бизнеса Узбекистана
2. Экспортные рекорды и новые тренды
Второй год подряд чернослив становится настоящим хитом в экспорте Узбекистана в плодоовощном сегменте. В прошлом году объём отгрузок этой продукции на внешние рынки увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, и Узбекистан вошёл в тройку крупнейших экспортёров чернослива в мире. В 2023 году узбекские экспортёры чернослива развили прошлогодний успех. По данным Агентства статистики, за 11 месяцев этого года Узбекистан экспортировал 34 тыс. тонн этой продукции с экспортной выручкой $41,7 млн. Причём, наращивание экспорта узбекского чернослива происходит благодаря существенной диверсификации и активной экспансии на китайском рынке.
Уже можно с уверенностью говорить о том, что по итогам 2023 года Узбекистан сохранит свои позиции в тройке мировых лидеров по экспорту чернослива, куда также входят Чили и США. Более того, в зависимости от показателя экспорта США, в 2023 году Узбекистан также претендует на второе место в рейтинге крупнейших экспортёров чернослива в мире.
Учитывая темпы роста производства сливы в Узбекистане и ёмкости мирового рынка чернослива, при таких темпах наращивания экспорта узбекского чернослива, какие наблюдаются в 2022-2023 гг., со временем Узбекистан может претендовать на мировое лидерство на рынке чернослива. Более подробно об этом читайте в развернутом материале EastFruit «Чернослив – новый экспортный хит Узбекистана с претензиями на мировое лидерство».
Эксперты EastFruit неоднократно обращали внимание на наращивание Узбекистаном объёмов экспорта свежего арбуза в прошлом и нынешнем сезоне. В нынешнем году Узбекистан обновил прошлогодний рекорд – за май-август 2023 года на внешние рынки было отгружено почти 96 тыс. тонн узбекского арбуза, т.е. на 17% больше, чем предыдущий рекорд!
Наращивание экспорта свежего арбуза из Узбекистана в прошлом и нынешнем году осуществлялось в основном не за счет поставок на новые рынки, а за счет увеличения экспорта на традиционные внешние рынки.
Главными факторами успеха, позволившими добиться узбекским производителям и экспортёрам рекордных результатов второй год подряд – это смещение начала массового экспорта на более ранние сроки и наращивание объёмов отгрузок в первый же месяц после старта массовых отгрузок.
Соответственно, чтобы выйти раньше на внешние рынки и наращивать объёмы отгрузок, на внутреннем рынке должны быть доступные объёмы этой продукции. Подробно об этом читайте в специальном материале EastFruit «В чём секрет арбузных рекордов Узбекистана?».
В завершающем году следующим хитом в экспорте Узбекистана в плодоовощном сегменте является лук репчатый, о чём писал EastFruit еще в начале сентября 2023 года. В нынешнем году Узбекистан не только резко нарастил объемы отгрузок этой продукции на внешние рынки, но и существенно расширил географию экспорта.
По данным аналитиков EastFruit, за 6,5 месяца с даты снятия ограничения на экспорт узбекского лука – с середины марта по конец сентября текущего года, Узбекистан экспортировал 242,6 тыс. тонн лука репчатого. Учитывая отгрузки в октябре-ноябре и тот факт, что в последний месяц уходящего года Узбекистан стал резко наращивать экспорт лука репчатого, по оценкам аналитиков EastFruit, общий объём экспорт этой продукции по итогам 2023 года может составить в пределах 265-275 тыс. тонн, что на 33-38% больше показателя предыдущего года.
Кроме того, если в 2022 году весь объем экспорта узбекского лука был поставлен на рынки 14 стран, то в 2023 году число стран-импортёров этой продукции увеличилось как минимум в полтора раза.
Наращиванию экспорта лука репчатого в 2023 году способствовали высокий урожай лука и относительно низкие цены на него. По мнению аналитиков EastFruit, в Узбекистане урожай лука в 2023 году был рекордным – даже самый пессимистичный сценарий, озвученный участниками рынка и экспертами, показывал прирост урожая не менее чем на 30-40% по сравнению со среднегодовыми показателями.
Первые крупные партии лука репчатого нового урожая появились на оптовых рынках столицы Узбекистана в первой декаде апреля 2023 года по рекордно высокой цене – 8000 сум/кг ($0,70), в 1,8 раз выше прошлогоднего уровня. Однако, продержавшись на этом уровне всего одну неделю, оптовые цены упали в 2 раза. Начиная с третьей декады мая по конец второй декады июля 2023 года, оптовые цены на лук в Узбекистане устойчиво снижались. Далее, в августе-декабре завершающего года оптовые цены сохранялись на уровнях – близкие к уровню цен 2021 года.
После двух лет подряд неурожая абрикоса в Узбекистане из-за погодных аномалий, в 2023 году узбекские производители и экспортёры этой продукции наконец преодолели «полосу невезения». Высокий урожай и относительно низкие цены способствовали наращиванию экспорта свежего абрикоса из Узбекистана в сезоне 2023 года.
В завершающемся году абрикос нового урожая появился в супермаркетах столицы Узбекистана в начале второй декады апреля – с разницей несколько дней по сравнению с 2022 годом, но стартовая цена на эту новинку была почти в 2 раза ниже, чем в 2022 году.
Крупные партии этой продукции появились на оптовых рынках примерно через месяц, во второй неделе мая – в то же время, что и в прошлом году, но по средней оптовой цене в 1,8 раз ниже, чем в 2022 году. В течение всего сезона оптовые цены на абрикос были от 1,5 до 3 раз ниже прошлогодних уровней.
Отгрузки первых партий свежего абрикоса на внешние рынки стартовали с середины апреля текущего года из южных регионов Узбекистана и сезон экспорта завершился к концу июля, хотя небольшие единичные партии отгружались до конца августа. По данным торговой статистики, всего за апрель-август 2023 года Узбекистан экспортировал 57,3 тыс. тонн свежего абрикоса на общую сумму $36 млн.
Еще в середине июля 2023 года аналитики EastFruit прогнозировали, что в нынешнем сезоне объём экспорта свежего абрикоса из Узбекистана в натуральном выражении будет на уровне показателя 2019 года. Как видно из данных в диаграмме выше, по итогам 2023 года экспорт узбекского абрикоса оказался лишь на 1% меньше, чем в 2019 году.
В уходящем году Узбекистан обновил рекорд по экспорту свежих персиков и нектаринов. Правда, превышение над предыдущим рекордным показателем было символическим – всего на несколько сотен тонн, тем менее, рекорд был обновлён.
В 2023 году сезон экспорта узбекского персика/нектарина стартовал в третьей декаде мая и завершился в третьей декаде сентября. По данным торговой статистики, в мае-сентябре 2023 года Узбекистан экспортировал 82,5 тыс. тонн на общую сумму $62,7 млн.
Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, когда Узбекистан экспортировал 82,2 тыс. тонн этой продукции на общую сумму $61,3 млн.
В нынешнем сезоне первые крупные партии персика и нектарина появились на оптовых рынках столицы Узбекистана в конце мая – начале июня, и в динамике оптовых цен на эту продукцию сразу же сформировался устойчивый понижательный тренд. Вплоть до середины июня оптовые цены на персик и нектарин были почти на уровне прошлогодних, а с середины июля по начало августа даже ниже прошлогодних уровней.
Растущая тенденция в динамике оптовых цен на персик и нектарин сформировалась начиная со второй декады августа, с того момента цены на эту продукцию стали превышать прошлогодние уровни. По мере роста цен разрыв между прошлогодними уровнями стал увеличиваться и становился более существенным во второй половине августа. В третьей декаде августа средняя оптовая цена на персик и нектарин в Узбекистане в два раза превышал прошлогодние уровни. Однако к тому моменту, т.е. с 21 мая по 20 августа 2023 года, на внешние рынки уже был отгружен рекордный объём – 80,1 тыс. тонн персика и нектарина. В последний месяц сезона экспорта, с третей декады августа по конец сентября 2023 года – в период «крутого» роста оптовых цен на внутреннем рынке страны, объём экспорта этой продукции составил лишь 2,4 тыс. тонн, т.е. около 3% общего объёма экспорта за четыре месяца с начала сезона.
Черешня является важнейшей косточковой культурой для Узбекистана. После неурожайного 2022 года, узбекские садоводы в 2023 году снова отмечали проблемы с урожаем черешни.
В начале апреля ожидания участников рынка касательно нового урожая черешни были довольно оптимистичными, а ущерб от январских морозов оценивался не более 10%. Но по факту эти ожидания не оправдались. В сезоне 2023 года более низким оказался процент черешни крупного калибра в общем объеме урожая, да и объем урожая в целом по стране был ниже, чем в 2021 году. Сравнивать урожай с прошлым, 2022 годом, когда было потеряно около половины потенциального производства черешни, в данном случае было бы некорректно.
Несмотря на проблемы с калибром и урожайностью, в начале июня 2023 года аналитики EastFruit прогнозировали, что объём экспорта черешни в нынешнем сезоне будет выше, чем в 2017-2020 годах, но ниже, чем рекордный показатель 2021 года. Главная причина – постоянное расширение площадей под черешней в Узбекистане.
Сезон экспорта черешни урожая 2023 года стартовал в третьей декаде апреля и завершился к середине июля. В апреле-июле 2023 года Узбекистан экспортировал 39,6 тыс. тонн свежей черешни на общую сумму $46,5 млн.
Более подробно о сезоне черешни 2023 года читайте в специальном материале EastFruit.
3. Резкое снижение импорта яблока, рост потребления цитрусовых и фиников
Крупнейшей импортной позицией Узбекистана во фруктовом сегменте является банан, потребление которого в 2021-2022 гг. увеличивалось высокими темпами. Однако, по итогам 2023 года значимого прироста импорта этой продукции по отношению к показателю предыдущего года не ожидается. С высокой вероятностью, объём импорта в завершающем году окажется на уровне 2022 года или даже ниже прошлогоднего показателя.
С начала января по середину мая 2023 года, средняя оптовая цена на банан в Узбекистане была значительно выше уровней аналогичного периода 2022 года. В январе-апреле 2023 года объём импорта банана в Узбекистан составил 45,2 тыс. тонн, что на 16% ниже, чем в аналогичном периоде 2022 года. Несмотря на то, что начиная с третьей декады мая оптовые цены на эту продукцию находятся на уровнях – значительно ниже прошлогодних, это не «компенсировало» снижение импорта в первые 4 месяца 2023 года, т.е. не привело существенному росту импорта в оставшейся части года.
По данным официальной статистики, за 11 месяцев 2023 года Узбекистан импортировал 120 тыс. тонн банана на общую сумму $85,2 млн, что в натуральном выражении на 6% ниже, чем в том же периоде 2022 года.
По оценкам аналитиков EastFruit, в 2023 году общий объём импорта банана в Узбекистан составит в пределах 130-140 тыс. тонн.
*данные за 2023 год – прогнозные оценки аналитиков EastFruit
Следующая крупнейшая импортная позиция во фруктовом сегменте – мандарин. Потребление этого фрукта в Узбекистане продолжило расти и в завершающем году, правда, меньшими темпами по сравнению с 2021-2022 гг.
После снижения в «коронавирусном» 2020 году объемы импорта мандарина в Узбекистан не только восстановились, но и значительно выросли. Наибольший скачок в объёмах импорта этой продукции наблюдался в 2022 году, когда Узбекистан импортировал 63,6 тонн мандаринов, что в 1,8 раз больше, чем в 2021 году и в 2,8 раз больше показателя за 2020 год.
По оценкам аналитиков EastFruit, в 2023 году общий объём импорта мандарина в Узбекистан превысит показатель 2022 года и составит около 70 тыс. тонн.
*данные за 2023 год – прогнозные оценки аналитиков EastFruit
Крупнейшим поставщиком этой продукции на рынок Узбекистана является Пакистан. За последние несколько лет, эта страна активно наращивала поставки мандарина на узбекский рынок, увеличивая при этом свою рыночную долю. Даже при резком снижении общего объёма импорта мандарина в Узбекистан в 2020 году, объём поставок пакистанского мандарина на узбекский рынок упал несущественно. Более того, с 2019 по 2022 год доля Пакистана в общем объёме импорта этой продукции увеличилась с 56% до 80%, тогда как доля Китая за этот период снизилась с 37% до 9%.
Третье место по стоимости импорта во фруктовом сегменте занимает яблоко, объёмы импорта которого росли высокими темпами за последние несколько лет.
Однако по итогам 2023 года объём импорта свежего яблока в Узбекистан резко снизится по сравнению с показателем 2022 года, но будет значительно выше, чем в 2021 году.
По предварительным данным торговой статистики, за 10 месяцев 2023 года Узбекистан импортировал 13,9 тыс. тонн свежего яблока на общую сумму почти $8,0 млн, что в натуральном выражении в 1,8 раз меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
По оценкам аналитиков EastFruit, в 2023 году общий объём импорта свежего яблока в Узбекистан может составить в пределах 15-18 тыс. тонн.
По итогам 2023 года четвёртое место в импорте фруктов в Узбекистан по стоимостному выражению, с высокой вероятностью, будет принадлежать апельсину, импорт которого наряду с мандарином также вырос в завершающем году.
По данным торговой статистики, за 10 месяцев 2023 года Узбекистан импортировал 10,2 тыс. тонн апельсина на сумму $6,7 млн, что в натуральном выражении на 38% превысил показатель аналогичного периода 2022 года.
По мнению аналитиков EastFruit, в 2023 году общий объём импорта апельсина в Узбекистан составит около 12 тыс. тонн, что означает прирост импорта этой продукции примерно 20% по сравнению с 2022 годом.
*данные за 2023 год – прогнозные оценки аналитиков EastFruit
При этом ключевым игроком на узбекском рынке апельсина становится Иран, который активно наращивает поставки этой продукции в Узбекистан, начиная с 2021 года. Подробно об этом, читайте в материале EastFruit.
Финики, груша и киви – также занимают значимые доли импорта Узбекистана во фруктовом сегменте, причём по первым двум из них, объёмы импорта существенно выросли в 2023 году.
До 2017 года включительно годовой объём импорта, а равно потребления фиников в Узбекистане не превышал 900 тонн. Но, начиная с 2018 года, объёмы импорта этого продукта стали расти, и наиболее резкий скачок был в 2021 году, когда импорт фиников в Узбекистан вырос в 3,3 раза по отношению к предыдущему году. В последующие годы объёмы импорта фиников в Узбекистан продолжили расти, правда, меньшими темпами.
По оценкам аналитиков EastFruit, в 2023 году объём импорта фиников в Узбекистан составит 10-11 тыс. тонн, что будет означать прирост на 25% по отношению к показателю 2022 года. Более подробно о причинах роста потребления фиников читайте в материале «В чём причины 10-кратного роста импорта фиников в Узбекистан?».
В завершающем году, наиболее впечатляющий рост импорта во фруктовом сегменте страны можно отметить по такой позиции, как груша.
Начиная с 2019 года, в динамике объёмов импорта этой продукции наблюдается устойчивый рост, за исключением «коронавирусного» 2020 года. С 2018 по 2022 год импорт свежей груши в Узбекистан вырос более чем в 4 раза.
Объём импорта свежей груши в Узбекистан за 10 месяцев 2023 года уже на 34% превысил показатель импорта за весь 2022 год. По мнению аналитиков EastFruit, общий объём импорта этой продукции за 2023 год более чем полтора раза превысит показатель 2022 года.
Вот уже несколько лет картофель остаётся главной и крупнейшей позицией в импорте страны в овощном сегменте, что в свою очередь является важным фактором стабилизации цен на эту продукцию внутреннем рынке страны. По данным торговой статистики, за 10 месяцев 2023 года было импортировано 391,4 тыс. тонн товарного картофеля на общую сумму $40,1 млн.
По оценкам аналитиков EastFruit, по итогам 2023 года общий объём импорта товарного картофеля в Узбекистан составит в пределах 515-530 тыс. тонн, что может оказаться на уровне либо немного ниже, чем в предыдущем 2022 году.
В нынешнем сезоне первые крупные партии картофеля нового урожая появились на оптовых рынках столицы Узбекистана лишь в первой декаде апреля – примерно на три недели позже, чем в прошлом году, в динамике оптовых цен на эту продукцию сформировалась устойчивая понижательная тенденция. Если в прошлом году падение цен на картофель нового урожая остановилось в конце апреля, то в нынешнем году оптовые цены на эту продукцию продолжили снижаться вплоть до конца июня. С тех пор средняя оптовая цена на картофель в Узбекистане сохраняется стабильно на одном уровне – 3000 сум/кг ($0,25).
При этом оптовые цены на картофель ниже прошлогодних уровней, начиная с третьей декады мая нынешнего года, а с начала июля 2023 года оптовые цены на эту продукцию держатся на минимальном уровне по сравнению ценами аналогичного периода 2020-2022 гг., за исключением нескольких недель в рассматриваемом периоде.
По мнению аналитиков EastFruit, с учётом такого фактора, что объёмы импорта в завершающем году сохранились на уровне или даже немного ниже показателя 2022 года, минимальные уровни цен на картофель во второй половине 2023 года свидетельствуют о росте объёмов производства этой продукции в 2023 году по сравнению предыдущим годом. Отметим, что Узбекистан экспортирует сравнительно малые объёмы картофеля, которыми в данном контексте можно пренебречь. Для информации, в 2023 году страна экспортировала 4,2 тыс. тонн картофеля.
