Традиционный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран: Киев и Днепр (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 4-6 июля 2023 года командой проекта EastFruit.
В Ташкенте представители команды посетили 30 магазинов 11 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express, Korzinka и Smart, Havas, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market, Magnum и Bi1.
Перейдем к подробной оценке сетей супермаркетов.
Ассортимент продукции
Безусловным лидером по ассортименту продукции в плодоовощных отделах по-прежнему остается сеть Korzinka. Ассортимент в ней на 55,3% выше среднего показателя по супермаркетам Ташкента, хотя и сократился с июля 2022г. на 15,2%.
Korzinka
Magnum расположился на втором месте в рейтинге по ассортименту продукции. Хотя ассортимент в данной сети мог бы быть значительно выше, учитывая формат гипермаркета и занимаемую плодоовощным отделом площадь.
Magnum
Аутсайдером по количеству позиций стала сеть Bi1. Данная сеть магазинов также сократила плодоовощной ассортимент на 28,7% по сравнению с июлем 2022 г.
Bi1
Лидером по приросту ассортимента плодоовощной продукции с июля прошлого года стала сеть Makro, увеличив его на 13,8%. Также хоть и незначительно (на 1,5%) увеличила ассортимент плодоовощного отдела сеть Green Apple. В среднем по всем сетям супермаркетов снижение плодоовощного ассортимента составило 13,1%.
Makro
Качество продукции
Качество продукции в плодоовощных отделах Ташкента остается на достаточно высоком уровне. В двух сетях (Smart и Magnum) не было замечено ни одной бракованной позиции. В четырех сетях — Korzinka, Carrefour, Green Apple и Makro доля брака не превышала 1%. Аутсайдером рейтинга по качеству продукции стала сеть Makro Express с долей испорченной продукции в 5,8%. Для этой сети, так как ассортимент плодоовощного отдела небольшой, даже одна позиция испорченной продукции является весьма критичной и существенно сказывается на позиции в рейтинге по качеству продукции.
Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: мандарин, яблоко, томат и зелень.
Качество отдела
По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов лидером у нас определилось 2 лидера — Magnum и Andalus. В настоящее время сеть Magnum, по-прежнему, представлена в Ташкенте всего двумя магазинами, что достаточно упрощает задачу обеспечения качества плодоовощного отдела. Andalus — также небольшая сеть, представленная 2 магазинами и в отличие от Magnum планов расширения не имеет.
Andalus
Аутсайдером рейтинга стала сеть Makro Express с самыми низкими оценками по подкатегориям «Комфорт» и «Мерчандайзинг». Плодоовощные отделы в данной сети часто находятся в глубине магазина, и найти консультанта чаще всего является проблемой, так как он же выполняет функцию кассира и находится в другой части магазина.
Makro Express
Самое «слабое» место супермаркетов города Ташкент, по-прежнему, информативность. Если по категории «Комфорт» наивысший полученный сетями балл составил 8,25 из 10 максимально возможных (средний – 7,0 из 10), по категории «Мерчандайзинг» наивысший балл составил 7,5 из 10 (средний – 5,6 из 10), то по категории «Информативность» наблюдается явное отставание — наивысший балл составил всего 6,0 из 10 (средний – 5,0 из 10). В плодоовощных отделах супермаркетов Ташкента не всегда представлена информация о стране производства товара, не говоря о регионе производства и информации о производителе.
Цена продукции
Сеть магазинов формата “у дома” Baraka Market стала лидером по низким ценам на плодоовощную продукцию с самой дешевой зеленью и овощами борщевого набора. Самые доступные фрукты оказалось возможно найти в сети Bi1, а самые низкие цены на огурец и томат были зафиксированы нами в магазинах сети Andalus.
Baraka Market
В совокупности самая дорогая плодоовощная продукция отмечена нами в Carrefour. В Carrefour представлены наиболее высокие цены на овощи борщевого набора и фрукты среди всех сетей, включенных в аудит в Ташкенте. Например, свекла в магазинах Carrefour продается по цене 7900 сум или $0,68 за 1 кг продукции, тогда как в других сетях супермаркетов цена на этот вид продукции колеблется в пределах 3400 (сеть Magnum) — 5000 (сеть Green Apple) сум или $0,29-0,43. Получается, что в Magnum вы сможете купить более 2 кг свеклы по той же цене, которую отдадите в Carrefour за 1 кг.
Carrefour
По большинству плодоовощных позиций отмечено существенное изменение средних розничных цен по сравнению с июлем 2022г.
Лидером роста цен стала морковь – цены на нее увеличились на 91,2% по сравнению с прошлым годом. Стоимость моркови в Узбекистане с начала 2023 года является достаточно высокой. Надеемся, что не повторится ситуация 2021 года когда цены на морковь били все рекорды и значительно превышали цены в других странах региона. Иначе в этом году придется рецептуру плова немного изменить. Как влияет стоимость плова на плодоовощной бизнес в Центральной Азии мы рассматривали здесь.
Второй позицией, на которую произошел существенный рост цен (на 46,4%) является яблоко, хотя в настоящее время и до 1 января 2024 года импортные таможенные пошлины на него равны нулю.
Также существенно выросли цены на арбуз – на 35,2%, по которому Узбекистан в этом году показывает новые рекорды экспорта.
На 5 позиций цены за прошедший год снизились. К ним относятся: лук репчатый желтый, огурец, томат, белокочанная капуста и банан. Что касается первого, то в этом году с момента получения нового урожая в Узбекистане нет дефицита его предложения на внутреннем рынке и это существенно снизило цены, особенно после “кризисной ситуации” января 2023 года.
Общая оценка
По итогам аудита в общем рейтинге по четырем критериям (качество отдела, цены, качество продукции, ассортимент) в лидерах по-прежнему осталась сеть Magnum. В сети отмечены самое высокое качество плодоовощного отдела и плодоовощной продукции, а также достаточно обширный представленный ассортимент овощей и фруктов.
Magnum
На второй позиции расположилась сеть Andalus, разделившая с сетью Magnum первое место по качеству плодоовощного отдела и предлагающая достаточно невысокие цены на плодовощной ассортимент.
Аутсайдером нашего рейтинга стала сеть супермаркетов формата «магазин у дома» Makro Express, которая отстает от всех сетей по качеству плодоовощного отдела и предлагает сравнительно невысокий плодоовощной ассортимент.
Позиционирование сетей супермаркетов Ташкента
Рассмотрим матрицу позиционирования супермаркетов столицы Узбекистана в июле 2023г. и сравним с результатами марта 2023 г.
Сети HAVAS и Bi1 остались в сегменте дискаунтеров. В этот сегмент также переместилась сеть Baraka Market, поработав над своей ценовой политикой в плодоовощном отделе.
Makro Express осталась в нежелательном сегменте, что указывает на очень высокие цены при достаточно низком качестве плодоовощного отдела и продукции.
Carrefour, Makro, Smart и Korzinka остались в сегменте «Премиум», так как цены на плодоовощную продукцию в сравнении с другими сетями в них достаточно высоки.
Сеть Andalus, напротив, существенно поработала над ценами и переместилась в сегмент «Оптимум», где также расположились также сети Green Apple и Magnum.
Мы будем отслеживать дальнейшие изменения в развитии ритейла Узбекистана, которые, несомненно, не заставят себя долго ждать. Ведь уже 16 июля 2023 года в Ташкенте откроется новая сеть супермаркетов формата «у дома» под брендом Еееng ЯQН, основанная на франшизе, а приход новых игроков всегда является фактором усиления конкуренции.
