В июле 2023 года международная команда EastFruit традиционно отправилась в супермаркеты стран мониторинга проекта (Украина, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Молдова), чтобы провести аудит подходов сетей к торговле свежими овощами и фруктами. В Киеве аудит EastFruit был проведен в таких сетях, как «Ашан», «АТБ», «Сильпо», «Новус», «Эко-маркет», «Варус», «Велмарт», «Велика кишеня», «Метро», «Мегамаркет», «Ультрамаркет», «Фора», «Ле Сильпо» и охватил всего 27 супермаркетов.
В сравнении с мониторингами, которые проводили аналитики EastFruit в марте 2023 года и особенно в ноябре 2022 года (когда постоянные воздушные тревоги перемежались с отключениями электроэнергии), июльский мониторинг в воюющей стране показал близкое к идеальному качество плодоовощной продукции, креатив выкладок, широкий ассортимент локальных и импортных ягод, фруктов, овощей. Данные, полученные в ходе мониторинга, действительно можно использовать для оценки текущей ситуации в плодоовощном ритейле. С общими правилами проведения плодоовощных аудитов можно познакомиться здесь.
Краткие выводы по аудиту июля 2023 г. в Киеве
Частичная оккупация российскими захватчиками населенных пунктов, садов и полей Украины, преступный подрыв Каховской ГЭС, повлекший за собой многочисленные смерти мирного населения, разрушение в целом аграрной и экологической экосистем наиболее плодородных южных регионов Украины и угрозу мировой продовольственной безопасности, активная миграция населения, проблемы с экспортом, неблагоприятные погодные факторы – все это влияло на плодоовощной ритейл. Однако именно в таких непростых условиях сети супермаркетов продемонстрировали изобилие плодоовощной продукции, качество и креативность – так можно охарактеризовать результаты аудита плодоовощных отделов супермаркетов Киева, столицы Украины.
Изобилие продукции, минимум «брака» и красота плодоовощных отделов
Полки в плодоовощных отделах супермаркетов выглядят красиво с изобилием продукции. Брака на полках столичных супермаркетов стало существенно меньше.
Аналитики отмечают, что украинские сети супермаркетов обращают внимание на результаты аудитов Международной аналитической платформы EastFruit, а также рекомендации по улучшению качества отделов и продукции, работы персонала и мерчандайзинга.
О том, что менеджеры плодоовощного направления систематически читают наши традиционные мониторинги, свидетельствует и то, что супермаркеты самостоятельно начали мониторить качество свежей плодоовощной продукции и сортировать по степени свежести.
Также хочется отметить, что супермаркеты «переняли опыт» сети супермаркетов Novus («Новус») и системно мониторят качество продукции. Овощи и фрукты, которые, возможно, скоро примут непригодный для продажи вид, упаковываются и продаются в отдельных местах, с маркировкой «уценка». В результате, брака на полках нет практически во всех магазинах.
- Креативный подход в оформлении стендов
Традиционно присутствует креатив в оформлении плодоовощных отделов.
Например, в холодном и тревожном ноябре 2022 года соседствующей с фруктами, была стойка с вином в сети «Ашан». А в июле 2023 года в качестве соседней витрины с фруктами — стойка с банками и крышками для «закатки» овощей и фруктов – не время праздновать и согреваться, время делать запасы и консервировать.
«Ашан», Киев
2. Широкий ассортимент локальной и импортной продукции. Маркировка сортов и страны происхождения
Во всех столичных супермаркетах присутствует огромный ассортимент ягодной и плодоовощной продукции, как локального, так и импортного происхождения. Украинская голубика, закарпатская черешня, киевская клубничка (земляника садовая), волынская спаржа… А также супермаркеты изобиловали импортной продукцией, экзотическими овощами и фруктами, а также аудиторам встретилась нетипичная для этого сезона – хурма.
Отдельно хочется отметить, что сеть «АТБ» — единственная сеть супермаркетов столицы, где страна-производитель указана на абсолютно всех ценниках.
3. Больше возможностей и сервис
В супермаркетах столицы все больше установок для свежевыжатых соков в плодоовощных отделах Киева.
Также больше возможностей для выбора продукции – насыпью, упакованной, упакованной при покупателе. Например, в «Ультрамаркете» есть отдельный сектор с зеленью с дежурным продавцом: выбираешь, что понравилось, тебе сразу взвешивают и запаковывают товар.
Ассортимент продукции
По сравнению с июлем 2023 года ассортимент свежих овощей и фруктов на полках магазинов Киева существенно повысился во всех столичный сетях, исключением стал лишь «Экомаркет». Сетям супермаркетов «Метро» и «Сильпо» удалось наиболее нарастить свой ассортимент. При этом такие сети супермаркетов, как «АТБ» и «Ашан» планомерно увеличили количество позиций в своем предложении. Только сеть супермаркетов «Эко-маркет» (41 позиция) продемонстрировала негативную динамику, предлагая своим покупателям на 50% меньше свежей плодоовощной продукции, чем годом ранее.
Лидирует по ассортименту овощей и фруктов в июльском аудите сеть «Метро», в которой аудиторы насчитали 299 позиций свежих овощей и фруктов. В тройке лидеров также оказался «Мегамаркет» (266) и «Ашан» (266), к которым присоединился «Ле Сильпо» (257) и «Ультрамаркет» (205). А в «Форе», как и годом ранее, аудиторы насчитали 54 позиции овощей и фруктов.
В каждом супермаркете столицы много яркой и красивой продукции (качество, упаковка), как импортной, так и украинской.
«Ашан»
«Эко-маркет»
Сеть супермаркетов «Ультрамаркет»
Сеть супермаркетов «Варус». В продаже есть хурма
Арбуз, земляника садовая и малина увеличили свое присутствие, снизилась доля голубики и черешни, а вот доля персика, как и годом ранее, на полках супермаркетов столицы была велика.
Качество продукции
За год абсолютно все сети столичных супермаркетов уменьшили количество позиций с браком. Так, некоторые сети супермаркетов сделали настоящий рывок, в сравнении с ноябрьским аудитом, а также с аудитом аналогичного периода прошлого года.
Например, сеть супермаркетов «АТБ» порадовала изменениями в мерчендайзинге, выкладках продукции и улучшении ее качества в тех магазинах, где еще в ноябре и июле 2022 года наблюдались проблемы с презентацией продукции, ее качеством и общим впечатлением от отдела. «Новус», «Фора», «Эко-маркет», «Велика кишеня», «Варус», «Велмарт», «Ашан» продемонстрировали высокое качество предлагаемой покупателям продукции. «Ле Сильпо» традиционно предлагает идеальное качество плодоовощной продукции, отличную презентацию в премиальном ценовом сегменте.
В супермаркетах сети «Новус» выбор большой в магазинах, брака нет, даже уцененная продукция выглядит неплохо, поэтому разбирается достаточно активно.
Сеть супермаркетов «Новус»
Крупная закарпатская черешня в сети «Сильпо»
Качество плодоовощных отделов
В условиях воздушных тревог, непростой логистики, миграции или оккупации предприятий-поставщиков овощей и фруктов, супермаркеты Киева не только предлагают своим посетителям высокий уровень комфорта, чистоты, но также постоянно совершенствуют и улучшают мерчендайзинг, работают над информативностью отделов и креативно маркируют локальную и иностранную продукцию.
Стильный декор, промо-стенды, возможность купить свежие фрукты либо же сделать прямо в отделе из них сок (апельсин) или нарезку (ананас) — это те признаки украинских супермаркетов, к которым привык потребитель до войны. И даже в условиях военного времени менеджмент и персонал супермаркетов не снижают высокий уровень мерчендайзинга продукции, комфорта и чистоты отдела.
Вершину рейтинга супермаркетов Киева по качеству плодоовощных отделов уже традиционно занимают сети более премиального формата — «Ле Сильпо» и «Мегамаркет». В тройке лидеров оказалась сеть супермаркетов «Варус», стремительно улучшив качество отдела и поднявшись на 3-е место, по сравнению с данными мониторинга июля 2022 года. Также порадовала сеть супермаркетов «Велика кишеня», которая сделала существенный рывок в плане улучшения качества.
В «Ультрамаркете» есть отдельный сектор с зеленью с дежурным продавцом, выбираешь, что понравилось, тебе сразу взвешивают и запаковывают товар.
Отметим, что в «Мегамаркете» большое количество продукции продается в запакованном виде, т. е. покупатель может либо сам набирать овощи/фрукты в пакет либо взять уже упакованные.
Улучшилось общее ощущение в плодоовощном отделе сети «АТБ». К примеру, еще в ноябрьский аудит некоторые супермаркеты этой сети не производили не самое сильное впечатление, а сейчас ситуация кардинально изменилась, как будто в двух разных магазинах побывали аналитики EastFruit. Конечно, здания не изменить, проходы узкими так и остались, но выглядят витрины достаточно презентабельно.
«АТБ», ул. Анны Ахматовой
Отдельно хочется отметить, что «АТБ» — единственная сеть маркетов, где страна-производитель указана на абсолютно всех ценниках.
«АТБ», пр. Леонида Каденюка, 3
Супермаркеты сети «Фора» тоже визуально изменили плодоовощные отделы в лучшую сторону.
Однако проходы остались узкими, особенно если рядом сгружены коробки.
Фото плодоовощных отделов сети «Фора»
Фото плодоовощного отдела сети «Варус»
Плодоовощной отдел в «Велмарт»
В «Ле Сильпо» в плодоовощном отделе появилась установка для фреша
Плодоовощной отдел в сети «Ле Сильпо»
Рейтинг супермаркетов Киева по цене плодоовощной продукции
Отметим, что по сравнению с июлем 2022 года в основной плодоовощной корзине посетителей супермаркетов Киева не осталось ни одной категории овощей, которая была бы дешевле прошлогодней. Более чем в 2 раза подорожала морковь. Существенно прибавили в цене картофель, лук и томат. Также подорожали огурец, свекла, капуста и зелень.
Дешевле, чем год назад, супермаркеты Киева продают в июле 2023 года малину и землянику садовую (клубника), также немного подешевел персик.
Сеть супермаркетов «Фора»
Больше всего за год подорожало яблоко – в 3 раза! Также существенно повысилась цена на черешню.
В плодоовощных отделах сети «Новус» аналитики зафиксировали самую низкую цену на голубику (акция), при этом качество ягоды оставалось высоким.
В целом, в рейтинге супермаркетов по цене полностью изменилась тройка лидеров. Наиболее доступную плодоовощную продукцию предлагают «Сильпо», «Велика Кишеня» и «Новус». Вместе с тем, годом ранее лидерами доступных овощей и фруктов были «Метро», «Ашан», «Варус». Привлекательные для потребителей цены на овощи и фрукты, как и в ноябре прошлого года, были зафиксированы в магазинах сети «АТБ».
Общий рейтинг супермаркетов по всем критериям
В лидерах общего рейтинга супермаркетов Киева произошли существенные изменения, в первую очередь, связанные с системным улучшением ассортимента, качества продукции и комфорта плодоовощного отдела практически всех сетей супермаркетов.
В тройке лидеров общего рейтинга супермаркетов традиционно присутствует сеть «Ле Сильпо», в то же время, уступая «Великий кишени» (2-е место) и «Сильпо» первенство, принимая во внимание высокий уровень цен на овощи и фрукты в «Ле Сильпо».
Ягоды в сети супермаркетов «Сильпо»
Заключительный результат рейтинга – это позиционирование сетей супермаркетов путем соотношения цены на основной набор свежих овощей и фруктов с тремя остальными критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела), расположив сети супермаркетов в матрице позиционирования. Матрица позиционирования супермаркетов в зависимости от цены основного плодоовощного набора и трех остальных критериев оценки (ассортимент, качество продукции и качество отдела)
Ситуация в столице Украины — Киеве выглядит следующим образом:
В матрице позиционирования, как и годом ранее, в сегменте «Премиум» оказалась сеть «Ле Сильпо». К ней присоединились «Ультрамаркет» и «Варус».
Положение «Варуса» в сегменте «Премиум» является довольно уязвимым, ведь в случае снижения показателей по ассортименту и качеству, эта сеть рискует спуститься в нежелательный сегмент (высокая цена – низкое качество).
В то же время сеть «АТБ» переместилась из нежелательного сегмента в сегмент «Дискаунтер», существенно подняв параметры качества в отделе и улучшив ценовую политику для своих посетителей. Также «Фора» улучшила свои позиции и переместилась из нежелательного сегмента в сегмент «Дискаунтер». Отметим, что год назад «Новус» входил в неблагоприятный сегмент, в этом году эта сеть супермаркетов разместилась в матрице позиционирования на стыке оптимального сегмента и «Дискаунтера».
В сегменте «Оптимум» оказались сети «Метро», «Велика кишеня» и «Сильпо», предлагающие посетителям привлекательную цену на качественную плодоовощную продукцию.
Год назад аналитики EastFruit отмечали, что многим сетям супермаркетов Украины пришлось закрыть свои магазины, в связи с постоянными обстрелами россией территории Украины, а также поменять поставщиков и логистику в связи с военной реальностью.
За год украинские сети супермаркетов стали сильнее, устойчивее, восстановили высокий уровень ассортимента овощей и фруктов, повысили сервис в плодоовощных отделах, предоставили больше возможностей для посетителей, несмотря на военное время.
Стоит также отметить, что практически все сети супермаркетов начинают работать с 7 или 8 утра и заканчивают в 23 часа ночи. А в такой сети супермаркетов, как «АТБ» работают и с 5 утра, ранее работали круглосуточно, но в связи с комендантским часом, это стало невозможно.
Украинский потребитель привык к разнообразию фруктов и овощей, а также салатов, экзотических продуктов, и сети супермаркетов совместно с украинскими фермерами и поставщиками делают все возможное, чтобы порадовать покупателя.
Единственным негативным моментом остается тенденция повышения цены на овощи и фрукты, и в целом, на продукты питания, на что влияет множество факторов, преимущественно связанных с войной в Украине.
Учитывая, что плодоовощные отделы супермаркетов – это своеобразный индикатор уровня супермаркета в целом, так как именно высокое качество свежей продукции притягивает потребителей, то супермаркеты столицы Украины системно улучшают плодоовощные отделы и мониторят качество овощей и фруктов, и в случае неидеального качества, соответственно маркируя ее и уценивая.
В супермаркетах Киева посетители получают больше, чем просто свежие овощи и фрукты — возможность сделать свежевыжатые соки или плодоовощную нарезку прямо в отделе, упаковать выбранную продукцию при помощи вежливого персонала, выбрать локальный или импортный продукт.
