Це друга частина аналітичного матеріалу команди EastFruit про найважливіші події ринку овочів та фруктів у 2021 році, які вплинуть на те, що буде відбуватися у плодоовочевому бізнесі у 2022 році. Початок матеріалу можна прочитати тут.
6 Дуже дорогий український борщ – буряк, цибуля, морква та капуста
Ще ніколи в Україні овочі борщового набору (звісно, без урахування картоплі, що подешевшала, див. пункт 2) у сукупності не коштували так дорого, як у 2021 році. Однак причини для цього були різні. Втім, як відомо, аналіз за рік краще розбити на сезони, а вони також були дуже різними.
Щоб розписати всі події на ринку «борщового набору» у 2021 році, нам довелося б написати кілька величезних аналітичних статей, тому ми постараємося узагальнити все це і перерахувати ключові фактори, які призвели до таких високих цін на ринку.
Ситуація на ринку росії стала одним із ключових факторів впливу на ситуацію в Україні. Так, Україна не може безпосередньо експортувати харчові продукти на ринок рф, проте це не означає, що ринок росії не впливає на ситуацію в Україні. А на ринку росії у 2021 році сталося те, що ми прогнозували, коли говорили про кризу російського овочівництва ще два роки тому у статті «Криза російського овочівництва». Іншими словами, попит і пропозиція на ринку рф призвели до такого різкого зростання цін на буряк і моркву, що це спричинило численні меми в соцмережах.
Природно, що дефіцит продукції російські імпортери та супермаркети намагалися ліквідувати всіма можливими способами, що призвело до зростання цін на ці товари у всіх країнах, які можуть постачати овочі до росії. Однією з таких країн була білорусь, яка активно поповнювала власний дефіцит продукції, імпортуючи її й з ЄС, і з України. Це, звичайно, призвело до того, що ціни на ці товари в Україні досягли дуже високих рівнів.
Це, до речі, дозволило і фермерам, і перекупникам, які закупили буряки під час збирання врожаю восени, дуже добре заробити на її перепродажі навесні. Проте українські овочівники не відреагували звичним зростанням площ під буряком, а продовжили знижувати майдани. Тому у багатьох учасників ринку з’явилася ідея зірвати буряковий «джек-пот» у сезоні 2021/22. І не можна виключити, що це у них може вийти.
Аналогічна ситуація склалася і на ринку капусти білокачанної. Росія в новому сезоні зіткнулася з найгострішим дефіцитом капусти, що потягнуло ціни на неї в усіх країнах, включаючи й Україну. У результаті в середині грудня 2021 року оптові ціни на капусту в Україні перевищували торішні рівні вже у 5-6 разів і були рекордними для цього періоду року. На цьому фоні розпочинався імпорт капусти з Польщі, але не припинялися й експортні постачання продукції до білорусі (читай до рф).
Питання лише у тому, якого рівня досягнуть ціни на капусту в Україні навесні, і де українські імпортери братимуть капусту? Не виключено, що капусту в березні доведеться імпортувати з Узбекистану, де ціни на неї теж рекордно високі, але вже в першому місяці весни почнеться збирання нового врожаю капусти.
Говорячи про Узбекистан, можна плавно перейти до найбільш «уторгованої» позиції борщового набору, яким є цибуля. І тут теж Україна зіткнулася із серйозними «гойдалками».
Почався рік із рекордно низьких цін на цибулю в Україні. Експорт цибулі з країни бив рекорди, але це зовсім не тішило овочівників, оскільки експорт не допомагав підвищити рівень цін. Ми радимо вивчити цю аналітичну статтю, де докладно пояснювалися причини таких цінових перепадів.
Тому не дивно, що того ж таки 2021 року однією з найбільш резонансних новин EastFruit про ринок цибулі стало повідомлення про те, що перші оптові партії цибулі узбецького виробництва надійшли на оптові ринки України, коли в самій Україні ще тривало прибирання останніх партій цибулі. Тобто. зазвичай у цей час ціни на цибулю досягають дуже низьких рівнів, а тут такий ранній початок імпорту.
Водночас в ситуації з імпортом цибулі в Україну після рекордного експорту росія вже була не до того. Аналітики Fruit-Inform пояснюють це кількома причинами. Насамперед це вкрай низький рівень цін на цибулю в останні сезони, яка змусила припинити вирощування цибулі найменш ефективних овочівників. По-друге, під час збирання цибулі у 2021 році погода була несприятливою, тому у сховища заклали багато цибулі з підвищеною вологістю, а сучасних технологій досушування та доопрацювання цибулі в Україні вкрай мало. До того ж споживачам потрібна була якісна цибуля, дефіцит якої виявився вже восени.
Тому до кінця 2021 року оптові ціни на цибулю в Україні були майже втричі вищими, ніж у 2020 році й майже в півтора раза вищими, ніж у 2019 році.
Серед факторів рекордно високих цін на овочі борщового набору в Україні, експерти відзначали також різке зростання цін на зернові в останні два сезони, що зробило їхнє вирощування майже так само вигідним для невеликих фермерів, як вирощування овочів. До того ж рівень ринкових ризиків та ризиків втрати врожаю у зерновому секторі був значно нижчим, ніж в овочевому. І це призвело до скорочення площ під овочами на користь площ під зерновими культурами у 2021 році.
7. Майбутній переділ українського роздробу
В Українському плодоовочевому рітейлі у 2021 році було надзвичайно багато подій. Мабуть, головною подією року стала чутка про вихід німецької роздрібної мережі Lidl (Лідл) на ринок України.
Попри те, що інформація поки не є офіційною, аналітики EastFruit проаналізували, як це вплине на торгівлю овочами та фруктами в Україні, якщо дискаунтер справді прийде в Україну. До речі, цю можливість ми вважаємо досить високою. А наша аналітика з цієї теми активно обговорювалася на рівні власників та топменеджерів мереж супермаркетів України.
Також найважливішою подією року стало чергове підтвердження високої об’єктивності аудитів плодоовочевих відділів EastFruit – наші аудити знову змогли передбачити долю цілого роздрібного бізнесу. Як і у випадку з покупкою «Новусом» українського бізнесу мережі Billa, вихід із рітейл-бізнесу мережі «Фуршет» шляхом викупу її бізнесу мережею «Сільпо» «читалося» в наших аудитах.
І одразу наприкінці року з’явилися повідомлення про можливу купівлю власниками мережі «Сільпо» бізнесу мережі супермаркетів «Екомаркет», яка стабільно займає дуже низькі позиції у наших аудитах.
А ось новина про те, що мережа «Сільпо» звільняє всю команду, яка керувала плодоовочевою торгівлею мережі, взагалі стала топновиною 2021 року. Очевидно, мережа прагне поліпшити свої позиції в даному сегменті, особливо якщо вона збирається й надалі розширюватися коштом покупки слабкіших конкурентів.
Також неординарною подією стало проведенням командою EastFruit спільно з АПК-Інформ: овочі та фрукти та УПОА першого міжнародного Рітейл-форуму, присвяченого плодоовочевому роздробу. Там ми презентували результати унікального дослідження роздрібної торгівлі овочами та фруктами, які підготували спеціалісти ФАО та ЄБРР.Крім того, було визначено та нагороджено найкращі мережі супермаркетів у торгівлі плодоовочевою продукцією за підсумками 2021 року у різних номінаціях.
У головній номінації «Лідер плодоовочевого рітейлу в Україні» перемогу здобула мережа супермаркетів «Ашан» за комплексом показників (асортимент, якість продукції, якість та зручність відділів та рівень цін). Ця мережа стала лідером номінації «Асортимент овочів і фруктів». У категорії «Свіжість та якість овочів та фруктів» перемогла мережа «Метро», а в номінації «Ціни на овочі та фрукти» — мережу супермаркетів «АТБ». Та ж мережа АТБ стала абсолютним фаворитом серед постачальників овочів та фруктів за результатами їхнього опитування, а ось за версією споживачів – найкращою мережею було визнано «ЛеСільпо».
8. Відкриття ринку землі в Україні
Хоча відкриття в середині року обмеженої можливості купівлі та продажу земельних ділянок і зараз залишається однією з обговорюваних тем серед плодоовочевої спільноти, вона мала на ринок мінімальний вплив.
А ось довгостроковий вплив цієї події на ринок буде величезним. Насамперед слід зазначити, що багато інвесторів у найближчі кілька років орієнтуватимуться на викуп землі, що дещо знизить обсяг інвестицій у вирощування овочів та фруктів.
Проте, з іншого боку, більшість садівників та овочівників тепер впевненіше інвестуватимуть гроші в землю та інфраструктуру, знаючи, що ця земля належить їм.
Щоправда, при цьому інвестиції у викуп землі сільськогосподарського призначення в Україні під вирощування овочів та фруктів будуть порівняно низькими стосовно того, скільки доводиться інвестувати в закладку саду та забезпечення його інфраструктурою.
Наприклад, в один гектар інтенсивного яблуневого саду, з урахуванням саджанців, зрошення, зберігання яблука, захисту від граду, сортування тощо потрібно вкласти близько $100 тис., а один гектар землі зараз продають по $1-2 тис. А отже, це лише 1-2% від інвестицій у виробництво.
9. Рекордні ціни на тепличні огірки в Україні та імпорт із росії
На початку 2021 року почало складатися враження, що теплична галузь України починає відновлюватись і навіть експорт тепличних овочів почав зростати. Проте неймовірно високий рівень цін на газ у другій половині 2021 року перекреслив усі ці здобутки та поставив українську тепличну галузь на межу виживання. До речі, подібна ситуація склалася у багатьох країнах Європи.
Щоправда, найгірші побоювання щодо цін на тепличні овочі поки що не повністю виправдовуються. Почасти тому, що в Туреччині відбувався обвал курсу ліри, що стимулювало експорт за конкурентними цінами. Проте ціни таки оновили рекорди, і це стосувалося насамперед огірків.
Останній сівооборот тепличних огірків у господарствах України відзначився рекордно високими цінами, як мінімум за останні 4 роки, багато тепличних комбінатів зробили ставку саме на вирощування помідорів у другій половині поточного року.В результаті площі під огірками в теплицях скоротилися, а, на додаток, погодні умови під час вегетації були далекі від ідеальних. Сукупність вище зазначених факторів призвела до недостатньої пропозиції огірка на українському ринку, і продавці, не гаючи часу, все частіше переглядали цінники на наявні обсяги продукції у бік збільшення.
На цьому тлі справжньою сенсацією стала новина, що Україна вперше імпортувала тепличні огірки з холодної росії. За словами торгових джерел, російський огірок виявився конкурентним за ціною з українським навіть, попри 10% імпортне мито, яке доводилося сплачувати імпортерам, оскільки Україна вийшла з угоди про вільну торгівлю з рф. До речі, росія в той самий час експортувала свій тепличний огірок навіть до Польщі!
Але такий сценарій розвитку ринку в сегменті тепличних огірків тривав недовго, і невдовзі проблеми з пропозицією цієї продукції вже все частіше відзначалися на російському ринку. Тому й у росії ціни на огірок вже у другій половині грудня оновили всі рекорди та перевищили ціни в інших країнах регіону.
Присутність російських огірків на українському ринку сприяла стабілізації цін, і вони відкотилися до значення $1,30/кг, але відразу після припинення поставок дана продукція знову почала додавати в ціні й до початку другої декади грудня 2021 року тепличні огірки в Україні реалізовувалися в середньому не дешевше ніж $1,70 за кг.
10. Провали на ринках черешні та кавуна
Кавун був однією з головних експортних позицій плодоовочевого сектора України у 2020 році, коли було навіть оновлено рекорд експорту.Ще один рекорд експорту Україна встановила й у 2021 році, і навіть два рекорди: експорт кавуна був рекордно низьким, як і ціни на кавун. Докладніше цю ситуацію ми аналізували у статті «Кавуновий колапс в Україні». В результаті багато виробників взагалі не змогли продати кавун навіть за найнижчою ціною і змушені були дискувати поля з кавуном. Адже сезон починався з ще одного, третього за сезон рекорду – ранній кавун коштував рекордно дорого!
Чи призведе це до зниження площ під кавуном урожаю 2022 року? Питання, очевидно, є риторичним.
Абсолютно аналогічною виявилася і ситуація на ринку черешні України. І тут рекордно низькі ціни та абсолютний антирекорд експорту за останні роки. І це також на тлі надзвичайно високого врожаю.
З початку сезону реалізації черешні в Україні внутрішній ринок був перенасичений недорогою черешнею, але купівельна активність при цьому залишалася на досить низькому рівні. І цей низький рівень активності став відбитком сприйняття якості української продукції, адже Україна у цьому оновила рекорд імпорту черешні, практично подвоївши його порівняно з 2020 роком!
Українські садівники, які вирощують черешню, звинувачували у своїх проблемах усіх поспіль: відсутність можливості експорту до росії, скорочення населення країни й навіть коронавірус. Проте всі ці аргументи розбиваються про факт того, що українське населення віддавало перевагу імпортному продукту саме тому, що, як і споживачі інших країн світу, хоче, щоб черешня була передусім якісною. І якщо вимоги споживачів до якості черешні постійно зростають, необхідно збільшувати й українським фермерам.
У цьому матеріалі ми пояснили, чому черешня в Україні не така вже й дешева, і чому доступ до ринку рф не врятував би українських садівників від низьких цін на черешню. А тут ми показували, що світовий ринок черешні зростає швидше, ніж її виробництво, і ціни на черешню постійно зростають. Тобто іншими словами, у світі дефіцит черешні! Ні, не зовсім так – у світі дефіцит якісної черешні, а ось із цим в Україні якраз і проблеми!
В Україні черешня вирощується переважно навіть без зрошення, не кажучи вже про захист від дощу, граду та заморозків. До речі, приклад того, як вже вирощують черешню в Узбекистані деякі передові виробники. А тут можна прочитати про найефективніші системи захисту черешні та інших фруктів від заморозків. І так, все більше виробників черешні в різних країнах світу йде в закритий ґрунт.
Тому, якщо кардинально не змінити підходи до вирощування черешні, її охолодження та доопрацювання, то Україна не тільки не нарощуватиме експорт, а й надалі продовжуватиме збільшити імпорт черешні з інших країн.
Якщо ми щось упустили з важливих трендів, будемо вдячні за доповнення у коментарях до цього матеріалу.
