Нынешний год уже преподнес немало сюрпризов таджикским фермерам. Аналитики EastFruit пообщались с таджикскими производителями овощей и фруктов, экспортерами продукции, а также другими участниками плодоовощной экосистемы Таджикистана, чтобы определить наиболее значимые события плодоовощного бизнеса Таджикистана 2022 года, которые войдут в историю.
- Политика как главный фактор влияния на экономику и плодоовощной бизнес Таджикистана
В 2022 году невозможно избежать упоминания политических факторов. Более того, они оказали наибольшее влияние на рынок овощей и фруктов.
Как известно, экономика плодоовощного бизнеса Таджикистана ориентирована на рынок рф, а основная выручка в валюте идет из этой страны в виде денежных переводов трудовых мигрантов. После известных событий с февраля 2022 курс сомони к доллару на рынках в начале года вырос до 14 сомони за доллар США, а потом резко снизился до 9,5 сомони, что было обусловлено колебаниями курса рубля к доллару, и рубля к сомони. Это привело к хаосу в бизнесе, в том числе и в плодоовощном, в первом полугодии, потому что планировать продажи было сложно. Кроме этого, упала покупательская способность населения в рф, и, соответственно, сократился спрос на продукцию из Таджикистана.
Ещё один фактор – это продолжающиеся стычки на границе Таджикистана с Кыргызстаном, которые фактически закрыли продажи овощей и фруктов через эту страну и на рынок самого Кыргызстана. Ведь ранее именно Кыргызстан был и покупателем, и транзитёром таджикской продукции. Особенно негативно этот фактор отразился на рынках столового винограда и черешни. Ну и на стоимость транспортировки в другие страны конфликт на границе также повлиял негативно – затраты на экспорт выросли.
Внутренняя политика также не способствовала развитию плодоовощного бизнеса. Запрет на экспорт лука из Таджикистана, введённый летом правительством страны, привел к стабилизации цен на внутреннем рынке, однако охладил предпринимателей, которые работали на экспорт. Импортеры переориентировались на закупки лука у конкурентов – Узбекистана и Казахстана, которые таких ограничений не накладывали. Соответственно, деньги от экспорта лука, которые могли бы поступить фермерам Таджикистана, были просто подарены другим странам.
- Избыток столового винограда старых сортов
Наши эксперты многократно предупреждали, что в Таджикистане необходимо менять подходы к выращиванию винограда, и высаживать новые сорта, востребованные рынком. Однако, к сожалению, новые виноградные плантации, заложенные в текущем году на сотнях гектаров – это снова виноград тех же старых сортов, что уже традиционно выращивались последние десятки лет.
Поскольку ситуация в Таджикистане по структуре существующих сортов идентична ситуации в соседнем Узбекистане, советуем прочитать вот это исследование, опубликованное полтора года назад и предсказывавшее заранее сложности с продажами винограда в регионе, которые, как видим, подтверждаются временем.
И вот в самый разгар сезона винограда, на местном рынке спрос на него практически отсутствовал. В результате, в самый разгар сезона цены на виноград первого сорта экспортного качества упали до 30 центов США при поставке от фермера, а цена на виноград II сорта у фермера вообще составляла 20-25 центов за кг. Кроме невозможности экспорта через Кыргызстан, не было спрос от традиционных импортёров из Казахстана и Узбекистана. Поэтому многие виноградари Таджикистана уже задумываются о выкорчёвке своих виноградников.
Для успеха в этом бизнесе, учитывая отдалённость страны от рынков сбыта, требуются высокоценные бескосточковые сорта, известные во всём мире, а также отлично отлаженная логистика экспорта. Единичные поставки преимущественно из Узбекистана или от местных виноградарей саженцев перспективных сортов можно не считать, потому что они кардинально ситуацию не меняют, да и стоимость у них была очень высокой – двухлетние саженцы перспективных сортов винограда в Таджикистане продавались от 30 до 90 долларов США за штуку!
Напоминаем, что на нашем YouTube-канале есть много видео о столовом винограде, а точнее опыте его выращивания (в том числе и в теплицах), хранения, экспорта, преимущественно из Молдовы. Об опыте выращивания и экспорта раннего столового винограда из Италии можно прочитать здесь.
- Рекордно низкие цены на морковь
Массовые убытки предпринимателей и собственников холодных хранилищ в этом году стали большим шоком для овощеводов. Морковь урожая 2021 была заложена на хранение, однако ожидаемого повышения цен на неё не произошло. Более того, морковь, которая хранилась до июня 2022 года, не удалось продать даже за половину закупочной стоимости. Если же добавить огромные потери веса и качества, а также затраты на хранение и замороженные средства, то данный опыт ещё раз подтвердит то, о чём эксперты EastFruit говорят постоянно и много лет: «Хранилище – это не отдельный бизнес, а неотъемлемая часть бизнеса по выращиванию и реализации овощей и фруктов, подлежащих хранению. Закупка овощей и фруктов для хранения в надежде на последующий рост цен принципиально не отличается от игры в казино, просто рисков в овощном бизнесе больше», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента ФАО. Его блог по этой теме можно прочитать здесь.
Предсказуемо, что после 2021 года, который стал чрезвычайно удачным для тех, кто выращивал и заготавливал морковь, когда цена на морковь в рознице была в пять раз выше обычного уровня, и достигла 10 сомони ($0,88 за кг), 2022 году многие захотели повторить этот успех. И, конечно же, спрос на морковь во время уборки вырос, а её предложение в момент, когда цены должны были расти, наоборот, резко упал. Более того, в россии – которая является главным рынком сбыта для овощей из Центральной Азии, годом ранее были аномально высокие цены и аномальный спрос, что тоже привело к росту внутреннего производства, равно как и в других странах, которые тогда поставляли морковь на рынок рф, особенно в Узбекистане и Казахстане.
А в 2022 году часть моркови удалось реализовать в рф, но после увеличения предложения на рынках рф из стран Центральной Азии и там упали цены. То есть даже после падения цены в Таджикистане, разница в цена с россией не оправдывала транспортные расходы экспорта из Таджикистана. Ниже диаграмма цен на морковь внутри Таджикистана, где видно, что цена на морковь была относительно стабильной, что не оправдывало расходов на закладку и хранение, а также убыль. А морковь нового урожая, появившаяся с 1 апреля, сделала бизнес – убыточным для тех, кто хранил морковь от 3-х до 9 месяцев.
- Луковый бизнес выиграл в казино, но не смог забрать выигрыш
В отличие от тех, кто сделал ставку на морковь, овощеводам и трейдерам, поставившим на лук, очень сильно повезло. Хотя ситуация и для лука вполне могла стать настолько же неприятной, как и для моркови.
Несмотря на то, что цена на лук в Таджикистане снизилась до невероятных 4 центов США за кг и существовал риск повторного обвала цен на лук, местные фермеры не сократили площади под ним под урожай 2022 года. И им реально просто повезло.
Прежде всего, варварское разрушение россией овощеводства в южных регионах Украины, которые оказались под российской оккупацией с весны 2022 года, привело к тому, что его производство в этой стране снизилось с 1 млн тонн приблизительно в два раза, а Украина превратилась из экспортёра в импортёра лука.
Во-вторых, невиданное наводнение в Пакистане резко снизило внутреннее производство лука и создало возможности для поставок этих овощей из Таджикистана на рынок Пакистана. Причём цены на лук выросли во всех странах региона.
В-третьих, россия искусственно укрепила свою валюту, что сделало поставки на рынок рф при оплате в рублях довольно привлекательными с экономической точки зрения. Тем более, что на в странах, которые традиционно поставляли лук в россию, также выросли цены на этот товар.
Однако радовались фермеры недолго — возросший экспорт лука привел к тому, что цены поднялись на внутреннем рынке до 7 сомони, вызвав недовольство граждан. В результате Таджикистан просто запретил экспорт лука, а цены упали более чем в два раза до 3-х сомони в течение 1 всего недели.
Таким образом запрет привел к спонсировало фермеров Узбекистана, которые смогли ещё больше поднять цены на лук и заработать те деньги, которые потеряли дехкане Таджикистана.
На момент написания статьи запрет на экспорт лука из Таджикистана по-прежнему не снят. А традиционные покупатели переориентировались на импорт лука из соседнего Узбекистана. Вернуть их будет непросто даже после отмены запрета экспорта лука.
В ожиданиях высокого спроса на лук в 2023 году площади озимого лука были увеличены. Площади под посадки лука в декабре-январе также активно готовятся сейчас. Однако если запрет на экспорт не будет снят, лука будет просто никому не нужен в таких количествах и может отправиться на свалку.
На диаграммах ниже видна большая разница в ценах на лук в Таджикистане и рф с марта и до конца июля 2022 года.
- Весенние заморозки и низкий урожай абрикоса и персика
Год 2022, как и предыдущий 2021 год, оказался крайне тяжелым для таджикских производителей абрикоса с точки зрения влияния погодных условий на урожай. К сожалению, это уже повторяется второй год подряд, ранее такое случалось не чаще чем один раз в 5-6 лет. Изменения климата и частота катаклизмов увеличивается.
И опять 2 дня снега и заморозков в конце марта во время цветения косточковых принесли непоправимый урон урожаю абрикоса, причем опять удар был нанесен по северной части страны, где расположены более 80% всех плантаций абрикоса и сконцентрированы предприятия по переработке сухофруктов.
В Хатлонской области абрикос был, и вся любимая «гура» (зеленый недозрелый абрикос – лакомство) поставлялась из садов южного Таджикистана. В результате фермеры не добрали более 90% сухофруктов, а как известно, курага – это своеобразная альтернативная валюта Таджикистана (видео об том как убирают, сушат и продают абрикос смотрите здесь). Результатом погодных катаклизмов стало снижение производства косточковых, включая персик и нектарины. Следовательно, предложение этих фруктов на рынке Таджикистана было весьма ограниченным, и даже был их импорт из соседнего Узбекистана.
Многие предприятия, перерабатывающие абрикос, также резко сократили объемы переработки из-за отсутствия сырья, а некоторые и вовсе простаивали. Третьи продолжили импортировать абрикос из северного Афганистана, как это было в 2021 году. В итоге, многие планы по экспорту абрикоса и сухофруктов были не реализованы, а контракты не выполнены. При этом цены на сухофрукты в регионе существенно выросли за последние пару лет.
Интересно отметить, что наш материал о важности кураги и сушёного абрикоса для Таджикистана, опубликованный два года назад, продолжал оставаться очень актуальным и в 2022 году, набрав более 168 тыс. просмотров.
- Открываются новые магазины розничных сетей
Команда Eastfruit продолжает проведение аудитов плодоовощных отделов сетей супермаркетов, которые наши читатели читают и ждут (они проводились в марте, июле и ноябре). Результаты аудита показали, что в целом сервис улучшился во всех сетевых магазинах, что привело к улучшению общего состояния розницы и плодоовощной торговли, в частности.
Отрадно что в 2022 году в Душанбе и соседних районах и городах открылось ряд магазинов, в том числе магазины сети «Евар» (уже 12 магазинов), ряд магазинов сети «Би1» (уже 11), два магазина «Пайкар» (теперь их стало 5), и наконец в Худжанде открылся новый магазин сети АМИД (теперь их стало 4). Что интересно новые магазины «Евар», «Би-1» и «Пайкар» открылись в ноябре 2022 – наилучшее время для подготовки к новогодним продажам.
Новые магазины нового формата более удобны покупателям. И хотя по уровню «супермаркетизации» страны Таджикистан по-прежнему существенно отстаёт от других стран региона, но прогресс очевиден.
Читайте результаты аудитов плодоовощных отделов супермаркетов за ноябрь 2022 года по следующим ссылка: Душанбе и Худжанд.
- Снижение объемов выращивания томатов в обогреваемых теплицах
На рынках Таджикистана томаты открытого грунта обычно продаются до конца октября. Традиционно с октября по май на рынок поступала продукция из отапливаемых теплиц, а с марта – с неотапливаемых теплиц Хатлонской области.
В силу комбинации таких факторов как болезни, низкая урожайность, высокие цены на уголь, отсутствия обученного персонала, отсутствия наработанных каналов экспорта, а в результате – высокой конкуренции в пиковые периоды сбора (декабрь – февраль) на внутреннем рынке, многие таджикские тепличники в 2022 году отказались от выращивания томатов в пользу огурцов, зелени и перца.
Освободившуюся нишу заняла импортная продукция из Узбекистана. А уже с декабря по март имеется дешевый и довольно качественный тепличный помидор из Туркменистана, где цены на продукцию обычно даже доступнее, чем в Узбекистане. А начиная с марта, ежегодно на рынки поступают томаты открытого грунта из Пакистана, полностью ломая ценовую составляющую.
Производство ранней продукции из теплиц южного Таджикистана также является фактором в снижения внутренних цен, делая производство в отапливаемых теплицах ещё менее экономически привлекательным.
- Высокие цены на малину и сложности со сбытом замороженной продукции
Для фермеров Таджикистана, выращивающим малину, 2022 год оказался очень прибыльным, что стало прямым следствием ажиотажного спроса на замороженную малину на мировом рынке в 2021 году и рекордных цен на эту продукцию.
В результате, эта тенденция затронула и Таджикистан, где лишь недавно появилось первое предприятие по глубокой (шоковой статической) заморозке ягод и фруктов. Цены на малину от фермеров начинались с $2 и достигали $4 долларов США за кг! И это на малину местных сортов, которая не соответствует минимальным качественным параметрам мирового рынка.
Ранее такая малина продавалась, как правило, по $1-2 долларов США за кг и это было всё равно очень выгодно. Высокие закупочные цены в Таджикистане на малину обеспечивали закупщики ягоды из Узбекистана. В 2020-21 годах там открылось много современных крупных предприятий по заморозке, и годом ранее им удалось неплохо заработать на экспорте замороженной малины. Поэтому они решили увеличить объёмы на и 2022 год, ожидая таких же высоких цен. И это помогло таджикским садоводам, выращивающим малину, неплохо заработать.
А вот переработчики оказались в убытке, потому что мировой рынок замороженной малины обвалился. После военных действий в Украине, а, в последствии, и ударов по гражданской инфраструктуре, такой как электростанции, украинские производители замороженной малины предпочитали не хранить малину, а продавать по самой низкой цене из возможных. Да и спрос на малину в мире резко снизился по причине слишком высоких цен на неё и снижения уровня доходов потребителей во многих странах мира.
Поэтому в следующем году, очевидно, переработчики фермерам не предложат за малину столь высоких цен. Хотя многие в этом году уже расширили плантации под ягодой.
9. Обвал цен на лимоны и горькие перспективы местного производства цитрусовых
Производство лимонов в Таджикистане продолжало активно расширяться в последние годы. Особенно сильным толчком для развития бизнеса стал ажиотажный спрос на лимоны в разгар пандемии коронавируса. Однако и для лимонной отрасли 2022 год стал настоящим шоком — спроса на лимоны нет, цены падают, но потребление от этого не увеличивается.
Мы подробно описали сложную ситуацию для цитрусовой отрасли Таджикистана и соседнего Узбекистана в нашем материале от 12 декабря 2022 года, который можно прочитать здесь. Краткое резюме такое — если производство лимонов в Таджикистане будет превышать потребности внутреннего рынка, то ожидать высоких цен сложно, потому что тот тип лимона, который выращивается в стране и способ его выращивания, а также инфраструктура для экспорта, являются неконкурентными на мировом рынке.
Другими словами, 2022 год поставил плодоовощной сектор Таджикистана перед необходимостью внедрения кардинальных реформ во многих сегментах. Пришло время радикального обновления сортового состава и технологий выращивания, доработки, хранения, упаковки и логистики множества видов плодоовощной продукции, для сохранения конкурентоспособности. В противном случае стоит ожидать не только сокращения экспорта, но и роста импорта.
Возможно, мы упустили что-то важное? Если так, напишите пожалуйста об этом в комментариях!
