Традиционный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран: Киев и Днепр (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 14-16 марта 2023 года командой проекта EastFruit. Подробнее с деталями и правилами мониторинга вы можете ознакомиться здесь.
В Ташкенте представители команды посетили 30 магазинов 11 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express, Korzinka и Smart, Havas, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market, Magnum и Bi1.
К сожалению, из нашего аудита выпала сеть супермаркетов Asia.uz, показывавшая неплохие результаты по нашим предыдущим мониторингам. В настоящее время большая часть магазинов этой сети в Ташкенте оказалась закрыта, что подчеркивает важность четкой продуманности выбора локации супермаркетов и то, что излишняя торопливость в расширении сети нежелательна.
Перейдем к подробной оценке сетей супермаркетов.
Ассортимент продукции
Безусловным лидером по ассортименту продукции в плодоовощных отделах остается сеть Korzinka. Ассортимент в ней почти на 56,3% выше среднего показателя по супермаркетам Ташкента, и при этом он активно растет: с марта 2022 г. увеличился на 2,7%.
Magnum расположился на втором месте в рейтинге по ассортименту продукции. Хотя ассортимент в данной сети мог бы быть значительно выше, учитывая занимаемую плодоовощным отделом площадь.
Magnum
Аутсайдером по количеству позиций стала сеть Baraka Market. В данной сети ассортимент продукции по сравнению с мартом 2022 г. сократился на 17,3%. Например, в двух из трех магазинов сети, включенных в мониторинг, мы не смогли обнаружить даже такой базовый овощ как морковь.
Лидером по приросту ассортимента плодоовощной продукции с марта прошлого года стала сеть Makro Express, увеличив его на 21,1%. Это явилось результатом обновления политики компании с ориентацией на основных потребностях потребителей и усилением внимания к ассортименту товаров категории фреш и ультрафреш в магазинах у дома. В настоящее время по Ташкенту работают 22 филиала Makro Express. Ранее их количество превышало 30 магазинов. Таким образом, компания перешла от количества к качеству.
Антирекорд по ассортименту продукции у сети Carrefour. Полки плодоовощного отдела в данной сети опустели на целых 25,6%.
Качество продукции
Качество продукции в плодоовощных отделах Ташкента остается на достаточно высоком уровне. В 4 сетях (Smart, Magnum, Green Apple и Makro Express) не было замечено ни одной бракованной позиции. В сетях Korzinka, Makro и Carrefour доля брака не превышала 1%. Менее 2% испорченной продукции замечено в Havas и Andalus. В сети Bi1 бракованные позиции составили 2,5% от представленного плодоовощного ассортимента. Аутсайдером рейтинга по качеству продукции стала сеть Baraka Market с долей испорченной продукции в 4,6%.
Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: зелень, яблоко, мандарин, лук.
Качество отдела
По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов лидером стала сеть Magnum. Сеть набрала наибольшее количество баллов по подкатегориям «Информативность» и «Мерчандайзинг» при достаточно высокой оценке по подкатегории «Комфорт». В настоящее время данная сеть, по-прежнему, представлена вТашкенте всего двумя магазинами, что достаточно упрощает задачу обеспечения качества плодоовощного отдела.
Аутсайдером рейтинга стала сеть Makro Express с самыми низкими оценками по подкатегориям «Информативность» и «Мерчандайзинг».
Самое «слабое» место супермаркетов г.Ташкент, по-прежнему, информативность. Если по категории «Комфорт» наивысший полученный сетями балл составил 9 из 10 максимально возможных (средний – 7,0 из 10), по категории «Мерчандайзинг» наивысший балл составил 7 из 10 (средний – 5,7 из 10), то по категории «Информативность» наблюдается явное отставание — наивысший балл составил всего 6 из 10 (средний – 4,9 из 10).
Цена продукции
Сеть дискаунтеров Havas стала лидером по низким ценам на плодоовощную продукцию с самыми дешевыми фруктами и относительно недорогими овощами. За ней расположились в рейтинге ценовой доступности сети Green Apple и Bi1. В сети Green Apple были выявлены самые дешевые овощи борщевого набора, а в сети Bi1 — достаточно дешевая тепличная продукция при относительно недорогом борщевом наборе.
В совокупности самая дорогая плодоовощная продукция отмечена нами в Makro. В Makro представлены наиболее высокие цены на овощи (как на борщевой набор, так и тепличную продукцию) среди всех сетей, включенных в аудит в Ташкенте.
По большинству плодоовощных позиций отмечено существенное изменение средних розничных цен по сравнению с мартом 2022 г.
Лидером роста цен стал лук репчатый желтый – цены на него увеличились на 81,5% по сравнению с прошлым годом. Лук с начала 2023 года вообще являлся рекордсменом по росту цен как в Узбекистане, так и в других странах региона и даже за его пределами. В январе часть запасов лука в Узбекистане замерзла, и страна стала наращивать импорт. За этим последовали запреты на экспорт лука в странах региона. К настоящему времени ситуация на региональном рынке лука постепенно нормализуется и ограничения на экспорт уже сняты.
Второй позицией, на которую произошел существенный рост цен является томат. Причем резкий рост цен на него начался именно в марте этого года. По мнению участников рынка, основной причиной тому являются огромные потери урожая в тепличных хозяйствах во время январских аномальных холодов.
По трем позициям цены за прошедший год снизились. К ним относятся, белокочанная капуста, яблоко и лимон. Цены на данные виды продукции за год упали на 25,7%, 15,9% и 12,1% соответственно. Причем цены на лимоны были предельно низкие в конце прошлого года и с того момента уже успели немного подрасти.
Общая оценка
По итогам аудита, в общем рейтинге по четырем критериям (качество отдела, цены, качество продукции, ассортимент) в лидеры вырвалась сеть Magnum. В сети отмечены самое высокое качество плодоовощного отдела и плодоовощной продукции, а также достаточно обширный представленный ассортимент овощей и фруктов.
На второй позиции расположилась Korzinka с самым широким ассортиментом в плодоовощном отделе.
Korzinka
Аутсайдером нашего рейтинга стала сеть супермаркетов формата «магазин у дома» Baraka Market. В данной сети самый маленький ассортимент плодоовощной продукции (почти на 60% ниже среднего показателя по всем сетям) и самый большой процент некондиционной продукции.
Позиционирование сетей супермаркетов г. Ташкента
Рассмотрим матрицу позиционирования супермаркетов г. Ташкента в марте 2023г. и сравним с результатами ноября 2022г.
Сеть HAVAS надежно укрепилась в сегменте дискаунтеров, что вполне соответствует с её позиционированием себя на рынке. В этот сегмент также переместилась сеть Bi1, поработав над своей ценовой политикой в плодоовощном отделе.
Makro Express, несмотря на положительные изменения, которых пока недостаточно для перехода в сегмент «Премиум», осталась в нежелательном сегменте. В нежелательный сегмент также переместилась сеть Baraka Market.
Carrefour и Makro остались в сегменте «Премиум». В этот сегмент также переместились Smart, Andalus и Korzinka, так как цены на плодоовощную продукцию в сравнении с другими сетями в них стали достаточно высоки.
Сеть Magnum, напротив, существенно поработала над ценами и переместилась в сегмент «Оптимум», где также расположилась сеть Green Apple.
В целом сейчас в ритейле Узбекистана наблюдается затишье: многие сети значительно снизили темпы открытия новых магазинов, что в принципе вполне целесообразно, особенно если учитывать опыт сети Asia.uz.
