Традиційний аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у семи містах п’яти країн: Київ і Дніпро (Україна), Кишинів (Молдова), Тбілісі (Грузія), Ташкент (Узбекистан), Душанбе і Худжанд (Таджикистан) було проведено 14-16 березня 2023 року командою проєкту EastFruit. Детальніше з деталями та правилами моніторингу ви можете ознайомитися тут.
У Ташкенті представники команди відвідали 30 магазинів 11 мереж супермаркетів – Makro і Makro Express, Korzinka і Smart, Havas, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market, Magnum і Bi1.
На жаль, з нашого аудиту випала мережа супермаркетів Asia.uz, яка показувала непогані результати за нашими попередніми моніторингами. Наразі більша частина магазинів цієї мережі в Ташкенті виявилася закритою, що підкреслює важливість чіткої продуманості вибору локації супермаркетів і те, що надмірний поспіх в розширенні мережі небажане.
Перейдемо до детальної оцінки мереж супермаркетів.
Асортимент продукції
Інформація подається мовою оригіналу
Безумовним лідером за асортиментом продукції в плодоовочевих відділах залишається мережа Korzinka. Асортимент у ній майже на 56,3% вищий за середній показник у супермаркетах Ташкента, і при цьому він активно зростає: з березня 2022 р. збільшився на 2,7%.
Magnum розташувався на другому місці в рейтингу за асортиментом продукції. Хоча асортимент у цій мережі міг би бути значно вищим з огляду на площу, яку займає плодоовочевий відділ.
Magnum
Аутсайдером за кількістю позицій стала мережа Baraka Market. У цій мережі асортимент продукції порівняно з березнем 2022 р. скоротився на 17,3%. Наприклад, у двох із трьох магазинів мережі, включених до моніторингу, ми не змогли знайти навіть такий базовий овоч як морква.
Лідером за приростом асортименту плодоовочевої продукції з березня минулого року стала мережа Makro Express, збільшивши його на 21,1%. Це стало результатом оновлення політики компанії з орієнтацією на основні потреби споживачів і посиленням уваги до асортименту товарів категорії фреш і ультрафреш у магазинах біля дому. Наразі по Ташкенту працюють 22 філії Makro Express. Раніше їхня кількість перевищувала 30 магазинів. Таким чином, компанія перейшла від кількості до якості.
Антирекорд за асортиментом продукції у мережі Carrefour. Полиці плодоовочевого відділу в цій мережі спорожніли на цілих 25,6%.
Інформація подається мовою оригіналу
Якість продукції
Інформація подається мовою оригіналу
Якість продукції в плодоовочевих відділах Ташкента залишається на досить високому рівні. У 4 мережах (Smart, Magnum, Green Apple і Makro Express) не було помічено жодної бракованої позиції. У мережах Korzinka, Makro і Carrefour частка браку не перевищувала 1%. Менш як 2% зіпсованої продукції помічено в Havas і Andalus. У мережі Bi1 браковані позиції становили 2,5% від представленого плодоовочевого асортименту. Аутсайдером рейтингу за якістю продукції стала мережа Baraka Market із часткою зіпсованої продукції в 4,6%.
Серед бракованої продукції під час проведення моніторингу нам найчастіше зустрічалися такі позиції: зелень, яблуко, мандарин, цибуля.
Якість відділу
Інформація подається мовою оригіналу
За критерієм якості відділу свіжих овочів і фруктів лідером стала мережа Magnum. Мережа набрала найбільшу кількість балів за підкатегоріями “Інформативність” і “Мерчандайзинг” за досить високої оцінки за підкатегорією “Комфорт”. Наразі ця мережа, як і раніше, представлена в Ташкенті всього двома магазинами, що досить спрощує завдання забезпечення якості плодоовочевого відділу.
Аутсайдером рейтингу стала мережа Makro Express з найнижчими оцінками за підкатегоріями “Інформативність” і “Мерчандайзинг”.
Найбільш “слабке” місце супермаркетів м.Ташкент, як і раніше, інформативність. Якщо за категорією “Комфорт” найвищий отриманий мережами бал становив 9 з 10 максимально можливих (середній – 7,0 з 10), за категорією “Мерчандайзинг” найвищий бал становив 7 з 10 (середній – 5,7 з 10), то за категорією “Інформативність” спостерігається явне відставання – найвищий бал становив лише 6 з 10 (середній – 4,9 з 10).
Ціна продукції
Інформація подається мовою оригіналу
Мережа дискаунтерів Havas стала лідером за низькими цінами на плодоовочеву продукцію з найдешевшими фруктами й відносно недорогими овочами. За нею розташувалися в рейтингу цінової доступності мережі Green Apple і Bi1. У мережі Green Apple було виявлено найдешевші овочі борщового набору, а в мережі Bi1 – доволі дешеву тепличну продукцію за відносно недорогого борщового набору.
У сукупності найдорожча плодоовочева продукція відзначена нами в Makro. У Makro представлені найвищі ціни на овочі (як на борщовий набір, так і тепличну продукцію) серед усіх мереж, включених в аудит у Ташкенті.
Інформація подається мовою оригіналу
За більшістю плодоовочевих позицій відзначено істотну зміну середніх роздрібних цін порівняно з березнем 2022 р.
Лідером зростання цін стала цибуля ріпчаста жовта – ціни на неї збільшилися на 81,5% порівняно з минулим роком. Цибуля з початку 2023 року взагалі була рекордсменом зі зростання цін як в Узбекистані, так і в інших країнах регіону і навіть за його межами. У січні частина запасів цибулі в Узбекистані замерзла, і країна стала нарощувати імпорт. За цим виникли заборони на експорт цибулі в країнах регіону. До теперішнього часу ситуація на регіональному ринку цибулі поступово нормалізується й обмеження на експорт вже знято.
Другою позицією, на яку відбулося істотне зростання цін є томат. Причому різке зростання цін на нього почалося саме в березні цього року. На думку учасників ринку, основною причиною тому є величезні втрати врожаю в тепличних господарствах під час січневих аномальних холодів.
За трьома позиціями ціни за минулий рік знизилися. До них відносяться, білокачанна капуста, яблуко і лимон. Ціни на ці види продукції за рік впали на 25,7%, 15,9% і 12,1% відповідно. Причому ціни на лимони були гранично низькі наприкінці минулого року і з того моменту вже встигли трохи підрости.
Загальна оцінка
Інформація подається мовою оригіналу
За підсумками аудиту, в загальному рейтингу за чотирма критеріями (якість відділу, ціни, якість продукції, асортимент) в лідери вирвалася мережа Magnum. У мережі відзначено найвищу якість плодоовочевого відділу і плодоовочевої продукції, а також досить великий представлений асортимент овочів і фруктів.
На другій позиції розташувалася Korzinka з найширшим асортиментом у плодоовочевому відділі.
Korzinka
Аутсайдером нашого рейтингу стала мережа супермаркетів формату “магазин біля дому” Baraka Market. У цій мережі найменший асортимент плодоовочевої продукції (майже на 60% нижчий від середнього показника в усіх мережах) і найбільший відсоток некондиційної продукції.
Позиціювання мереж супермаркетів м. Ташкента
Розглянемо матрицю позиціювання супермаркетів м. Ташкента в березні 2023 р. і порівняємо з результатами листопада 2022 р.
Інформація подається мовою оригіналу
Мережа HAVAS надійно зміцнилася в сегменті дискаунтерів, що цілком відповідає з її позиціюванням себе на ринку. У цей сегмент також перемістилася мережа Bi1, попрацювавши над своєю ціновою політикою в плодоовочевому відділі.
Makro Express, попри позитивні зміни, яких поки що недостатньо для переходу в сегмент “Преміум”, залишилася в небажаному сегменті. У небажаний сегмент також перемістилася мережа Baraka Market.
Carrefour і Makro залишилися в сегменті “Преміум”. У цей сегмент також перемістилися Smart, Andalus і Korzinka, оскільки ціни на плодоовочеву продукцію, як порівняти з іншими мережами, у них стали досить високими.
Мережа Magnum, навпаки, істотно попрацювала над цінами та перемістилася в сегмент “Оптимум”, де також розташувалася мережа Green Apple.
Загалом зараз у ритейлі Узбекистану спостерігається затишшя: багато мереж значно знизили темпи відкриття нових магазинів, що в принципі цілком доцільно, особливо якщо враховувати досвід мережі Asia.uz.
