15 марта этого года город Днепр (Украина) вновь попал в фокус мониторинга плодоовощного ритейла, который периодически проводится международной командой EastFruit в странах, входящих в состав проекта.
Отметим, что это был уже третий аудит плодоовощных отделов супермаркетов Днепра, проведенный нашей командой после начала полномасштабной агрессии российской федерации. Первый проводился в июле, а второй – в ноябре. При этом в обоих случаях главные итоги мониторинга сводились к снижению ассортимента свежих овощей и фруктов в сравнении с довоенными показателями, ростом цен на эту продукцию и серьезными проблемами с ее качеством.
Что касается мартовского аудита, многие проблемы работы плодоовощного ритейла в условиях войны остались в силе, но их степень уже не была столь высокой, как раньше. Торгово-логистическая ситуация в Украине была намного лучше, чем в июле, а магазины уже не работали в условиях периодических отключений электроэнергии, как это было в ноябре.
Ассортимент свежей плодоовощной продукции в супермаркетах Днепра все еще оставался ниже довоенного. Тем не менее, ситуация уже не была столь критичной, как, например, в июле, когда плодоовощной ритейл Украины буквально с нуля выстраивал новые цепочки поставок местной и импортной продукции.
Проблемы с качеством свежих овощей и фруктов на полках супермаркетов Днепра также остались, но были в основном сконцентрированы в сегменте овощей борщового набора, которые еще до войны сильно разочаровывали украинских покупателей.
Цены на основные овощи и фрукты для потребителей все еще были существенно выше прошлогодних, но, ввиду улучшения общей ситуации с качеством овощей и фруктов на полках магазинов, рост цен несколько этим сглаживался. К тому же, потребители постепенно психологически привыкали к установившимся высоким ценникам на продукцию.
Детали и правила мониторинга в марте этого года описаны в отдельном материале, а ниже представляем итоги аудита супермаркетов Днепра.
Ассортимент свежих овощей и фруктов
Если рассматривать ситуацию с ассортиментом свежей плодоовощной продукции на полках супермаркетов Днепра в сравнении с предыдущим мониторингом, в большинстве случаев его показатели остались прежними.
Рейтинг сетей супермаркетов по ассортименту в верхней и средней его частях не изменился, а само количество плодоовощных позиций на полках могло смениться не более чем на 7%. Тем не менее, среди аутсайдеров этой части рейтинга ситуация кардинально поменялась.
Так, магазинам «Сильпо» в среднем по городу удалось существенно, почти на 40%, увеличить предложение свежих овощей и фруктов своим покупателям благодаря выравниванию подходов к этому показателю в магазинах разного формата.
В то же время в сетях «Варус» и «АТБ-Маркет» ассортимент свежих овощей и фруктов существенно упал с ноября прошлого года. При этом для магазинов «АТБ-Маркет» это было допустимо, ведь они работают в формате «дискаунтер». Что же касается сети «Варус», снижение ассортимента вместе с негативными тенденциями по другим показателям, может служить подтверждением серьезных проблем с работой по плодоовощной группе в этой структуре.
Отметим также, что многие сети супермаркетов, уделяющие ассортименту особое внимание, старались, несмотря на войну и связанные с ней трудности, предложить своим потребителям максимум выбора свежих овощей и фруктов. В итоге, несмотря на все же ограниченный объем таких предложений, покупатели могли рассчитывать на довольно широкий выбор свежих ягод, экзотики или же, например, нескольких сортов бананов в магазинах города.
Качество продукции
Сегмент овощей борщового набора и картофеля оставался наименее привлекательным для потребителей овощей и фруктов, ведь проблемы, существующие в нем еще до войны, с ее началом только усилились.
При этом серьезные вопросы к качеству продукции возникали не только в сегментах лука репчатого и моркови, которые наиболее пострадали от последствий рашистской оккупации Юга Украины, но и, например, в предложениях картофеля, яблок, а также некоторых импортных фруктов.
На рынок картофеля в текущем сезоне зашло огромное количество новичков, которые не могли обеспечить качество своей продукции, а условия работы у профессиональных производителей из-за последствий войны были довольно тяжелыми. Аналогичные проблемы с удорожанием и нехваткой СЗР в этом сезоне были зафиксированы в сегменте яблок, а рынок импортной экзотики до сих пор находился под негативным влиянием усложненной логистики и выезда наиболее активной части потребителей за границу.
Тем не менее, если сравнивать ситуацию с ноябрем прошлого года, то доля бракованной продукции на полках супермаркетов Днепра значительно снизилась, а сразу в трех магазинах-лидерах («ЛеСильпо», «Метро» и «Дмарт») она вообще равнялась нулю. Наибольшие проблемы с качеством свежих овощей и фруктов по-прежнему оставались в супермаркетах «Варус», но и здесь доля брака все же уменьшилась в сравнении с ноябрем, хотя в основном за счет общего снижения ассортимента.
Качество отдела свежих фруктов и овощей
По традиции в лидерах по качеству отдела свежих овощей и фруктов находились магазины, работающие в премиальном формате – «ЛеСильпо» и «Дмарт». При этом последнему удалось в марте этого года практически сравняться с магазином «ЛеСильпо» в этом показателе.
Еще одно достижение в этом плане получила сеть супермаркетов «Сильпо», которая вышла на третье место в этом рейтинге благодаря проведенной работе над мерчендайзингом плодоовощной продукции и уровнем комфорта отделов, особенно в магазинах «тематического» формата. Существенно улучшил свои показатели и гипермаркет «Фоззи», поднявшись с позиции аутсайдера ноября прошлого года на пятое место рейтинга.
Из менее положительных изменений рейтинга отметим снижение оценок гипермаркетов «Ашан» и «Метро Кэш энд Кэрри». В первом случае позиции сети просели в плане мерчендайзинга, тогда как информативность и комфорт отдела оставались стабильными. Что касается «Метро Кэш энд Кэрри», эта сеть заняла предпоследнее место рейтинга не только из-за своего оптового формата торговли, который и не должен предполагать высокое качество отдела, но и из-за серьезных различий в работе отделов двух магазинов в Днепре.
Цена свежих овощей и фруктов
В то же время в рейтинге цены на основные овощи и фрукты сеть «Метро Кэш энд Кэрри» в Днепре сделала наибольший прогресс. Более того, по итогам времени проведения мониторинга в марте этого года, основной набор свежих овощей и фруктов в этой сети можно было приобрести, заплатив не дороже, чем в дискаунтере «АТБ-Маркет». Тем не менее, обе эти сети по ценам все же уступали гипермаркету «Фоззи», который и занял первое место этого рейтинга.
Наиболее же дорогие овощи и фрукты предлагались в Днепре, как и ранее, в магазинах премиального формата «Дмарт» и «ЛеСильпо», причем в последнем на момент проведения аудита были зафиксированы наиболее высокие цены на яблоки, бананы, апельсины, киви, картофель, столовую свеклу, лук репчатый и тепличные помидоры в городе.
Отметим, что с ноября 2022 г. цены почти на все ключевые овощи и фрукты в потребительской корзине покупателя в Днепре существенно выросли, а в некоторых случаях рост цен доходил до 100%, не говоря уже о 200% в сегменте винограда, который мы все же в расчет рейтинга не включали.
Обратим внимание также на то, что некоторые плодоовощные категории все же подешевели за указанный период. Это апельсины и мандарины, предложение которых из стран Северного полушария в марте существенно увеличилось, а также столовая свекла и картофель – лидеры по разочарованиям украинских производителей в текущем сезоне. При этом столовая свекла с конца осени прошлого года на полках супермаркетов Днепра снизилась в цене более чем на 20%!
Общий рейтинг и позиционирование сетей
С ноября прошлого года общий рейтинг супермаркетов города претерпел за редкими исключениями довольно существенные изменения. Так, в лидерах остался его традиционный представитель – магазин «ЛеСильпо», за которым следовала сеть гипермаркетов «Метро Кэш энд Кэрри».
При этом последней удалось потеснить гипермаркет «Ашан» со второй позиции рейтинга. Проблемной позицией гипермаркетов «Метро Кэш энд Кэрри» оставалось качество отдела, хотя в плане ценовой политики эта сеть сделала существенный шаг навстречу своим покупателям.
Во второй половине общего рейтинга изменений также было предостаточно. Сети «АТБ-Маркет» и «Варус» переместились на позиции его аутсайдеров, предлагая своим покупателям наиболее низкие цены на овощи и фрукты в Днепре при необходимости идти на компромиссы по качеству продукции и отдела.
В то же время сети «Сильпо» и «Фоззи» неплохо поработали над качеством плодоовощных отделов с ноября 2022 г., а первая еще и по ассортименту, что и позволило им улучшить свое положение в общем рейтинге. Более того, гипермаркет «Фоззи» даже смог переместиться в оптимальный сегмент матрицы позиционирования сетей, хотя в ноябре прошлого года находился в сегменте «Дискаунтер».
Что касается магазинов «Сильпо» в Днепре, ввиду своей разноформатности, они вновь не смогли попасть в определенный сегмент матрицы. Тем не менее, если ранее они находились между «дискаунтерами» и «нежелательным» сегментом, то уже в марте сдвинулись более к премиальному формату.
Отметим, что в самом сегменте «Премиум» по-прежнему находились магазины «ЛеСильпо» и «Дмарт», а сеть «Метро Кэш энд Кэрри» сместилась в более оптимальный формат работы. В сегменте «Оптимум», как и в ноябре прошлого года, присутствовал гипермаркет «Ашан», а единственным представителем «нежелательного» сегмента стала сеть «Варус».
Напомним, что аудит плодоовощного отдела позволяет оценить не только подходы того или иного магазина к торговле овощами и фруктами, но и общее состояние всего бизнеса сети. И именно попадание в «нежелательный» сегмент является главным следствием проблем в работе магазинов.
Сеть магазинов «Варус», пожалуй, впервые за всю историю аудитов перешла в данный сегмент матрицы позиционирования супермаркетов Днепра, чему способствовало и меньшее внимание к ассортименту продукции, ее качеству и качеству самого отдела, так и менее привлекательная для потребителей ценовая политика.
Надеемся все же, что подобные проблемы у этой сети являются временными, и уже к следующему мониторингу она сможет улучшить свое положение, но, по состоянию на март 2023 г., именно в магазинах «Варус» потребители могли рассчитывать на наименее привлекательные и комфортные условия для покупки овощей и фруктов в Днепре.
