Традиционный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран: Киев и Днепр (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 5-7 июля 2023 года командой проекта EastFruit. Подробнее с деталями и правилами мониторинга вы можете ознакомиться здесь.
Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана был проведен аудит в 27 магазинах, представляющих 9 основные сети супермаркетов Таджикистана.
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в розничных сетях г. Душанбе Таджикистана. В Душанбе представители команды посетили 18 магазинов 7 сетей супермаркетов – супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Диёр», «Би1» и «Дастрас маркет».
Рис. 1. Сети супермаркетов г. Душанбе Таджикистана, где проводился ритейл-аудит в июле 2023 г.
В данном отчете мы будем сравнивать изменения в плодоовощных отделах сетей за год (июль 2022 г. и июль 2023 г.). Однако, за прошедший год наш аудит был расширен по количеству включенных сетей супермаркетов (добавились «Би1» и сеть «Дастрас Маркет»), также было охвачено большее количество магазинов. Тем не менее, в отдельных моментах мы будем сравнивать рейтинги с прошлогодним мониторингом.
Еще одним примечанием является то, что мы берем в расчет те магазины сетей, которые имели плодоовощной отдел. Например, при аудите сетей в июле 2023 в одном из посещенных магазинов сети «Би1» – плодоовощной отдел отсутствовал, также в двух магазинах сети «Диер» также отсутствовали плодоовощные отделы, хотя там ранее торговали фруктами и овощами. То есть такие магазины исключались из анализа, и расчеты проводились из других магазинов данных сетей.
Перейдем к подробной оценке сетей супермаркетов.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов г. Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции в июле 2023 года была сеть супермаркетов «Пайкар» со средним показателем 96 позиций. Данная сеть удержала лидерство по результатам аудита с июля 2022 года. Количество позиций в сети «Пайкар» в 2,5 раза превышает количество позиций у аутсайдера по данному показателю.
| Диаграмма 1. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, июль 2023, в баллах | Диаграмма 2. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, июль 2022, в баллах |
Второе место с преимуществом в ассортименте в июле 2023 года (как и годом ранее) было за гипермаркетом «Ашан Сити», который имел ассортимент на 29 позиций меньше, чем у лидера. Ассортимент за год сильно также не изменился.
Третье место по ассортименту заняли плодоовощные отделы супермаркетов «Евар» (как и годом ранее).
Чуть ниже расположилась сеть «Дастрас Маркет», за которой следовали «Диер» и «Шохмансур».
Отметим, что магазины «Диер» периодически ликвидируют, а затем возвращают плодоовощные отделы, в этом году в двух из посещенных магазинов данные отделы были закрыты.
Аутсайдером по ассортименту оказались магазины сети «Би1».
Качество продукции
Качество продукции в плодоовощных отделах сетей Душанбе остается на достаточно высоком уровне. В текущем аудите некондиционной продукции на прилавках магазинов не было. Хотя по результатам аудита прошлого года мы видели такую продукцию почти во всех сетях.
Качество отдела
Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в июле 2023 года, опять стала сеть «Пайкар», которая по всем трем показателям (информативность, мерчандайзинг и комфорт) опередила своих конкурентов. Также первое место по качеству отдела сеть «Пайкар» заняла по результатам аудита в ноябре 2021 года. Отделы лидера имеют лучшую информативность (крупный шрифт, заметные понятные ценники, информацию о производителях продукции и т.п.). Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные процессы в торговом зале.
Второе место рейтинга в июле 2023 года (как и годом ранее) заняла сеть «Евар».
Третье место с отрывом от сети «Евар» всего в 2 балла заняли плодоовощные отделы сети “Ашан”. Плодоовощной отдел гипермаркета расположен в глубине зала. Однако отличается обученным и дружелюбным персоналом. Отделы были чистыми, товары хорошо презентованными для потребителей.
Четвертое место заняла сеть «Диер», затем следует сеть «Дастрас Маркет». В этом году список замыкают сеть «Шохмансур» и сеть «Би1».
Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели у лидеров улучшения в категории «информативность», в том числе до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе. При этом те сети, которые находились ниже, в аутсайдерах, значительно подтянули качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы.
Самое «слабое» место супермаркетов столицы Таджикистана, по-прежнему, информативность. Если по категории «Комфорт» полученные сетями баллы составили от 7 до 10 из 10 максимально возможных, по категории «Мерчандайзинг» баллы составили от 6 до 9, то по категории «Информативность» наблюдается явное отставание — полученные балы составляли от 1 до 3 из возможных 10.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на пять основных групп товаров:
- фруктовый набор (яблоко, банан, персик и арбуз),
- борщевой набор овощей (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
- тепличные овощи (томаты, огурцы)
- зелень (укроп и петрушка)
Таким образом, если исходить из преемственности и доступности цен, то по результатам года они не изменились.
Наиболее доступной по ценам на плодоовощную продукцию оказалась продукция в сети «Ашан». Она получает наивысший бал в рейтинге. Сеть имела самые дешевые фрукты, и цены на овощи борщевого набора. А тепличная продукция и зелень на втором уровне.
Второе место по рейтингу общих цен по фруктам и овощам заняла сеть «Пайкар». Данная сеть также имела лидерство в прошлых аудитах. Там предлагались дешевые фрукты и овощи борщевого набора, но при этом дорогие томаты и огурцы.
Третье место по доступным ценам традиционно заняла сеть «Шохмансур».
Четвёртое место заняла сеть «Диер, на пятом месте «Евар»», а замыкает рейтинг цен «Дастрас» и «Би1». Там самые дорогие фрукты и овощной набор.
Примечательно что «Ашан» и «Би1» являются сестринскими брендами с общим руководством, при этом «Ашан» имеет самые дешевый, а «Би1» самый дорогой плодоовощной набор.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится, исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).
Общий рейтинг розничных сетей Душанбе в июль 2023 года, возглавила сеть супермаркетов «Пайкар».
На первом месте расположилась сеть супермаркетов «Пайкар». Первое место получено благодаря первенству по ассортименту продукции, качеству отдела, и общим ценам. По результатам предыдущего рейтинга данная сеть также была первой по г. Душанбе. Примечательно, что сеть развивается и открываются новые магазины с высоким качеством сервиса.
На второе место вышла гипермаркет «Ашан», который улучшил показатели. Сильными сторонами были доступность цен, качество продукции, ассортимент и качество отдела. Сети необходимо работать над увеличением ассортимента, а также улучшению показателей информативности.
Уже традиционно на третьем месте снова сеть «Евар». Сильной стороной данного магазина является качество отдела и качество продукции, дешевые фрукты, а слабой стороной является высокие цены на все виды овощей. Сеть является самой большой в Таджикистане и растет высокими темпами.
На четвертом месте оказалась сеть «Диер», примечательно, что закрыв отделы в двух магазинах, которые показывали низкие показатели в предыдущих аудитах, и оставив более продвинутые плодоовощные отделы в другом, сеть вышла на 4-е место опередив показатели сетей «Дастрас», «Шохмансур» и «Би1».
Пятое место заняла сеть «Дастрас». Она значительно ухудшила позицию по сравнению с весенним аудитом 2023, когда сеть только открылась. Налицо проблемы в менеджменте персоналом и управлением отдела. Сеть, которая еще полгода назад задекларировала низкие цены, предлагает самые дорогие тепличные овощи и фрукты.
Пятое и шестое место рейтинга заняли супермаркет «Шохмансур» и сеть «Би1» соответственно.
Таким образом, поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.
