Традиционный ежеквартальный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран: Киев и Днипро (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 5-7 июля 2022 года командой проекта EastFruit. Подробнее с деталями и правилами мониторинга вы можете ознакомиться здесь.
В Ташкенте представители команды посетили 32 магазина 12 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express 24/7, Korzinka и Smart, Havas, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market, Asia.uz, Magnum и Bi1.
Впервые в ежеквартальный розничный аудит была включена сеть супермаркетов Smart. Данная сеть является сетью формата «магазин у дома» от сети Korzinka. Хотя сеть Smart была запущена еще в 2011 году, она пока не получила широкого развития. В настоящее время в сети насчитывается всего 5 магазинов, последний из которых был открыт в апреле этого года.
За прошедший год наш аудит был расширен по количеству включенных сетей супермаркетов (добавились Smart, Magnum и Bi1). В июле 2021 года мы рассматривали 9 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express, Korzinka, Havas, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market и Asia.uz. Тем не менее, в отдельных моментах мы будем сравнивать рейтинги с прошлогодним мониторингом.
Перейдем к подробной оценке сетей супермаркетов.
Ассортимент продукции
Лидерство по ассортименту продукции в плодоовощных отделах сохранила за собой сеть Korzinka. Ассортимент в ней с июля 2021г. увеличился на 11,5%.
На втором месте в рейтинге по ассортименту продукции расположился Magnum. Хотя, учитывая площади плодоовощного отдела, ассортимент в данной сети мог бы быть значительно выше.
Аутсайдерами по количеству позиций стали сети Makro Express и Baraka Market. В Makro Express ассортимент продукции по сравнению с июлем 2021г. сократился на 10,6%. Например, ни в одном магазине сети, включенном в мониторинг, мы не смогли найти зелень. Baraka Market, напротив, нарастила ассортимент на 8,5%, но этого оказалось все равно недостаточно и сеть заняла последнюю позицию по ассортименту.
Лидером по приросту ассортимента плодоовощной продукции с июля прошлого года стала сеть Havas, увеличив его на 13,8%. Грандиозное снижение ассортимента продукции было замечено в сети Carrefour. Полки плодоовощного отдела в данной сети опустели на целых 23,7%!!!
Качество продукции
Качество продукции в плодоовощных отделах Ташкента остается на высоком уровне. Доля бракованной продукции в июле 2022г. в ассортименте сетей не превышала 3.6% (Havas), а в 4 сетях — Magnum, Smart, Makro и Green Apple — равнялась нулю. Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: яблоки, томаты, зелень, черешня.
Нестандартный подход, который мы отметили у сети Asia.uz при проведении аудита в марте 2022г., когда весь испорченный товар был собран в отдельную позицию по сниженной цене, продолжает работать. Тем не менее, стоит отметить, что данная позиция заметно уменьшилась в объеме, что может быть знаком того, что летом цены на фрукты снижаются и растет потребительский спрос на них, так что меньше товара портится на полках магазинов.
Март 2022г. Asia.uz
Июль 2022г. Asia.uz
По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов лидером стала сеть Magnum, набрав наибольшее количество баллов по подкатегориям «Информативность» и «Мерчандайзинг». В настоящее время сеть по-прежнему представлена в Ташкенте всего двумя магазинами, что достаточно упрощает задачу обеспечения качества плодоовощного отдела.
Magnum
Сеть Asia.uz оказалась на второй строчке рейтинга по качеству отдела с высокими баллами по подкатегориям «Мерчандайзинг» и «Комфорт».
Аутсайдером рейтинга стала сеть Makro Express с самой низкой «Информативностью». В сети было замечено отсутствие ценников на товары, а также неудачное расположение плодоовощного отдела (не в начале магазина).
Информативность по-прежнему осталась самым «слабым» местом супермаркетов города Ташкент. Если по категории «Комфорт» наивысший полученный сетями балл составил 8,25 из 10 максимально возможных (средний – 6,7 из 10), по категории «Мерчандайзинг» наивысший балл составил 8 из 10 (средний – 5,9 из 10), то по категории «Информативность» наблюдается явное отставание — наивысший балл составил всего 6 из 10 (средний – 4,8 из 10). Если на ценниках продукции мы еще можем увидеть страну производителя (в основном на тропических фруктах и цитрусовых), то указание производителя и области, в которой произведен продукт, отсутствует повсеместно.
Цена продукции
Сеть Havas стала лидером по низким ценам на плодоовощную продукцию. За ней расположились в рейтинге ценовой доступности сети Baraka Market и Magnum. Обе сети значительно поработали над ценовой политикой с прошлого нашего аудита (март 2022г.), когда они находились в конце рейтинга.
В Carrefour не только существенно снизился ассортимент плодоовощной продукции, но и значительно ухудшилась ценовая политика, что сделало сеть аутсайдером ценового рейтинга. В сети выявлены самые дорогие яблоки, арбузы, бананы, персики, картофель, свекла, капуста среди супермаркетов столицы Узбекистана.
По большинству плодоовощных позиций отмечено существенное изменение средних розничных цен по сравнению с июлем 2021 г. Лидерами по снижению цен стали морковь и свекла после экстремально высоких цен прошлого года. Цены на данные виды продукции за год снизились на 58,2% и 46,5% соответственно. Этим летом в супермаркетах Ташкента также можно найти достаточно дешевое яблоко, на которое цены упали на 45,4% по сравнению с прошлым годом. В определенной степени этому способствовал рекордный объем импортного яблока, поступивший на рынок Узбекистана.
Лидером роста цен стал лук репчатый желтый – цены на него увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. За ним следует белокочанная капуста с ростом цен в 70,9% за год.
Общая оценка
По итогам аудита в общем рейтинге по четырем критериям (качество отдела, цены, качество продукции, ассортимент) лидировала сеть Magnum. В сети отмечены самое высокое качество плодоовощной продукции и отдела, а также достаточно широкий ассортимент и относительно невысокие цены. На второй позиции расположился наш “старожил” – сеть Korzinka.
Впервые с момента включения в наш рейтинг сеть Baraka Market, значительно улучшив ценовую политику, перестала быть аутсайдером нашего рейтинга и стала «середнячком».
Аутсайдером нашего рейтинга неожиданно стала сеть супермаркетов формата «магазин у дома» Bi1. Очевидно, что в данной сети не акцентируют внимание на важности плодоовощного отдела для развития, а делают ставку на СТМ-продукцию, которая впервые в истории ритейла Узбекистана была даже отправлена на экспорт в Таджикистан.
Позиционирование сетей супермаркетов г. Ташкента
Рассмотрим матрицу позиционирования супермаркетов г. Ташкента в июле 2022г. и сравним с результатами марта 2022 г.
Сеть Havas надежно укрепилась в сегменте дискаунтеров, что вполне соответствует с ее позиционированием себя на рынке. Также, значительно поработав над ценовой политикой и оптимизацией сети, в этот сегмент из нежелательного сегмента переместилась сеть Baraka Market.
В сети Makro Express также наметились положительные изменения в части ценовой политики, но пока сеть заняла пограничную позицию между нежелательным сегментом и сегментом «Дискаунтер».
В нежелательный сегмент из сегмента «Премиум» из-за ухудшения качества отдела и продукции переместились сети Carrefour и Bi1.
В сегмент «Премиум» переместились сети Makro и Andalus и там же расположился новичок рейтинга — сеть Smart.
Korzinka и Asia.uz обосновались в сегменте «Оптимум», где к ним присоединились сети Green Apple и Magnum. Последняя продемонстрировала значительные улучшения в ценовой политике плодоовощного отдела с марта 2022г.
Подводя итоги нашего традиционного аудита, хочется отметить, что действительно многие сети проводят значительную работу по улучшению ценовой политики плодоовощного отдела, что является немаловажным фактором успеха при обостряющейся конкуренции. В ближайшей перспективе мы увидим, кто сможет успешно развиваться в условиях растущей конкурентной борьбы, и насколько выбранная стратегия каждой из сети была правильной. EastFruit в свою очередь постарается оперативно отразить ситуацию при следующем аудите осенью 2022 г.
