ГлавнаяПлодоовощной рынокРозничный аудитНовый лидер среди супермаркетов в Ташкенте – сеть Magnum: итоги ритейл-аудита в июле 2022 года
АктуальноНовостиРозничный аудитЭксклюзив

Новый лидер среди супермаркетов в Ташкенте – сеть Magnum: итоги ритейл-аудита в июле 2022 года

Традиционный ежеквартальный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран: Киев и Днипро (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 5-7 июля 2022 года командой проекта EastFruit. Подробнее с деталями и правилами мониторинга вы можете ознакомиться здесь.

В Ташкенте представители команды посетили 32 магазина 12 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express 24/7, Korzinka и Smart,  Havas, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market, Asia.uz, Magnum и Bi1.

Впервые в ежеквартальный розничный аудит была включена сеть супермаркетов Smart. Данная сеть является сетью формата «магазин у дома» от сети Korzinka. Хотя сеть Smart была запущена еще в 2011 году, она пока не получила широкого развития. В настоящее время в сети насчитывается всего 5 магазинов, последний из которых был открыт в апреле этого года.

За прошедший год наш аудит был расширен по количеству включенных сетей супермаркетов (добавились Smart, Magnum и Bi1). В июле 2021 года мы рассматривали 9 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express, Korzinka, Havas, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market и Asia.uz. Тем не менее, в отдельных моментах мы будем сравнивать рейтинги с прошлогодним мониторингом.

Перейдем к подробной оценке сетей супермаркетов.

Ассортимент продукции

Лидерство по ассортименту продукции в плодоовощных отделах сохранила за собой сеть Korzinka. Ассортимент в ней с июля 2021г. увеличился на 11,5%.

На втором месте в рейтинге по ассортименту продукции расположился Magnum. Хотя, учитывая площади плодоовощного отдела, ассортимент в данной сети мог бы быть значительно выше.

Аутсайдерами по количеству позиций стали сети Makro Express и Baraka Market. В Makro Express ассортимент продукции по сравнению с июлем 2021г. сократился на 10,6%.  Например, ни в одном магазине сети, включенном в мониторинг, мы не смогли найти зелень. Baraka Market, напротив, нарастила ассортимент на 8,5%, но этого оказалось все равно недостаточно и сеть заняла последнюю позицию по ассортименту.

Лидером по приросту ассортимента плодоовощной продукции с июля прошлого года стала сеть Havas, увеличив его на 13,8%. Грандиозное снижение ассортимента продукции было замечено в сети Carrefour. Полки плодоовощного отдела в данной сети опустели на целых 23,7%!!!

Качество продукции

Качество продукции в плодоовощных отделах Ташкента остается на высоком уровне. Доля бракованной продукции в июле 2022г. в ассортименте сетей не превышала 3.6% (Havas), а в 4 сетях — Magnum, Smart, Makro и Green Apple — равнялась нулю. Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: яблоки, томаты, зелень, черешня.

Нестандартный подход, который мы отметили у сети Asia.uz при проведении аудита в марте 2022г., когда весь испорченный товар был собран в отдельную позицию по сниженной цене, продолжает работать. Тем не менее, стоит отметить, что данная позиция заметно уменьшилась в объеме, что может быть знаком того, что летом цены на фрукты снижаются и растет потребительский спрос на них, так что меньше товара портится на полках магазинов.

Март 2022г. Asia.uz

Июль 2022г. Asia.uz

По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов лидером стала сеть Magnum, набрав наибольшее количество баллов по подкатегориям «Информативность» и «Мерчандайзинг». В настоящее время сеть по-прежнему представлена в Ташкенте всего двумя магазинами, что достаточно упрощает задачу обеспечения качества плодоовощного отдела.

Magnum

Сеть Asia.uz оказалась на второй строчке рейтинга по качеству отдела с высокими баллами по подкатегориям «Мерчандайзинг» и «Комфорт».

Аутсайдером рейтинга стала сеть Makro Express с самой низкой «Информативностью». В сети было замечено отсутствие ценников на товары, а также неудачное расположение плодоовощного отдела (не в начале магазина).

Информативность по-прежнему осталась самым «слабым» местом супермаркетов города Ташкент. Если по категории «Комфорт» наивысший полученный сетями балл составил 8,25 из 10 максимально возможных (средний – 6,7 из 10), по категории «Мерчандайзинг» наивысший балл составил 8 из 10 (средний – 5,9 из 10), то по категории «Информативность» наблюдается явное отставание — наивысший балл составил всего 6 из 10 (средний – 4,8 из 10). Если на ценниках продукции мы еще можем увидеть страну производителя (в основном на тропических фруктах и цитрусовых), то указание производителя и области, в которой произведен продукт, отсутствует повсеместно.

Цена продукции

Сеть Havas стала лидером по низким ценам на плодоовощную продукцию.  За ней расположились в рейтинге ценовой доступности сети Baraka Market и Magnum. Обе сети значительно поработали над ценовой политикой с прошлого нашего аудита (март 2022г.), когда они находились в конце рейтинга.

В Carrefour не только существенно снизился ассортимент плодоовощной продукции, но и значительно ухудшилась ценовая политика, что сделало сеть аутсайдером ценового рейтинга. В сети выявлены самые дорогие яблоки, арбузы, бананы, персики, картофель, свекла, капуста среди супермаркетов столицы Узбекистана.

По большинству плодоовощных позиций отмечено существенное изменение средних розничных цен по сравнению с июлем 2021 г. Лидерами по снижению цен стали морковь и свекла после экстремально высоких цен прошлого года. Цены на данные виды продукции за год снизились на 58,2% и 46,5% соответственно. Этим летом в супермаркетах Ташкента также можно найти достаточно дешевое яблоко, на которое цены упали на 45,4% по сравнению с прошлым годом. В определенной степени этому способствовал рекордный объем импортного яблока, поступивший на рынок Узбекистана.

Лидером роста цен стал лук репчатый желтый – цены на него увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.  За ним следует белокочанная капуста с ростом цен в 70,9% за год.

Общая оценка

По итогам аудита в общем рейтинге по четырем критериям (качество отдела, цены, качество продукции, ассортимент) лидировала сеть Magnum. В сети отмечены самое высокое качество плодоовощной продукции и отдела, а также достаточно широкий ассортимент и относительно невысокие цены. На второй позиции расположился наш “старожил” – сеть Korzinka.

Впервые с момента включения в наш рейтинг сеть Baraka Market, значительно улучшив ценовую политику, перестала быть аутсайдером нашего рейтинга и стала «середнячком».

Аутсайдером нашего рейтинга неожиданно стала сеть супермаркетов формата «магазин у дома» Bi1. Очевидно, что в данной сети не акцентируют внимание на важности плодоовощного отдела для развития, а делают ставку на СТМ-продукцию, которая впервые в истории ритейла Узбекистана была даже отправлена на экспорт в Таджикистан.

Позиционирование сетей супермаркетов г. Ташкента

Рассмотрим матрицу позиционирования супермаркетов г. Ташкента в июле 2022г. и сравним с результатами марта 2022 г.

Сеть Havas надежно укрепилась в сегменте дискаунтеров, что вполне соответствует с ее позиционированием себя на рынке. Также, значительно поработав над ценовой политикой и оптимизацией сети, в этот сегмент из нежелательного сегмента переместилась сеть Baraka Market.

В сети Makro Express также наметились положительные изменения в части ценовой политики, но пока сеть заняла пограничную позицию между нежелательным сегментом и сегментом «Дискаунтер».

В нежелательный сегмент из сегмента «Премиум» из-за ухудшения качества отдела и продукции переместились сети Carrefour и Bi1.

В сегмент «Премиум» переместились сети Makro и Andalus и там же расположился новичок рейтинга — сеть Smart.

Korzinka и Asia.uz обосновались в сегменте «Оптимум», где к ним присоединились сети Green Apple и  Magnum. Последняя продемонстрировала значительные улучшения в ценовой политике плодоовощного отдела с марта 2022г.

Подводя итоги нашего традиционного аудита, хочется отметить, что действительно многие сети проводят значительную работу по улучшению ценовой политики плодоовощного отдела, что является немаловажным фактором успеха при обостряющейся конкуренции. В ближайшей перспективе мы увидим, кто сможет успешно развиваться в условиях растущей конкурентной борьбы, и насколько выбранная стратегия каждой из сети была правильной. EastFruit в свою очередь постарается оперативно отразить ситуацию при следующем аудите осенью 2022 г.

EastFruit

Использование материалов сайта свободно при наличии прямой и открытой для поисковых систем гиперссылки на конкретную публикацию.

Основные новости и аналитика плодоовощного рынка на Facebook и в Telegram — Подписывайтесь!

Вам также может быть интересно

Недостаток предложения качественного репчатого лука провоцирует рост цен на украинском рынке

EastFruit

Нападение россии на Украину негативно повлияло на банановый сектор Эквадора

EastFruit

Заработал новый железнодорожный маршрут из Китая в Узбекистан

EastFruit

Добавить комментарий