Традиционный ежеквартальный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в восьми городах пяти стран: Киев, Одесса и Днепр (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 8-9 июля 2021 года командой проекта EastFruit.
В Ташкенте представители команды посетили 28 магазинов 9 сетей супермаркетов – Makro и Makro Express 24/7, Korzinka, HAVAS, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market и Asia.uz. Аудит проходил одновременно и по той же методологии, что и в других странах проекта.
Впервые в ежеквартальный розничный аудит была включена сеть супермаркетов Asia.uz, о которой известно немного, так как страницы сети в социальных сетях практически не обновляются, а официальный сайт отсутствует. Известно только то, что данная сеть супермаркетов функционирует более чем 4 года и не только в Ташкенте, но и в Ферганской долине.
За прошедший год наш аудит был значительно расширен по количеству включенных сетей супермаркетов. В июне 2020 года мы рассматривали только 3 сети — Makro, Korzinka, HAVAS. Тем не менее, в отдельных моментах мы будем сравнивать рейтинги с прошлогодним мониторингом.
Далее предлагаем рассмотреть подробно оценку сетей супермаркетов.
Ассортимент продукции
Korzinka удерживает лидерство по ассортименту продукции в плодоовощных отделах сети. Однако, среднее количество позиций свежих овощей и фруктов на полках Korzinka по сравнению с июнем-июлем 2020 года снизилось на 3,4%.
На второе место в рейтинге по ассортименту продукции вырвался новичок рейтинга – сеть Asia.uz, предлагающий широкий ассортимент продукции на своих полках.
Сеть супермаркетов Makro, которая раньше часто возглавляла пальму первенства по ассортименту продукции, опустилась на шестое место. Сокращение ассортимента с июня-июля 2020 г. составило почти 15%. Мы связываем это с закрытием двух одних из самых масштабных точек Makro в г.Ташкент – в торговых центрах Samarkand Darvoza и Compass, которые мы ранее включали в наш аудит.
Аутсайдерами по количеству позиций стали сети HAVAS и Baraka Market. В HAVAS ассортимент продукции по сравнению с июнем-июлем 2020г. сократился на 3,1%.
Baraka Market — по-прежнему аутсайдер рейтинга по ассортименту продукции. В отдельных магазинах мы не смогли найти самые распространённые позиции – например, бананы, свёклу, морковь, белокочанную капусту, огурцы.
При проведении аудита было выявлено, что в супермаркетах г. Ташкента наблюдаются серьезные проблемы по работе с ягодами. Землянику садовую нам удалось обнаружить только в двух магазинах из 28 (сети Asia.uz и Korzinka). Голубика присутствовала только в одном магазине сети Green Apple, хотя раньше ее можно было зачастую встретить в сетях Korzinka и Makro. Малина была обнаружена в 5 магазинах сетей Andalus, Asia.uz, Korzinka и Green Apple.
Качество продукции
Стоит сразу отметить, что доля бракованной продукции в супермаркетах г. Ташкента в июле 2021г. была не очень велика и варьировалась от 0,2% до 5,1%. Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: капуста всех видов, черешня, зелень и лимоны.
Лидером по качеству продукции заслуженно стала сеть Makro. Доля некачественной продукции составила всего 0,2%. За последнее время Makro добился значительного прогресса по качеству представленной продукции, оперативно удаляя с прилавков товары, которые потеряли свой вид.
Хуже всего с качеством плодоовощной продукции в этот раз оказалось в сети Baraka Market. Здесь доля позиций некачественных плодоовощей составила 5,1%. Подчеркнем, что в магазинах с небольшим ассортиментом плодов и овощей, даже одна некондиционная позиция даёт в итоге больший процент брака, поэтому в подобных сетях качеству продукции необходимо уделять особо пристальное внимание.
Качество отдела
По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов определено 2 лидера. Ими стали Green Apple и новичок нашего рейтинга –сеть Asia.uz. Обе эти сети хоть и небольшие по количеству магазинов, но уделяют большое внимание качеству плодоовощного отдела. С другой стороны, в небольших сетях следить за качеством отдела гораздо легче, чем в более крупных.
Наш прежний лидер Carrefour значительно ухудшил свои позиции. В сети часто сталкивались с отсутствием ценников на позиции отдела.
Аутсайдерами рейтинга стали сети Baraka и HAVAS. В обоих сетях отмечено отсутствие ценников на товары и неудачное расположение плодоовощного отдела (не в начале магазина).
Цена продукции
Сеть магазинов Baraka Market наконец то оправдала свой формат «у дома» и предлагает наиболее низкие цены на плодоовощную продукцию. Также довольно низкие цены можно увидеть в сети — дискаунтеров HAVAS.
Carrefour, который в марте 2021г. предлагал достаточно низкие цены, стал аутсайдером ценового рейтинга. В сравнении с другими сетями цены на плодоовощную продукцию в Carrefour оказались самыми высокими.
Существенное изменение средних розничных цен по сравнению с июнем-июлем 2020г. отмечается по большинству плодоовощных позиций. Единственной позицией, на которую цены снизились, является лук. Снижение цен составило 12% по сравнению с показателем предыдущего года. Практически не изменились за год розничные цены на банан. По остальным позициям наблюдался существенный рост цен. Явными лидерами по росту розничных цен стали свекла столовая и морковь. Розничные цены на них по сравнению с июнем-июлем 2020 года возросли в 3,5 раза и в 3,4 раза соответственно. Специалисты EastFruit уже разбирались в причинах таких высоких цен на данные позиции, что нетипично для этого времени года в Узбекистане. Существенно возросли также цены на яблоко – в 1,9 раза, что позволило им стать рекордно высокими.
Общая оценка
В общем рейтинге по четырем критериям впервые за все время проведения нашего аудита в г.Ташкенте лидерами стали сразу две сети супермаркетов. Это Green Apple и новичок нашего рейтинга – сеть Asia.uz. В них отмечено самое хорошее качество плодоовощного отдела.
Наши постоянные участники аудита сети Makro и Korzinka расположились на третьей и четвертой позиции соответственно. В Makro было отмечено самое лучшее качество товара в плодоовощном отделе, а Korzinka стала лидером по ассортименту в отделе.
Лидер мартовского аудита в этом году — Carrefour серьёзно сдал свои позиции и оказался лишь на 6 месте из 9 возможных и на последнем месте среди сетей стандартного формата.
Аутсайдеров в нашем рейтинге, как неудивительно, тоже оказалось два. Ими оказались сети Baraka Market и HAVAS с малым ассортиментом и худшим качеством плодоовощного отдела.
Позиционирование сетей супермаркетов г. Ташкента
Рассмотрим матрицу позиционирования супермаркетов г. Ташкента в июле 2021г. и сравним с результатами марта 2021г.
Начнем с позитивных моментов, в этот раз в нежелательный сегмент не вошла ни одна сеть супермаркетов. В марте 2021г. в этот сегмент входили Baraka Market и Makro Express, но обе сети существенно поработали над своей ценовой политикой и присоединились к сети HAVAS в сегменте дискаунтеров.
В сегментах «Премиум» и «Оптимум» произошла рокировка. Makro и Korzinka удалось перейти в сегмент «Оптимум», тогда как Green Apple и Carrefour, напротив переместились в сегмент «Премиум», где с ними расположился и наш новичок – сеть Asia.uz. Необходимо отметить, что сети Makro, Korzinka, Green Apple, Asia.uz и Andalus в позиционировании в июле 2021г. расположились практически пригранично в сегментах «Оптимум» и «Премиум», так что при проведении следующего аудита осенью 2021г. ситуация может значительно измениться.
Подводя итоги нашего традиционного аудита, хочется добавить, что в дальнейшем мы ожидаем, что конкуренция на рынке плодоовощной торговли в розничных сетях Узбекистана, все-таки будет позитивно сказываться на развитии сетей супермаркетов и мы сможем увидеть серьезные продвижения в качестве плодоовощного отдела, особенно в его информативности, и работе супермаркетов с нетрадиционными товарными позициями для Узбекистана, такими как ягоды.
