Сезон малины в Грузии стартовал с проблем, связанных с климатом, что привело к ухудшению качества и объема первых сборов в июне. Продолжительные дожди пришлись на начало сбора, в результате чего некоторые фермеры полностью потеряли свои ранние урожаи. Несмотря на эти сложности, предложение на рынке стабилизировалось по мере развития сезона. Однако с окончанием летнего периода сбора и предстоящим возобновлением осенних сборов во второй половине августа, ожидается небольшое повышение цен в ближайшие недели.
Проблемы, связанные с климатом, не новы для этого сектора, и это привело к тому, что значительное количество фермеров решили покинуть рынок. Однако те, кто решил остаться, активно ищут способы минимизировать риски, связанные с погодой. Одним из возможных решений, обсуждаемых участниками отрасли, является производство малины в высотных туннелях, но, к сожалению, лишь немногие могут себе это позволить из-за высокой стоимости. Учитывая финансовые ограничения и неопределенность на рынке, многие фермеры призывают государственные или донорские организации включиться и поддержать внедрение технологии высоких туннелей.
Команда EastFruit связалась с различными участниками сектора, чтобы оценить текущее состояние рынка и его будущее развитие.
Взгляд фермеров
Перед фермерами стоит сложная дилемма. Те, кому не повезло посадить качественные саженцы в подходящем климате для выращивания малины в открытом грунте с самого начала, теперь размышляют, отказаться ли вообще от своих садов или, наоборот, инвестировать в технологии для улучшения производства. Текущая проблема заключается в том, что фермеры недовольны качеством и количеством своей продукции, так как они не соответствуют их ожиданиям, что часто приводит к убыточности производства.
Те, кто столкнулся с самыми сложными обстоятельствами, уже ушли с рынка. В 2022 году Грузинская ассоциация ягодников сообщила, что более 20% опрошенных фермеров, в основном из регионов Кахети и Квемо Картли, покинули рынок. Однако по состоянию на 2023 год ситуация значительно ухудшилась: TBC Capital со ссылкой на ассоциацию сообщил, что более 50% производителей покинули рынок.
Среди фермеров, пострадавших от неблагоприятных условий, и Зура Алавидзе. Он занимается выращиванием малины на 2,5-гектарном участке в Кахетии с 2019 года. Первые два сезона прошли с умеренным успехом, однако жесткий климат, особенно летняя жара в Кахетии, негативно повлияли на кусты малины. В результате Алавидзе принял решение обрезать пораженные ветки. В текущем сезоне он надеется на первый урожай после процесса обновления, однако сложный климат продолжает быть серьезным препятствием для его плантации. Алавидзе считает, что производство в закрытом грунте — единственный путь обеспечить стабильное качество, которое играет решающую роль в формировании цен как на свежую, так и на переработанную малину, даже на внутреннем рынке.
Даже фермеры, ранее редко сталкивавшиеся с климатическими проблемами, сейчас испытывают негативные последствия. Инга Беруашвили, которая владеет небольшим малиновым садом в Квемо Картли, столкнулась с трудностями в этом сезоне из-за обильных дождей, что привело к потере до двух тонн ранней малины. Несмотря на неудачи, Беруашвили сохраняет оптимизм относительно предстоящего осеннего урожая, хотя делать прогнозы стало сложным из-за неопределенности, вызванной изменяющимися погодными условиями.
Несмотря на проблемы, связанные с открытым грунтом, большинство фермеров продолжают использовать этот подход или рассматривают возможность ухода с рынка. Однако некоторые из них успешно перешли на выращивание в высотных туннелях, либо собственными усилиями, либо с поддержкой донорских организаций. Производители, такие как P&K Berries и Изольда Китесашвили, уже осознали преимущества закрытого выращивания, достигнув повышенных урожаев и продукции высокого качества на гораздо меньшей площади. Теперь они могут также производить продукцию вне сезона, что еще более повышает их производительность и прибыльность.
По словам Васила Пурцеладзе, соучредителя P&K Berries, стоимость инвестиций в покрытие одного гектара железной конструкцией и полиэтиленовой пленкой, включая системы капельного орошения, составляет около 200 тысяч лари ($77 987). По его расчетам, бизнес сможет окупить эту инвестицию в течение примерно двух сезонов, прежде всего за счет более высоких цен на малину в период межсезонья.
Фермеры утверждают, что сделать упомянутые инвестиции, используя свои средства, не представляется возможным, поскольку они уже взяли кредиты в коммерческих банках, что делает получение дополнительных средств затруднительным. Некоторые считают, что данное вложение может быть для них даже рискованным без дополнительной поддержки.
Цены и рынки сбыта
Несмотря на уход некоторых производителей с рынка, общий урожай малины не снижается. Согласно данным Госстата, урожай малины в Грузии в 2022 году удвоился по сравнению с предыдущим сезоном 2021 года и достиг впечатляющих 1200 тонн. Ожидается, что эта восходящая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы, поскольку вновь посаженные сады созреют и раскроют свой полный потенциал.
Источник: EastFruit
Средние оптовые цены на малину на местном рынке в этом сезоне не выросли, несмотря на более высокие цены в начале сезона. Данные мониторинга цен EastFruit показывают, что в начале сезона цены были нестабильны. Однако при сравнении самых последних цен (14 июля) с предыдущим годом оптовая цена одного килограмма малины в долларах практически не изменилась по сравнению с тем же периодом 2022 года. В то же время цены в лари снизились с 7 лари/кг до 6 лари/кг. Из-за этой ситуации некоторые фермеры опасаются потенциальных проблем со сбытом в случае увеличения предложения.
Источник: Министерство финансов Грузии
Большая часть произведенной в Грузии малины в настоящее время реализуется на внутреннем рынке. Данные по экспорту свежей малины из Грузии показывают, что в сезонах 2021-2022 гг. экспорт был минимальным, а в 2020 году практически отсутствовал. Тем не менее, наибольший объем замороженной малины был экспортирован в 2021 году, хотя в 2022 году наблюдалось значительное снижение экспорта.
Местные фермеры имеют несколько вариантов продажи малины на внутреннем рынке. Мелкие садоводы часто продают свой урожай непосредственно перекупщикам, которые затем реализуют его на фермерских рынках, в пекарнях и других розничных точках. Некоторые производители выбирают продажу своей малины напрямую в супермаркеты под собственными торговыми марками, инвестируя в создание бренда и упаковку. Кроме того, другим вариантом является продажа для переработки (заморозки или сушки). Тем не менее, в период пикового сезона, когда рынок перенасыщен малиной, фермерам часто бывает сложно получить прибыльные цены за свою продукцию.
Развитие рынка в будущем
Фермеры, а также специалисты в этой области признают, что выращивание малины в закрытом грунте представляет собой решение, которое позволяет выращивать больше ягод на ограниченной площади, повышать качество продукции и продлевать период сбора урожая. Несмотря на это, фермеры продолжают искать ответы на вопросы о рынках сбыта и о том, сможет ли дополнительные инвестиции обеспечить устойчивый сбыт их продукции. Они сталкиваются с необходимостью определиться, стоит ли сосредоточиться на местном рынке свежих ягод, выбрать путь переработки или рассмотреть возможность экспорта. Эти вопросы по-прежнему требуют ответов, представляя серьезную задачу для фермеров в принятии обоснованных решений относительно своих стратегий производства.
Представители местных компаний по производству замороженных фруктов и овощей поделились своей оценкой рынка замороженной малины в Грузии, и перспективы выглядят неоднозначно. Компания Mambo Frost, которая занимается производством замороженной малины в Грузии, в прошлом году закупила до 200 тонн на местном рынке. Однако в этом году у них все еще остались запасы с прошлого года, поэтому они решили отказаться от покупки малины на текущий сезон. Между тем, другая компания, Glenberries, которая также покупала малину для заморозки, прекратила свою деятельность из-за судебного спора между соучредителями. Эти факторы указывают на ожидаемое снижение спроса на малину для переработки в этом сезоне.
Стоит отметить, что на развитие относительно небольшого рынка замороженной малины в Грузии влияет динамика более широкого европейского рынка, где цены снижаются из-за циклического характера этой отрасли.
Промышленное производство малины является относительно новой отраслью в Грузии, и, несмотря на возникшие трудности, фермеры нацелены на достижение положительных результатов, в том числе путем изучения потенциальных экспортных возможностей, которые в настоящее время остаются малоиспользованными. Однако для обеспечения дальнейшего роста сектора необходимо решить существующие проблемы, связанные с методами производства, затратами и качеством. Фермеры уверены, что внедрение методов выращивания в закрытом грунте может стать жизнеспособным решением для преобразования существующих садов в прибыльные предприятия.
