В начале июля (5-7 июля 2023) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в шести странах и восьми городах: Украина (Киев и Днепр), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Ташкент).
Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана был проведен аудит в 27 магазинах, представляющих 9 основных сетей супермаркетов Таджикистана. В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в г. Худжанд Таджикистана. Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов г. Худжанда, аудит был проведен в 9 магазинах, представляющих 4 основные сети супермаркетов «Амид», «Анис», «Оазис», «Евар».
В данный аудит впервые включена сеть «Евар», которая открыла свои двери в Худжанде 6 июля, и соответственно попала в период проведения нашего аудита. Данная сеть часто упоминается по аудиту плодоовощных отделов сетей в г. Душанбе и, начиная с июля 2023 года, будет включаться в обзор по Худжанду.
В целом, отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета оценивался по четырем критериям. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.
Такими критериями оценивания были:
- ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
- качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина оптимальным для потребителя стандартам качества;
- качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей и насколько в отделе вежливый и компетентный персонал;
- цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся для потребителей.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов Худжанда по ассортименту свежей плодоовощной продукции в июле 2023 года была сеть супермаркетов «Амид» со средним показателем 71 позиция. Хотелось бы отметить, что ассортимент продукции в сети уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом сеть смогла удержать лидерство. По результатам аудита в июле 2023 она также имела широкий ассортимент.
Второе место по ассортименту заняла сеть-новичок для Худжанда – сеть «Евар». Ассортимент составил 68 позиций (для сравнения ассортимент «Евар» в плодоовощных отделах г. Душанбе в июле 2023 года значительно меньше, чем в его филиале в Худжанде).
Третье место по ассортименту по результатам аудита в июле 2023 занял супермаркет «Оазис» с 60 позициями. При этом ассортимент у аутсайдера — супермаркета «Анис» составил 54 позиции. Обе сети имели практические тот же ассортимент, как и в прошлогоднем аудите июля 2022
В который раз отмечаем, что сразу несколько сетей имеют магазины разных форматов под одним брендом, что негативно влияет на их позиции в общем рейтинге. Особенно это очевидно для таких сетей как «Оазис» и «Амид», каждая из которых имеет как большие магазины с широким ассортиментом, так и сравнительно маленькие торговые точки. Во время нашего аудита мы обязательно стараемся изучить разные форматы одной сети, чтобы показать объективную картину в целом для одного сетевого бренда.
Качество продукции
По качеству продукции во время аудита на полках не было обнаружено некондиционной продукции. По сравнению с прошлым годом результат радует. Все больше магазинов инвестирует в охлаждаемые прилавки, и в холодильники в магазинах.
Качество отдела
Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.
Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в июле 2023 стала новая сеть «Евар». Возможно, здесь сыграл фактор новизны и аудит проводился в течении двух первых дней после открытия, но, с другой стороны, сеть принесла в Худжанд лучшие наработки.
На второе место переместилась сеть «Амид», которая имела аналогичные показатели по показателям информативность и мерчандайзинга. Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные все процессы в торговом зале. При этом расположение плодоовощного отдела внутри или в конце зала является недостатком.
Третье место рейтинга в июле 2023 года опять поделили сеть «Анис» и сеть «Оазис» (как и в прошлом году), набрав одинаковое количество баллов, с отрывом от лидера более 2 балла. При этом по информативности ценников был лучше «Анис», стоит отметить изменения, сделанные в отделе, которые позволили больше места уделить для презентации продукции и прохода покупателей.
Сеть «Оазис» отличилась по удобству и месторасположению отдела, отделы находятся не внутри зала как в «Анис», а у входа. Однако проблемой для покупателя в «Оазис» является плохая информативность. Ценник покупатели не видят вообще (в одном магазине), во втором магазине ценники есть не на всех товарах.
Отделы всех посещённых магазинов были чистыми, товары хорошо презентованными для потребителей. Пакеты и весы были доступными.
Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели у лидеров улучшения в категории «информативность», в том числе до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе. При этом те сети, которые находились ниже, в аутсайдерах, значительно подтянули качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы. И соответственно возможности по показателю «информативность» могут быть улучшены до 10 баллов, когда максимальный балл у лидеров составляет 2 или 3. Это инструмент для всех сетей для улучшения позиций в рейтинге и работе с покупателями.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на пять основных групп товаров:
- фруктовый набор (яблоко, банан, арбуз, персик/нектарин);
- борщевой набор овощей (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
- тепличные овощи (томаты, огурцы)
- зелень (петрушка и укроп)
В рейтинге цен свежей плодоовощной продукции сеть «Анис» захватила лидерство. Сеть проработала и опередила «Амид» и «Оазис», так как по результатам июля 2022 года они были на третьем месте.
На второе место рейтинга цен сместилась сеть «Амид», хотя по результатам прошлого года она была на первом месте.
На третьем месте сеть «Оазис» хотя в прошлом году она занимала второе место. При этом цены на овощи борщевого набора в «Амид», «Оазис» и «Анис» были практически на одном уровне, и все три сети заняли первое место. Однако в сети «Оазис» были самые дорогие фрукты и тепличная продукция.
Последнее место в рейтинге по ценам на плодоовощную продукцию заняла сеть «Евар». В данном магазине были самые дешевые помидоры и огурцы, однако сеть проиграла по ценам на фрукты, овощи борщевого набора и зелень.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится, исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов). Данный рейтинг формировался с учетом анализа всех позиций по 10- балльной системе. При этом, если в магазине отсутствовали базовая плодоовощная продукция для проведения рейтинга, то данный магазин получал штрафные баллы.
Общий рейтинг плодоовощных отделов розничных сетей Худжанда в июле 2023 года возглавила сеть супермаркетов «Амид». Сеть сохранила свое лидерство, однако есть возможности для улучшения. Первое место получено, благодаря большому ассортименту во всех магазинах, показателям по качеству отдела, а также самым доступным ценам на овощи борщевого набора. В рейтинге июля 2022 года сеть также занимала первое место в Худжанде.
На втором месте сеть «Евар». Сеть отрылась 6 июля и планирует расширить свое присутствие в Худжанде, также сеть является самой крупной в Таджикистане. Второе место было получено за счет высокого качества отдела и продукции, а также самых доступных цен на тепличные овощи. Магазин сети «Евар» задал новую планку для развития розничных магазинов города.
На третьем месте сеть «Анис». Данная сеть несколько ухудшила свои показатели по всем позициям, особенно по ценовым показателям, которые стали более доступными для покупателей, также необходимо улучшить качества работу отдела.
На четвертое — замыкающее место опустилась сеть «Оазис». Как мы неоднократно писали ранее, сеть имеет три магазина в Худжанде, и судя по работе, каждый магазин имеет самостоятельное управление и ценообразование, потому что отделы каждого из магазинов имеют существенные различия. При этом есть магазин с лучшими условиями и есть магазин с посредственными условиям, что сказывается на средней оценке. Тем не менее, магазины сети «Оазис» имели хорошие показатели по всем анализируемым параметрам по результатам предыдущих аудитов. Сети необходимо улучшить информированность покупателей о продукции, включая информацию по ценам.
Поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.
