В этом материале детально рассмотрим ситуацию с плодоовощной торговлей в сетях супермаркетов Тбилиси (Грузия). При этом мы также сравним ситуацию с торговлей овощами и фруктами в супермаркетах Тбилиси с аудитом в 2021.
В течение 15-16 ноября грузинская команда EastFruit посетила 34 магазина десяти розничных сетей – Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora, Libre, Ori Nabiji, Magniti, Spar и новичка рейтинга – Zghapari (пер с груз – «Сказка»)- разных форматов в Тбилиси. За последний год количество магазинов различных сетей значительно выросло в столице Грузии, где проживает около 30% населения страны. Поэтому в этом сезоне мы посетили на 36% больше магазинов, чем в ноябре 2021.
Розничный плодоовощной рынок города Тбилиси фрагментирован и представлен как организованным ритейлом – сетями супермаркетов, так и неорганизованным ритейлом – одиночными магазинами и всевозможными форматами уличной торговли. В свою очередь организованный ритейл делится на гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры и магазины у дома. В рамках этого аудита мы решили углубиться также в различные форматы сетей. В сети Nikora преобладает формат магазина у дома (Nikora), но есть также и крупный формат Nikora XL, этой же сети принадлежит дискаунтер Libre.
В итоге, тройка лидеров рейтинга не изменилась — это Carrefour, Fresco и Agrohub.
Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания, а также сравним ситуацию с аналогичным мониторингом в ноябре 2021 г.
Ассортимент продукции
Первая часть рейтинга по ассортименту продукции осталось неизменной с прошлого года — Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora XL.
Лидером по количеству позиций плодоовощного отдела остался Agrohub, чей ассортимент практически не изменился по сравнению с ноябрем 2021.
На четверть (-27%) в среднем сократился ассортимент в Carrefour и Nikora XL (-21%), также незначительно сократился ассортимент в Nikora. Все остальные сети, напротив, показывают рост количества позиций. Более всего нарастили позиции плодоовощного отдела Ori Nabiji (+21%) и Spar (+26%), но, несмотря на это, обе сети замыкают рейтинг.
Новичок рейтинга – сеть Zghapari, где среднее количество позиций в плодоовощном отделе составило 48, попала сразу в середину рейтинга супермаркетов по ассортименту.
Ассортимент сети Spar
Отсутствие бананов в Nikora XL
Качество продукции
По сравнению с прошлым ноябрем средний процент брака в супермаркетах Тбилиси практически не изменился и остался в пределах 6%.
Значительно снизился процент брака в сети Fresco – с более чем 5% в 2021 до 1% в 2022, Libre – с более чем 10% до почти 0%, Goodwill — с 5,3% до 3% и Carrefour – с 10% до7%. Количество некачественной продукции выросло в сетях Nikora – с 1,4% в 2021 до 4% в ноябре 2022, Ori Nabiji – с 1,6% до 6% и Spar – с 5,3% до 17%.
Лидером антирейтинга стал SPAR – в среднем пятая часть продукции плодоовощного отдела этой сети была бракованной. SPAR немного улучшил позиции с предыдущего июльского аудита, но все же остался на последней позиции.
Ori Nabiji
За ним идет Zghapari, 10% продукции которой – некондиционная. Значительный прогресс показала сеть Libre, которая улучшила позиции по качеству продукции еще в июльском аудите, а учитывая, что в ноябре 2021 года сеть была самой последней в рейтинге, то первое место в ноябре 2022 особенно почетно. Fresco следует за лидером за счет значительно лучших показателей – всего 1% брака.
Хоть сеть Magniti и не была охвачена в рамках аудита в ноябре 2021, но в сравнении с июльским аудитом, совершила прорыв и заняла третье место с 3% брака.
Nikora XL не изменила позиций, при а вот сеть Nikora явно перестала следить за качеством продукции.
С важной инициативой выступил Carrefour, который начал собирать некондиционную продукцию для реализации по специальной акционной цене.
«Позаботимся о сбережении еды» – акция Carrefour
Качество отдела
Как и в прошлом году, лидером по качеству и удобству отдела стал Agrohub. Аудиторы отметили крупные хорошо читаемые ценники, чистоту отдела, качественную презентацию продукции во всех магазинах сети, внимательность консультантов и наличие весов для взвешивания продукции.
Ценники в Agrohub
Выкладка сети Nikora XL
С третьего на второе место перешла сеть Nikora XL, которая вполне могла бы оказаться на первом, если бы ценники были не только на грузинском, написанные от руки, и указывалась страна – производитель продукции. Стоит отметить, что у Nikora XL лучшая выкладка продукции среди супермаркетов Тбилиси. Замыкает тройку лидеров сеть Fresco.
Выкладка продукции во Fresco
Перестал радовать оригинальностью выкладки продукции Carrefour, который переместился со второго на четвертое место рейтинга.
Выкладка продукции в Carrefour
Libre и Nikora улучшили место в рейтинге за счет того, что свои показатели ухудшил Goodwill – тут часто не было ценников на продукцию, либо цена указывалась в различных единицах – как за 100г, так и за кг. Продукция в некоторых филиалах также была перемешана и просто вывалена на прилавок, что негативно повлияло на общий рейтинг.
Аудиторы отметили отсутствие консультантов в сети Ori Nabiji и сложность в доступе к продукции из-за заставленных ящиками проходов.
Лидером антирейтинга по качеству плодоовощного отдела в Тбилиси стала сеть Zghapari, плодоовощной отдел которой разбросан по магазину и частично врывается в другие отделы. Подойти к прилавку достаточно сложно, так как проход закрывают ящики. Также не на всех продуктах есть ценник, который, как и в большинстве других магазинов написан мелом от руки. А иногда и нет продукта, на который есть ценник.
Выкладка и расположение отдела в супермаркете Zghapari
Традиционно Ori Nabiji и Spar находятся в тройке антилидеров рейтинга по качеству плодоовощного отдела.
Цена продукции
Супермаркетом с самыми низкими ценами на плодоовощную продукцию стал Ori Nabiji. Эта сеть опередила Carrefour, который был лидером в ноябре 2021. Ori Nabiji лидер по всем категориям – фрукты, овощи борщевого набора, тепличные овощи, и только зелень тут одна из самых дорогих позиций по сравнению с другими сетями.
Неожиданно за Carrefour следует Spar, который в прошлом ноябре был в тройке самых дорогих плодоовощных отделов. А в этом году тут самые дешевые фрукты и тепличные овощи.
На четвертом месте – Libre – где также одни из самых дешевых фруктов в Тбилиси и Zghapari, который по всем категориям находится в середине ценового рейтинга.
По сравнению с прошлым годом подорожала продукция в Fresco, а в Agrohub, наоборот, подешевела по сравнению с другими сетями. Как и годом ранее, самая дорогая продукция продавалась в Agrohub и Goodwill, к которым присоединился Magnit. Magnit разделил последнее место в рейтинге с Goodwill. В Magnit самые дорогие фрукты, а в Goodwill – фрукты и тепличные овощи. В Agrohub дорогие все категории плодоовощного отдела кроме зелени, тут она самая дешевая.
Общий рейтинг
Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов) выводится общий рейтинг магазинов.
По результатам рейтинга в ноябре 2022 Fresco опередил Carrefour, заняв почетное первое место, за счет высокого качества продукции и плодоовощного отдела. По сравнению с Fresco, у Carrefour ниже цены и в принципе, только высокий показатель брака не дает сети выбиться в лидеры. Третье место разделили сеть Libre, которая стремительно вырвалась вперед с предпоследнего места на четвертое, улучшив качество продукции и плодоовощного отдела по сравнению с ноябрем 2021 и сеть Agrohub, которая не может похвастаться низкими ценами на продукцию.
Очень близко разместились Nikora XL и Goodwill – первая проигрывает в качестве продукции, а вторая – в цене. Сеть Magniti не была охвачена аудитом в 2021 году, но мы видим незначительный прогресс по сравнению с предыдущим аудитом в июле 2022.
Новичок рейтинга – Zghapari – заняла предпоследнее место из-за некачественного плодоовощного отдела и низкого качества продукции. Традиционно, замыкает рейтинг Spar.
Позиционирование супермаркетов в Тбилиси изменилось следующим образом. Сетей в квадранте премиум стало значительно больше – к Agrohub, Nikora и Goodwill присоединились Fresco из группы оптимальных сетей и Nikora XL из группы дискаунтеров из-за высоких цен на продукцию. Супермаркет Magniti пока балансирует между премиум сегментом и невыгодным квадрантом место из-за высоких цен и низкого качества продукции, которое эти цены не оправдывает. Благодаря работе над качеством отдела и продукции, супермаркет Libre из дискаунтера перешел в квадрант оптимум, присоединившись там к Carrefour. А дискаунтером себя позиционирует только Ori Nabiji, Zghapari и Spar, который серьезно поработал над ценовой политикой. Таким образом не один из супермаркетов не попал в опасный квадрант место, ведь уже многими аудитами было подтверждено, что после нескольких сезонов в позиции «дорого и некачественно», сети не выдерживают конкуренции и уходят с рынка.
Матрица позиционирования сетей Тбилиси, ноябрь 2021
