Сезон картофеля и овощей борщового набора 2020/21 близится к своему завершению, а участники рынка готовятся уже к старту продаж продукции нового урожая. EastFruit решил подвести итоги уже почти прошедшего сезона, проанализировав, насколько выгодным для производителей России и Украины было хранение пяти категорий продукции (картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста белокочанная) в период с осени 2020 г. по весну 2021 г. Ситуация будет также сравниваться с Польшей, чтобы охватить сразу три основных рынка проекта.
Для начала сравним средние цены в середине осени прошлого года (в период их пикового минимума) с ценами в середине апреля 2021 г., то есть определим, насколько активно тот или иной продукт успел подорожать за период хранения. Сразу же отметим: для того, чтобы анализ был сопоставимым, в сравнение мы будем брать среднюю оптовую цену в долларах США за кг на рынке столицы той или иной страны.
На данный момент практически все овощи борщового набора и картофель в трех странах предлагаются дороже, чем в середине осени прошлого года. При этом, особенно активно цены на эти продукты поднялись в России, в среднем на 83%. Именно на российском рынке также наиболее подорожал (в среднем на 40%) лук репчатый, практически повсеместный аутсайдер по ценам в текущем сезоне. В Украине и Польше цены на борщовый набор в среднем с осени прошлого года выросли менее значительно – на 47% и 53%, соответственно. Помимо лука репчатого, наиболее невыгодным для хранения для украинских фермеров была белокочанная капуста (+21% в цене с середины октября 2020 г.), а для польских производителей – столовая свекла, которая даже стала несколько дешевле, потеряв в цене 6%.
Далее сравним средние цены в середине апреля 2021 г. с аналогичным показателем за предыдущие пять лет (2016-2020 гг.), чтобы рассмотреть ситуацию в большей перспективе. В данном случае картина становится уже менее радостной для участников рынка картофеля и овощей борщового набора в трех странах.
Итак, только в четырех случаях из пятнадцати возможных цены в апреле 2021 г. превышали аналогичный средний показатель за предыдущие пять лет, причем в Польше таких продуктов на данный момент вообще нет. Так, в апреле текущего года дороже, чем в среднем за пять предыдущих лет, предлагались лишь картофель в Украине и России, а также морковь и столовая свекла в последней.
Более того, именно в России борщовый набор в середине апреля 2021 г. был в среднем на 9% дороже, чем в среднем за предыдущие пять лет. Наименее же выгодные цены в апреле текущего года в пятилетней перспективе были у украинских производителей, которым только картофель удавалось продавать по более высоким показателям. В Польше, тем временем, весь борщовый набор стал на четверть дешевле, а наиболее выгодной была морковь, цены на которую соответствовали среднему уровню за последние пять лет.
Далее предлагаем определить культуры и рынки, которые в текущем сезоне хранения оказались наиболее выгодными для производителей трех стран как с точки зрения этого сезона, так и в среднем за последние пять лет. Для этого используем матрицу, приведенную ниже. Чем правее находится флаг страны с продуктом, тем более активно здесь росла его цена с ноября 2020 г. по апрель 2021 г., и чем выше он находится, тем более высокая цена отмечается в апреле 2021 г. в сравнении с пятью предыдущими годами.
Итак, сезон хранения картофеля и овощей борщового набора оказался наиболее выгодным для производителей этой продукции в России. Морковь и свекла здесь были не только дороже, чем в период закладки на хранение, но и оказались более дорогими в сравнении с несколькими годами ранее. В меньшей степени аналогичные тенденции актуальны и для рынка картофеля.
Эти же три культуры были наиболее выгодными и для производителей Украины. Морковь и свекла здесь также существенно выросли в цене за текущий сезон хранения, но их цены в апреле 2021 г. были все же ниже, чем в среднем за последние пять лет. Картофель же, напротив, рос на украинском рынке в цене довольно неактивно за текущий период хранения, но в целом был дороже, чем несколькими годами ранее.
Аутсайдерами почти прошедшего сезона картофеля и овощей борщового набора в обеих странах можно считать белокочанную капусту и лук репчатый. В России капуста, хоть и выросла в цене с осени 2020 г. по апрель 2021 г., но ее текущие цены все же вдвое ниже, чем в среднем за последние пять лет. В Украине белокочанная капуста подорожала лишь на 21% за текущий период хранения и в середине весны 2021 г. была втрое дешевле, чем ранее. Тем временем, цены на лук репчатый в Украине удерживаются на предельно низких показателях еще с июля прошлого года, а в России даже начали снижаться с конца марта.
В отличие от Украины и России, текущая ситуация в Польше выглядит менее выгодной для производителей, но является более сбалансированной. Так, фаворитами сезона являются белокочанная капуста и морковь, которые подорожали с осени 2020 г., но были в апреле этого года все же дешевле, чем в среднем за последние пять лет. Тем временем, цены на лук репчатый здесь также снизились, но сейчас все еще, например, вдвое выше, чем в Украине. Снижение цен на картофель в Польше является больше отражением общеевропейской ситуации с ростом производства в 2020 г. и падением спроса ввиду пандемии COVID-19. Явным аутсайдером текущего сезона хранения в Польше становится столовая свекла, которая с осени прошлого года не подорожала. Тем не менее, цены на эту продукцию в апреле 2021 г. все же находились на среднем уровне последних пяти лет.
Хотя какие-либо выводы по перспективам предстоящего сезона картофеля и овощей борщового набора делать рано, попробуем все же отобразить предварительные ожидания, актуальные на сейчас. Еще раз отметим, что эти выводы являются предварительными, и ситуация может кардинально измениться по ходу весны-лета этого года.
- Корнеплоды (морковь и свекла).
Явные фавориты текущего сезона в России и, в меньшей степени, в Украине, а также главные претенденты на расширение площадей уже в сезоне-2021/22, о чем фермеры в обеих странах говорят уже сейчас. Сезон моркови в Польше также выдался довольно неплохим, но по свекле местные фермеры получили самые низкие результаты, поэтому можно ожидать некоторого снижения интереса к этой культуре на польском рынке. Возможно, подобной ситуацией смогут воспользоваться и украинские фермеры, которые попытаются увеличить экспортные поставки свеклы в новом сезоне в направлении Польши, но, так как свекла сама по себе является наименее популярным продуктом среди всего борщового набора, ожидать крупного экспорта все же не стоит.
- Картофель.
Картофель дал неплохие результаты сезона для производителей в России и Украине, и в первой, как и по корнеплодам, можно ожидать дальнейшего увеличения интереса к производству этой культуры, тем более что в РФ активно действует и государственная поддержка отрасли. В Украине же, по предварительным ожиданиям, картофелеводы могут быть более осторожными, но перспективу расширения площадей под этой культурой исключать все же не стоит.
- Капуста.
Белокочанная капуста – это наименее прогнозируемая культура из борщового набора, так как фермеры часто пересматривают свои планы по ходу сезона. Тем не менее, итоги сезона-2020/21 для Украины и России по капусте были не самыми положительными, и этот фактор нельзя не учитывать. Например, российские фермеры уже в середине весны говорили о большой вероятности сокращения площадей в новом сезоне.
- Лук репчатый.
Детальный анализ ситуации на рынке лука репчатого уже приводился в отдельном материале проекта. Напомним лишь главные моменты. Во-первых, холодная весна этого года сдвинет старт сезона местной ранней продукции и в Украине, и в России. Во-вторых, в обеих странах, особенно в Украине, есть серьезная перспектива снижения площадей под репчатым луком в 2021 г. как ввиду низких цен сезона-2020/21, так и в связи с теми же неблагоприятными погодными условиями.
Главным выгодоприобретателем от этой ситуации могут вновь оказаться страны Центральной Азии. Так, покупатели из России еще с начала апреля текущего года снизили закупки местной продукции в ожидании поставок продукции нового урожая. По этой же причине на этой неделе снизился и интерес к закупке украинского лука репчатого в Беларуси, куда Украина недавно отправляла относительно крупные партии своей продукции.
