Слива сорта «Стенлей» является наиболее покупаемым сортом замороженной сливы в Европе, поэтому старта её сезона ожидали все заморозчики. Кстати, этот очень универсальный сорт хорошо продаётся как на свежем рынке, так и для производства чернослива, т.е. на сушку.
В Молдове сезон уборки сливы «Стенлей» в 2022 году начался в середине августа, и ожидания по сезону были очень благоприятными: качество сырья было хорошим, калибр нормальный и даже крупный, урожай средний – ниже сезона 2021 года, но достаточный для плановых продаж свежей продукции и заготовки сырья для переработки.
По всем ожиданиям слива однозначно входила в перечень наиболее интересных фруктов для свежего рынка и заморозки сезона 2022. Однако, ожиданиям заморозчиков не суждено было сбыться.
Фактор надёжности торговых партнёров
Прежде всего, своё слово сказал самый ненадёжный торговый партнёр региона — вместе с началом сезона россия неожиданно ввела ограничения на импорт свежих фруктов и овощей из Молдовы. А это значит, что на рынке сразу образовался избыток в размере около 20-25 тыс. тонн сливы, которую Молдова обычно экспортировала в свежем виде на рынок россии.
Данная информация быстро распространилась в общественных медиа ресурсах. Фермерам нужно было реагировать очень быстро, потому что началась уборка и сливу нужно было либо продавать в другие страны ЕС, что очень непросто в связи с тем, что рынок в ЕС довольно стабильный и считалось, что продать туда намного больше довольно трудно.
Второй вариант – это заложить сливу на хранение в расчёте на то, что проблема с поставками в рф решится позже или же что сливу можно будет продать в ЕС после хранения, был весьма рискованным.
Третий вариант – продать сливу переработчикам по более низкой цене, чем реализация на свежем рынке, но тогда не придётся нести затрат на хранение.
Следует также понимать, что слива – это конкурент яблока за место в хранилищах, а урожай сортов яблока, закладываемых на хранение, также начинают убирать в конце августа. Поэтому решение для фермеров, однозначно, было непростым, особенно если учесть что и яблоко попало под запрет поставок в рф и по нему зависимость от рынка россии у Молдовы гораздо выше, чем по сливе.
Неудивительно, что на рынке сливы началась паника. Перекупщики, работающие ранее на российский рынок, меняли свои планы заготовки и условия в процессе сбора либо вовсе отказывались от закупки. Рынок свежей сливы частично переключился в режим ожидания.
Изначально, предположительная рабочая цена на сырье для заморозки сравнивалась с сезоном 2021 года и ориентировочно планировалась на уровне 0,20 EUR за 1 кг сырья. Будучи высокой для переработчика – эта цена была низкой для фермера.
Здесь необходимо сделать отступление и отсылку к мучительному моменту принятия решения заморозчиком и определения маржинальности замороженного продукта, который описывался нами в статье Инвестиции в заморозку ягод, фруктов и овощей: неожиданные вызовы для новичков (часть 1). Вот цитата из этого материала:
«Момент ценообразования на сырьё и на готовую продукцию очень важен! В вашей стране уровень цен на сырьё может быть выше, чем в странах-конкурентах, и может оказаться, что заморозка этого товара не имеет экономического смысла. Многие всё равно покупают сырьё, замораживают, в надежде на рост цены, потом долго его хранят, и продают «в минус».
Фактор Сербии – как они это делают?
Пока заморозчики Молдовы считали, по какой цене они могут купить сырье, в момент массового сбора начала появляться информация от европейских клиентов о первых предложениях замороженной половинки сливы из Сербии с заявленной ценой на базисе FCA Сербия в 0,60 EUR за 1 кг готовой продукции в коробе. Напомним, что Сербия – это один из основных производителей замороженной сливы, которая зачастую диктует ценообразование продукта на рынке Европы.
В обратной калькуляции, чтобы «поместиться» в эту цену замороженного продукта, заморозчики в Молдове должны были бы покупать сырье по 0,10-0,12 EUR за 1 кг. Эта цена выглядела абсолютно нереально низкой даже на фоне сложной ситуации на локальном рынке.
Кстати, нам так и не удалось выяснить, как Сербии удавалось продавать замороженную сливу так дёшево. Возможно, это была распродажа остатков после урожайного предыдущего сезона в преддверии нового либо же какие-то технологические уловки позволяли им повысить эффективность переработки и вложиться в столь нереально низкую цену, однако, по нашей информации, даже при столь низких ценах, спрос на замороженную сливу не был высоким.
Фермеры Молдовы тоже были в отчаянии – к проблемам поставок на свежий рынок добавились и проблемы с поставками на заморозку.
Переработчики же получили информацию для раздумий – рисковать и покупать сливу по более высокой цене чтоб заготовить хоть что-то, или не заготавливать вообще ничего. В итоге, сделок не было – цена выглядела слишком рискованной на и без того сложном рынке заморозки, поэтому заморозчики отказались от заготовки сливы.
Что касается фермеров, то они начали массово закладывать свежую сливу на хранение в фруктохранилища, в надежде растянуть период продаж по сроку хранения, и дождаться более высоких цен. Увы, но это стало неблагополучным решением для многих фермеров, так как спрос на свежую сливу не увеличился, а цена продолжала падать.
Фактор высокого урожая в Германии и Польше и снова фактор Сербии
Время шло, а, как известно, качество фруктов во время хранения не улучшается, а совсем наоборот. Давление на рынок продолжало расти, а спроса по-прежнему не было.
Германия и Польша, которые обычно закупают около 5 тыс. тонн сливы из Молдовы за сезон, не проявляли интереса к увеличению объёма импорта, пусть даже по сравнительно низкой цене.
Дело в том, что и в Польше, и в Германии урожай сливы в 2022 году оказался высоким. При этом польские садоводы жаловались, что их слива вообще не продаётся, потому что на рынке много дешёвой сербской сливы, которую местные супермаркеты покупают охотнее, чем польскую.
Получается, что Сербия помешала Молдове и на рынке замороженной сливы Европы, на рынке свежей сливы в таких странах, как Польша и Германия. Кстати, по информации польских садоводов, экспансия сербской сливы на рынки ЕС была вызвана отменой тарифной квоты на эту сербскую продукцию в ЕС.
Кстати, нужно заметить, что слива, однажды заложенная на хранение, уже не подходит для заморозки в связи с ухудшением её товарных характеристик. Поэтому выход у садоводов оставался один – сдать свою сливу на сушку локальным производителям чернослива по цене в 0,25 EUR за очень хорошее качество, и по более низкой цене на более низкое качество, соответственно. Для сравнения, в сезон свежих продаж цена на свежую сливу в среднем может составлять 0,35-0,45 EUR без расходов на хранение.
Учитывая расходы на логистику, хранение и вынужденную по итогу продажу на сушку – некоторые фермеры недополучили почти 50% ожидаемых доходов от реализации сливы в 2022 году.
Что касается рынка заморозки, то на протяжении всего сезона 2022 и до февраля 2023 года включительно, рынок замороженной сливы был относительно стабильным с крайне низкими ценами. При этом, несмотря на низкую цену, сделок было в разы меньше аналогичных периодов предыдущих годов.
Даже сейчас рабочая цена, по которой могут проходить сделки на замороженную сливу, колеблется в промежутке 0,60-0,65 EUR FCA Сербия на 1 класс, что составляет порядка 0,70-0,75 EUR DAP Германия (к примеру). На второй же класс цена даже снизилась и сейчас составляет всего 0,50-0,55 EUR FCA Сербия.
Слива замороженная, половинка ручная, 1 класс
Слива замороженная, 2 класс
Эти цены не являются прибыльными в калькуляции интересных к заморозке культур. Так что по итогу года – культура, в целом, показала себя достаточно плохо, без значительной маржи, что было абсолютно противоположно ожиданиям.
Следует добавить, заморозчики также понесли огромные потери на рынке замороженной малины, да по множеству других позиций даже надёжные традиционные покупатели замороженных фруктов были пассивны. Добавив к этому рекордные цены на электроэнергию для заморозки и хранения замороженных фруктов и ягод, можно понять, что сезон 2022/23 годов был крайне сложным для отрасли.
Сезон сливы в Молдове в 2022 году является ярчайшим примером заблуждений что рынок работает по вашим правилам и ожиданиям. Рынок может быть абсолютно непредсказуемым, и все что мы можем делать – это максимально его изучать и пытаться вовремя реагировать на его изменения. Вы находитесь в конкуренции со всем миром, и факторов, которые в один миг меняют правила на рынке, очень много.
Возможные последствия для сезона 2023/24 годов
Будет ли сезон сливы более благоприятным в этом году для фермеров и для заморозчиков?
Прежде всего, нужно посмотреть на факты.
Факт №1 – заморозчики входят в новый сезон с запасами нереализованной продукции и сильно «похудевшими» кошельками. Поэтому их возможности по финансированию закупки сырья в новом сезоне будут ниже, чем годом ранее. А это плохая новость для фермеров. Для заморозчиков это тоже, само собой, новость плохая.
Факт №2 – экономическое состояние крупнейшего импортёра сливы региона, каким является россия, продолжает стремительно ухудшаться, а население этой страны сокращается. Это тоже плохая новость для фермеров – ведь роста спроса с этой стороны ожидать не приходится. Кстати, это важно понимать, даже если у Молдовы нет выхода на рынок рф, потому что потоки продукции ведь не исчезают, а перераспределяются.
Однако, стоит отметить, что почти сразу после запрета на импорт свежих фруктов и овощей – рф подтвердила список компаний, которым разрешался экспорт, а в недавнем времени этот список был расширен. То есть, к сезону 2023 свежая плодоовощная продукция имеет легитимную основу для экспорта из Молдовы в рф.
Правда, всё не так просто и безоблачно, как может показаться. По информации участников рынка, возможность экспорта всё-таки связана с дополнительными, часто неофициальными расходами. Другой проблемой является высокие затраты на логистику из Молдовы до россии. Третья проблема – Узбекистан, резко нарастивший поставки сливы в рф по очень низкой цене. И хотя сезоны реализации сливы Узбекистана и Молдовы пересекаются лишь частично, но низкий уровень цен, установленный Узбекистаном на рынке рф в летний период, негативно влияет и на цены в осенний период.
Факт №3 – в последние годы площади под сливовыми садами во многих странах Восточной Европы продолжали увеличиваться, потому что на сливе почти всегда удавалось зарабатывать, в отличие, от, например, яблока. Поэтому те украинские садоводы, которые в этом году раскорчевали яблоневые сады, как правило оставили сады сливовые. А это тоже плохая новость для фермеров, потому что если не будет природных катаклизмов, то урожай сливы может снова оказаться высоким.
Конечно, слива – это косточковый фрукт, который ещё может пострадать от весенних заморозков и множества других погодных капризов, поэтому здесь возможны варианты.
Однако для роста спроса на замороженные фрукты, очевидно, необходимо возобновление экономического роста в странах Еврозоны. Пока что прогноз роста ВВП стран еврозоны на 2023 год находится на грани стагнации и составляет 0,8%. При этом инфляция прогнозируется на крайне высоком уровне – порядка 6,4%, что является плохой новостью и для фермеров, и для заморозчиков.
