EastFruit продолжает публикацию аналитических материалов о потенциальном влиянии на рынок Египта экономических и санкционных проблем россии, вызванных её вероломным военным вторжением на территорию Украины. Уменьшится ли спрос на египетский картофель и что будет с поставками египетского картофеля на экспорт можно прочитать здесь.
Кстати, мы обязаны добавить, что, в связи с резкой девальвацией египетской валюты в последнее время, перспективы экспорта продукции из Египта резко улучшаются. А значит, повысится и конкурентоспособность египетских фруктов, овощей и картофеля на внешних рынках сбыта.
В этом материале мы попробуем оценить перспективы экспорта моркови, лука и чеснока из Египта в россию в 2023 году.
Морковь не является настолько же крупным экспортным товаром для Египта, как картофель – средние объёмы экспорта моркови из Египта за последние пять лет колебались от 5 до 22 тыс. тонн за сезон с тенденцией к снижению.
К сожалению для Египта, основным и почти единственным крупным рынком сбыта для свежей моркови из Египта была россия. Статистика 2017-2021 гг. свидетельствует о том, что около 80-90% общего объема экспорта египетской моркови поставлялась на российский рынок.
Основные объёмы египетской моркови в РФ поставляются именно в первом и во втором кварталах календарного года. Однако на объемы поставок в этот период влияет объемы запасов прошлогодней моркови местного производства в рф. Кроме того, в этом же время на российский рынок поступает морковь из Израиля, Китая и беларуси, что в свою очередь усиливает важность вопроса – насколько конкурентной будет египетская морковь по ценам. Во втором квартале календарного года к списку конкурентов на российском рынке моркови добавляются еще Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.
Учитывая высокую конкуренцию и такой фактор как объемы запасов прошлогодней моркови местного урожая, в случае неблагоприятной ситуации для египетских производителей на российском рынке моркови в первом и во втором квартале 2023 года, им будет просто некуда девать эту продукцию кроме реализации переработчикам, заморозка, сушка, сок.
На данный момент оптовые цены на морковь в рф составляют около 23 центов США за кг. Годом ранее в это время цены на морковь в РФ были на 12% выше. Пока что цены на морковь в рф даже ниже, чем в беларуси, что говорит о значительных запасах по сравнению со спросом.
Поэтому, в сезоне 2023 года аналитики EastFruit видят серьезные риски для египетских поставщиков моркови на российском рынке. Сценарий ажиотажного спроса на морковь в россии, который был в 2021 году, пока что не предусматривается.
Лук репчатый. С 2013 по 2020 год включительно Египет был крупнейшим поставщиком лука репчатого в россию. Однако, при этом, для Египта россия, в отличие от ситуации с морковью и картофелем, не была крупнейшим, хоть и оставалась важным рынком сбыта.
Однако в 2021 году объемы поставок египетского лука в россию резко уменьшились – более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Причиной стала насыщенность российского рынка луком собственного производства по доступной цене и отсутствие традиционного ценового пика, который традиционно начинался в россии в конце марта. Это чётко видно на графике, приведённом ниже.
Ситуация не была благоприятной и на многих других рынках сбыта. В результате на рынке Египта возник избыток лука, цены упали, и фермерам пришлось отправлять большие объёмы лука на сушку. Кстати, Египет в 2021 году резко увеличил экспорт сушёного лука репчатого (на 26% в натуральном выражении) по сравнению с 2020 годом.
Кстати, в последние годы, несмотря на пик экспорта 2019 года, всё-таки прослеживается тенденция сокращения общего объема экспорта лука репчатого свежего из Египта, как видно на графике ниже.
По мнению экспертов EastFruit, в 2023 году на российском рынке спрос на лук репчатый сохранится довольно на хорошем уровне, как минимум – не ниже довоенного 2021 года. При этом уже после новогодних праздников в россии наметился рост цен на лук.
Однако в отличие от рынка картофеля, на российском рынке лука репчатого у Египта достаточно крупных конкурентов. Египет поставляет в россию эту продукцию во втором квартале календарного года. На долю второго квартала приходится около 90% годового объема поставок египетского лука на российский рынок. Но в это же время на российский рынок выходит Узбекистан с луком нового урожая примерно с такими же объемами, как и Египет. Также в этом периоде с сопоставимыми объемами на российском рынке лука присутствует Турция. Серьёзными конкурентами на этом рынке являются также Китай, Азербайджан и Иран – хоть у них объемы в несколько раз меньше. Иначе говоря, крупных конкурентов у Египта достаточно на этом рынке.
Также, для Египта россия не является главным рынком сбыта. Начиная с 2018 года, доля поставок на российский рынок в общем объеме экспорта египетского лука составляет не более 15% (от 7% до 14,4% в период 2018-2021 гг.). Среди крупнейших импортёров египетского лука есть более надёжные, платёжеспособные и стабильные покупатели, чем россия, такие как: Саудовская Аравия, Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия. В 2021 году на суммарную долю этой пятерки приходилось более 70% поставок лука из Египта. В том же году количество стран импортировавших египетский лук в объеме свыше 1000 тонн достигло 18.
В итоге, учитывая ожидаемый спрос на лук репчатый в россии в 2023 году и хороший уровень диверсификации географии экспорта египетского лука репчатого, аналитики EastFruit отмечают практическое отсутствие серьезных рисков у египетских экспортеров лука репчатого, несмотря на высокий уровень конкуренции на российском рынке.
Чеснок – тоже очень важная позиция в экспорте из Египта в россию, а для россии Египет является вторым крупнейшим поставщиком чеснока, после Китая и делит это место с Ираном. В зависимости от года египетский чеснок поставляется в россию в первом и во втором квартале календарного года.
В первом квартале, единственным крупным и наиболее серьезным конкурентом египетских экспортёров на российском рынке является Китай. Однако в сезоне 2022 года в Китае урожай чеснока был высоким, качество – хорошим, а цены – ниже прошлогодних. Но из-за внезапного прекращения карантина и впоследствии быстрого распространения Covid в Китае, в конце декабря 2022 года китайские экспортеры испытывали сложности с отгрузками чеснока на внешние рынки. Если эти проблемы продлятся в январе и далее, то главного конкурента у египетских экспортеров чеснока на российском рынке можно сказать не будет либо будет его слабое присутствие из-за этих ограничений. Остается открытым вопрос по оптовым ценам на чеснок на внутреннем рынке Египта из-за прогнозируемого сокращения производства чеснока на 50% в текущем сезоне, этот фактор может ограничить продажи на российском рынке.
Если проблемы китайских экспортеров разрешатся в ближайшее время, то они могут просто завалить чесноком российский рынок в первом квартале, и цены китайского чеснока будут более конкурентными по сравнению с египетским из-за ожидаемого сокращения производства чеснока в Египте.
Во втором квартале календарного года на российский рынок также выходят Узбекистан с новым урожаем чеснока и Иран. Таким образом, объемы поставок египетского чеснока на российский рынок будут зависеть от реализации различных сценариев в силу указанных выше факторов и их сочетания, даже если спрос на чеснок на российском рынке в первом полугодии 2023 года будет на уровне аналогичного периода прошлого года или даже выше.
При этом аналитики не ожидают существенного снижения уровня спроса на чеснок на российском рынке, по крайне мере – существенного снижения.
Продолжение анализа влияния на поставки других овощей будет опубликовано в третьей части в ближайшее время.
