Яблочный сезон-2022/23 в Украине выдался, пожалуй, одним из самых сложных за последнее десятилетие. «Проблемы с использованием и удорожанием СЗР, удобрений и других затратных частей, нехватка рабочей силы, относительно низкие цены на промышленное яблоко, отсутствие роста цен на свежее яблоко существенную часть сезона, проблемный экспорт и сложная логистика, удары по энергетической инфраструктуре – это далеко не все, с чем вынуждены были столкнуться украинские садоводы в условиях войны», — объясняет Евгений Кузин, руководитель аналитического направления проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».
При этом аналитикам проекта EastFruit удалось в самом начале сезона описать его ключевые тенденции, которые в большинстве случаев оказались верными. Так, фактор неурожая яблок в Китае (на фоне одновременного снижения их производства в США) действительно позволил украинским переработчикам достигнуть рекорда в экспорте яблочного концентрата, а также несколько подстегнул украинский экспорт в страны Юго-Восточной Азии. Украина также стала одним из крупнейших поставщиков яблок в страны Центральной Азии, но и в этом регионе, и на Ближнем Востоке столкнулась с усиленной конкуренцией с яблоком из Молдовы из-за частичного запрета на поставки, введенного россией.
Внутренний рынок свежих яблок в Украине продолжал стагнировать на фоне активного выезда женщин и детей за границу из-за военной агрессии рф. В итоге, те садоводы, которые были не в состоянии обеспечить себе экспорт, вынуждены были довольствоваться низкими ценами и сниженными объемами продаж. А это, на фоне негативных ценовых тенденций сезона-2020/21 и атак по энергетической инфраструктуре Украины, лишь усилило тенденцию выкорчевки яблоневых садов в стране. «В итоге, стране даже пришлось импортировать яблоко под конец прошлого сезона, хотя до этого даже в условиях начала полномасштабной агрессии россии импортные яблоки Украине весной 2022 года были не нужны», — добавляет Евгений Кузин.
В преддверии старта нового яблочного сезона-2023/24 в Украине проектами «АПК-Информ: овощи и фрукты» и EastFruit был подготовлен аналитический материал, который мы представим ниже. Обращаем внимание, что в нем еще не учтены особенности предстоящего яблочного сезона в других странах мира, а они могут иметь существенное влияние, в частности, на экспорт украинских яблок. Детальный прогноз с учетом этих данных будет презентован на ежегодной конференции FTrade Club Apples 2023 в г. Днепр (Украина) 18 августа.
Производство
В 2023 г. площади под яблоневыми садами в Украине вновь снизятся, повторяя как тенденции предыдущих лет, так и ввиду совершенно новых факторов в воюющей стране.
«Так, сектор производства яблок в стране продолжит начавшийся уже давно процесс интенсификации (замена старых неэффективных насаждений новыми интенсивными). К этому добавим уход с украинского рынка небольших площадей под садами в оккупированных регионах страны и негативные факторы текущих условий рынка. Многие производители не собираются проводить сбор плодов в садах из-за проблем с рабочей силой, удорожания затратных частей, низких закупочных цен переработчиков в прошлом сезоне, стагнации внутреннего рынка и возможного повторения ударов по энергетике страны зимой», — объясняет Евгений Кузин.
Таким образом, площади под яблоневыми садами, сокращаясь с 2016 г. в среднем на 3% ежегодно, в 2023 г. достигнут нового минимума в Украине. Тем не менее, некоторая часть таких площадей может вполне вернуться на украинский рынок в случае повторения сценария высокого спроса со стороны переработчиков на промышленное яблоко.
Пока что открытым остается и вопрос урожайности яблок в Украине, ведь погодные условия летом и в начале осени могут несколько повлиять на нее. С одной стороны, каких-то серьезных катаклизмов весной и в первой половине лета в этом году в Украине не было. Некоторые производители из Черновицкой и Винницкой областей сообщали о возможной утрате урожая из-за заморозков и града. Также из этих же регионов сообщали об ураганном ветре в конце июля. Тем не менее, таких производителей было все-таки не много, и доля такого урона в целом соотносилась с аналогичными сообщениями в предыдущие сезоны.
«Более того, в Украине, как показывает наш ежегодный опрос производителей яблок, в 2023 г. вырастет и доля интенсивных насаждений, и доля садов под капельным орошением, и в особенности доля садов, которые используют защитную сетку в своем производстве. То есть, с одной стороны, на урожайность будут серьезно влиять положительные факторы», — подчеркивает Евгений Кузин.
С другой стороны, указанные выше причины (рост стоимости затратных частей в производстве, проблемы со сбытом и ценами на внутреннем рынке и т.д.) могут вынудить производителей вновь минимизировать использование удобрений и СЗР в садах, и урожайность яблок в текущем сезоне будет под влиянием и негативных факторов.
«В результате, расчетную урожайность по стране можно ожидать на уровне 2022 года, ведь эти негативные факторы как раз и присутствовали в Украине уже тогда. А это значит, что отсутствие изменений в этом показателе на фоне снижения площадей приведет и к снижению производства яблок в Украине в 2023 году. По нашим подсчетам, в этом году Украина соберет один из самых низких урожаев яблок как минимум за последние восемь лет», — подытоживает Евгений Кузин.
Потребление, внутренний рынок и цены
На свежее потребление и объем рынка свежих яблок в стране имел колоссальный негативный эффект отток основной категории потребителей из Украины (женщины и дети), который, к тому же, наложился на общемировую тенденцию снижения потребления яблок в странах, для которых оно не является экзотикой.
«По нашим самым оптимистичным подсчетам, из-за полномасштабной агрессии россии и огромного количества беженцев из страны потребление яблок в свежем виде в прошлом сезоне упало на 13%, а объем рынка – на 14% от среднего показателя предыдущих пяти лет, — сообщает Евгений Кузин. — В новом же сезоне каких-то серьезных предпосылок для возобновления этих показателей ожидать не стоит, и потребление с рынком свежих яблок, скорее всего, продолжат стагнировать. Тем не менее, мы не ждем и дальнейшего существенного их падения, ведь рынок в основном стабилизировался после потрясений полутора лет войны».
С одной стороны, основной отток потребителей фруктов из Украины уже произошел, и некоторая часть беженцев даже вернулась в страну. Более того, основной конкурент яблока – банан – в сезоне-2022/23 предлагался по исторически рекордным ценам в национальной валюте и был в среднем вчетверо более дорогим, чем яблоко!
С другой стороны, сами цены на прошлогоднее яблоко в Украине к июлю также достигли наивысших за последние годы показателей (и в грн/кг, и в $/кг). Первые летние сорта яблок нового урожая на украинском рынке тоже предлагаются по высоким ценам, и это уже вызывает негативное восприятие у местных потребителей, ведь им приходится платить премиальную цену за часто совсем непремиальное качество яблок.
Большинству производителей рекордный рост цен и их уровень под конец сезона также не принес каких-то серьезных бонусов. Во-первых, ключевой рост цен начался в стране к весне, когда основные объемы яблок были уже проданы. Во-вторых, объем рынка в Украине достиг рекордно низкого показателя, т.е. возможностей продать яблоко по высоким ценам у производителей было не так много. В-третьих, сети супермаркетов (основной канал продаж яблок в Украине) с весны попытались вновь переключиться на более качественные импортные яблоки.
Учитывая то, что экспортировать свои фрукты могли лишь некоторые компании, у многих фермеров из альтернативных каналов сбыта в течение прошлого сезона оставались лишь продажи яблок на переработку. Ввиду падения урожая в Китае и США, производители надеялись на некоторый рост цен в сегменте промышленного яблока, но все произошло с точностью до наоборот.
«Высокое предложение низкокачественных плодов (из-за проблем с внесением СЗР и удобрений), нежелание многих фермеров хранить свой урожай ввиду отсутствия роста цен сезоном ранее и специфика торговли концентратом привели к тому, что осенью цены на промышленное яблоко опускались до $0,05/кг. Т.е., фермеры с промышленным яблоком в прошлом сезоне не смогли получить бонусы от сложившейся мировой ситуации», — подчеркивает Евгений Кузин.
Переработка
Что же касается промышленного яблока в новом сезоне-2023/24, здесь снова все будет зависеть от ситуации в других странах мира, но пока такой информации в наличии у нас нет. Предварительно можно ожидать некоторого снижения объемов поставок яблок на переработку до уровня сезона-2021/22. Тем не менее, ввиду продолжающихся проблем с проведением обработок садов, переработка яблок в стране останется довольно высокой, если, конечно, не случится каких-либо мировых потрясений. К тому же, на фоне стагнации свежего рынка и снижения урожая, доля яблок, отправленных на переработку в Украине, впервые может превысить половину всего валового сбора этих фруктов в стране!
Отметим, что объемы экспорта яблочного концентрата из Украины в сезоне-2022/23 достигнут как минимум показателя сезона-2018/19 или даже немного превысят его. Основной пик экспорта пришелся как раз на первую половину сезона, ведь переработчики не хотели брать на себя риски по долгосрочному хранению своей продукции, а затем и вовсе последовали удары по украинской энергетике.
«Положительным итогом прошедшего сезона можно также считать и рост доли конечных потребителей концентрата в структуре украинского экспорта. Хотя Польша все же оставалась одним из ключевых ре-экспортеров и перевалочных баз для яблочного концентрата украинского производства, наиболее значительная часть поставок все же направлялась в другие страны ЕС или США», — добавляет Евгений Кузин.
Хотя делать прогнозы по экспорту яблочного концентрата в новом сезоне еще довольно рано, ведь стоит дождаться информации о производстве яблок в странах-покупателях и странах-конкурентах Украины, некоторые выводы все же сделать уже можно.
Основной экспорт концентрата, скорее всего, вновь придется на первую половину сезона, так как текущей зимой вновь ожидаются удары по украинской энергетике. Это позволит производителям свежих яблок вновь рассчитывать на украинских переработчиков летом и осенью. Тем не менее, цены на промышленное яблоко высокими ожидать пока рано.
Во-первых, переработчики будут снова предпочитать перекладывать свои риски на поставщика яблок для переработки. К примеру, даже в условиях прошлого сезона с ожившим после пандемии мировым рынком и нехваткой концентрата из Китая цены на промышленное яблоко фермеров не радовали. Во-вторых, в условиях стагнации свежего рынка и проблем с качеством яблок, предложение промышленных фруктов будет оставаться высоким.
С другой стороны, они могут все-таки и подняться в сравнении с прошлым годом, ведь запасы концентрата у переработчиков в Украине уже к концу весны практически исчерпались. К тому же, многие фермеры будут не в состоянии проводить полноценную уборку в старых насаждениях из-за активной мобилизации в стране, которая уже вызвала острую нехватку рабочей силы во многих регионах.
Внешняя торговля
Импорт яблок действительно понадобился украинскому рынку в сезоне-2022/23. Тем не менее, его объемы (4,2 тыс. тонн) все же были самыми низкими за последнее десятилетие, а то и больше. Более того, завозились яблоки в Украину лишь для текущих продаж, и ранее популярный сценарий ввоза фруктов из Польши для долгосрочного хранения уже для украинского рынка стал неактуальным.
В условиях нового сезона ситуация с импортом вряд ли существенно изменится. На фоне ожидаемого снижения урожая яблок в Украине объемы их импорта могут несколько подняться в сравнении с предыдущим сезоном. Тем не менее, ожидать серьезного их роста пока никаких предпосылок нет, хотя все может и измениться с течением зимы и ожидающимися атаками на энергетическую инфраструктуру страны.
Что же касается экспорта яблок из Украины, важным достижением страны стало сохранение своих позиций на выбранных после российского эмбарго рынках. Так, ключевым направлением экспорта украинских яблок в сезоне-2023/24 оставались страны Ближнего Востока (ОАЭ, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Оман), за которым следовали ЕС (Швеция, Франция, Румыния, Нидерланды и т.д.), страны Кавказа и Центральной Азии (Узбекистан, Грузия, Армения), а также Малайзия и регион Субсахарской Африки.
Всего за сезон-2022/23 Украина экспортировала почти 36 тыс. тонн яблок, что было, хоть и меньше, чем в прошлом году, но не являлось исторически низким показателем. При этом к середине весны качественного яблока экспортного качества в Украине практически не осталось из-за нежелания производителей брать на себя риски по долгосрочному хранению и общего снижения качества плодов в прошлом сезоне.
Другим негативным моментом в экспорте являлась все еще сильная зависимость от некоторых стран-реэкспортеров яблок. Если в сезоне-2019/20 таким рынком была беларусь, то уже в предыдущем сезоне им стала Турция. В данном направлении было поставлено свыше одной пятой украинских объемов экспорта, и практически все они предназначались для дальнейшей перепродажи, лишая украинских фермеров части маржи.
«В предстоящем сезоне многое будет зависеть от ситуации на других рынках мира, но уже очевидно, что экспорт украинских яблок может несколько снизиться. Во-первых, в стране не осталось переходных запасов яблок экспортного качества, а это значит, что экспорт будет активизироваться лишь в сентябре-октябре. Во-вторых, общее производство яблок в стране также ожидаемо снизится», — подчеркивает Евгений Кузин.
Сценарий развития рынка Украины в сезоне-2023/24
По состоянию на сейчас, наиболее вероятным сценарием развития предстоящего сезона является повторение предыдущего с некоторыми важными изменениями. Так, переходные запасы яблок прошлогоднего урожая к концу весны сильно сократились, а текущие цены на яблоки нового урожая находятся практически на рекордном уровне.
Это создает предпосылки к старту уже нового сезона с более высокими ценами, которые к середине осени могут все же сильно снизиться на фоне уборочной кампании. Тем не менее, дальнейшего роста цен на яблоки в стране можно ожидать, как и в предыдущем сезона, не раньше весны следующего года, хотя на это будут влиять многочисленные факторы: активность экспортеров, ход военных действий и ситуация с ценами и объемами в других ключевых странах мира.
Также вариативность сценария предполагает и корректность оценок текущих условий на рынке яблок в Украине. Так, если наша оценка сокращения площадей под яблоневыми садами окажется неверной, и темпы выкорчевки садов будут более существенными, тогда производство может упасть сильнее прогнозируемого уровня. Это будет двигать цены вверх, а также создаст определенные проблемы с наличием промышленных яблок в стране. Тем не менее, цены на яблоки для переработки будут все же в первую очередь зависеть от цен на готовую продукцию (яблочный концентрат) на мировом рынке, а пока перспектив их резкого повышения не видится.
В то же время, если наши ожидания по урожайности окажутся заниженными, и эффект положительных факторов все же превысит влияние негативных, производство либо останется на прошлогоднем уровне, либо даже вырастет. В свою очередь, такой результат будет давить на цены как в свежем, так и в промышленном сегментах.
Тем временем, самая низкая вариативность будет прослеживаться во внешней торговле яблоком. Так, Украина вряд ли вернется к показателям импорта сезона-2016/17 (свыше 40 тыс. тонн импорта), а объемы экспорта несколько сократятся, но будут все же не самыми низкими за последние сезоны, ведь экспорт в любом случае будет необходим местным фермерам для снятия напряжения со стагнирующего внутреннего рынка.
