Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана был проведен аудит в 18 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов Душанбе.
В середине марта (14-16 марта 2023) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в пяти странах и семи городах: Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Ташкент), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Украина (Киев, Днепр).
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в г. Душанбе Таджикистана. Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов столицы Душанбе, аудит был проведен в 18 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Диёр», «Би1» и новую сеть «Дастрас маркет».
Рис. 1. Сети супермаркетов города Душанбе Таджикистана, где проводился ритейл-аудит в марте 2023 г.
В этом отчете по аудиту появилась сеть «Дастрас маркет», которая в марте 2023 года уже имела 4 магазина и планирует открыть еще магазины до конца года
В целом оценивался отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета по четырем критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество самого отдела и цены на свежие овощи и фрукты). Детально с критериями оценивания можно ознакомиться в отдельном материале.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции в марте 2023 года осталась сеть супермаркетов «Пайкар» со средним показателем 78 позиций. Данная сеть значительно ухудшила свои позиции по сравнению с мартом прошлого года, когда ассортимент составлял 95 позиций.
Диаграмма 1. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, март 2023, в баллах
Диаграмма 2. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, март 2022, в баллах
Второе место с преимуществом в ассортименте в марте 2023 года сохранил гипермаркет «Ашан», который имел ассортимент на 8 позиций меньше, чем у лидера. По сравнению с результатами аудита марта 2022 года гипермаркет несколько уменьшил ассортимент.
Третье место по ассортименту поделили плодоовощные отделы супермаркетов «Евар» и сети «Шохмансур». При этом если «Евар» удержал позицию, то сеть «Шохмансур» увеличила ассортимент с 48 до 57 в этом году и улучшила свою позицию.
Пятое место по ассортименту заняла новая сеть «Дастрас Маркет» со средним ассортиментом в 42 наименования.
Шестое место заняла сеть «Диер», а последнее место в рейтинге заняла сеть «Bi1» со средним ассортиментом чуть выше 16 позиций.
Отметим, что ассортимент фаворита и аутсайдера отличается почти в 4,8 раза.
Качество продукции
По качеству продукции на полках была отмечена некондиционная продукция в супермаркете «Пайкар» — яблоко. Доля некондиционной продукции составила 0,6%.
В «Ашане» доля некондиционной продукции составила 1,4% (лук репчатый), а в «Bi1» это были яблоки (1,5%).
Также некондиционная продукция была отмечена в сети «Шохмансур» (также яблоко и виноград) с долей в 2,6% от общего ассортимента.
Все другие проанализированные магазины сетей не имели некондиционной продукции и заняли первую строчку в рейтинге по качеству продукции.
Диаграмма 3. Процент некондиционной продукции в плодоовощных отделах сетей г. Душанбе, март 2023 г.
Напомним, что в разряд некондиционной продукции мы относим подгнившую продукцию, битую, поврежденную, деформированную, увядшую и т.п. или любую, которая не соответствует минимальным стандартам. Браком считается только, если визуально в выборке более 5-7% таких плодов.
Качество отдела
Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.
Диаграмма 4. Рейтинг по качеству плодоовощных отдела розничных сетей Душанбе, март 2023
Диаграмма 5. Рейтинг по качеству плодоовощных отдела розничных сетей Душанбе, март 2022
Наиболее удобный и комфортный для потребителя плодоовощной отдел, согласно результатам аудита в марта 2023, был в сети «Евар». «Евар» была лучшей по показателям «Информативность» и «Мерчандайзинг», и второй по показателю «Удобство отдела». Стоит отметить, что по результату аудита в марте 2022 года отдел был на втором месте, а сейчас показатели были улучшены, в том числе, благодаря отделам в новых магазинах сети.
Второе место заняла сеть «Пайкар», которая была лучшей по показателю «Удобство отдела» и «Мерчандайзинг», но уступила по позиции «Информативность». Более того, на момент аудита ценников на большое количество товарных позиций отдела не было. Показатели отдела ухудшились по сравнению с предыдущими аудитами. При этом мы отметили большое количество персонала в плодоовощных отделах магазинов и отлично налаженные процессы в торговом зале.
Третье место рейтинга в марте 2022 года заняла сеть «Bi1» с рейтингом 20,5, немного опередив показатели отдела в гипермаркете «Ашан». Далее следовала сеть «Дастрас», которая, имея 20 баллов, заняла пятое место.
Шестое место заняла сеть «Диер», а аутсайдером рейтинга по качеству отделов оказалась сеть «Шохмансур».
Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели у лидеров улучшения в категории «информативность». В том числе, до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе. При этом те сети, которые находились ниже, в аутсайдерах, значительно подтянули качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы. И, соответственно, возможности по показателю «Информативность» могут быть улучшены до 10 балов, когда максимальный балл, которые имеют лидеры, составляет 3. Это инструмент для всех сетей для улучшения позиций в рейтинге и работе с покупателями.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на три основные группы товаров:
- фруктовый набор (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон, киви);
- борщовый набор овощей (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
- тепличные овощи (томаты, огурцы).
Диаграмма 6. Рейтинг по уровню цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Душанбе, март 2022
Наиболее доступной по низким ценам сеть оказалась новая сеть «Дастрас маркет». Цены на все позиции в данной сети оказались ниже, чем в других проанализированных магазинах Душанбе.
Второй по доступности овощей и фруктов оказалась сеть «Шохмансур». Она уступила лидеру по ценам на фрукты и тепличные овощи. При этом стоит отметить, что сеть «Шохмансур» по результатам прошлого года была сетью с самым дорогим плодоовощным набором, а в этом году магазин стал доступнее для потребителей.
Диаграмма 7. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Душанбе, март 2022
Третье место заняла сеть «Евар». Сеть, имея аналогичные цены на овощи борщового набора как и у «Дастрас», имела выше цены по тепличной продукции и фруктам. При этом, по результатам аудита в марте прошлого года, «Евар» также имела третье место по доступности цен.
Четвертое место по ценам заняла сеть «Пайкар», и в рейтинге по ценам в марте 2022 года она также имела четвертое место.
На пятом месте расположилась сеть «Ашан», за которым следовала «Bi1». Замыкает рейтинг цен магазины сети «Диер», которые показали самые высокие цены на плодоовощную продукцию.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).
Диаграмма 8. Объединенный рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов Душанбе, март 2023, в баллах
Общий рейтинг розничных сетей г. Душанбе в марте 2022 года возглавила сеть супермаркетов «Пайкар».
На первом месте, расположилась сеть супермаркетов «Евар». С каждый аудитом мы видим улучшения в магазинах сети. Первое место получено благодаря качеству продукции и качеству отдела. Также высокие оценки сеть получила по критериям ассортимента и в рейтинге по ценам. По результатам предыдущего рейтинга, данная сеть была на третьей позиции. Благодаря улучшениям, получено заслуженное первое место, с чем мы и поздравляем названную сеть.
На второе место опустилась сеть «Пайкар». Сеть имела самый широкий ассортимент и качество отдела, однако присутствие некондиционной продукции на полках на фоне высоких цен повлияли на результат.
Третье место занял новичок рейтинга — сеть «Дастрас Маркет» с магазинами формата дискаунтера, сделав серьезную заявку на будущий успех, ведь стартовала она в текущем году и уже обогнала давних игроков на рынке Душанбе. Сильными сторонами сети «Дастрас Маркет» были низкие цены и качество продукции. Слабая сторона – это низкий ассортимент. Также хотим отметить, что продукция вся хранится в холодильнике, что позволяет сохранить свежесть.
На четвертом месте рейтинга был супермаркет «Ашан». Гипермаркет имеет относительно высокий ассортимент, но для сети необходимо работать над улучшением качества и с уровнем цен.
На пятом месте опять оказалась сеть «Шохмансур» Для улучшения позиций плодоовощного отдела необходимо усовершенствовать работу внутри отдела, работать над качеством продукции, а также увеличить ассортимент. При этом уровень цен в отделе относительно невысокий.
На шестом месте расположилась сеть Диер, а замыкала рейтинг сеть «Bi1».
Таким образом, поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.
