Традиционный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран: Киев и Днепр (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 15-16 ноября 2022 года командой проекта EastFruit. Подробнее с деталями и правилами мониторинга вы можете ознакомиться здесь.
Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана был проведен аудит в 23 магазинах, представляющих 9 основные сети супермаркетов Таджикистана.
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в г. Душанбе Таджикистана. В Душанбе представители команды EastFruit посетили 14 магазинов 6 сетей супермаркетов – супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Диёр» и «Би1».
Рис. 1. Сети супермаркетов г. Душанбе Таджикистана, где проводился ритейл-аудит в ноябре 2022 г.
За прошедший год наш аудит был расширен по количеству включенных сетей супермаркетов (добавились «Би1»), также было охвачено большее количество магазинов. Тем не менее, в отдельных моментах мы будем сравнивать рейтинги с прошлогодним мониторингом.
Перейдем к подробной оценке сетей супермаркетов.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов г. Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции в ноябре 2022 года была сеть супермаркетов «Пайкар» со средним показателем 96 позиций. Данная сеть удержала лидерство по результатам аудита в ноябре 2021 года. Прирост ассортимента по сравнению с прошлым годом прирост составил 4%. Также ассортимент в 2,6 раза больше по сравнению с аутсайдером по данной категории.
Второе место с преимуществом в ассортименте в ноябре 2022 года (как и годом ранее) было за гипермаркетом «Ашан», который имел ассортимент на 30 позиций меньше, чем у лидера. Ассортимент за год существенно сократился.
Третье место по ассортименту заняли плодоовощные отделы супермаркетов «Евар» (как и годом ранее).
Чуть ниже расположилась сеть «Диер», а затем «Шохмансур». Интересным моментом является то, что магазины «Диер» вернули плодоовощные отделы, при этом площадь под отделом значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом, и также увеличился ассортимент.
Аутсайдером по ассортименту оказались магазины сети «Би1».
Качество продукции
Качество продукции в плодоовощных отделах сетей г. Душанбе остается на достаточно высоком уровне. В сетях «Ашан», «Евар» и «Пайкар» не было замечено ни одной бракованной позиции.
В трех сетях («Би1», «Диер», «Шохмансур») доля брака составляла на уровне 1%
Это говорит о том, что не все сети имеют одинаковый уровень стандартов плодоовощной продукции для товаров предложенных к реализации.
Отметим, что в разряд некондиционной продукции мы относим подгнившую продукцию, битую, поврежденную, деформированную, увядшую и т.п. или любую, которая не соответствует минимальным стандартам. Считаем браком только, если визуально в выборке более 5-7% таких плодов.
Некондиционной продукцией в различных сетях был виноград, вялая зелень, картофель. Таким образом, по результатам аудита ноября 2021 «Ашан» и «Евар» улучшили позиции.
Качество отдела
Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в ноябре 2022, опять стала сеть «Пайкар», которая по всем трем показателям (информативность, мерчандайзинг и комфорт) опередила своих конкурентов. Также первое место по качеству отдела сеть «Пайкар» заняла по результатам аудита ноябре 2021 года. Отделы лидера имеют лучшую информативность (крупный шрифт, заметные понятные ценники, информацию о производителях продукции и т.п.). Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные процессы в торговом зале.
Второе место рейтинга в ноябре 2022 года заняла сеть «Евар». В сети «Евар» по сравнению с прошлым годом улучшилось оформление отделов внутри магазинов сети. Третье место с минимальных отрывом от сети «Евар» всего в 0,3 балла заняли плодоовощные отделы сети “Би1”. Отрадно что данная сеть организовала отделы на более качественном уровне в новых магазинах, однако в старых магазинах качество отделов значительно ниже.
Четвертое место занял гипермаркет «Ашан». Отдел гипермаркета расположен в глубине зала, но отличается обученным и дружелюбным персоналом. Отделы были чистыми, товары хорошо презентованными для потребителей.
В этом году опять рейтинг замыкают сеть «Шохмансур» и сеть «Диер».
Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели у лидеров улучшения в категории «информативность»: до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе. При этом те сети, которые находились ниже, в аутсайдерах, значительно подтянули качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы.
Например, те флажочки стран показывающее происхождение на ценниках, которые мы увидели в отделе продаж куриного мяса сети «Евар», также можно применить к плодоовощному отделу.
Самое «слабое» место супермаркетов столицы Таджикистана, по-прежнему, информативность. Если по категории «Комфорт» полученные сетями баллы составил от 7 до 10 из 10 максимально возможных, по категории «Мерчандайзинг» баллы составил от 6 до 9, то по категории «Информативность» наблюдается явное отставание — полученные балы составляли от 1 до 3 из возможных 10.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на пять основных групп товаров:
- фруктовый набор (яблоко и лимон),
- фруктовый набор (банан и апельсин),
- борщевой набор овощей (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
- тепличные овощи (томаты, огурцы)
Наиболее доступной по ценам оказалась плодоовощная продукция в сети «Би1”. Она получает наивысший бал в рейтинге. Сеть имела самые дешевые фрукты и не самые высокие цены на тепличную продукцию.
Второе место по рейтингу общих цен по фруктам и овощам явилась сеть «Шохмансур». Данная сеть также имела лидерство в прошлых аудитах. В магазинах предлагались дешевые лимоны, яблоки и тепличная продукция.
Третье место занял гипермакет «Ашан», который улучшил свои позиции в ценообразовании по сравнению с аудитом ноября 2021. Магазин на ноябрь 2022 предлагал дешевые фрукты (яблоко, лимон, банан и апельсин) и овощи борщевого набора, однако продавал самые дорогие по Душанбе помидоры и огурцы.
Четвёртое место заняла сеть «Пайкар». Доступными здесь были только цены на борщовый набор.
Рейтинг по доступности цен замыкают сеть «Евар» и сеть «Диер». При этом сеть «Евар» значительно ухудшила позиции в данной важной категории по сравнению с предыдущими аудитами.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).
Общий рейтинг розничных сетей Душанбе в ноябре 2022 года, возглавила сеть супермаркетов «Пайкар».
На первом месте расположилась сеть супермаркетов «Пайкар». Первое место получено благодаря рейтингу цен, ассортименту, качеству продукции и конечно же качеству отдела. По результатам предыдущего рейтинга данная сеть также была первой по Душанбе.
На второе место вышла гипермаркет «Ашан», который улучшил показатели. Сильными сторонами были качество продукции, ассортимент и качество отдела. Сети необходимо работать над поиском лучшим поставщиков продукции по более доступным ценам, а также по улучшению показателей информативности.
На третье спустилась сеть «Евар». Сильной стороной данного магазина является качество отдела и качество продукции, а слабой стороной является высокие цены.
На четвертом месте оказалась сеть «Би1», которая вернулась в рейтинг, открыв новые магазины и включив фрукты и овощи в ассортимент.
Пятое и шестое место рейтинга заняли супермаркет «Шохмансур» и сеть «Диер» соответственно.
Поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.
