Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана был проведен аудит в 12 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов Душанбе.
В начале июля (5-6 июля 2022) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в шести странах и восьми городах: Украина (Киев и Днипро), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Ташкент).
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в г. Душанбе Таджикистана. Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов столицы г. Душанбе, аудит был проведен в 12 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Диёр».
Рис. 1. Сети супермаркетов г. Душанбе Таджикистана, где проводился ритейл-аудит в июле 2022 г.
В целом, отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета оценивался по четырем критериям. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.
Такими критериями оценивания были:
- ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
- качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина оптимальным для потребителя стандартам качества;
- качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей и насколько в отделе вежливый и компетентный персонал;
- цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся для потребителей.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.
Новостью данного аудита стало то, что сеть «Диер» полностью приостановила продажи плодоовощной продукции в своих магазинах. При этом результаты аудита прошлых лет показывали, что данная сеть стабильно имела самые худшие показали работы плодоовощных отделов среди анализируемых магазинов розничных сетей. Таким образом, данный анализ ниже будет затрагивать магазины 4-х розничных сетей.
Позитивной новостью данного аудита стало увеличение сети «Евар» и открытие новых магазинов. Данная сеть является самой большой и на момент аудита имела 16 магазинов, в том числе 13 магазинов в г. Душанбе.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов Таджикистана по ассортименту свежей плодоовощной продукции в июле 2022 года была сеть супермаркетов «Пайкар» с средним показателем 108 позиций. При этом по результатам прошлогоднего аудита лидерство было также за «Пайкар» и за год ассортимент увеличился на 11%.
Диаграмма 1. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, июль 2021 и июль 2022, в баллах
Второе место занимает гипермаркет «Ашан» с 82 позициями, отметим, что ассортимент стал лучше, чем в прошлом году.
Третье место занимает сеть супермаркетов «Евар». Средний показатель данной сети ухудшился и составляет 60 позиций против прошлогодних показателей в свыше 64 позиций. При этом необходимо отметить, что данная сеть супермаркетов предлагает в основном упакованную плодоовощную продукцию в подложки, сетки или индивидуальные упаковки различных размеров, имея ограниченный ассортимент.
Замыкает рейтинг по ассортименту со средними 50 позициями сеть «Шохмансур». Отметим, что ассортимент фаворита и аутсайдера отличается более чем в два раза.
Качество продукции
Лето и жаркая погода ведут к быстрой порче плодоовощной продукции, особенно в условиях Таджикистана, где в большинстве своем не соблюдается холодная цепочка, а витрины в магазинах не имеют охлаждения.
Эти и другие причины привели к наличию на прилавках некондиционной продукции, не соответствующей требованиям качества.
Лучшими магазинами в позиции «качество продукции» были сети «Пайкар».
Некондиционная продукция была в сети «Шохмансур», «Ашан» и сети «Евар» составила 1% и выше. При этом это были яблоки в плохом состоянии характерно для всех сетей, плюс для «Евара» было отмечены завядшая зелень и некондиционные персики.
Диаграмма 2. Доля некондиционной плодовоовощной продукции в супермаркетах Душанбе, июль 2022, в процентах к ассортименту
Качество отдела
Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.
Диаграмма 3. Рейтинг качеству плодоовощных отдела розничных сетей Душанбе, июль 2021 и июль 2022
Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в июле 2022 стала сеть «Пайкар», которая по всем трем показателям (информативность, мерчандайзинг и комфорт) опередила своих конкурентов. Также первое место по качеству отдела сеть «Пайкар» заняла по результатам аудита июле 2021 года. Отделы лидера имеют лучшую информативность (крупный шрифт, заметные понятные ценники, информацию о производителях продукции и т.п.). Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные все процессы в торговом зале.
Второе место рейтинга в июле 2022 года уверено заняла сеть «Евар», улучшена работы в качестве работы отделов, оформлении. Сеть начала приводить магазины к единому формату оформления и выкладки.
Гипермаркет «Ашан» ухудшил свои показатели. Недостатком все также является расположение отдела в глубине зала. Однако отличается обученным и дружелюбным персоналом. Отдел был чистым, товары хорошо презентованными для потребителей.
В этом году четвёртое место попала сеть «Шохмансур», и она замыкает рейтинг.
Отделы всех посещённых магазинов были чистыми, товары хорошо презентованными для потребителей.
Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели у лидеров улучшения в категории «информативность», в том числе до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе. При этом те сети, которые находились ниже, в аутсайдерах, значительно подтянули качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы. И соответственно возможности по показатели информативность могут быть улучшены до 10 балов, когда максимальный балл которые имеют лидеры составляет 2 или 3. Это инструмент для всех сетей для улучшения позиций в рейтинге и работе с покупателями.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на пять основных групп товаров:
- фруктовый набор (банан, арбуз, персик/нектарин);
- борщевой набор овощей (свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, картофель);
- тепличные овощи (томаты, огурцы)
Диаграмма 4. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Душанбе, июль 2022
Мы имеем два лидера — гипермаркет «Ашан» и сеть «Пайкар». Оба получили по 11 баллов. Сеть «Шохмансур» получила по 8 баллов, а самой дорогой плодоовощная продукция оказалась в сети «Евар».
По категории фрукты, самыми дешевыми были фрукты в гипермаркете «Ашан». При этом «Ашан» имел акции с более дешевыми позициями, но мы данные позиции не включили в рейтинг. На втором месте по ценам на фрукты оказалась сеть «Пайкар». На третьем месте уровне цены в сети «Евар». Цены по категории фрукты самыми дорогими оказались в «Шохмансур».
По категории овощи борщевого набора в сети «Пайкар» оказались самыми дешевыми. В других сетях аналогичные цены на борщевой набор.
По категории томаты и огурцы цены самые дорогие были с «Евар», а остальных сетях цены были идентичными.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).
Диаграмма 5. Объединенный рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов Душанбе, июль 2022, в баллах
Общий рейтинг плодоовощных отделов розничных сетей Душанбе в июле 2022 года возглавила сеть супермаркетов «Пайкар».
На первом месте, расположилась сеть супермаркетов «Пайкар». Первое место получено благодаря рейтингу цен, ассортименту, качеству продукции, и, конечно же, качеству отдела. По результатам предыдущего рейтинга данная сеть также была первой по г. Душанбе.
На втором месте гипермаркет «Ашан». Данная сеть значительно улучшила свои показатели. Была первой по ценам, отличилась по ассортименту и качеству продукции.
На третьем месте сеть «Евар». Сильными сторонами были качество продукции и качество отдела.
На четвертом месте рейтинга супермаркет «Шохмансур».
Мы надеемся, что увеличение количества сетей приведёт к росту конкуренции между ними, а новички станут подтягиваться к лидерам.
Показатели объеденного рейтинга в июле 2022 г. полностью повторяют расклад по объединённому рейтингу плодоовощных отделов сетей г. Душанбе за июль 2021 г.
Поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.
