Недавно мы опубликовали обзор ситуации на рынке Европе относительно одной из главных товарных позиций для заморозчиков Восточной Европы – малины.
Сегодня аналитики EastFruit дают полный оперативный обзор рынка Молдовы по всем основным ягодам и фруктам, уборка которых в стране уже началась и которые используются в качества сырья для заморозки. Отметим, что информация актуальна на 17 июня 2023 года.
Также необходимо сразу сделать оговорку, что рынок сырья для заморозки в Молдове пока что только начинает формироваться. На заморозку пока идут очень маленькие, даже правильно сказать «мизерные» объёмы по сравнению с тем, что продаётся в свежем виде на экспорт и на местном рынке. Кроме того, другие виды переработки также пока превалируют по объёму над заморозкой.
В связи с этим цена на рынке сырья для заморозки фактически формируется по остаточному принципу в то время, как, например, в Украине или в Польше, именно заморозчики диктуют цены на отдельные позиции, в частности на уже упомянутую малину.
Соответственно, в Молдове пока что нет разделения на выращивание продукции именно под потребности предприятий по заморозке и нет дифференциации по сортам, которые именно идеально подходят для заморозчиков.
Земляника садовая – сырьё есть, а заморозки нет
Оптовая цена на свежую землянику садовую на рынке Молдовы держится на уровне 20-27 MDL за 1 кг (1,04-1,40 EUR) в зависимости от качества. Внутренний рынок потребляет часть ягоды, а часть идёт на экспорт.
Текущий допустимый уровень закупки сырья на заморозку составляет 10 MDL (0,52 EUR), поэтому производители замороженной продукции пока не могут закупить сырьё так как цена слишком высока.
Невозможность приобретения сырья вероятнее всего вынудит заморозчиков Молдовы отказаться от закупки этой культуры в сезоне 2023.
Также на данный момент нет информации об активной заготовке этой ягоды для потребностей заморозки в Польше и Украине. Причина такая же – слишком высокие цены на сырьё с учётом доступных альтернатив.
Главным возмутителем спокойствия и страной, определяющей цен на этом рынке, уже много лет остаётся Египет. Эта страна, после прекращения поставок замороженной земляники садовой из Китая в ЕС, смогла существенно нарастить объёмы производства и экспорта земляники. Более того, Египет сейчас активно наращивает экспорт замороженной земляники даже в Китай и США. Фактически на данный момент никто в мире не может предложить более конкурентную цену на эту ягоду, чем Египет.
В настоящее время цена на египетскую замороженную землянику садовую уже опустилась до невероятных $0,70 долларов США за кг. Да, у потребителей есть традиционные нарекания на качество, однако в условиях экономической нестабильности в мире, выбор конечных потребителей всё больше зависит от уровня цены, особенно если разница в цене настолько огромная.
Европейская ягода могла бы конкурировать по показателям BRIX, вкус и запах, но не по цене. Как результат, конечные клиенты-переработчики и даже обычно не слишком чувствительный к ценам сегмент ХоРеКа, склоняются в пользу более дешёвого продукта, что заставляет заморозчиков в Европе отказываться от заморозки значительных объёмов земляники садовой.
И это не слишком волнует участников рынка. Ведь если Европа не заготовит нужный объем земляники, то у всех есть понятный «план Б» – Египет либо Марокко.
Правда, многие забывают, что цена в 70 центов США за кг на землянику садовую из Египта тоже не слишком радует местных производителей. Да, благодаря девальвации египетского фунта, экспорт временно кажется выгодным, однако устойчивое воспроизводство зависит от импортных материально-технических ресурсов, которые для египетских производителей резко подорожали. Поэтому существует реальная угроза снижения объёма производства этой ягоды вследствие данных факторов в Египте. И тогда ситуация с ценами на замороженную землянику садовую в зимний период 2023/24 годов может преподнести немало сюрпризов потребителям.
Абрикос
Урожай абрикоса в Молдове, как и во многих других странах региона, в этом сезоне оказался сравнительно невысоким. Причиной стали заморозки на севере, а также в других регионах страны. Кроме того, плохо прошел процесс опыления также из-за низких температур во время цветения садов. Во многих садах есть проблемы с градобоем абрикоса.
Цена на абрикос поврежденный градом сейчас составляет ориентировочно 0,50-0,60 EUR за 1 кг.
Сейчас в Молдове идёт сбор самого первого сорта абрикоса – «Спринг Блаш». Он поступает на рынок пока что в небольших количествах, однако через неделю-две на рынок начнут поступать более поздние сорта. В начале июля, в частности, начнется уборка сорта абрикоса «Киото» и массовые поставки абрикоса на рынок. Сезон переработки абрикоса в Молдове обычно длится по август включительно.
На данный момент мы отмечаем высокий спрос на свежий абрикос на рынке Молдовы, но объемы урожая пока выглядят малообещающими. Реалистичная цена чистого и красивого абрикоса с поля составляет 20-23 MDL (1,04-1,19 EUR) за 1 кг. Некоторые европейские клиенты подтвердили готовность закупать абрикос столовый по 1,30 EUR с поля без расходов на тару. Соответственно, приблизительно на этом уровне может формироваться чистая цена на свежий абрикос на базисе EXW Молдова.
Интересно, что, при этом, цена на абрикос на свежем рынке в Кишиневе в последние дни снизилась до 17 леев (0,88€).
Участники рынка замороженных фруктов и ягод прогнозируют в новом сезоне высокий уровень цен на замороженный абрикос. Однако пока что никто из участников не может конкретизировать цену, которую заморозчики смогут реально заплатить за абрикос, как сырьё для заморозки.
Вишня
В Молдове вишня очень хорошо цвела, однако, к сожалению, этот период совпал с периодом низких температур. Поэтому опыление было неоптимальным, развитие – неравномерным, равно как и дозревание плодов. Также в некоторых регионах отмечалось массовое повреждение урожая вишни градом.
Уборка вишни в Молдове уже началась. Первоначальная ориентировочная цена свежей вишни на экспорт составила 27-30 MDL (1,40-1,56 EUR) за 1 кг.
С вишней также есть сложности по закупке сырья для заморозки и других видов переработки, так как пока что на рынке нет достаточных объемов, а уровень цен слишком высокий. Плановый граничный уровень цены на вишню, которую сегодня могут заплатить заморозчики, составляет 0,50-0,60 EUR.
Малина
На свежем рынке Кишинева цена на малину составляет порядка 50 MDL (2,6 EUR).
На севере страны цены на малину на экспорт достигают 25-30 MDL (1,30-1,56 EUR). Игроки рынка заморозки ожидают дальнейшего падения цены, так как остатки прошлогодней ягоды еще ждут своих продаж на складах переработчиков, а спрос на ягоду значительно упал, как мы и прогнозировали в материале «Готов ли рынок к сезону 2023/23».
Малина снова приблизилась к своему циклическому минимуму, что подробно описано в аналитической статье EastFruit «Цикличность цен на малину и прогнозы на 2023 год».
Начало массового сбора малины фермеры прогнозируют уже на этой неделе. Несмотря на наличие остатков малины с прошлого сезона, заморозчики планируют закупать эту ягоду для потребностей заморозки, если цены, как прогнозируется, достигнут экономически обоснованного уровня.
