Аналитики EastFruit обращают внимание на участившиеся сообщения в СМИ об экспортных успехах Казахстана в сфере овощей. Это несколько удивительно, потому это далеко от реальности и впору говорить о том, что Казахстан – это крупнейший в Центральной Азии рынок сбыта овощей! Большинство других стран имеют либо резко позитивные торговые балансы по овощам, либо сбалансированную торговлю, но Казахстан всегда был нетто-импортёром. Более того, негативный баланс торговли овощами Казахстана в последние несколько лет имеет чёткую негативную динамику. И это несмотря на потоки реэкспорта продукции из санкционных стран на территорию россии.
Давайте разбираться. Для начала посмотрим, что происходит в сфере экспорта овощей из Казахстана.
Экспорт овощей и картофеля из Казахстана за последние 5 лет (2018-2022 годы) действительно имел динамику роста. В среднем за год экспорт рос на 2,5% или $1,7 млн долларов США и составлял в среднем $65,8 млн. Вроде бы неплохо, правда? Но дождитесь информации об импорте!
Структура экспорта выглядела довольно просто – три культуры: картофель, помидоры и лук обеспечивали 77% всей экспортной выручки. А вот есть ли среди этих позиций те, по которым экспорт превышал импорт? Но об этом чуть ниже.
Также среди сравнительно крупных экспортных позиций можно назвать капусту, огурец и морковь, хотя здесь объёмы экспорта были сравнительно небольшими по отношению к объёмам экспорта указанных на графике овощей.
География экспорта овощей и картофеля из Казахстана была ещё проще, чем структура экспорта. Более половины продукции экспортировалось в россию и 32% — в Узбекистан. Остальные страны, среди которых можно выделить лишь Туркменистан и беларусь, покупали очень небольшие объёмы казахстанской продукции.
Импорт овощей в Казахстан – был в 2,5 раза выше, чем экспорт, и в среднем за 2018-2022 годы составлял $162,9 млн в год. Более того, темпы роста импорта овощей более чем в два раза превышали темпы роста экспорта и составляли 5,3% или $8,7 млн долларов США в год. Другими словами, зависимость Казахстана от импорта овощей быстро росла.
Структура импорта овощей в Казахстан была более объёмной, чем структура экспорта, однако около половины импорта приходилось на три позиции: помидоры, лук и перец.
Сделаем интересное отступление — когда речь об экспорте овощей из Казахстана, часто первое, что приходит в голову – это лук. Однако лук – это вторая наибольшая импортная позиция в стране. В топ-8 главных импортных позиций попал и картофель, который также является главной экспортной культурой в этой категории для Казахстана. Ну и, конечно, помидоры, что и неудивительно, учитывая климатические реалии.
Другими словами, главные экспортные товары по картофелю и овощам из Казахстана также были и среди главных импортных товаров.
География импорта овощей и картофеля Казахстана тоже представляется весьма интересной. Ровно половина всего импорта приходится на одного поставщика – Узбекистан. И это не удивительно, ведь Узбекистан пока остаётся крупнейшим экспортёром овощей в регионе. Мы говорим «пока», потому что невероятно быстрая экспансия тепличного бизнеса в Туркменистане может пошатнуть лидерские позиции Узбекистана.
Обращает на себя также второе место Китая в поставках овощей в Казахстан, хотя здесь нужно сделать ремарку – в последние два года Китай уступил эти позиции Туркменистану и Ирану. Также отметим, что главный покупатель овощей из Казахстана является и крупным поставщиком продукции на этот рынок.
Торговый баланс Казахстана по овощам и картофелю, имеет тенденцию к ухудшению, как мы уже упомянули в начале статьи. Причём в 2020 году был достигнут наилучший его показатель, что, отчасти было обусловлено ковидными ограничениями, препятствовавшими прямым поставкам продукции на рынок россии из стран, не входящих в ЕАЭС. Это позволило Казахстану нарастить экспорт в отсутствии конкуренции. Однако с 2020 по 2022 год отрицательный торговый баланс Казахстана по этой позиции практически удвоился и превысил $137 млн долларов США.
При этом позитивный торговый баланс у Узбекистана по овощам и картофелю сохраняется только с россией. Однако и здесь есть загвоздка – значительная часть экспорта в россию из Казахстана – это реэкспорт узбекской продукции. По нашим экспертным оценкам, объёмы реэкспорта узбекских овощей из Казахстана в россию превышают позитивный торговый баланс, поэтому, де-факто, Казахстан и в торговле с россией остаётся нетто-импортёром в данной категории.
Есть ли у Казахстана категории овощей, по которым эту страну можно считать нетто-экспортёром?
Краткий ответ на этот вопрос «да» — правда картофель – это не совсем овощ, но он находится в данной торговой категории. Только по картофелю Казахстан имеет устойчивый позитивный торговый баланс, который составляет около $14 млн в год. Кстати, позитивный баланс достигается преимущественно благодаря поставкам картофеля в Узбекистан, который является одним из крупнейших мировых импортёров продовольственного картофеля.
А вот лук, который Казахстан периодически активно экспортирует даже в страны Евросоюза – это та категория, где у страны негативный торговый баланс. В среднем Казахстан импортирует на 70% больше лука в год, чем поставляет на внешние рынки. Поэтому Казахстан – это крупный нетто-импортёр лука и крупнейший рынок сбыта для этого вида овощей в Центральной Азии.
Ну и ещё более негативным является торговый баланс по томатам, занимающим второе место среди главных экспортных позиций Казахстана. Здесь импорт превышал экспорт в 2,5 раза в среднем за последние 5 лет, но в ближайшее время ситуация по этой позиции начнёт резко ухудшаться, учитывая экспансию Туркменистана, упомянутую выше.
Выводы
Ничего плохого в том, что Казахстан является нетто-импортёром овощей, конечно же, нет. Более того, позитивным для экономики страны является наличие больших объёмов реэкспорта продукции, что позволяет местным торговым компаниям создавать добавленную стоимость в Казахстане. Другими словами, Казахстан становится крупнейшим торговым хабом для поставок овощей из разных стран региона.
В то же время постоянные призывы к повышению субсидирования выращивания овощей и картофеля в этом стране на этом фоне выглядят несколько странными и не совсем продуктивными. Ведь субсидирование выращивания не повышает, а, наоборот, снижает конкурентоспособность отрасли и её устойчивость.
Ещё один момент, который можно считать негативным для Казахстана – высокий уровень зависимости торговли от одного рынка сбыта, который является самым ненадёжным в регионе. В рейтинге худших торговых партнёров россия заняла уверенное первое место, и именно эта страна является главным покупателем овощей из Казахстана, что делает инвестиции в овощеводстве Казахстана высокорисковым бизнесом. Не зря даже Туркменистан сейчас активно пытается диверсифицировать экспорт своих тепличных овощей, опасаясь проблем со спросом на них в россии или непредсказуемых изменений торговых отношений и курса местной валюты.
Соответственно, для повышения устойчивости овощного и картофельного бизнеса Казахстану стоит рассмотреть возможности диверсификации экспорта, либерализации условий выращивания и торговли плодоовощной продукции и улучшения логистики и инфраструктуры для плодоовощной продукции.
