Тепличная индустрия – один из секторов аграрного бизнеса в России, получивших активную государственную поддержку в последние годы. По данным «Технологии Роста», общий объем инвестиций в тепличный сектор за 5 лет превысил 200 млрд рублей. Около 120 тепличных проектов получили льготные кредиты с процентной ставкой 5% и/или возмещение инвестиций, вложенных в строительство, реконструкцию и оборудование теплиц. Благодаря поддержке со стороны государства и вложениям коммерческого сектора, объем производства тепличных овощей в стране вырос с 600 000 тонн в 2012 году до 1,3 млн тонн в 2019 году.
В 2019 госпрограмма по возмещению инвестиций в строительство тепличных хозяйств завершилась в большинстве федеральных округов России. В силу того, что уровень развития тепличного бизнеса по регионам остается неравномерным, фокус госпрограммы перешел на развитие тепличных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке. В 2019 году, в структуре валового сбора овощей защищенного грунта России Сибирский федеральный округ занимал лишь 7%, а Дальневосточный 2%. Государство анонсирует возмещение 20% стоимости вложений в развитие тепличного производства овощей со стороны инвесторов на Дальнем Востоке. Что касается государственной поддержки на федеральном уровне, хозяйства получат финансирование льготного кредитования проектов и поддержку таких проектов, как семеноводство.
По данным «Технологии Роста», в 2019 году в эксплуатации находилось 1 000 га зимних теплиц с ассимиляционным освещением, 490 га из них приходилось под выращивание светокультуры огурца. На 2019 год общая площадь теплиц 5-го поколения в России достигла 100 га. Российская доля теплиц Ultra Clima достигает 18% в общемировой структуре теплиц такого уровня. Несмотря на активное обновление и развитие тепличной отрасли в последние годы, 50% промышленных теплиц в России все еще относятся к теплицам 3-го поколения.
В последние годы, Центральный федеральный округ (ЦФО), где проживает 20% населения страны, стал лидером по объему производства тепличных овощей. Данный регион также является лидером по запуску современных теплиц 4 и 5 поколения. Значительная часть новых теплиц, построенных в Центральном федеральном округе, оборудованы современными системами ассимиляционного освещения, что существенно увеличивает среднюю урожайность округа. Валовой сбор овощей защищенного грунта в ЦФО составил почти 30% общего валового сбора в России, то есть около 400 000 тонн.
По данным «Агроинвестора», отмечается постепенное увеличение средней урожайности тепличных овощей в зимних теплицах. В 2019 году средняя урожайность составила 43 кг/м² в год, рост на 42% с 2012 г. Самая высокая средняя урожайность по стране зафиксирована в отдельных хозяйствах Сибирского и Центрального федеральных округов — более 100 кг/м2. При этом наблюдается и обратная тенденция, обусловленная диверсификацией ассортимента от высокоурожайных огурцов в сторону ассортиментных позиций. Все больше теплиц выращивают нишевые сорта томатов, перца, баклажанов, зелени. Таким образом, тепличные хозяйства, хоть и снижают среднюю урожайность, но уходят от растущей конкуренции в массовых категориях.
Несмотря на рецессию в экономике, среднее потребление тепличных овощей на душу населения в России растет. Тенденции здорового питания создают потребительский спрос на свежие овощи круглый год. По данным АБ-Центр, душевое потребление огурца в 2019 году составило рекордные 5,7 кг в год, против 4,9 кг в 2014 году. В 2019 году потребление томатов защищенного грунта промышленного выращивания составило 7,4 кг в год. Для сравнения, в 2018 году показатели находились на отметках в 6,8 кг, 2016 году — 4,9 кг. Ожидается, что по итогам 2020 года показатели превысят значение 2019 года.
Рост потребления происходит за счет увеличения производства местной тепличной продукции. В 2019 году самообеспеченность России огурцами оценивалась в 90%. Всего в 2019 году Россия импортировала 99 900 тонн свежих огурцов и корнишонов на сумму $105 млн. Импорт огурцов постепенно сокращается, среднегодовой темп импорта 2015/2019 составил -5,43%. Сезон активного импорта огурцов начинается в октябре, а пик приходится на январь. В список крупных поставщиков в 2019 году входили Иран (18 000 тонн), Беларусь (18 000 тонн), Армения (8 000 тонн) и Азербайджан (7 000 тонн).
Самообеспеченность томатами выросла с 25% в 2015 году до 50% в 2019 году, хотя томат все еще остается самым импортируемым овощем в России. Среднегодовой темп импорта 2009/2019 составил -1,97%. В 2019 году Россия импортировала 557 000 тонн томатов на сумму $637 млн. С июля по октябрь российские томаты доминируют на рынке. В это время цены на них также снижаются, в том числе и из-за заметной конкуренции со стороны личных подсобных хозяйств. Более 80% объемов импорта томатов импортируется в Россию с ноября по июнь. В 2019 году на рынке преобладает продукция из Азербайджана (172 000 тонн), Турции (94 000 тонн) и Марокко (54 000 тонн). Развивающийся агропромышленный комплекс и сравнительно низкие производственные затраты в республиках Центральной Азии создают заметную конкуренцию другим международным поставщикам и российским производителям. Экспорт томатов из Узбекистана увеличился с 1 400 тонн в 2014 году до 18 300 тонн в 2019 году.
Тепличное производство сладкого перца в России все еще остается ограниченным, хотя все больше тепличных комплексов включают перец в свой ассортимент. Более 60% сладкого перца импортируют в период с ноября по апрель. Активными поставщиками являются Израиль (55 000 тонн в 2019 году), Турция (17 000 тонн) и Иран (11 500 тонн). Исторически Израиль был самым крупным поставщиком перца в Россию. После девальвации рубля в 2014 году объем поставок в Израиль снизился с 75 900 тонн в 2014 году до 55 100 тонн в 2019 году. Растут поставки из Узбекистана – среднегодовой темп в 2015/2019 гг. составил 91%, рост поставок продолжается.
На уровень конкуренции отечественных овощей влияет начавшееся в августе 2014 года российское эмбарго на импорт овощей и фруктов из ЕС, США, Канады, Украины и некоторых других стран. Для сравнения, в 2013 году Испания поставила в Россию 110 000 тонн, Нидерланды — 102 000 тонн, Польша — 52 000 тонн томатов. В 2016/2017 действовало временное эмбарго на импорт отдельных свежих продуктов из Турции, включая томаты. До введения эмбарго импорт томатов из Турции в Россию составлял 323 600 тонн, а в 2018 году — лишь 38 800 тонн (в 2019 восстановился до 113 000 тонн).
На фоне увеличивающегося объема производства в последние годы средняя рентабельность российских промышленных теплиц сократилась. На прибыльность негативно влияет рост конкуренции и производственных затрат, включая постоянный рост затрат на энергию. Приблизительно 50% затрат в теплицах с ассимиляционными системами освещения приходится на энергоресурсы. По данным ассоциации Совет рынка, стоимость электроэнергии в России по итогам 2020 года выросла до максимальных значений за последние пять лет, темп роста цен превысил инфляцию. Зависимость тепличной индустрии от импортных компонентов и технологий уменьшилась со 100% в 2014 году до 60% в 2018 году. Зависимость остается значительной, и девальвация рубля также оказывает влияние на рост затрат производства. Согласно Центробанку, с января 2014 года по февраль 2021 рубль потерял 110% от своей стоимости – с 35 руб. за 1 доллар США до 75 рублей за 1 доллар. С другой стороны, снижение курса рубля усиливает конкурентное преимущество российской продукции перед импортной.
По прогнозам экспертов, тепличный рынок России продолжит развитие. По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году в зимних теплицах будет выращено не менее 1,45 млн тонн овощей, что на 7,6% превысит показатель прошлого года. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию около 500 га новых теплиц, при этом общая площадь теплиц должна составить 3 300 га.
1 комментарий
500 га теплиц современного типа до конца текущего года в России никак не получится ввести в эксплуатацию. Темпы ввода существенно снизились за последние 2 года