Ягодный сезон в Южном Полушарии почти завершился, а в Северном находится, можно сказать, уже в разгаре. Даже самые прохладные страны начали убирать землянику садовую, правда, преимущественно тепличную. В южных регионах сезон земляники уже перевалил «за экватор» или заканчивается. В частности, в Испании уже приступают к уборке голубики, при этом начинается уборка ранних сортов малины, красной смородины и других культур.
Учитывая огромные изменения в структуре рынка ягоды, специалисты EastFruit, совместно с аналитиками Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) и АПК-Информ: овощи и фрукты провели оценку ситуации в ягодном бизнесе разных стран мира, а также в Украине, Молдове, России, Грузии и странах Центральной Азии. Что сегодня происходит на рынке и как это может повлиять на цены и продажи свежей и замороженной земляники садовой в оставшиеся месяцы 2020 года? Ответы на эти вопросы читайте в данном материале.
Прежде всего, стоит сказать, что прогнозировать что-либо в такой непредсказуемой ситуации крайне сложно. Ведь разные страны по-разному реагируют на пандемию коронавируса и находятся на разных стадиях распространения вируса в стране. Также страны имеют несравнимые ресурсы для поддержки фермеров и потребителей – США может себе позволить потратить миллиарды долларов для выкупа продукции у фермеров и раздачи потерявшим работу, но и там некоторые сегменты агро-бизнеса постигла настоящая катастрофа. Логистика же для свежей ягоды усложнена максимально, и очень сильно подорожала. Резкое сокращение авиаперевозок сделало поставки свежей ягоды во многие регионы практически невозможным. Да и потребители уже стали намного беднее, и с каждым днём становятся всё беднее.
Кстати, ранее мы провели Первую международную конференцию «Ягоды и covid19», которую можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Здесь можно из первых уст узнать о ситуации на ягодном рынке Украины, Молдовы, Грузии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также общий взгляд на мировой рынок.
Ближний Восток и Турция
Египет – крупнейший экспортёр замороженной земляники садовой в мире с 2019 года. Резкий рост экспорта до 140 тыс. тонн стал шоком для всего рынка, и остатки египетской ягоды по-прежнему предлагаются в Европе. Очевидно, что прибыльность бизнеса в связи с ростом производства сильно упала, поэтому в этом году, урожай земляники в Египте снизился.
Египет экспортирует свежую землянику круглый год, но пик экспорта приходится на ноябрь — март. Подтверждением снижения площадей под земляникой в Египте стало резкое снижение объёмов экспорта свежей земляники в декабре и январе – более чем в два раз по сравнению с прошлым годом.
Свежей земляники Египет экспортирует немногим меньше, чем Турция и значительно меньше, чем замороженной. Однако, в отличие от Турции, Египет делает акцент на поставках свежей ягоды в ЕС. Сезон для Египта в целом оказался достаточно успешным.
Марокко – ещё один крупнейший экспортёр ягод из Ближневосточного региона. Специализация – тоже замороженная ягода, а главный конкурент, естественно, Египет. До 2019 году Марокко экспортировало больше замороженной ягоды, чем Египет. В 2019 году экспорт из Марокко тоже стал рекордным, но это также снизило доходы производителей ягод, что привело к сокращению объёмов производства земляники в 2020 году. В результате, экспорт свежей земляники из Марокко в этом сезоне снизился на 40%. Цены были приемлемыми, и производство замороженной ягоды, по предварительным оценкам, также существенно упало.
Турция обеспечивает основную часть свежей земляники, которую импортирует Россия, и во многом земляничный бизнес Турции зависит от ситуации на российском рынке. И хотя заморозки Турцию не задели, но проблемы с организацией логистики уже сказались на первых экспортных поставках достаточно негативно. В марте, когда первые крупные партии турецкой земляники поступают на экспорт, страна снизила объёмы экспорта более чем в три раза. Однако пиковый месяц турецкого экспорта – это апрель. По предварительным оценкам, он тоже оказался провальным. Поэтому, очевидно, что заморозка получит больше сырья.
Турция экспортирует около 16 тыс. тонн замороженной земляники садовой, а главные покупатели — это Германия, США, Канада и Великобритания. Поэтому, не исключено, что в этом году Турция будет более агрессивной на рынке экспорта замороженной ягоды.
Читайте также: Черешня – анализ перспектив сезона с учётом ситуации в ЕС, России и Центральной Азии
Восточная Европа
Молдова является крупнейшим экспортёром свежей земляники садовой из стран Восточной Европы. Однако часть ягоды, экспортируемой из Молдовы, по мнению участников рынка – это реэкспорт из ЕС и Украины. В этом году в Молдове не будет проблем с рабочей силой, а ущерб от заморозков оказался не очень существенным. Тем не менее, он есть. Поэтому, вероятнее всего, предложение ягоды будет лишь немногим меньше средних многолетних показателей, а вот официальные показатели экспорта снизятся, т.к. меньше будет ягоды реэкспортироваться, учитывая реалии спроса на основном рынке сбыта.
Украина в последние годы стабильно наращивала экспорт замороженной земляники садовой. А вот с экспортом свежей постоянно возникали сложности, обусловленные возможностью реэкспорта ягоды в Россию. Найти альтернативных рынков сбыта украинские ягодники так и не смогли. В 2020 году экспорт замороженной земляники, возможно, даже вырастет. Ведь даже сейчас у многих есть остатки за прошлый год. Кроме того, не исключено, что часть ягоды, выращенной для свежего рынка, попадёт на заморозку в связи с падением спроса. Не последнюю роль сыграет и постоянное расширение мощностей по заморозке в стране. Правда, цены на замороженную ягоду, могут разочаровать экспортёров, учитывая тенденции спроса на неё в странах ЕС. Будет ли снижение спроса более существенным, чем снижение производства по причине дефицита рабочих рук и заморозков – этот вопрос остаётся открытым. Однако большинство участников рынка предполагают, что спрос может упасть сильнее.
Сербия тоже наращивает экспорт и свежей и замороженной земляники садовой в последние годы. Этот же сезон для Сербии складывается пока что очень сложно. Плантации пострадали от заморозков, урожай ожидается меньший, а первая ягода продаётся со скрипом в связи с карантином, сложностями в логистике и торговле. Кроме того, беспокойство у ягодников вызывает ситуация в России, где коронавирус только набирает обороты. Так как Россия является почти эксклюзивным рынком сбыта земляники из Сербии, не исключены проблемы со спросом.
Россия является четвёртым крупнейшим импортёром свежей земляники садовой в Европе после Германии, Франции и Великобритании. Объём импорта колеблется в пределах 45-50 тыс. тонн за год. Главные поставщики – Турция и Сербия. Вероятнее всего, с учётом реэкспорта, объёмы поставок земляники из Польши в Россия сопоставимы с поставками из Сербии или даже выше.
Отметим, что в России также активно развивается собственное производство земляники, что оказывает давление на цены в период с конца мая и до конца июня. В этом году, учитывая девальвацию рубля и резкое снижение доходов населения страны, ожидается снижение спроса на свежую землянику садовую в России. При одновременном росте предложения своей продукции, импорта с середины мая может оказаться под сильным ценовым давлением. При росте затрат на логистику, это может негативно сказаться на выгодности поставок. В основном пострадают поставщики земляники из Украины, Польши, Молдовы и Сербии.
Евросоюз
Испания – заканчивает сезон земляники садовой на минорной ноте. В стране, которая ежегодно экспортирует до 300 тыс. тонн свежей земляники и является мировым лидером по экспорту этих ягод с большим отрывом от всех остальных, фермеры вынуждены отказываться от уборки земляники или же и вовсе уничтожать плантации. Практически все понесли убытки и есть опасения, что в следующем году производство ягоды в этой стране может резко сократиться.
Плохие погодные условия негативно отразились на урожайности земляники, а дефицит работников привёл к росту затрат на уборку. Однако это самая минимальная проблема испанских фермеров в этом году. Гораздо хуже – это отсутствие должного уровня спроса на ягоду, как внутри страны, так и в ключевых странах-импортёрах: Германии, Франции, Великобритании и Италии. Так уж получилось, что основной объём испанской земляники продавался в эти страны, но все эти страны сильнее других и пострадали от коронавируса.
Испания также экспортирует около 40 тыс. тонн замороженной земляники садовой. Здесь, вероятно, также стоит ожидать снижения по той же причине – дефицит рабочих рук. Избыток ягоды свежего рынка испанцы вряд ли станут отправлять на заморозку, так как для заморозки выращиваются другие сорта.
Учитывая необходимость начинать уборку голубики в ближайшие дни, на которую возлагаются большие надежды, многие производители решили раньше обычно завершить сезон уборки земляники.
Италия понемногу приходит в себя после шокирующей атаки коронавируса на страну, унёсшего десятки тысяч жизней всего за пару месяцев. На первом этапе карантина итальянцы делали панические закупки, и места в корзине землянике садовой не находилось – предпочтение отдавалось цитрусовым, яблокам и другим продуктам, которые можно хранить не менее недели в домашних условиях. В совокупности с проблемами с рабочей силой, это привело к огромным потерям для производителей земляники садовой из южных регионов страны, где сезон начинался. Цены на ягоду были очень низкими, а спрос – минимальный. Часть земляники просто не убирали.
Сейчас ситуация налаживается и меняется настолько быстро, что на рынке уже даже начинает ощущаться дефицит ягоды, а цены существенно выросли. Правда уборка урожая продвинулась сейчас далеко на север Италии, где и спрос на ягоду также вырос. Тем не менее, проблемы с рабочей силой продолжают оставаться главной проблемой отрасли, ведь привлечь сезонных рабочих из других стран сейчас очень сложно. Ну и на рынке заморозки Италия не является крупным игроком – до 2 тыс. тонн экспорта в год и сравнительно невысокое внутреннее потребление.
Франция тоже борется с коронавирусом, но здесь цены на ягоду достаточно высоки и спрос остаётся тоже высоким. Местная земляника садовая продаётся дороже, но лучше, чем импорт, что и позволяет местным фермерам чувствовать себя лучше, чем их коллегам из Испании. Франция также является экспортёром земляники, но сезон экспорта здесь ожидается чуть позже, когда ягоды открытого грунта начнут убирать в северных регионах страны. Возможно к этому времени ситуация с логистикой наладится.
Сегмент заморозки земляники садовой для Франции тоже очень важен – страна является третьим крупнейшим мировым импортёром этой замороженной ягоды, покупая более 60 тыс. тонн в год. Собственное производство также присутствует и является достаточно значимым сегментом. Правда в стране ожидается снижение спроса на замороженную землянику в этом году и уменьшение объёмов импорта по причине проблем с сегментов ХоРеКа.
Греция вследствие введения комендантского часа, столкнулась со сложностями в уборке земляники садовой, так как работники не могли вовремя добраться на работу и обратно. Кроме того, основной сезон ранней ягоды был частично подпорчен плохими погодными условиями. Тем не менее, сейчас ситуация налаживается. Греция, кстати, является крупнейшим экспортёром свежей земляники садовой в Европе после Испании, стабильно поставляя в другие страны ежегодно около 45 тыс. тонн этой ягоды.
Нидерланды и Бельгия – крупные экспортёры и ре-экспортёры земляники садовой, как свежей, так и замороженной. Сезон пока что складывается для производителей из этих стран вполне сносно. Проблемы с логистикой и рабочей силой в Испании позволили производителям продавать свою ягоду по цене, сопоставимой с прошлогодней.
Польша обычно делает акцент на заморозку земляники садовой, но и свежей ягоды эта страна экспортирует немало – около 6-8 тыс. тонн в год. В 2014 году экспорт свежей земляники из Польши и вовсе достигал 20 тыс. тонн, но усложнение реэкспорта земляники через Беларусь в Россию и повышение затрат на рабочую силу сильно ударило по экспорту свежих ягод. В то же время страна много лет подряд была мировым лидером по экспорту замороженной земляники, лишь в 2019 году уступив первенство Египту. В любом случае около 100 тыс. тонн экспорта замороженной земляники садовой в год – это огромный объём.
В 2020 году в Польше потенциал урожая земляники садовой снизился по причине весенних заморозков. Кроме того, вероятнее всего, у страны будет не хватать рабочих рук для уборки, поэтому предложение земляники может снизиться минимум на 30-35%. Снижение предложения ягоды из Польши – это главная надежда для экспортёров замороженной земляники из других стран.
Центральная Азия
Узбекистан и Таджикистан имеют прекрасные условия для выращивания и экспорта земляники садовой даже круглый год. Более того, в этих странах уже выращивают ягоду круглый год, но экспортный бизнес пока развит очень слабо, в связи с неотработанной логистикой и доработкой ягоды.
В апреле 2020 года цены на свежую землянику из хозяйств в Таджикистане упали до 55-70 центов США за кг, а в Узбекистане – $1,2 за кг и эта цена никого не шокировала. Поэтому ещё более удивительно, что здесь практически не развита шоковая заморозка, потому что данный регион мог бы успешно конкурировать с Египтом, Марокко и Китаем на рынке замороженной ягоды.
Китай
Китай является крупным экспортёром замороженной земляники садовой, однако ежегодные объёмы экспорта ягоды из данной страны снижаются. В 2019 году экспорт упал до 48,5 тыс. тонн, хотя ещё в 2016 году он достигал 90 тыс. тонн.
В 2020 году экспорт продолжал снижаться, как вследствие многолетних тенденций, так и по причине карантина в январе-феврале. За первый квартал Китай экспортировал на 25% меньше замороженной земляники садовой, чем годом ранее и наименьший объём экспорта за много лет.
Мы не будем здесь обсуждать Америку и Юго-Восточную Азию как регионы, которые не оказывают большого прямого влияния на рынки земляники нашего региона.
Выводы
И производство, и спрос на землянику садовую в 2020 году в мире резко снизятся. На рынке сейчас есть множество дисбалансов, при которых в одних странах цены слишком высокие, а в других – наоборот, слишком низкие. Рост стоимости логистики и её усложнение уменьшило эффективную международную торговлю, что и приводит к подобным ситуациям.
А вот рынок замороженной ягоды будет чуть более стабильным и сбалансированным, однако и здесь будет резкое снижение и предложения и спроса. Тем не менее, по нашим очень предварительным оценкам, спрос всё-таки может снизиться меньше, чем предложение, особенно если во втором полугодии запустится работа сегмента ХоРеКа в ключевых странах-потребителях. В таком случае к концу 2020 года можно будет ожидать даже определённого роста цен на замороженную землянику садовую. Однако любые прогнозы сейчас будут иметь очень высокую погрешность.
