В марте традиционно международная команда проекта EastFruit проводит аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран. Но из-за вероломного нападения россии на Украину, в марте 2022 мы смогли провести аудит только в Кишиневе (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе и Худжанде (Таджикистан).
В этом материале детально рассмотрим ситуацию с плодоовощной торговлей в сетях супермаркетов Тбилиси (Грузия). В течение 17 и 18 марта команда EastFruit в Грузии посетила 26 магазинов, которые представляют основные сети супермаркетов в этом городе – Agrohub («Агрохаб»), Goodwill («Гудвил»), Carrefour («Карфур»), Nikora («Никора»), Ori Nabiji («Ори Набиджи»), Spar («Спар»), Fresco («Фреско»), Libre («Либре») и дебютант этого аудита — Magniti plus («Магнити Плюс»).
В списке сетей, которые посещает грузинская команда EastFruit, произошли следующие изменения:
- До сих пор EastFruit не включал Magniti в аудит розничной торговли, так как сеть хоть и начала работать в 2015 году, но фруктово-овощная секция была слабо развита из-за формата, которым отличалась эта сеть – небольшие региональные магазины. Но с развитием концептуальных магазинов крупного формата — Magniti Max и Magniti Plus — в сети появился отдел свежих фруктов и овощей, который был включён в мониторинг.
В ходе мартовского аудита мы посетили один из супермаркетов «Магнити Плюс» в Тбилиси, чтобы оценить отдел свежих фруктов и овощей.
Хотя «Магнити» является грузинской компанией, но название совпадает с одноименной российской сетью супермаркетов «Магнит», поэтому грузинские потребители ошибочно ассоциировали ее с российской компанией. После вторжения россии в Украину компании пришлось объяснять разгневанным клиентам в социальных сетях разницу и подтверждать отсутствие связей с российской сетью.
- Обычно сеть Nikora рассматривалась в рамках аудита в двух форматах — Nikora XL і Nikora, но так как в плодоовощной отдел в обоих форматах стал схожим по ассортименту, концепции и по качеству, то результаты этого аудита команда представила в сводном анализе.
- Carrefour, напротив, стал фокусироваться на позиционировании различных форматов, поэтому в этом аудите будут оцениваться отдельно плодоовощные отделы Carrefour (гипермаркет) и Carrefour Market («магазин у дома»).
Краткие итоги
Качество плодоовощной продукции в супермаркетах Тбилиси в целом хуже, чем в марте 2021. Если в прошлом году средний процент брака по всем супермаркетам был 4%, то в этом году этот показатель вырос до 7%. Самый высокий процент некачественной продукции был зафиксирован у сети Carrefour (формат гипермаркета) и Libre.
По сравнению с мартом 2021 ассортимент продукции в супермаркетах практически не изменился, кроме сетей Spar (сокращение ассортимента на 16%) и Libre (рост количества позиций ассортимента на 27%). Как и во время последнего мониторинга сетей в ноябре 2021, во многих супермаркетах отсутствовал столовый виноград, а там где он присутствовал, качество было часто низкое. В половине сетей отсутствовал импортный авокадо и мандарин.
Дебютант аудита – Magniti Plus – стал одним из лидеров рейтинга, так как предлагает потребителям качественную продукцию по самым низким ценам, но есть вопросы по формату и качеству плодоовощного отдела.
Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга. Далее, рассмотрим результаты мониторинга по каждому показателю отдельно.
Ассортимент продукции
Все также в Тбилиси по ассортименту лидируют сети с наиболее крупными магазинами — Agrohub, Goodwill, Carrefour, а наименьшее количество позиций по-прежнему отмечалось в форматах «у дома» — «Spar» и «Ori Nabiji». После сокращения ассортимента в марте 2021 Libre вернул свои позиции и обогнал Spar и Ori Nabiji по ассортименту продукции, а дебютант рейтинга — Magniti Plus — закрепился в середине рейтинга, при этом обогнав Carrefour Market и Nikora по количеству позиций.
Качество продукции
Качество плодоовощной продукции в тбилисских супермаркетах в марте 2022 хуже, чем годом ранее, в основном из-за некачественной продукции местного производства. Так, почти во всех посещенных магазинах наблюдалось низкое качество картофеля, лука и яблок, качество которых не удалось сохранить на должном уровне с момента сбора в 2021 году до марта 2022.
В марте 2022 высокие позиции по качеству продукции вернул себе Agrohub – в этой сети практически не было бракованной продукции.
Неожиданно новичок Magniti Plus разделил второе место с Nikora, в обоих сетях было только 2% брака плодоовощной продукции. Также неплохие результаты у Spar – 4% брака, но в марте 2021 Spar был лидером по качеству продукции среди супермаркетов в Тбилиси.
Хуже обстоит ситуация с Libre, которая разделяла первенство со Spar в прошлом году, а в марте 2022 очутилась на последнем месте в рейтинге, так как качество плодоовощной продукции было предельно низким – каждая четвертая позиция имела более 5% нестандартной (порченой либо увядшей) плодоовощной продукции.
Процент брака в плодоовощных отделах Fresco и Goodwill был 5% — это незначительное улучшение по сравнению с мартом 2021. А вот Ori Nabiji ухудшила результаты — с 4% брака в 2021 до 8% в марте 2022.
Брак в сети Ori Nabiji
Брак в сети Carrefour Market
Разделение Carrefour на два различных формата показало, что в формате Carrefour Market продукция в два раза качественнее, чем в гипермаркетах Carrefour, но и ассортимент последнего в 2,5 раза шире, а качество большого количества позиций сложнее контролировать.
Качество отдела
Как и в 2021, в этом году Carrefour, Fresco и Agrohub возглавили рейтинг по качеству отдела. Fresco удалось выйти на второе место с незначительным отрывом в основном благодаря лучшей презентации продукции, хотя у Agrohub ценники более информативные.
Сеть Fresco
Выкладка продукции в Carrefour
За ними все так же следовал Goodwill, который не может выйти в первую тройку из-за трудночитаемых ценников в некоторых своих магазинах. Немного лучше ситуация по ценникам в Nikora, которая идет следом в рейтинге, но отделы этого супермаркета менее удобные.
Сеть Magniti Plus продемонстрировала значительное улучшение качества и ассортимента свежих фруктов и овощей по сравнению с магазинами малого формата. Хотя секция находится не у самого входа в супермаркет, она занимает большую площадь с дисплеями и островными столиками. Несмотря на улучшения, Magniti Plus не предлагает ничего нового по сравнению с другими сетями. Никаких премиальных товаров, лучшего оформления отдела или более информативных ценников.
Сеть «Магнит Плюс» — дебютант ритейл-аудита
Сети, которые замыкают рейтинг по качеству плодоовощного отдела – Carrefour Market, Ori Nabiji, Libre, Spar — характеризуются мелким форматом и невниманием сотрудников к плодоовощному отделу.
Carrefour Market
Ori Nabiji
Spar
Команда EastFruit проводит мониторинг нескольких магазинов одной сети в разных частях города без предупреждения, чтоб получить максимально объективный результат. Аудиторы EastFruit отмечают, что очень многое зависит от менеджмента супермаркета, так как даже отделы, которые находятся в магазинах одного района города и получают одинаковую продукцию, иногда не выглядят даже как магазины одной сети – настолько у них разная презентация продукции, чистота отдела и сервис.
Цена продукции
Лидером ценового рейтинга стал дебютант Magniti Plus – самые низкие цены на овощи и фрукты; но на пятки ему наступает лидер прошлого рейтинга — Ori Nabiji. По сравнению с мартом 2021 значительно снизил цены Carrefour, который закрепился на третьем (гипермаркет) и четвертом месте (формат «у дома») рейтинга. В свою очередь Carrefour Market разделил четвертое место с Fresco и Nikora. Значительно подорожала продукция в Libre, который вошел в тройку самых дорогих супермаркетов в столице Грузии. И традиционно замыкают рейтинг Goodwill и Agrohub.
Общий рейтинг
На основе оценки по вышеуказанным критериям выводится общий средний балл для торговой сети.
Первенство среди супермаркетов в Тбилиси, по комплексной оценке, плодоовощных отделов в марте 2022 занял Agrohub и …Magniti Plus.
Примечательно, что в Agrohub самые дорогие фрукты и овощи, и если ценовая политика сети не будет оптимизирована, то уже во время следующего мониторинга Magniti Plus может опередить лидера мартовского аудита только за счет лучшего оформления и более информативных ценников.
Второе место разделили Carrefour и Fresco. Если бы Carrefour мог улучшить качество продукции, то вполне мог бы претендовать на первое место рейтинга вместе с Agrohub и Magniti Plus. Fresco на пятки наступает Nikora, которая со второго места сдвинулась на третье. Goodwill удалось быть немного дешевле чем анти-лидер ценового рейтинга – Agrohub, но ничего значительно не поменялось в оформлении отдела или качестве продукции (а ведь это так просто), что не позволило вырваться вперед. И в конце рейтинга – мелкие форматы супермаркетов, которые отличаются ограниченным ассортиментом и высокими ценами – Carrefour Market, Ori Nabiji, Spar, Libre.
Позиционирование
По результатам аудита в марте 2022 к супермаркетам, которые успешно позиционируют себя как самые оптимальные по формуле «цена + качество» — Carrefour и Fresco – присоединились Nikora и Magniti Plus.
Ori Nabiji продолжает позиционироваться как дискаунтер, в этому же квадранте находится Carrefour Market. А вот Libre нужно беспокоится, так как сеть, которая позиционировалась как оптимальная, затем как дискаунтер и в итоге попала в опасный квадрант «место», который определяет некачественную продукцию по завышенным ценам, и только супермаркет который имеет максимально выгодное месторасположение, может долго работать в таких условиях – например Spar.
Goodwill и Agrohub удерживают премиальную позицию среди супермаркетов столицы Грузии уже несколько сезонов подряд.
