В середине марта (17-18 марта 2022) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в четырех странах и пяти городах: Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Узбекистан (Ташкент).
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в г. Душанбе (Таджикистан). Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов столицы аудит был проведен в 11 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Диёр».
Рис. 1. Сети супермаркетов г. Душанбе Таджикистана, где проводился ритейл-аудит в марте 2022 г.
Отметим, что отделы свежих овощей и фруктов в каждом из городов аудита оценивались по единой методологии. Детальнее о критериях и принципах оценивания можно посмотреть в отдельно материале.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции в марте 2022 года была сеть супермаркетов «Пайкар» со средним показателем 95 позиций, что на 3% выше, чем во время последнего аудита в ноябре 2021. Данная сеть улучшила свои позиции по сравнению с мартом прошлого года, когда ассортимент составлял менее 90 позиций и таким образом обошла «Ашан».
Диаграмма 1. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, март 2022, в баллах
Диаграмма 2. Рейтинг супермаркетов Душанбе по ассортименту свежей плодоовощной продукции, март 2021, в баллах
Второе место с преимуществом в ассортименте в марте 2022 года было за гипермаркетом «Ашан», у которого ассортимент оказался на 21 позицию меньше, чем у лидера. Данная сеть была лучшей в марте 2021 года, но по результатам аудита марта 2022 года значительно уменьшила ассортимент (со 100 до 74 позиций).
Третье место по ассортименту заняли плодоовощные отделы супермаркетов «Евар». Несмотря на снижение ассортимента по сравнению с прошлым годом она сумела обойти сеть «Шохмансур».
Чуть ниже расположилась сеть «Шохмансур» города Душанбе с 48 позициями, отставая от «Евар» всего на 7 позиций.
Аутсайдером рейтинга является сеть «Диер». При этом в некоторых магазинах отсутствует плодоовощной отдел, так как многие магазины переехали в новые помещения в новостройках.
Отметим, что ассортимент лидера рейтинга и аутсайдера отличается в более чем в 2,5 раза.
Качество продукции
Качество плодоовощной продукции определяется процентом некондиционной продукции на полках супермаркетов. Некондиционная — это подгнившая продукция, битая, поврежденная, деформированная, увядшая и т.п.. Если визуально в выборке более 5-7% таких плодов -считаем браком.
В рамках аудита особенно отличился гипермаркет «Ашан», который стал лидером антирейтинга по качеству продукции. При этом, подпорченное яблоко продавалось как акционное.
Фото некондиционное акционное яблоко в ТЦ «Ашан», Душанбе.
При этом торговые сети «Диер», «Шохмансур» и «Евар» улучшили свои позиции в данной категории. По результатам текущего и прошлого аудита (ноябрь 2021) плодоовощных отделов в «Пайкар» не было некондиционной продукции.
Качество отдела
Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.
Диаграмма 3. Рейтинг качеству плодоовощных отдела розничных сетей Душанбе, март 2022
Диаграмма 4. Рейтинг качеству плодоовощных отдела розничных сетей Душанбе, март 2021
Рейтинг не изменился с ноября 2021. Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в марте 2022, снова стала сеть «Пайкар», которая по всем трем показателям (информативность, мерчандайзинг и комфорт) опередила своих конкурентов. Также первое место по качеству плодоовощного отдела сеть «Пайкар» заняла по результатам аудита марте 2021 года. Ценники в «Пайкаре» самые информативные, с крупным шрифтом. Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные процессы в торговом зале.
Фото: магазин «Пайкар»
Второе место рейтинга в марте 2021 года уверено заняла сеть «Евар», при этом разница в качестве работы отделов, оформлении и отличалась от магазина к магазину. По результатам аудита в марте 2021 «Евар» был на третьем месте по данному критерию. При этом в новых магазинах сети отделы расположены прямо у входа, что повышает привлекательность всего магазина.
Третье место занял гипермаркет «Ашан». Главный недостаток — то, что плодоовощной отдел гипермаркета расположен в глубине зала, однако отличается обученным и дружелюбным персоналом. Отдел был чистым, товары хорошо презентованными для потребителей.
На четвёртое место попала сеть «Шохмансур», а сеть «Диер» была аутсайдером списка.
Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели у лидеров рейтинга улучшения в категории «информативность», в том числе до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе. При этом те сети, которые находились в аутсайдерах, значительно улучшили качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы. На данный момент качество отдела у лидеров рейтинга в Таджикистане – всего 30% от максимально возможного.
Поэтому при более информативных ценниках, показатель качества отдела в большинстве аудируемых магазинах может быть значительно улучшен.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на три основные группы товаров:
- фруктовый набор (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон, киви);
- борщевой набор овощей (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
- тепличные овощи (томаты, огурцы)
Диаграмма 5. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Душанбе, март 2022
Диаграмма 6. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Душанбе, март 2021
Наиболее оптимальными сетями магазинов по уровню цен на фрукты и овощи являются гипермаркеты «Ашан» и «Диер». В «Ашане» были самые низкие цены на фрукты, а в «Диер» — на тепличные овощи. По сравнению с аудитом в марте 2021 «Ашан» значительно улучшил ценовую политику – с самого дорогого плодоовощного отдела к самому оптимальному. А «Диер» — лидер рейтинга 2021 все также удержался на первом месте.
Третье место по рейтингу цен поделили три сети — сеть «Пайкар», сеть «Шохмансур», сеть «Евар». В сети Евар самые низкие цены были на фрукты и тепличные овощи, в «Пайкар» — на овощи борщевого набора, а в «Шохмансур» — на помидоры и огруцы.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится, исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).
Диаграмма 5. Объединенный рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов Душанбе, март 2022, в баллах
Общий рейтинг розничных сетей г. Душанбе в марте 2022 года возглавила сеть супермаркетов «Пайкар».
На первом месте расположилась сеть супермаркетов «Пайкар». Основными факторами успеха стали ассортимент, качество продукции и, конечно же, качество отдела. По результатам аудита в марте 2021 данная сеть также была первой по г. Душанбе. Закрепить лидерство поможет работа по информативности плодоовощного отдела для покупателей, а также оптимизация цен на некоторые позиции.
Второе место поделили гипермаркет «Ашан» и сеть «Евар».
Сильными сторонами сеть «Евар» были качество продукции и качество отдела. Сети необходимо работать над увеличением ассортимента и ценами, а таже улучшению ценников. Отрадно, что данная сеть улучшила свои позиции с третьего места в марте 2021 до второго места в марте 2022 года
Сильной стороной гипермаркета «Ашан» являются низкие цены и широкий ассортимент, но сети еще предстоит поработать над качеством отдела и задуматься о его месторасположении, а также качеством продукции.
На четвертом месте рейтинга расположился супермаркет «Шохмансур». Чтобы быть конкурентной, сети необходимо увеличить ассортимент, есть возможности улучшения по другим позициям оценки работы плодоовощного отдела – таких как качество отдела, а именно информативность ценников и уровень цен.
На пятом месте опять оказалась сеть «Диер». Несмотря на оптимальные цены и высокое качество продукции, сети нужно больше работать над информативностью и презентацией товара на полке, а также увеличить ассортимент.
Поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.
