Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана был проведен аудит в 19 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов Душанбе и Худжанда
В начале марта (1-2 марта 2021) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в шести странах и восьми городах: Украина (Киев и Днепр), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Ташкент).
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в Таджикистане. Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов столицы г. Душанбе и г. Худжанда, аудит был проведен в 19 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Анис», «Оазис», «Амид», «Диёр». Кроме этого, были посещены магазины сетей «Би-1».
По результатам прошлого аудита было отмечено, что магазины «БИ-1», аудит по которым проводился в предыдущие годы, прекратила работу плодоовощных отделов. Данная сеть не возобновила их работу и в 2021 году.
В целом, отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета оценивался по четырем критериям. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.
Такими критериями оценивания были:
- ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
- качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина минимальным стандартам качества;
- качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей и насколько в отделе вежливый и компетентный персонал;
- цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся потребителям.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов Таджикистана по ассортименту свежей плодоовощной продукции в марте 2021 года снова была сеть супермаркетов «Ашан» со скромным показателем в 100 позиций. Отметим, что в Ашане в ноябре 2020 года было 125 позиций свежей плодоовощной продукции, но к весне ассортимент удержать не удалось.
Супермаркет «Пайкар» занял второе место по ассортименту с 89 позициями. Следующие места занимают сети супермаркетов из Худжанда. Преимущество в ассортименте в марте 2021 года было за супермаркетом «Оазис», который занял третье место в страновом рейтинге с 80 позициями. Следующими являются сети «Амид» и «Анис». Затем идет сеть супермаркетов «Шохмансур» города Душанбе с 62 позициями.
Предпоследний в списке, уже традиционно для Душанбе, супермаркет «Евар», имевший в марте 2021 года 61 позицию. Кстати, эта сеть, расширила ассортимент по сравнению с ноябрём 2020 года. Необходимо отметить, что данная сеть супермаркетов предлагает в основном упакованную плодоовощную продукцию в подложки, сетки или индивидуальные упаковки различных размеров. При этом другие сети предлагают фрукты и овощи в развес и более широкий ассортимент.
В конце списка – новичок рейтинга — сеть супермаркетов «Диер». Хотя не все магазины сети имеют плодоовощной отдел, мы исходили из тех, которые торгуют фруктами и овощами. Отметим, что ассортимент фаворита и аутсайдера отличается почти в три раза.
В который раз отмечаем, что сразу несколько сетей имеют магазины разных форматов под одним брендом, что негативно влияет на их позиции в общем рейтинге. Особенно это очевидно для таких сетей как «Евар», «Амид» и «Диер», каждая из которых имеет как большие магазины с широким ассортиментом, так и сравнительно маленькие торговые точки. Во время нашего аудита мы обязательно стараемся изучить разные форматы одной сети, чтобы показать объективную картину в целом для одного сетевого бренда.
Отмечаем, что результаты аудита совсем не изменились по сравнению с ноябрём прошлого года. В ноябре 2020 года самый большой ассортимент также был в «Ашан», а второе место занимал «Пайкар». Поменялись местами только «Оазис» и «Амид».
Качество продукции
Весна и естественный к этому времени процесс снижения ассортимента фруктов и овощей местного производства привёл к наличию на прилавках большего количества позиций, не соответствующей минимальным требованиям по качеству. Если по результатам аудита сетей в ноябре 2020 года мы имели только одну сеть с браком в 1,6%, то по результатам аудита в марте 2021 года 7 из 8 сетей имели бракованную продукцию на полках.
Лучшим магазином в позиции «качество продукции» была сеть «Пайкар», где не было ни одной позиции с браком. Сравнительно невысокий уровень брака имели сети «Евар», «Ашан» и «Оазис». Более высокой доля бракованной плодоовощной продукции была в сетях «Анис» 2,3%, «Шохмансур» 2,4%, и «Диер» 2,6%.
Из позиций, которые часто мы видели в некачественной категории, стоит отметить виноград «Тойфи» местного производства в Худжанде. Брак по категории яблоко был отмечен и в Душанбе, и в Худжанде. Сети выставляют низкокачественные яблоки для так называемого «эконом сегмента», но тем самым лишь ухудшают общее впечатление от супермаркета. Также в некоторых магазинах мы видели высохшие прямо на полке лимоны, или увядшую зелень.
Качество отдела
Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.
Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в марте 2021, управляла сеть супермаркетов «Пайкар». По всем трем показателям (информативность, мерчандайзинг и комфорт) «Пайкар» опередил своих конкурентов. Также первое место по качеству отдела сеть «Пайкар» заняла по результатам аудита ноября 2020 года. Отделы сети Пайкар имеют более высокую информативность (крупный шрифт, заметные понятные ценники, информацию о производителях продукции и т.п.). Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные все процессы в торговом зале, что, кстати, подтверждается отсутствием брака на полках.
Второе место рейтинга в марте 2021 года заняла сеть «Амид», хотя по результатам ноября 2020 года второе место занимала сеть «Оазис». Магазины сети «Амид» и «Оазис» являются весьма удобными и отличаются обученным и дружелюбным персоналом. Отделы овощей и фруктов всегда чистые, товары хорошо презентованы для потребителей.
В этом году четвертое место разделили между собой «Анис» и «Ашан», а шестое место заняла сеть «Евар». Аутсайдеры марта 2021 года – сети «Шохмансур» и «Диер». По результатам ноября 2020 года «Шохмансур» замыкал рейтинг, а сеть «Диер» не была включена в рейтинг.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на пять основных групп товаров:
- фруктовый набор (яблоко, банан, лимон, апельсин, мандарин);
- картофель
- борщевой набор овощей (свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
- тепличные овощи (томаты, огурцы)
Отметим, что в предыдущих рейтингах картофель нами принимался в составе корзины борщевого набора, однако ввиду увеличения роли данного корнеплода в корзине потребителей и роста цен на него, мы его вывели в отдельную категорию с марта 2021 года.
В тройке лидеров в рейтинге цен свежей плодоовощной продукции по сравнению с ноябрем 2020 года произошли изменения. В марте 2021 года «Амид» сохранил лидерство по самым низким ценам в Таджикистане. Второе место по доступности овощей и фруктов заняла сеть «Диер». Далее, в порядке убывания, следовали «Анис», «Евар» и «Оазис». Сеть «Пайкар» стала доступнее для потребителей по ценам и занимает уже шестое место, опередив сеть «Ашан» и «Шохмансур».
По категории «фрукты» рейтинг в точности повторяет общий ценовой рейтинг, где самые дешёвые фрукты в «Амиде», а самые дорогие в «Шохмансуре». Самый дешёвый картофель был в «Пайкаре». На втором месте «Амид» и «Диер». Цены на картофель в сетях супермаркетов «Анис», «Оазис» «Евар» и «Шохмансур» были абсолютно одинаковыми, на уровне 5,10 сомони/кг. Самым дорогим картофель был в «Ашане» — 5,65 сомони за кг.
Однако в категории «овощи борщевого набора», именно «Ашан» предлагал самую дешёвую в стране продукцию. На втором месте были «Амид» и «Анис», а затем «Евар». Пятое место по ценам на данную категорию разделили сети «Диер», «Пайкар» и «Оазис». Эти сети предлагали набор практически по одним и тем же ценам. Самый дорогой пакет был в сети «Шохмансур». Разница в ценах по данной категории между Ашаном и аутсайдером составила 26%.
В категории тепличных овощей, в которой анализировались цена на тепличные помидоры и огурцы, самыми дешевыми были овощи из «Диер». Затем расположились «Амид», «Оазис» «Анис», «Евар» и «Шохмансур». В сетях же «Пайкар» и «Ашан» продавали самые дорогие тепличные овощи в стране.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).
Общий рейтинг розничных сетей Душанбе и Худжанда в марте 2020 года, возглавила сеть супермаркетов «Амид» из города Худжанд. Сеть имеет два магазина разного формата. Первое место получено благодаря наиболее доступному уровню цен, а также вторым показателям по качеству отдела и качеству продукции. По ассортименту сеть получила четвертое место. В рейтинге ноября 2019 года она занимала первое место в Худжанде и также второе по стране.
На втором месте расположилась сеть супермаркетов «Пайкар». Данная сеть значительно улучшила свои показатели по сравнению с предыдущим аудитом EastFruit. Она стала первой по качеству отдела и качеству продукции, вообще не имея ни одной позиции брака на прилавках.
Третье место за сетью «Оазис», имеющей три магазина в Худжанде. Судя по специфике деятельности сети, каждый магазин имеет самостоятельное управление и ценообразование, потому что отделы каждого из магазинов имеют существенные различия. При этом есть магазин с лучшими условиями и есть магазин с посредственными условиям, что сказывается на среднем бале. Тем не менее, именно магазины сети «Оазис» имели хорошие показатели по всем анализируемым параметрам по результатам ноября 2020, однако они не смогли удержать их в марте 2021.
Четвертое место в марте 2021 года заняла единственная международная сеть супермаркетов страны — «Ашан» (если не считать «Би-1», которая не имела плодоовощных отделов и принадлежала тому же собственнику, что и «Ашан»). Лидер ассортимента свежих овощей и фруктов Таджикистана предлагал столько же позиций, что и средний дискаунтер в г. Киев, Украина. «Ашан» также занял второе место по качеству продукции, однако главным его недостатком были слишком высокие цены, что и сказалось на общем рейтинге.
Пятое место разделили сети супермаркетов «Евар» и «Анис». Они имеют одинаковый объединеный рейтинг, однако если для «Анис» сильной стороной был низкий уровень цен, то для «Евар» — более высокое качество продукции. Обе сети имели не слишком широкий ассортимент плодоовощной продукции.
Сеть «Евар» в общем рейтинге плодоовощного отдела находится на предпоследнем месте, так же, как и в прошлом году. Как мы ранее писали, у сети были и хорошие магазины по качеству плодоовощного отдела, но были и очень плохие, поэтому усреднённый показатель оказался весьма низким.
На седьмом месте оказался новичок аудита сеть «Диер» — ранее аудит в супермаркетах этой сети в Душанбе не проводился. Единственным её достоинством является сравнительно низкий уровень цен.
Второй раз аутсайдером нашего обзора в марте 2021 года, как и в ноябре 2020 года, стал новичок нашего рейтинга – супермаркет «Шохмансур».
Стоит отметить, что конкуренция на рынке продовольственного ритейла в Таджикистане растёт. А значит супермаркеты будут стремиться улучшать свои позиции, прежде всего по важнейшему для привлечения покупателей отделу – отделу свежих овощей и фруктов. А аудиты EastFruit им в этом помогут.
