Пять лет назад стало очевидно, что перспективы выращивания яблока для переработки обречены на убыток. Многие садоводы в развивающихся странах даже перестали подбирать падалицу яблока, которую ранее довольно успешно сдавали на переработку для производства концентрата, поскольку стоимость такой операции была выше, чем цена на промышленное яблоко. Подробно о причинах такого явления писал экономист ФАО Андрий Ярмак в своём блоге на EastFruit.
Однако в сезоне 2022/23 годов ситуация начала меняться. И, после конференции Prognosfruit 2023, появились серьёзные предпосылки для продолжения тенденции роста спроса именно на промышленное яблоко.
В чём же причины роста цен на яблочный концентрат, мирового спроса на него и насколько эта тенденция может быть устойчивой в долгосрочной перспективе?
EastFruit попросил Андрия Ярмака как участника конференции Prognosfruit 2023 раскрыть этот вопрос. Далее прямая речь от эксперта.
«Прежде всего, хотелось бы отметить необычайно большой процент участников Prognosfruit, которые представляли компании, занимающиеся переработкой яблочного концентрата или торговлей этим продуктом. Это было хорошим индикатором высокого интереса к этой теме, а также того, что прошлый сезон для данной отрасли был весьма успешным. Что, кстати, подтвердили представители отрасли и в презентациях, и во время общения в кулуарах.
Что же касается причин роста цен на яблочный концентрат, и, как следствие, на промышленное яблоко, или яблоко низкого качества, которое невозможно продать на свежем рынке, то после конференции я для себя сформировал список из следующих 11 основных причин:
- Низкий урожай яблока в 2022 году, и, соответственно, снижение предложения яблочного концентрата из Китая в сезоне 2022/23 годов.
- Массовая замена экстенсивных садов в Китае и в Польше на интенсивные, что приводит к резкому снижению предложения промышленного яблока на переработку. Аналогичные тенденции во многих других странах мира, например, в Молдове и Украине – двух других важнейших поставщиках яблочного концентрата в ЕС и США.
- Замедление темпов экономического развития во многих развитых странах мира, в том числе и в Евросоюзе с одновременной стагнацией уровней доходов населения, что приводит, на мой взгляд, к более рациональным закупкам продуктов. А яблочный сок, восстановленный из концентрата, как правило, в разы дешевле, чем сок NFC (прямого отжима, не из концентрата). Соответственно, спрос на него растёт.
- Резкий рост затрат на рабочую силу, что делает сбор яблока из заброшенных садов в развивающихся странах непривлекательным и снижает объёмы его предложения для потребностей переработки.
- Урбанизация в глобальном масштабе, приводящая к уменьшению количества сельского населения и снижению количества яблонь в хозяйствах населения. Соответственно, яблоко, выращиваемое в таких хозяйствах, перестаёт поступать на переработку, снижая предложение.
- Рост спроса на слабоалкогольные и безалкогольные напитки с содержанием фруктовых соков на основе яблочного сока.
- Многолетнее удержание уровня цен на яблочный концентрат на сравнительно низком уровне, что привело к росту интереса к этому продукту в мире.
- Глобальная инфляция, которая много лет опережала темпы роста цен на яблочный концентрат, сделала его слишком доступным. Не стоит забывать и о резком росте энергозатрат на переработку яблока, который также делал этот бизнес менее прибыльным и требовал роста цен. Поэтому рост цен на концентрат – это также определённая техническая корректировка.
- Прогноз резкого снижения объёмов производства апельсинов для переработки под сезон 2023/24 и резкий рост цен на апельсиновый концентрат, что автоматически повышает спрос на яблочный.
- Ожидания очередного низкого урожая яблока в Китае в 2023 году и прогноз снижения урожая яблока в Польше в 2023 году.
- Взрывной рост потребления экзотического для этих регионов восстановленного яблочного сока, а также других фруктово-ягодно-овощных соков, основой для которых служит яблочный, в ранее небогатых странах Юго-Восточной Азии и Субсахарской Африки. Эти страны имеют хорошую демографию и демонстрируют сравнительно высокие темпы экономического развития, что также стимулирует потребление экзотических продуктов, среди которых и яблочный сок. Кстати, этот фактор мне подсказал мой коллега Фёдор Рыбалко.
Как видим, реальных причин много. Более того, реально есть возможность дальнейшего роста цены на промышленное яблоко в сезоне 2023/24, что является очень хорошей новостью для садоводов стран нашего региона, таких как Украина, Молдова, Грузия, Узбекистан и Таджикистан. Кстати, в Узбекистане сейчас формируются отличные условия для развития бизнеса по производству яблочного концентрата, учитывая рост производства яблока не самого высокого качества.
Однако вернёмся к вопросу о том, надолго ли такой «праздник» цен на промышленное яблоко?
Для этого необходимо разделить все приведенные выше причины на временные, среднесрочные и устойчивые.
Временные причины роста цен на яблочный концентрат – это такие, которые могут быстро измениться. «Быстро» для садоводства – это один сезон.
Среднесрочные причины роста цен на яблочный концентрат – это такие, которые могут измениться в течение ближайших 3-5 сезонов.
Устойчивые причины роста цен на яблочный концентрат – это такие, которые будут оставаться актуальными длительное время.
Если вернуться к нумерации причин выше, то ко временным причинам можно отнести причины: 1, 3, 8, 9, 10. Другими словами, низкие урожаи в этом сезоне могут смениться высокими в следующем, темпы роста экономики могут вырасти, а высокая инфляция может резко снизиться.
Правда и причины 8 и 3 могут оказаться и среднесрочными – инфляция вполне может ещё какое-то время оставаться высокой, если размеры эмиссии останутся высокими, а стагнация экономики может растянуться на несколько лет. Соответственно, будем считать, что 40-50% причин носят временный, т.е. неустойчивый характер.
К среднесрочным можно отнести причины 6 и 7, 11, а также, возможно, причины 8 и 3. Даже если яблочный концентрат подорожает, он всё равно будет оставаться самым доступным по цене, поэтому потребление не будет падать слишком резко. И этот процесс может растянуться на несколько лет, пока не появится более дешёвых альтернатив. Также экономический и демографический рост в странах Африки и Азии вряд ли может резко снизиться, даже если возникнут проблемы у отдельных стран этого региона.
Также отдельно стоит пояснить, почему причину 4 можно также отнести как к числу среднесрочных, так и к числу долгосрочных. Очевидно, что желающих собирать яблоки больше, наверное, не будет и цены на рабочую силу вряд ли снизятся. Однако не стоит забывать и такой фактор, как повышение цены на промышленное яблоко, позволяющее платить больше за такую работу, что частично решает проблему.
Поэтому, будем считать, что к среднесрочным можно отнести 30-35% причин роста цен на яблочный концентрат.
К устойчивым причинам можно отнести причины 2 и 5. Замена садов на более интенсивные с меньшим процентом нетоварного яблока, без сомнения, останется глобальным трендом, равно как и дальнейшая глобальная урбанизация. Сюда же частично отнесём причину 4, которую я детальнее описал выше. Соответственно, устойчивых факторов здесь около 20%.
Если верить в устойчивый экономический рост Африки и Азии, то можно и одиннадцатую причину отнести к устойчивым, что несколько изменит баланс анализа в пользу более долгосрочных перспектив роста цен. Однако я буду консервативным, чтобы не создавать избыточных ожиданий.
Как итог, получаем вероятность сохранения тенденций роста цен на промышленное яблоко как минимум в течение одного сезона, и, с немалой вероятностью, в течение двух сезонов. В дальнейшем цены либо стабилизируются, либо снова несколько снизятся, что будет зависеть во многом от того, насколько вырастут цены на яблочный концентрат и яблоко в сезонах 2023/24 и 2024/25. Слишком резкий взлёт цен приведёт к более быстрому «откату» назад.
Вырастут ли цены на промышленное яблоко и яблочный концентрат в Украине, Молдове, Грузии, Узбекистане и если да, то насколько?
Я считаю, что вероятность такого развития событий является высокой, однако точных прогнозов, конечно же, не бывает, потому что есть множество факторов, которые могут всё изменить. Например, резкая смена погодных условий за время, оставшееся до начала массовой уборки.
Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, то ожидается, что цены на промышленное яблоко, составляющие сейчас около 2,5 грн/кг (7 центов США) в Украине, могут вырасти до 3,0-3,2 грн/кг или даже выше. Дело в том, что в Украине сейчас наблюдается резкое снижение количества «закупщиков» промышленного яблока, которые традиционно выполняли функцию заготовки и поставки на заводы продукции, убранной в хозяйствах населения или в заброшенных старых садах. Напомним, что по оценкам «АПК-Информ: овощи и фрукты» этот источник в Украине может дать до 400 тыс. тонн промышленного яблока! Основная причина этой тенденции состоит в том, что многие люди выехали из страны, спасаясь от вторжения российских оккупантов, а многие активно задействованы в отражении российской агрессии.
Поскольку Украина является шестым крупнейшим экспортёром яблочного концентрата в мире с объёмами экспорта, превышающими 100 тыс. тонн, и третьим крупнейшим экспортёром Европы, то мировые тенденции будут моментально отражаться на ценах на промышленное яблоко внутри страны.
Это окажет существенную поддержку садоводам, имеющим сады с устаревшими сортами, поскольку позволит им избежать острой необходимости раскорчёвки. Также это будет хорошим подспорьем для тех садоводов, у которых удельный вес качественного яблока превышает 70%. Ведь оставшиеся 20-30% можно также будет продать с неплохой выгодой на переработку.
Садоводы Молдовы нуждаются в этой поддержке не меньше, чем садоводы Украины, потому что в этом году у них будет плюс 100 тыс. тонн яблока, или даже больше по сравнению с прошлым сезоном. При этом в прошлом сезоне у них были немалые проблемы с реализацией даже сравнительно невысокого урожая.
Экспорт яблочного концентрата из Молдовы – это приблизительно половина того, что экспортирует Украина – т. е. Молдова – тоже важный игрок и цены здесь тоже будут динамично реагировать на ситуацию на мировом рынке.
В Грузии производство некачественного яблока и так стимулируется государством, поэтому здесь столь существенных изменений для садоводов, скорее всего, не будет, хотя тренд является позитивным. Тем более, что урожай яблока «с проблемами» по качеству, по предварительным оценкам, может быть выше, чем годом ранее.
Также меньшую выгоду от ситуации получит, скорее всего, садоводство Узбекистана, поскольку здесь активно растут объёмы производства яблока. При этом основная часть прироста приходится на яблоко невысокого качества. Соответственно, рост спроса, вероятно, будет в значительной мере компенсирован ростом предложения.
Нужно отдельно сказать о том, что в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане и особенно в Таджикистане, объём поставок яблока на переработку ниже, чем мог бы быть по необычной для европейцев причине. Дело в том, что здесь в розницу довольно успешно продаётся яблоко крайне низкого качества по очень низкой, по сравнению с яблоком нормального качества цене. Однако эта «низкая» цена всё равно является слишком высокой для переработчиков.
Кроме того, в странах Центральной Азии немало яблока низкого качества отправляется на сушку под солнцем. Затем это яблоко добавляют в «компотную смесь», которая экспортируется, преимущественно, на рынок рф, удешевляя продут. Ведь яблоко – это самый дешёвый компонент этой смеси.
Поэтому конкуренция за сырьё у производителей яблочного концентрата в Центральной Азии на самом деле значительно выше, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому, как правило, цены на промышленное яблоко здесь и так выше, чем в Украине, Молдове или Польше. А значит, рост цен на мировом рынке окажет меньшее влияние на рынок здесь, хотя, возможно, в отрасль переработки яблока смогут прийти новые игроки.
Дорогой яблочный концентрат – это хорошо это или плохо для садоводства?
Конечно, любой рост доходов садоводов, которые работают в очень непростом и высокорисковом сегменте агробизнеса, является позитивом. Однако, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе рост цены на промышленное яблоко является скорее негативным, чем позитивным событием.
Дело в том, что это будет снижать темпы перехода к выращиванию яблока высокого качества. А именно этот сегмент садоводства и сейчас является и в будущем будет значительно более устойчивым. Соответственно, чем выше цены на промышленное яблоко, тем выше риски садоводства страны.
И когда факторы, стимулирующие сейчас цены на яблочный концентрат, себя исчерпают, садоводы стран с высоким удельным весом яблока низкого качества в урожае снова будут нести убытки.
Стратегически более интересным и устойчивым был бы сценарий, при котором цены на яблочный концентрат были бы настолько высокими, чтобы окончательно разделить сегменты промышленного яблока и столового или десертного яблока, т. е. яблока для свежего рынка, как это давно случилось во многих других сегментах плодоовощного бизнеса. Другими словами, чтобы полностью механизированное выращивание яблока устойчивых к болезням и вредителям сортов (ре-сорта яблока) стало выгодным и покрывало потребности переработчиков в сырье.
Это, кстати, позволило бы им инвестировать не только в переработку, но и в выращивание, повысив устойчивость собственного бизнеса. Однако, для этого всё-ещё необходимо доработать многие аспекты механизации и автоматизации такого производства, а также найти дополнительные средства для развития селекции устойчивых к болезням и вредителях сортов, которые имеют хорошие показатели BRIX и являются высокопродуктивными. Пока что, по понятным причинам, такое направление в селекции яблони не является приоритетным, хотя эксперименты по закладке промышленных садов яблони под переработку во многих странах периодически проводятся. Пока что безуспешно».
