Нинішній рік вже зробив чимало сюрпризів таджицьким фермерам. Аналітики EastFruit поспілкувалися з таджицькими виробниками овочів та фруктів, експортерами продукції, а також іншими учасниками плодоовочевої екосистеми Таджикистану, щоб визначити найбільш значущі події плодоовочевого бізнесу Таджикистану 2022 року, які увійдуть до історії.
1. Політика як головний фактор впливу на економіку та плодоовочевий бізнес Таджикистану
У 2022 року неможливо уникнути згадування політичних чинників. Щобільше, вони зробили найбільший вплив на ринок овочів та фруктів.
Як відомо, економіка плодоовочевого бізнесу Таджикистану орієнтована на ринок росії, а основна виручка у валюті йде з цієї країни у вигляді грошових переказів трудових мігрантів. Після відомих подій з лютого 2022 року курс сомоні до долара на ринках на початку року зріс до 14 сомоні за долар США, а потім різко знизився до 9,5 сомоні, що було обумовлено коливаннями курсу рубля до долара, і рубля до сомоні. Це спричинило хаос у бізнесі, у тому числі й у плодоовочевому, у першому півріччі, бо планувати продажі було складно. Крім цього, впала купівельна спроможність населення в росії, і, відповідно, скоротився попит на продукцію з Таджикистану.
Ще один фактор – це сутички, що продовжуються, на кордоні Таджикистану з Киргизстаном, які фактично закрили продаж овочів і фруктів через цю країну і на ринок самого Киргизстану. Адже раніше саме Киргизстан був і покупцем і транзитером таджицької продукції.Особливо негативно цей фактор відбився на ринках столового винограду та черешні. Та й на вартість транспортування до інших країн конфлікт на кордоні також вплинув негативно – витрати на експорт зросли.
Внутрішня політика також сприяла розвитку плодоовочевого бізнесу. Заборона на експорт цибулі з Таджикистану, запроваджена влітку урядом країни, призвела до стабілізації цін на внутрішньому ринку, проте охолодила підприємців, які працювали на експорт. Імпортери переорієнтувалися на закупівлю цибулі у конкурентів – Узбекистану та Казахстану, які таких обмежень не накладали. Відповідно гроші від експорту цибулі, які могли б надійти фермерам Таджикистану, були просто подаровані іншим країнам.
2. Надлишок столового винограду старих сортів
Наші експерти багато разів попереджали, що в Таджикистані необхідно змінювати підходи до вирощування винограду, і висаджувати нові сорти, потрібні ринкам. Однак, на жаль, нові виноградні плантації, закладені поточного року на сотнях гектарів, – це знову виноград тих самих старих сортів, що вже традиційно вирощували останні десятки років.
Оскільки ситуація в Таджикистані за структурою наявних сортів ідентична ситуації в сусідньому Узбекистані, радимо прочитати ось це дослідження, опубліковане півтори роки тому і заздалегідь передбачало складності з продажами винограду в регіоні, які, як бачимо, підтверджуються часом.
І ось у розпал сезону винограду, на місцевому ринку попит на нього практично був відсутній.В результаті, в розпал сезону ціни на виноград першого сорту експортної якості впали до 30 центів США при поставці від фермера, а ціна на виноград II сорту у фермера взагалі становила 20-25 центів за кг. Крім неможливості експорту через Киргизстан, не було попиту від традиційних імпортерів з Казахстану та Узбекистану. Тому багато виноградарів Таджикистану вже замислюються про викорчування своїх виноградників.
Для успіху в цьому бізнесі, враховуючи віддаленість країни від ринків збуту, потрібні високоцінні сорти без кісточок, відомі у всьому світі, а також відмінно налагоджена логістика експорту. Поодинокі поставки переважно з Узбекистану або від місцевих виноградарів саджанців перспективних сортів можна не рахувати, тому що вони кардинально ситуацію не змінюють, та й вартість у них була дуже високою – дворічні саджанці перспективних сортів винограду в Таджикистані продавалися від 30 до 90 доларів США за штуку!
Нагадуємо, що на нашому YouTube-каналі є багато відео про столовий виноград, а точніше досвід його вирощування (у тому числі й у теплицях), зберігання, експорту, переважно з Молдови. Про досвід вирощування та експорту раннього столового винограду з Італії можна прочитати тут.
3. Рекордно низькі ціни на моркву
Масові збитки підприємців та власників холодних сховищ цього року стали великим шоком для овочівників. Морква врожаю 2021 року була закладена на зберігання, проте очікуваного підвищення цін на неї не відбулося. Щобільше, моркву, яка зберігалася до червня 2022 року, не вдалося продати навіть за половину закупівельної вартості. Якщо ж додати величезні втрати ваги та якості, а також витрати на зберігання та заморожені засоби, то цей досвід ще раз підтвердить те, про що експерти EastFruit говорять постійно і багато років: «Сховище – це не окремий бізнес, а невід’ємна частина бізнесу з вирощування та реалізації овочів та фруктів, що підлягають зберіганню. Закупівля овочів та фруктів для зберігання в надії на подальше зростання цін принципово не відрізняється від гри в казино, просто ризиків в овочевому бізнесі більше», – каже Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту ФАО. Його блог з цієї теми можна прочитати тут.
Передбачувано, що після 2021 року, який став надзвичайно вдалим для тих, хто вирощував і заготовляв моркву, коли ціна на моркву в роздріб була в п’ять разів вищою за звичайний рівень, і досягла 10 сомоні ($0,88 за кг), 2022 року багато хто захотів повторити цей успіх. І, звичайно ж, попит на моркву під час збирання зріс, а її пропозиція в момент, коли ціни мали рости, навпаки, різко впав.Щобільше, в росії – яка є головним ринком збуту для овочів з Центральної Азії, роком раніше були аномально високі ціни та аномальний попит, що теж призвело до зростання внутрішнього виробництва, так само як і в інших країнах, які тоді постачали моркву на ринок росії, особливо в Узбекистані та Казахстані.
А у 2022 році частину моркви вдалося продати в росії, але після збільшення пропозиції на ринках росії з країн Центральної Азії й там знизилися ціни. Тобто навіть після падіння ціни в Таджикистані різниця в ціні з росією не виправдовувала транспортним витратам експорту з Таджикистану. Нижче діаграма цін на моркву всередині Таджикистану, де видно, що ціна на моркву була відносно стабільною, що не виправдовувало витрат на закладку та зберігання, а також спад. А морква нового врожаю, що з’явилася з 1 квітня, зробила бізнес – збитковим для тих, хто зберігав моркву від 3-х до 9 місяців.
Інформація подається мовою оригіналу
4.Луковий бізнес виграв у казино, але не зміг забрати виграш
На відміну від тих, хто зробив ставку на моркву, овочівникам та трейдерам, які поставили на цибулю, дуже пощастило. Хоча ситуація і для цибулі цілком могла стати такою ж неприємною, як і для моркви.
Попри те, що ціна на цибулю в Таджикистані знизилася до неймовірних 4 центів США за кг і існував ризик повторного обвалу цін на цибулю, місцеві фермери не скоротили площу під нею під урожай 2022 року. І їм реально просто поталанило.
Насамперед варварська руйнація росією овочівництва в південних регіонах України, які опинилися під російською окупацією з весни 2022 року, призвела до того, що його виробництво в цій країні знизилося з 1 млн тонн приблизно вдвічі, а Україна перетворилася з експортера на імпортера цибулі.
По-друге, небачена повінь у Пакистані різко знизила внутрішнє виробництво цибулі та створило можливості для постачання цих овочів з Таджикистану на ринок Пакистану. До того ж ціни на цибулю зросли в усіх країнах регіону.
По-третє, росія штучно зміцнила свою валюту, що зробило постачання ринку росії під час оплати в рублях досить привабливими з економічного погляду. Тим більше, що в країнах, які традиційно постачали цибулю в росію, також зросли ціни на цей товар.
Проте раділи фермери недовго — зростання експорту цибулі призвело до того, що ціни піднялися на внутрішньому ринку до 7 сомоні, викликавши невдоволення громадян. У результаті Таджикистан просто заборонив експорт цибулі, а ціни впали більш ніж удвічі до 3-х сомоні протягом 1 всього тижня.
Таким чином заборона призвела до спонсорування фермерів Узбекистану, які змогли ще більше підняти ціни на цибулю і заробити ті гроші, які втратили дехкане Таджикистану.
На момент написання статті заборона на експорт цибулі з Таджикистану, як і раніше, не знята. А традиційні покупці переорієнтувалися на імпорт цибулі із сусіднього Узбекистану. Повернути їх буде непросто навіть після скасування заборони експорту цибулі.
В очікуваннях високого попиту на цибулю у 2023 році площі озимої цибулі було збільшено. Площі під посадки цибулі у грудні-січні також активно готуються зараз. Однак якщо заборона на експорт не буде знята, цибуля буде просто нікому не потрібна в таких кількостях і може вирушити на звалище.
На діаграмах нижче помітна велика різниця в цінах на цибулю в Таджикистані та росії з березня і до кінця липня 2022 року.
Інфомація подається мовою оригіналу
5.Весняні заморозки та низький урожай абрикоса та персика
Рік 2022, як і попередній 2021, виявився вкрай важким для таджицьких виробників абрикоса з точки зору впливу погодних умов на врожай. На жаль, це вже повторюється другий рік поспіль, раніше таке траплялося не частіше ніж один раз на 5-6 років. Зміни клімату та частота катаклізмів збільшується.
І знову 2 дні снігу та заморозків наприкінці березня під час цвітіння кісточкових завдали непоправної шкоди врожаю абрикоса, причому знову удару було завдано по північній частині країни, де розташовано понад 80% усіх плантацій абрикоса та сконцентровано підприємства з переробки сухофруктів.
У Хатлонській області абрикос був, і вся улюблена «гура» (зелений недозрілий абрикос – ласощі) постачалася із садів південного Таджикистану. В результаті фермери не добрали понад 90% сухофруктів, а, як відомо, курага – це своєрідна альтернативна валюта Таджикистану (відео про те, як прибирають, сушать і продають абрикос дивіться тут). Результатом погодних катаклізмів стало зниження виробництва кісточкових, включаючи персик та нектарини.Отже, пропозиція цих фруктів на ринку Таджикистану була дуже обмеженою, і навіть був їхній імпорт із сусіднього Узбекистану.
Багато підприємств, що переробляють абрикос, також різко скоротили обсяги переробки через відсутність сировини, а деякі взагалі простоювали. Треті продовжили імпортувати абрикос із північного Афганістану, як це було у 2021 році. У результаті багато планів з експорту абрикоса і сухофруктів були не реалізовані, а контракти не виконані. При цьому ціни на сухофрукти у регіоні суттєво зросли за останні кілька років.
Цікаво відзначити, що наш матеріал про важливість кураги та сушеного абрикоса для Таджикистану, опублікований два роки тому, залишався дуже актуальним і у 2022 році, набравши понад 168 тис. переглядів.
6. Відкриваються нові магазини роздрібних мереж
Команда Eastfruit продовжує проведення аудитів плодоовочевих відділів мереж супермаркетів, які наші читачі читають та чекають (вони проводились у березні, липні та листопаді). Результати аудиту показали, що загалом сервіс покращився у всіх мережевих магазинах, що призвело до покращення загального стану роздрібу та плодоовочевої торгівлі, зокрема.
Втішно, що у 2022 році в Душанбе та сусідніх районах та містах відкрилася низка магазинів, у тому числі магазини мережі «Евар» (вже 12 магазинів), ряд магазинів мережі «Бі1» (вже 11), два магазини «Пайкар» (тепер їх стало 5), і нарешті у Худжанді відкрився новий магазин мережі АМІД (тепер їх стало 4). Що цікаво нові магазини «Евар», «Бі-1» та «Пайкар» відкрилися у листопаді 2022 року – найкращий час для підготовки до новорічних продажів.
Нові магазини нового формату зручніші покупцям. І хоча за рівнем «супермаркетизації» країни Таджикистан, як і раніше, істотно відстає від інших країн регіону, але прогрес очевидний.
Читайте результати аудитів плодоовочевих відділів супермаркетів за листопад 2022 року за наступним посиланням: Душанбе та Худжанд.
7.Зниження обсягів вирощування томатів в теплицях, що обігріваються.
На ринках Таджикистану томати відкритого ґрунту зазвичай продаються до кінця жовтня. Традиційно з жовтня по травень на ринок надходила продукція з теплиць, що опалюються, а з березня – з теплиць Хатлонської області, що не опалюються.
Через комбінацію таких факторів як хвороби, низька врожайність, високі ціни на вугілля, відсутність навченого персоналу, відсутність напрацьованих каналів експорту, а в результаті – високої конкуренції в пікові періоди збору (грудень – лютий) на внутрішньому ринку, багато таджицьких тепличників відмовилися від вирощування томатів на користь огірків, зелені та перцю.
Нішу, що звільнилася, зайняла імпортна продукція з Узбекистану. А вже з грудня до березня є дешевий і досить якісний тепличний помідор з Туркменістану, де ціни на продукцію зазвичай навіть доступніші, ніж в Узбекистані. А починаючи з березня, щороку на ринки надходять томати відкритого ґрунту з Пакистану, повністю ламаючи цінову складову.
Виробництво ранньої продукції з теплиць південного Таджикистану також є фактором зниження внутрішніх цін, роблячи виробництво в опалюваних теплицях ще менш економічно привабливим.
8.Високі ціни на малину та складності зі збутом замороженої продукції
Для фермерів Таджикистану, які вирощують малину, 2022 виявився дуже прибутковим, що стало прямим наслідком ажіотажного попиту на заморожену малину на світовому ринку у 2021 році й рекордних цін на цю продукцію.
У результаті ця тенденція торкнулася і Таджикистану, де лише нещодавно з’явилося перше підприємство з глибокого (шокового статичного) заморожування ягід та фруктів. Ціни на малину від фермерів починалися з $2 і сягали $4 доларів США за кг! І це на малину місцевих сортів, яка не відповідає мінімальним якісним параметрам світового ринку.
Раніше така малина продавалася, як правило, по $1-2 доларів за кг і це було все одно дуже вигідно. Високі закупівельні ціни у Таджикистані на малину забезпечували закупівлі ягоди з Узбекистану. У 2020-21 роках там відкрилося багато сучасних великих підприємств із заморожування, і роком раніше їм вдалося непогано заробити на експорті замороженої малини. Тому вони вирішили збільшити обсяги на 2022 рік, очікуючи таких же високих цін. І це допомогло таджицьким садівникам, які вирощують малину, непогано заробити.
А от переробники опинилися у збитку, бо світовий ринок замороженої малини обвалився.Після військових дій в Україні, а згодом і ударів по цивільній інфраструктурі, такій як електростанції, українські виробники замороженої малини воліли не зберігати малину, а продавати за найнижчою ціною з можливих. Та й попит на малину у світі різко знизився через занадто високі ціни на неї та зниження рівня доходів споживачів у багатьох країнах світу.
Тому наступного року, очевидно, переробники фермерам не запропонують за малину таких високих цін. Хоча багато хто цього року вже розширив плантації під ягодою.
9. Обвал цін на лимони та гіркі перспективи місцевого виробництва цитрусових
Виробництво лимонів у Таджикистані продовжувало активно розширюватися останніми роками. Особливо сильним поштовхом розвитку бізнесу став ажіотажний попит на лимони в розпал пандемії коронавірусу. Однак і для лимонної галузі 2022 став справжнім шоком — попиту на лимони немає, ціни падають, але споживання від цього не збільшується.
Ми докладно описали складну ситуацію для цитрусової галузі Таджикистану та сусіднього Узбекистану у нашому матеріалі від 12 грудня 2022 року, який можна прочитати тут. Коротке резюме таке — якщо виробництво лимонів у Таджикистані перевищуватиме потреби внутрішнього ринку, то очікувати на високі ціни складно, тому що той тип лимона, який вирощується в країні та спосіб його вирощування, а також інфраструктура для експорту, є неконкурентними на світовому ринку.
Іншими словами, 2022 поставив плодоовочевий сектор Таджикистану перед необхідністю впровадження кардинальних реформ у багатьох сегментах.Настав час радикального оновлення сортового складу та технологій вирощування, доопрацювання, зберігання, упаковки та логістики безлічі видів плодоовочевої продукції, для збереження конкурентоспроможності. Інакше варто очікувати не лише скорочення експорту, а й зростання імпорту.
Можливо, ми пропустили щось важливе? Якщо так, напишіть, будь ласка, про це у коментарях!
