В марте традиционно международная команда проекта EastFruit проводит аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран.
В этом материале детально рассмотрим ситуацию с плодоовощной торговлей в сетях супермаркетов Тбилиси (Грузия). В течение 15 и 16 марта команда EastFruit в Грузии посетила 41 магазин, которые представляют основные сети супермаркетов в этом городе – Agrohub («Агрохаб»), Goodwill («Гудвил»), Carrefour («Карфур»), Nikora («Никора»), Ori Nabiji («Ори Набиджи»), Spar («Спар»), Fresco («Фреско»), Libre («Либре»), Magniti («Магнит») и две сети, которые стали дебютантами аудита – Gvirila («Гвирила») и Zghapari («Згапари»).
В списке сетей, которые посещает грузинская команда EastFruit, произошли следующие изменения:
- До сих пор EastFruit не включал Zghapari в аудит розничной торговли, так как сеть хоть и начала работать в 2006 году, но фруктово-овощная секция была слабо развита из-за формата, которым отличалась эта сеть – небольшие магазины. Но с развитием сети – в данный момент более 30 магазинов, появился отдел свежих фруктов и овощей, который был включён в мониторинг.
- Сеть Gvirila (пер. с груз. «Ромашка») – новая сеть небольших магазинов, которая, как говорит страница в LinkedIn – старается позиционироваться как дискаунтер.
Краткие итоги
Качество плодоовощной продукции в тбилисских супермаркетах в марте 2023 в два раза хуже, чем годом ранее – процент бракованной продукции к ассортименту увеличился почти в два раза, и только три сети из десяти рассмотренных улучшили качественные показатели.
По сравнению с мартом 2022 года ассортимент продукции в супермаркетах сократился, кроме сетей Agrohub (рост ассортимента на 26%) и Goodwill (рост количества позиций ассортимента на 14%) и Fresco (рост на 8%). Больше всего ассортимент сократился в Magniti. Как и во время последнего мониторинга сетей в марте 2022, качество яблока было низким практически во всех супермаркетах. Столовый виноград и авокадо – самые дефицитные товары на полках тбилисских супермаркетов.
По результатам аудита Carrefour стал лидером рейтинга, так как предлагает потребителям качественную продукцию по самым низким ценам, и обеспечивает высокое качество обслуживания.
Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга. Далее, рассмотрим результаты мониторинга по каждому показателю отдельно.
Благодаря систематическому проведению ритейл аудита в течении нескольких лет мы можем сравнить показатели за три сезона
Ассортимент продукции
В марте 2023 впервые тройка лидеров отличалась от предыдущих двух лет. Хотя Agrohub и Goodwill все также лидируют, но место Carrefour заняла сеть Fresco, которая переместилась с четвертого места. Наименьшее количество позиций по-прежнему отмечалось в форматах «у дома», но в самый конец рейтинга попал новичок – сеть Gvirila. Сравнивая с количеством позиций в прошлом году, только Agrohub (+26%), Fresco (+8%), Goodwill (+14%) и Libre (+8%) расширили ассортимент. В среднем же по супермаркетам количество позиций сократилось на — 6%.
Качество продукции
Качество плодоовощной продукции в тбилисских супермаркетах в марте 2023 в два раза хуже, чем годом ранее – процент бракованной продукции к ассортименту увеличился почти в два раза. Традиционно во многих магазинах наблюдалось низкое качество яблок, которые пока что в Грузии не научились сохранять со времени сбора урожая. В марте 2023 Agrohub остался лидером рейтинга, а Goodwill вернул себе лидирующие позиции.
Только три сети супермаркетов снизили процент брака по сравнению с мартом 2022. Ими стали: оба формата Carrefour – гипермаркет и Carrefour Market, и Libre. Carrefour (гипермаркет) снизил относительное число бракованных позиций более чем в четыре раза по сравнению с мартом 2022 и таким образом выровнял систему качества продукции до менее чем 5% по всей сети независимо от формата. Напомним, что в прошлом году качество в Carrefour Market было намного выше, чем в Carrefour (гипермаркет), теперь же этот показатель выровнялся. Также и Libre – тут процент бракованных позиций снизился в два раза. Fresco хоть и улучшил позиции относительно других сетей, но по сравнению с результатами по сети в прошлом году, его показатели ухудшились. Более 10% позиций плодоовощной продукции были бракованы в Spar, Ori Nabiji, Libre, Nikora. Новички рейтинга – Gvirila и Zghapari — оказались в конце рейтинга c 18% бракованных позиций.
Качество картофеля в супермаркете Zghapari
Также супермаркет Zghapari продает увядшую продукцию со скидкой 50%.
Качество отдела
Как и в 2021, в этом году Carrefour, Fresco и Agrohub возглавили рейтинг по качеству отдела, но в этом году лидером рейтинга качества плодоовощного отдела стал Agrohub, потеснив Carrefour с первого на второе место, а тот в свою очередь потеснил Fresco. При этом самым удобным плодоовощным отделом по-прежнему остается Carrefour, а лучшая презентация продукции – в Fresco и Agrohub.
Выкладка экзотических фруктов в Agrohub
Супермаркет Fresco
Хотим отметить, что мы составляем рейтинг по усредненным показателям минимум двух магазинов одной сети в разных концах города. Поэтому, например, Goodwill занял только четвертое место, так как плодоовощные отделы разных магазинов сети выглядят очень по-разному. Также сеть проигрывает за счет трудночитаемых ценников в некоторых своих филиалах.
Goodwill на улице Кавтарадзе
Goodwill в районе Didi Dighomi – перемешка продукции, невозможно найти ценник, который к тому же указывает цену за 100 г продукции.
Аналогичная ситуация по ценникам в Gvirila, Magniti, Zghapari – написаны от руки, исключительно на грузинском и не всегда соответствуют товару на полке. При этом, Gvirila и Magniti удалось попасть в середину рейтинга исключительно за счет удобства отдела и его расположению (у входа в магазин). Ведь презентация товара тут также не удовлетворительная.
Выкладка в супермаркете Magniti
Аутсайдерами рейтинга качества плодоовощного отдела в марте 2023 стали Ori Nabiji, Spar, и Zhgapari.
Ori Nabiji – плодоовощной отдел «зажат» между стеной, витриной и ящиками, преграды на подходе к отделу
Spar – лимон-яблоко-киви – все в одном ящике
Супермаркет Zhgapari – отсутствуют многие продукты, также нет ценников к тем продуктам, которые в наличии
Пока что сети Carrefour не удалось достичь единого качества отдела, в отличие от качества продукции. Во время аудита в марте 2023 мы заметили, что качество отдела очень отличается в Carrefour в Carrefour Market. Если Carrefour (гипермаркет) – лучший в Тбилиси по удобству плодоовощного отдела и в тройке лучших по информативности и презентации продукции, то Carrefour Market не дотягивает и до половины показателей Carrefour (гипермаркет); в Carrefour Market ценники трудночитаемые, сложно найти консультанта для взвешивания продукции.
Ценники в Carrefour (гипермаркет) одни из лучших в городе – крупный шрифт, название продукции на грузинском и английском, фото продукции, указание страны происхождения.
Carrefour Market
Цена продукции
Ценовым лидером плодоовощного аудита в марте 2023 стал дебютант рейтинга – Gvirila. Тут самые низкие цены на овощи, фрукты и тепличные овощи, но достаточно дорогая зелень. Следующим в рейтинге – постоянный лидер по ценам — Ori Nabiji, где также низкие цены на овощи и фрукты. Сеть Nikora, которая в марте 2022 завысила цены, в 2023 вернулась в тройку ценовых лидеров. В Nikora можно найти доступные тепличные овощи, как и в Carrefour, который идет следом. Также Spar лидирует по фруктам и овощам, но отстает по ценам тепличной продукции и зелени. Libre и Zghapari находятся в одном ценовом сегменте, при этом, в Libre продает самые дешевые овощи борщевого набора.
Итак, самые дешевые фрукты можно приобрести в супермаркетах Gvirila и Ori Nabiji, овощи борщевого набора – в Gvirila, Spar, Ori Nabiji, и Libre. Лидер по ценам на тепличные томаты и огурцы – Gvirila, а самую дешевую зелень продает Agrohub и Goodwill, зато вся остальная продукция в этих двух супермаркетах самая дорогая по городу, поэтому они и замыкают рейтинг.
Общий рейтинг и позиционирование
На основе оценки по вышеуказанным критериям выводится общий средний балл для торговой сети.
Первенство среди супермаркетов в Тбилиси, по комплексной оценке, плодоовощных отделов в марте 2023 занял Carrefour.
Agrohub, который был лидером мартовского розничного плодоовощного аудита два года подряд, в марте 2023 уступил лидерство Carrefour. Интересно, что в Agrohub лучший в городе ассортимент и качество продукции, но одни из самых высоких цен, что и помешало ему выйти на первое место. А Carrefour в этом плане более сбалансированный – и хотя качество отдела и продукции уступает Agrohub, но одни из самых низких цен с хорошим ассортиментом вывели Carrefour (гипермаркет) на лидирующие позиции. По сравнению с прошлым годом Carrefour (гипермаркет) хорошо поработал над качеством отдела и продукции. Интересно, что в этом марте Carrefour (гипермаркет) – единственная сеть, которая позиционирует себя «высокое качество — низкая цена». Agrohub закрепился в премиум-сегменте «качественно и дорого». Сюда же попал и один из лидеров аудита Fresco – тут также достаточно высокие показатели по ассортименту и качеству отдела и продукции, но цены в этом году значительно выше, что определило и позиционирование этой сети как премиум.
Nikora с пятого места поднялась на одну ступеньку. В целом, сеть позиционирует себя как дискаунтер, так как при низких ценах качество продукции достаточно низкое. Во время аудита в марте 2023, Nikora заняла третье место в анти-рейтинге по качеству продукции. Процент брака был более 10% от всего ассортимента. Далее следует Goodwill, где цены на уровне Agrohub, но также один из лучших ассортиментов в городе, как и продукция.
Дебютант рейтинга – Gvirila – заявила о себе как дискаунтер благодаря самым низким ценам и самому маленькому ассортименту, при этом качество продукции можно было бы доработать. Libre из опасной позиции «дорого и некачественно» мигрирует ближе к дискаунтерской позиции за счет более демократичных цен. Для потребителя Libre и Zghapari выглядят похоже, с той разницей, что цены на плодоовощную продукцию в последней сети ниже.
Carrefour Market переместился с позиции дискаунтера в опасную позицию «дорого и некачественно», которая работает только за счет удачного месторасположения в непосредственной близости к потребителю. И хотя по ценовому рейтингу Carrefour Market в тройке лидеров, качество отдела и сервис ухудшился по сравнению с прошлым годом.
Magniti из одного из лидеров ритейл аудита в марте 2022 стал одним из аутсайдеров в марте 2023, так как цены по сравнению с другими участниками аудита выросли, а качество ухудшилось. По каждому из показателей Magniti находится где-то в серединке, но в совокупности все показатели относительно других сетей определяют сеть в квадрант «дорого и некачественно».
Ori Nabiji уже не один год позиционируется в качестве дискаунтера, которого отличает низкое качество продукции, при этом цены всегда одни из самых низких по городу. Также сеть не беспокоится об информативности ценников и презентации продукции.
В этом году лидером антирейтинга плодоовощных отделов сетей супермаркетов Тбилиси стал Spar – жесткий дискаунтер с минимальным ассортиментом.
