Международная команда EastFruit провела аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов Кишинева (Республика Молдова). Аудит проходил одновременно и по той же методологии, что и в других странах проекта.
В этой статье мы представляем детальный анализ ситуации с торговлей фруктами и овощами в сетях супермаркетов столицы Молдовы. В общей сложности было обследовано 20 супермаркетов, включая как национальные, так и местные сети: FIDESCO, LINELLA, KAUFLAND, FAMILY MARKET, METRO Cash&Carry (далее METRO), NR1, VELMART, FOURCHETTE и GREEN HILLS. От каждой сети аудитом было охвачено как минимум два магазина, а от национальных сетей-лидеров – три и более.
Краткие выводы и правила мониторинга
В Кишиневе за год, прошедший с прошлого мониторинга, на полках супермаркетов стало больше позиций свежих овощей и фруктов (количественный прирост составил примерно 18%). При этом, заметно возрос товарный объем свежей зелени, сезонных продуктов и экзотических фруктов. Но плохо то, что в некоторых сетях была обнаружена некачественная продукция, даже сезонная.
Мы проводим этот аудит уже несколько лет, и всегда старались обращать внимание на логичность размещения отделов овощей и фруктов в магазинах. Однако с сожалением приходится констатировать хаотичное размещение этих отделов в нескольких сетях супермаркетов, со временем ничего не изменилось. Хуже того, в некоторых из них плодоовощные отделы соседствуют с отделами бытовой химии и средств гигиены.
За прошедший год в сетях (FIDESCO и VELMART) состояние плодоовощных отделов ухудшилось, в результате по итогам аудита они были определены нами в т.н. нежелательный сегмент, в котором с уже 2020 находятся две другие сети.
При этом мы также сравним ситуацию с торговлей овощами и фруктами в супермаркетах Кишинева с аналогичным периодом прошлого года.
Часть I и Часть II — Kaufland и NR1 – лидеры среди плодоовощных отделов супермаркетов Кишинёва в июне 2020 года
Далее предлагаем ознакомиться с ситуацией с розничной торговлей свежими овощами и фруктами в Кишиневе в деталях, по каждому из критериев оценки, а также выведем общий рейтинг.
- Ассортимент свежей плодоовощной продукции
При оценке супермаркетов Кишинева по критерию «ассортимент продукции» в плодоовощных отделах были выявлены изменения по сравнению с прошлогодней ситуацией. Как было отмечено выше, в целом, ассортимент продукции этих отделов расширился примерно на 18%. Особенно заметно увеличилось количество свежей зелени, сезонных продуктов и экзотических фруктов.
Лидером рейтинга по этому критерию стала сеть METRO, которая поднялась со второй позиции (2020 г.) на первую (2021 г.), вровень с сетью KAUFLAND — в 2020 году она заняла первую позицию рейтинга.
Помимо наибольшего ассортимента традиционной плодоовощной продукции, в METRO есть отдел экзотических продуктов, который летом заменяет отдел ЭКО-продукции (действует осенью-весной). А сезонная продукция представлена в привлекательном формате.
Значительный прогресс достигнут благодаря увеличению позиций ассортимента продукции.
Минимальное количество позиций плодоовощного ассортимента было отмечено в соответствующих отделах сетей FIDESCO и FAMILY MARKET, которые в прошлом году занимали то же место.
В тех или иных сетях супермаркетов Кишинева ассортимент плодоовощной продукции (причем, не только исходя из количества товарных позиций) различался весьма значительно. Почти каждая сеть четко ориентирована на определенную категорию клиентов — в зависимости от их покупательной способности и потребительских предпочтений. Было также отмечено, что в некоторых сетях администрация этим отделам по-прежнему не придает большого значения. Как следствие, продукция на полках может располагаться хаотично, не учитываются правила выкладки и оптимального «соседства» продуктов.
2. Свежесть представленной плодоовощной продукции
Удивительно, но в июле 2021 года только сеть FOURCHETTE оказалась на первом месте в рейтинге по качеству плодоовощной продукции, которая находилась на предпоследней позиции в тот же период прошлого года. На момент проведения аудита в магазинах этих сетей не было отмечено грубых нарушений, либо были отмечены незначительные отклонения, не влияющие на восприятие качества продукции.
Однако совсем неудивительно, что, как и в прошлом году, последнее место в рейтинге качества продукции снова занимают сети VELMART и GREEN HILLS.
Наибольшие отклонения от желаемых стандартов качества плодоовощной продукции, предлагаемой в сетях супермаркетов, были отмечены в группе овощей по таким товарным позициям как картофель, морковь и сладкий перец; в группе фруктов — гранат, клементины, хурма, а также яблоки и столовый виноград.
3. Качество отдела свежих овощей и фруктов
Лидером рейтинга Кишинёва по показателю качества плодоовощного отдела по-прежнему остается сеть KAUFLAND. Сохраняет свои позиции и сеть METRO, которая в 2020 году провела реконструкцию и перепланировку плодоовощных отделов, что положительно отразилось на позиции METRO на рынке и в нашем рейтинге.
К сожалению, есть некоторые сети, в которых, продовольственные товары размещены поблизости с товарами бытовой химии или средствами гигиены, что неприемлемо.
Уровень информативности по-прежнему остается довольно низким в сетях супермаркетов Кишинева. Страна-производитель и другие важные параметры часто не указываются на этикетках. То есть, потребитель лишь «на глаз» может оценить — это местная продукция или импортная. Поэтому даже минимальное продвижение и персонификация местной продукции всегда даёт очень хороший результат в виде прироста продаж. В июле 2021 года серьезных улучшений в этой сфере пока не замечено. Поэтому следует подчеркнуть тот факт, что всем сетям супермаркетов необходимо улучшить состояние дел по данному критерию – разместить читабельные ценники и этикетки с максимально полной информацией о товаре.
4. Цена основного плодоовощного набора
Самые низкие цены на овощи и фрукты по-прежнему были в сети супермаркетов NR1, которая в июле 2021 (с прошлого периода проведения аудита) продолжает оставаться лидером рейтинга по этому критерию.
Антилидером рейтинга по этому критерию стала сеть FIDESCO, в этой сети самые высокие цены зафиксированы на все категории плодоовощной продукции.
Следует отметить, что во многих сетях супермаркетов Кишинева предлагаются, в том числе, импортные фрукты и овощи, что в некоторых случаях сильно влияет на общий уровень цен.
Далее предлагаем рассмотреть общую оценку, с учетом всех оценок рейтинга сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания, а также сравним ситуацию с аналогичным мониторингом в июне 2020 г.
Общий рейтинг
Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов), был выведен общий рейтинг сетей супермаркетов.
Сеть METRO стала лидером в июле 2021 году, как и в предыдущем аудите в марте 2021 г. Эта сеть в 2019 году была на 3-м месте, в 2020 году на 2-м месте, то есть к лидерству она продвигалась последовательно и пока сохраняет данный статус. Сеть METRO заняла первое место в рейтинге в категории «ассортимент продукции».
В 2021 году сеть KAUFLAND опустилась с первого места, на котором она была в 2020 году, на второе место – уступив позиции сети METRO. По качеству продукции, качеству отделов и ассортименту продукции KAUFLAND по-прежнему находится в группе лидеров, как и METRO, но сеть потеряла баллы в ценовой категории.
Несмотря на рост в некоторых категориях, перечисленных выше, KAUFLAND не удалось сохранить первое место в этом рейтинге из-за категории цен.
Кроме того, вторую позицию занимает сеть NR1, которая, лидирует именно по ценам, занимает вторую позицию по ассортименту, но теряет баллы по качеству отдела.
Третью позицию в рейтинге по-прежнему занимает сеть LINELLA, как и в прошлом году за тот же период. По качеству продукции эта сеть опустилась на одну позицию по сравнению с прошлым годом, но по другим критериям видимых изменений не произошло.
Сети супермаркетов FOURCHETTE и GREEN HILLS находится на четвертом месте в рейтинге, на котором в июне 2020 года была сеть VELMART. В 2021 году сеть FOURCHETTE демонстрирует улучшение показателей, особенно с точки зрения качества продукции, в то время как сеть GREEN HILLS демонстрирует улучшения в качестве отдела.
Далее следует сеть VELMART, которая потеряла позиции в рейтинге, в основном из-за цен на продукцию. Сеть FIDESCO потеряла две позиции и, таким образом, стала предпоследней в рейтинге – это то же место, которое она занимает в ноябрьском аудите 2020 года, в основном теряя баллы по категориям цены и немного — по качеству отдела свежих продуктов. В ходе мониторинга было выявлено лишь несколько фактов нарушения требований к качеству продукции, причем в количественном отношении плоды с дефектами составили примерно 3% от всей плодоовощной продукции, присутствующей на полках FIDESCO.
Последнюю позицию в рейтинге без изменений снова занимает FAMILY MARKET. По критериям оценки эта сеть уступила всем конкурентам, особенно по критерию ассортимент свежей продукции, цен и качества отдела.
Рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов по итогам независимого аудита EastFruit– это хороший барометр состояния бизнеса супермаркетов в целом, хотя непосредственно он касается лишь плодоовощной торговли в сетях. Ведь именно плодоовощные отделы сегодня являются ключевым фактором для сети, влияющим на её позиционирование, поток покупателей и размер среднего чека. Соответственно, снова сети VELMART и FIDESCO, но особенно сети FAMILY MARKET, стоит уделить больше внимания развитию плодоовощной торговли в своих магазинах, если они хотят обезопасить свой бизнес в будущем.
Позиционирование сетей супермаркетов Кишинёва
Вот какая ситуация в матрице супермаркетов Кишинёва сложилась в июле 2021 г. Стрелками отмечено движение сетей с периода аналогичного мониторинга в прошлом году.
В оптимальном сегменте по категории плодоовощной торговли в Кишиневе находятся две сети. Компанию в сегменте «Оптимум» этим супермаркетам составила сеть NR1, которая в 2020 г. была в том же месте. Сеть супермаркетов METRO заняла наиболее интересную и сбалансированную нишу розничного бизнеса Молдовы. Более того, в этом сегменте METRO находятся в значительно более выгодной позиции, чем NR1.
В столице Молдовы, как и в прошлом году, сеть KAUFLAND остается классическим супермаркетом премиум-класса.
В «нежелательном» сегменте глубже всего находятся сети супермаркетов FAMILY MARKET, FIDESCO и VELMART. Самое удивительное — это направление сетей FIDESCO и VELMART из дисконтного сегмента в нежелательный сегмент. FAMILY MARKET находится здесь уже довольно давно, что может сказаться на доходах данного розничного бизнеса. Примерно в такой же ситуации, находится и сеть FOURCHETTE, у которой ситуация чуть лучше. Ради закупок овощей и фруктов у потребителей нет особых причин целенаправленно посещать магазины этих сетей.
Сеть GREEN HILLS — классический дискаунтер, которая немного сдвинулась в сторону «нежелательном» сегменте. Сеть выставляет низкие цены на продукцию, меньше заботясь о ее качестве и качестве плодоовощных отделов.
Аудит полезен для каждой сети, т.к. он позволяет увидеть пробелы и перспективы для улучшения эффективности бизнеса.
