Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов города Худжанд Таджикистана был проведен аудит в 9 магазинах города.
В середине марта (14-16 марта 2023 года) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в четырех странах и пяти городах: Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Узбекистан (Ташкент), Украина (Киев и Днепр).
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в г. Худжанд (Таджикистан). Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Худжанда, аудит был проведен в 9 магазинах, представляющих 3 основные сети супермаркетов «Амид», «Анис», «Оазис».
В целом оценивался отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета по четырем критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество самого отдела и цены на свежие овощи и фрукты). Детально с критериями оценивания можно ознакомиться в отдельном материале.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов Худжанда по ассортименту свежей плодоовощной продукции в марте 2023 года была сеть супермаркетов «Амид» со средним показателем более 83 позиций[1]. Хотелось бы отметить, что ассортимент продукции в этой сети увеличился по сравнению с аудитом в марте 2022 более чем на 12%. Результаты аудита показали, что «Амид» сохранил первое место по ассортименту.
[1] Здесь и далее все данные по розничной сети усреднены, несмотря на то, что в ее состав входят магазины форматов «супермаркета» и «у дома».
Диаграмма 1 и 2. Ассортимент свежей плодоовощной продукции супермаркетов Худжанда, март 2023 и март 2022 гг.
Второе место занимает сеть супермаркетов «Оазис». Показатели по ассортименту в сети «Оазис» за год ухудшилась, и с 77 позиций снизились до 67 позиций.
Супермаркет «Анис» занял третье место со средним показателем в 65 позиций, отставание от второго места составило 2 позиции свежей продукции.
В который раз отмечаем, что сразу несколько сетей имеют магазины разных форматов под одним брендом, что негативно влияет на их позиции в общем рейтинге. Особенно это очевидно для таких сетей как «Оазис» и «Амид», каждая из которых имеет как большие магазины с широким ассортиментом, так и сравнительно маленькие торговые точки. Во время нашего аудита мы обязательно стараемся изучить разные форматы одной сети, чтобы показать объективную картину в целом для одного сетевого бренда.
Качество продукции
По качеству продукции на полках не была отмечена некондиционная продукция. Отметим, что в разряд некондиционной продукции мы относим подгнившую продукцию, битую, поврежденную, деформированную, увядшую и т.п. или любую, которая не соответствует минимальным стандартам. Считаем браком только если визуально в выборке более 5-7% таких плодов.
Качество отдела
Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.
Диаграммы 3 и 4. Рейтинг качеству плодоовощных отделов розничных сетей Худжанда, март 2023 и март 2022, в баллах
Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в марте 2023 г., стала сеть «Амид», которая по всем показателям удобства и мерчандайзинга опередила своих конкурентов. Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные процессы в торговом зале.
Второе место заняла сеть «Анис». Данная сеть инвестировала в плодоовощные отделы, в которых стало больше пространства. Также улучшилась выкладка и позиционирование плодоовощной продукции. По результатам аудита марта прошлого года «Анис» был на третьем месте по данной позиции.
В марте этого года на третье место вышла сеть «Оазис». Проблемными точками отделов являются нехватка проходов в одном из магазинов сети, плохая читабельность ценников, которые может прочитать только сотрудник.
Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели улучшения в категории «информативность», в том числе до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе, сорте, категории. При этом те сети, которые находились ниже, в аутсайдерах, значительно подтянули качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы. И, соответственно, возможности по показателю информативности могут быть улучшены до 10 балов, тогда как максимальный бал, которые имеют лидеры, составляет 2. Это инструмент для всех сетей для улучшения позиций в рейтинге и работе с покупателями.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на три основных группы товаров:
- фруктовый набор (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон, киви,);
- борщевой набор овощей (свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, картофель);
- тепличные овощи (томаты, огурцы).
Диаграмма 5 и 6. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Худжанда, март 2023 и март 2022, в баллах
По категории «фрукты» самые низкие цены были в сети «Анис». Уровень цен в сети «Амид» и сети «Оазис» были одинаковыми.
По категории «овощи борщевого набора» самую дешевую продукцию предлагали опять «Анис» и «Амид», а на третьем месте была сеть «Оазис».
В категории томатов и огурцов самыми дешевыми были овощи из магазинов «Анис». Уровень цен на тепличную продукция в сети «Амид» были чуть дешевле, чем в магазинах «Оазис».
В общем рейтинге по ценам на свежую плодоовощную продукцию сеть «Анис» была лучшей и наиболее доступной. На второй месте по рейтингу уровня цен расположился супермаркет «Анис», а третье место заняла сеть «Оазис». При этом в прошлом году картина была аналогичной.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов). Данный рейтинг проводился исходя из анализа всех позиций по 10-бальной системе. При этом, если в магазине отсутствовали базовая плодоовощная продукция для проведения рейтинга, то данный магазин получал штрафные баллы.
Диаграмма 7. Объединенный рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов Худжанда, март 2022
Первое место в общем рейтинге розничных сетей Худжанда в март 2023 года удержала сеть супермаркетов «Амид». Сеть имеет 4 магазина разного формата. Первое место получено благодаря большому ассортименту, качеству отдела, рейтингу цен, а также показателям по качеству продукции.
На втором месте сеть «Анис». Сеть «Анис» значительно улучшила свои показатели по всем позициям. «Анис» был первой по доступности цен. Однако, узкий ассортимент и презентация продукции вместе с нормируемостью не позволили выйти на первое место. Следует отметить, что в плодоовощных отделах обоих магазинов были сделаны существенные изменения, стало больше места и улучшилось удобство отдела.
Третье место заняла сеть «Оазис». По результатам аудита в марте прошлого года сеть была на втором месте. Сеть имеет три магазина в Худжанде, и, судя по работе, каждый магазин имеет самостоятельное управление и ценообразование, потому что отделы каждого из магазинов имеют существенные различия. Это все и сказывается на средних оценках самой сети.
Тем не менее, у всех магазинов сетей имеются большие неиспользованные возможности для улучшения работы отделов.
Таким образом, поздравляем победителей рейтинга, а тем, кто оказался на втором и третьем местах, желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.
