Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов г. Худжанд (Таджикистан) был проведен аудит в 9 магазинах города.
В начале июля (5-6 июля 2022) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в шести странах и восьми городах: Украина (Киев и Днипро), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Ташкент).
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в г. Худжанд Таджикистана. Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Худжанда аудит был проведен в 9 магазинах, представляющих 3 основные сети супермаркетов «Амид», «Анис», «Оазис».
В целом, отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета оценивался по четырем критериям. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.
Такими критериями оценивания были:
- ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
- качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина оптимальным для потребителя стандартам качества;
- качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей и насколько в отделе вежливый и компетентный персонал;
- цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся для потребителей.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов Худжанда по ассортименту свежей плодоовощной продукции в июле 2022 года была сеть супермаркетов «Амид» со средним показателем 78 позиций. Хотелось бы отметить, что ассортимент продукции в сети растет, и сеть смогла удержать лидерство. По результатам аудита в июле 2021 г. она также имела наивысший показатель по ассортименту.
Второе место по ассортименту по результатам аудита в июле 2022 был супермаркет «Оазис» с 59 позициями. При этом ассортимент у аутсайдера — супермаркета «Анис» составил 54 позиции.
Диаграмма 1. Рейтинг супермаркетов Худжанда по ассортименту свежей плодоовощной продукции, июль 2021 и июль 2022, в баллах
В который раз отмечаем, что сразу несколько сетей имеют магазины разных форматов под одним брендом, что негативно влияет на их позиции в общем рейтинге. Особенно это очевидно для таких сетей как «Оазис» и «Амид», каждая из которых имеет как большие магазины с широким ассортиментом, так и сравнительно маленькие торговые точки. Во время нашего аудита мы обязательно стараемся изучить разные форматы одной сети, чтобы показать объективную картину в целом для одного сетевого бренда.
Качество продукции
По качеству продукции на полках был отмечена некондиционная продукция в некоторых магазинах. Лучшим магазином в позиции «качество продукции» была сеть «Амид». Произошло улучшение показателей, некондиционной продукции в июле 2022 не выявлено, хотя по результатам прошлого года показатель составлял 1,4% от ассортимента.
Второе место по уровню некондиционной продукции на полках занимал «Оазис» с показателем 1,1%. В списке некондиционной продукции в данной сети отмечаем яблоко и морковь урожая прошлого года.
Выше доля некондиционной плодовой продукции была в сети «Анис» и составила 2,8%. Это такие позиции как груша, зелень и лимоны.
Диаграмма 2. Рейтинг качества плодовоовощной продукции супермаркетов Худжанда, июль 2021 и июль 2022, в баллах
Качество отдела
Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.
Диаграмма 3. Рейтинг качеству плодоовощных отдела розничных сетей Худжанда, июль 2022, в баллах
Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в июле 2022, стала сеть «Амид», которая по показателям информативность и мерчандайзинг опередила своих конкурентов. Отделы лидера имеют лучшую информативность (крупный шрифт, заметные понятные ценники). Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные все процессы в торговом зале.
Второе место рейтинга в июле 2022 года поделили сеть «Анис» и сеть «Оазис», набрав одинаковое количество балов, отрыв от лидера составил меньше 1 балла. При этом по информативности ценников был лучше «Анис», стоит отметить изменения, сделанные в отделе, которые позволили больше места уделить для презентации продукции и прохода покупателей.
Сеть «Оазис» отличилась по удобству и месторасположению отдела, отделы находятся не внутри зала как в «Анис», а у входа.
Отделы всех посещённых магазинов были чистыми, товары хорошо презентованными для потребителей.
Хотелось бы отметить, что за несколько лет проведения аудитов мы не увидели у лидеров улучшения в категории «информативность», в том числе до сих пор не указывается страна и область происхождения продукции, нет доступных для потребителей дополнительных материалов о продукции или производителе. При этом те сети, которые находились ниже, в аутсайдерах, значительно подтянули качество работы отделов, а некоторые магазины инвестировали в плодоовощные отделы. И соответственно возможности по показатели информативность могут быть улучшены до 10 балов, когда максимальный балл которые имеют лидеры составляет 2 или 3. Это инструмент для всех сетей для улучшения позиций в рейтинге и работе с покупателями.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на пять основных групп товаров:
- фруктовый набор (банан, арбуз, персик/нектарин);
- борщевой набор овощей (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
- тепличные овощи (томаты, огурцы)
Диаграмма 4. Рейтинг уровня цен в плодоовощных отделах, супермаркеты Худжанда, июль 2021 и июль 2022, в баллах
В рейтинге цен свежей плодоовощной продукции сеть «Амид» сохранила лидерство по самым дешевым ценам.
На втором месте по рейтингу уровня цен — супермаркеты «Оазис», хотя по результатам прошлого года он был на третьем месте.
На третьем месте сеть «Анис» с самыми высоки ценами на плодоовощную продукцию. Хотя в прошлом году они были на первом месте, имея одинаковые рейтинг цен с продукцией на прилавках «Амид».
По категории фрукты рейтинг в точности повторяет общий ценовой рейтинг, где самые дешёвые фрукты в «Амид», а цена в «Оазис» и «Анис» идентична.
Цены на борщевой набор во всех трех магазинах одинаковы, а вот по помидорам и огурцам в Анисе были самые высокие цены, при этом уровень цен в «Оазис» и «Амид» были одинаковыми.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов). Данный рейтинг проводился исходя из анализа всех позиций по 10 бальной системе. При этом, если в магазине отсутствовали базовая плодоовощная продукция для проведения рейтинга, то данный магазин получал штрафные баллы.
Диаграмма 5. Объединенный рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов г. Худжанд, июль 2022
Общий рейтинг плодоовощных отделов розничных сетей г. Худжанда в июле 2022 года возглавила сеть супермаркетов «Амид». Сеть имеет три магазина разного формата. Первое место получено благодаря большому ассортименту, который соблюдался во всех магазинах, рейтингу цен, а также показателям по качеству отдела и качеству продукции. В рейтинге июля 2021 года она также занимала первое место в Худжанде.
На втором месте сеть «Оазис». Сеть имеет три магазина в Худжанде, и, судя по работе, каждый магазин имеет самостоятельное управление и ценообразование, потому что отделы каждого из магазинов имеют существенные различия. При этом есть магазин с лучшими условиями и есть магазин с посредственными условиям, что сказывается на среднем балле. Тем не менее, магазины сети «Оазис» имели хорошие показатели по всем анализируемым параметрам по результатам предыдущих аудитов.
На третьем месте сеть «Анис». Данная сеть несколько ухудшила свои показатели по всем позициям.
Поздравляем победителей рейтинга, а аутсайдерам желаем улучшения своих позиций и повышения привлекательности своих отделов для покупателей.
