В этом материале детально рассмотрим ситуацию с плодоовощной торговлей в сетях супермаркетов Тбилиси (Грузия). При этом мы также сравним ситуацию с торговлей овощами и фруктами в супермаркетах Тбилиси с аудитом в 2022.
В течение 5–7 июля грузинская команда EastFruit посетила 46 магазинов, 9 розничных сетей – Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora, Libre, Ori Nabiji, Magniti и Spar — разных форматов в Тбилиси. Таким образом, в этом сезоне мы посетили на 35% больше магазинов, чем в июле 2022.
В рамках этого аудита мы детально рассмотрели различные форматы сетей. В сети Nikora преобладает формат магазина у дома (Nikora), но есть также и крупный формат Nikora XL, этой же сети принадлежит дискаунтер Libre. А сеть Magniti была представлена дискаунтером Magniti и также крупным форматом Magniti Plus. А вот сеть Carrefour мы рассматривали в формате гипермаркета. Впервые в июльском аудите принимает участие сеть Zgapari (груз. пер. «Сказка»), который позиционируется как «магазин у дома»
Как и в прошлом году, более половины посещенных магазинов формата «у дома» не имели в своем ассортименте ягод и черешни, и их ассортимент включал только базовые фрукты и овощи, которые доступны в течение всего года – как яблоки и банан, картофель и морковь. В то же время богатый ассортимент и хорошее качество наблюдалось в соседних плодоовощных небрендовых торговых точках. Качество плодоовощной продукции улучшилось по относительным показателям, и средний процент брака плодоовощных категорий снизился с 12% в 2022 до 9% в 2023.
В итоге, тройка лидеров рейтинга выглядела следующим образом:
- Agrohub, 2. Fresco, 3. Magniti Plus.
Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания, а также сравним ситуацию с аналогичным мониторингом в июле 2021 и 2022 г.
Ассортимент продукции
Первая часть рейтинга по ассортименту продукции осталось неизменной с прошлого года — Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora XL. Эта пятерка увеличила ассортимент в своих магазинах в среднем на 6%, в остальных же нет существенных изменений.
Ассортимент продукции в Goodwill
Только Agrohub и Goodwill увеличили свой ассортимент при том, что Goodwill расширил ассортимент на 20%. Все остальные супермаркеты снизили количество категорий в среднем на 5%. Nikora незначительно увеличила ассортимент (+10%), а вот «сестра» Nikora XL наоборот сократила. Более всего сократил ассортимент дискаунтер Ori Nabiji – на 12%. Традиционно, рейтинг закрывает Spar. Новичок июльского рейтинга – сеть Zgapari – сразу же попала на восьмое место в рейтинге по ассортименту продукции.
Ситуация с ягодами не улучшилась и в этом сезоне – почти половина посещенных магазинов, в основном те, что работают в формате «у дома», не имела в ассортименте ягод.
Ассортимент продукции в Nikora
Ассортимент продукции в Magniti Plus
Ассортимент продукции в Ori Nabiji
Ассортимент ягод в Carrefour, Tbilisi Mall
Ассортимент ягод в Agrohub, улица Маршала Геловани
Ассортимент продукции в новом Agrohub, улица Университетская
Качество продукции
По сравнению с предыдущим сезоном качество в супермаркетах Тбилиси улучшилось. Если в прошлом сезоне средний процент брака в магазинах был более 10%, то в июле 2023 средний процент брака был 9%. Хуже всего выглядели косточковые плоды, такие как персики, черешня и сливы, и они часто оказывались гнилыми.Еще одной серьезной проблемой, наблюдаемой почти в каждом магазине, было наличие плодовых мушек. Что касается крупноформатных магазинов, то у сети Carrefour качество фруктов было относительно ниже, а прилавки Agrohub и Goodwill выглядели лучше всего. Кроме того, стоит отметить, что качество ягод, доступных в супермаркетах, часто было низким: малина была мягкой, а черника часто гнилая из-за неподходящего температурного режима.
Лидером антирейтинга стал Ori Nabiji – 16% продукции плодоовощного отдела этой сети была бракованной. За ним следовал лидер прошлого антирейтинга – Spar – с 13% брака. А замыкал тройку антирейтинга – Carrefour – где процент брака практически не поменялся по сравнению с предыдущим сезоном. Nikora XL и Nikora поменялись местами – формат «у дома» предлагает значительно худшее качество продукции чем дискаунтер Nikora XL, который по сравнению с предыдущим сезоном снизил процент брака в 3 раза. При этом значительно ухудшили качество продукции магазины Libre, где процент брака доходит до 10%. Zgapari занял восьмое место и мы будем внимательно следить за прогрессом сети в будущем.
Лучшее качество продукции было у Agrohub, который снизил брак в 10 раз – до 1%. Также впечатляющую работу провел Goodwill, снизив брак в 4 раза – до 2%. В этом сезоне отличился и Magniti, который снизил количество брака в плодоовощном отделе в 3 раза и в среднем по сети процент брака составляет 7%. Такой же показатель и у сети Fresco, хотя в прошлом сезоне результаты были немного лучше.
Персики в Carrefour на проспекте Чавчавадзе
Помимо сезонных фруктов и ягод, также были заметны проблемы с качеством яблок, как и в предыдущем сезоне. Основной наблюдаемой проблемой были сморщенные плоды, а также наличие точек и гнилых участков на плодах.
Яблоки в Carrefour на проспекте Чавчавадзе
Томат в Ori Nabiji, ул Казбеги
Низкое качество неупакованных огурцов и помидоров в большинстве магазинов является серьезной проблемой среди других сезонных фруктов и овощей. Проблемы с качеством связаны с неправильной практикой хранения в магазинах и качеством самой продукции. Огурцы и помидоры, предлагаемые розничными сетями, часто были сморщенными, гнилыми, нестандартной формы и размера.
Огурец в Carrefour на проспекте Чавчавадзе
Качество отдела
В этом сезоне супермаркеты можно разделить на три группы по качеству плодоовощных отделов. Лидеры — Fresco, Agrohub и Carrefour с одинаковыми показателями, затем – Goodwill, Magniti Plus, и оба формата «Никоры» — Nikora и Nikora XL. И за ними следуют магазины меньшего формата – Libre, Zgapari, Magniti, Ori Nabiji и Spar.
Лучшим плодоовощным отделом в этом сезоне стал отдел Fresco. С 2021 года эта сеть работает над улучшением сервиса и в этом сезоне поднялась в рейтинге с четвертого на первое место. Плодоовощной отдел Fresco чистый и светлый и имеет достаточно места. Ценники есть всегда. Продукция выкладывается в большом количестве. В ходе аудита мы заметили, что Fresco изменила планировку и дизайн фруктово-овощного отдела в филиале на ул. Анджапаридзе. Новый дизайн позволяет лучше распределить пространство, позволяя покупателям более свободно перемещаться по торговому залу.
Fresco на ул. Анджапаридзе
Ценники во Fresco
Agrohub открыл новый филиал на Университетской улице, где плодоовощной отдел расположен на меньшей площади, чем два других филиала, но все остальное, кроме ценников на фрукты и овощи, стандартно, включая качество продукции и обслуживание. В новом филиале установлены ценники на фрукты и овощи на каждый ящик, что является отходом от практики в других филиалах Agrohub. Хотя этот тип тегов обычно используется в других разделах магазина, ранее они не применялись для раздела «Фрукты и овощи».
Ценники в новом Agrohub, улица Университетская
В крупных магазинах предоставляются услуги взвешивания плодоовощной продукции, где у весов есть специальные сотрудники, помогающие покупателям.
Правильные весы в Spar на прос. Важа Пшавела
В то же время в небольших магазинах, где на весах нет фото товара, необходимо вызвать консультанта по взвешиванию. Этим консультантам часто приходится оставлять другую работу, например кассу, чтобы помочь со взвешиванием. Стоит отметить, что многие из них не выглядят дружелюбными или улыбчивыми, особенно те, кто работает в небольших магазинах и одновременно выполняет несколько обязанностей.
Выкладка товара и ценники в Libre
В «Никоре» консультанты выглядели более организованными по сравнению с прошлым сезоном. Всегда есть кто-то, кто поможет с весами и т. д. Но, когда покупателей несколько, это часто приводит к очередям на кассе. В холодильниках, где обычно хранятся травы, не всегда полный порядок.
Холодильники для зелени в Nikora
Такая же ситуация с холодильниками для зелени и у аутсайдера по качеству плодоовощного отдела — Ori Nabiji – они часто либо пустеют, либо забиты.
Мы хотели бы обратить внимание руководителей сетей на лучшие практики в развитых странах. Например, в Германии зелень в различных форматах размещают по самому центру плодоовощного отдела. Также кулинарные травы тут приравниваются к специям и позиционируются в одном ценовом диапазоне – плюс-минус один евро. Самые дорогие травы в горшочках – два евро — т.к больше объем и свежей такая зелень будет оставаться дольше.
Сеть Edeka, Германия
Продуктовый отдел Ori Nabiji не кажется аккуратным, бананы в картонной коробке, пакеты для покупок могут быть повсюду, а пластиковые ящики кажутся очень изношенными и грязными. Часто нет ценников.
Холодильники для зелени в Ori Nabiji Полки в Ori Nabiji
Еще один аутсайдер рейтинга – Spar – вообще игнорирует наличие плодоовощного отдела в сети. Коробки обычно свалены в кучу на очень маленьком пространстве, которого может хватить только на одного покупателя. Количество продукции невелико, но, несмотря на это, продукты часто можно перемешаны в коробках. Некоторые ценники всегда отсутствуют. В целом наши аудиторы не заметили никаких серьезных улучшений по сравнению с прошлым годом.
Spar
Замыкает тройку антирейтинга по качеству плодоовощных отделов супермаркет Magniti, который похож на Ori Nabiji, но с более аккуратными полками для сельскохозяйственной продукции. Ассортимент скудный, хотя места достаточно, а на коробках какие-то лишние наклейки разных цветов и видов и смотрятся непривлекательно. При этом Magniti Plus выглядит очень достойно.
Выкладка продукции в Magniti
Magniti Plus выглядит очень аккуратно
Zgapari выглядит как слегка улучшенная версия Magniti. Тут больше продуктов, больше места, чище. Коробки с одинаковым дизайном и цветом. Ценники аналогичны таковым у Nikora с крупными буквами и цифрами, написанными мелом на миниатюрных досках. Сеть обозначает собственную продукцию с помощью специальных ценников.
Выкладка продукции в Zgapari
Цена продукции
Супермаркетом с самыми низкими ценами на плодоовощную продукцию стал традиционно Ori Nabiji. Эта сеть также была лидером ценового рейтинга в июле 2022, 2021 и в 2019. Эту позицию Ori Nabiji пришлось разделить в этом сезоне с Magnit, который в прошлом сезоне вошел в тройку лидеров ценового рейтинга. Далее следует Spar, который и в прошлом сезоне следовал сразу за Ori Nabiji. Magnit Plus, у которого богаче ассортимент, но немного дороже, чем в магазинах той же сети другого формата. По сравнению с прошлым годом продукция в Nikora XL, и Libre, не изменила позиций, а вот продукция в Nikora подорожала – эта сеть стала одной из самых дорогих в этом сезоне. В то же время Fresco удалось попасть в середину ценового рейтинга. Сразу на Fresco следует новичек- Zgapari.
Как и годом ранее, самая дорогая продукция продавалась в Agrohub, Carrefour и Goodwill.
В Goodwill самые дорогие фрукты и овощи, но зато относительно дешевая зелень. При этом зеркальная ситуация наблюдается у лидера рейтинга – Magniti – одни из самых низких цен на фрукты и овощи, но одна из самых высоких цен на зелень, приблизительно такая же ситуация в Libre. В последнем, к слову, самые дешевые фрукты и овощи борщевого набора, но одни из самых дорогих тепличные овощи и зелень.
Если подвести черту, то фрукты выгодно покупать в Libre, Magniti, Magniti Plus, Ori Nabiji, Nikora XL; Овощи борщевого набора самые дешевые в Libre и Magniti. Тепличные овощи в Magniti и Magniti Plus, а зелень в Agrohub и Goodwill.
Общий рейтинг
Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов), выводится общий рейтинг магазинов.
По результатам рейтинга, в июле 2023 плодоовощной отдел Agrohub стал лидером среди тбилисских сетей. Эту сеть отличают постоянный хороший ассортимент, относительно качественная продукция и сервис. Fresco, которая спустилась с первого места в прошлом июле на второе, подвело только качество продукции, что не позволило выйти этой сети в лидеры рейтинга. Magniti Plus, которая попала в тройку лидеров по качеству продукции также могла бы улучшить ценовые показатели и расширить ассортимент, но пока эта сеть попала на третье место. За тройкой лидеров следует Nikora XL, которая осталась на четвертом месте, как и в июле 2022, основном из-за ценовой политики.
Goodwill несколько улучшил позиции по сравнению с прошлым сезоном, но из-за самых высоких цен на плодоовощную продукцию в Тбилиси, все же не смог выбиться в лидеры, несмотря на высокое качество продукции и широкий ассортимент.
Carrefour ухудшил показатели по качеству продукции и также по ценовому уровню. А Magniti, который стал лидером ценового рейтинга, как и Ori Nabiji, следует расширить ассортимент и поработать над улучшением качества отдела и мерчендайзинга. Также большие вопросы к качеству продукции в Ori Nabiji – по мнению аудиторов, оно было одним из самых низких среди посещенных магазинов. У Libre очень скудный ассортимент и средние показатели по всем критериям, также одни из самых дорогих фруктов в Тбилиси.
Новичок Zgapari практически по всем показателям занимает восьмую позицию из двенадцати, что и позиционировало эту сеть одной из последних и в общем рейтинге.
Супермаркет Zgapari
Традиционно, замыкает рейтинг Spar, который предлагает доступные овощи и фрукты, но больше ничего.
Позиционирование супермаркетов в Тбилиси изменилось следующим образом. Nikora из квадранта премиум перешла в место, которое определяется высокими ценами и низким качеством продукции и плодоовощного отдела. При этом Nikora XL все также осталась на позиции оптимум. Еще один бренд компании NIkora – Libre, перешел из оптимального сегмента в дискаунтеры за счет опять-таки худшего качества отдела, но при этом цены на продукцию также относительно низкие. Zgapari оказался в нежелательном квадранте место
Goodwilll, Carrefour и Agrohub, Fresco стабильно позиционируются в премиальном сегменте, а Magniti, Ori Nabiji, Spar и Libre в дискаунтерах.
Матрица позиционирования сетей Тбилиси, июль 2022
Матрица позиционирования сетей Тбилиси, июль 2023
