Международная команда проекта EastFruit провела аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов Кишинева (Молдова). Обследование проходило одновременно и по той же методологии, что и в других городах — Киев и Днепр (Украина), Тбилиси (Грузия), Худжанд и Душанбе (Таджикистан), Ташкент (Узбекистан) в период 1-2 марта 2021 года.
В этой статье мы представляем детальный анализ ситуации с торговлей фруктами и овощами в сетях супермаркетов столицы Молдовы. В общей сложности было обследовано 20 магазинов, входящих в сети супермаркетов.
При этом мы также сравним ситуацию с торговлей овощами и фруктами в супермаркетах Кишинева в ноябре 2020 года.
Отделы свежих овощей и фруктов каждого из магазинов, как и раньше, оценивались с точки зрения четырех критериев. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.
Такими критериями оценивания были:
- ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
- качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина оптимальным для потребителя стандартам качества;
- качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей, насколько в нем персонал вежливы и компетентен;
- цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся потребителям.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания, а также сравним ситуацию с аналогичным мониторингом в ноябре 2020 г.
Стоит отметить, что в марте 2021 года сеть METRO снова смогла выйти в лидеры рейтинга, впервые после того как в 2019 году ее с этой позиции потеснила сеть KAUFLAND, вышедшая на тогда рынок Молдовы и сразу начавшая задавать тон в плодоовощной торговле.
Ассортимент продукции
Оценка по критерию «ассортимента продукции» зависит от общего количества позиций свежих овощей и фруктов на полках супермаркета. При этом подсчитываются именно позиции категории «фреш», и не учитываются орехи, сухофрукты, консервированные или квашенные овощи и т.д.
В течение указанного периода рейтинг супермаркетов Кишинева по критерию «ассортимент продукции» в плодоовощных отделах немного изменился. В некоторых сетях, охваченным мониторингом, ассортимент продукции этих отделов расширился, а общий рост составил в среднем около 5,5%, что является очень хорошим показателем, учитывая негативную сезонность. Ведь обычно к марту запасы местной продукции по сравнению с ноябрём снижаются существенно, равно как и возможности импорта продукции. Поэтому здесь отметим определённый и очевидный позитив в плане расширения ассортимента свежей плодоовощной продукции в сетях супермаркетов Молдовы.
Лидером рейтинга по ассортименту Кишинёва в марте 2021 года стала сеть METRO Cash&Carry (далее METRO). Сеть поднялась со второй позиции (2019 год) на первую (2020 год) и укрепила свои позиции в начале 2021 года. Помимо наибольшего ассортимента обычной плодоовощной продукции, который расширился примерно на 5%, в сети есть еще и отдел продукции БИО (Органик), в котором продаются продукты марки METRO Chef BIO. Вся эта продукция сертифицирована по европейскому стандарту органической продукции и импортируется, главным образом, из Испании. Учитывая глобальный тренд здорового питания, наличие сегмента органик для премум-сегмента потребителей столицы Молдовы, является несомненным и значительным преимуществом.
Второе место по ассортименту плодоовощных отделов занимает сеть KAUFLAND, ставшая участником рынка молдавского ритейла в 2019 году и сразу занявшая лидирующую позицию в рейтинге того года по указанному критерию. В 2020 — 2021 годах, несмотря на увеличение позиций в ассортименте продукции этой сети супермаркетов, ей не удалось сохранить первое место в этом рейтинге, т.к. конкуренты наращивали ассортимент ещё быстрее.
На третье место поднялась сеть GREEN HILLS, которая по итогам мониторинга за ноябрь 2020 года занимала четвертое место. Эта сеть обошла сети VELMART и NR1. Значительный прогресс достигнут в значительной мере благодаря увеличению позиций ассортимента продукции на полках.
Минимальное количество позиций плодоовощного ассортимента было отмечено в соответствующих отделах сетей FAMILY MARKET и FIDESCO, которые и в прошлом году занимали те же места в конце рейтинга. Но даже в этих сетях произошло расширение ассортимента (приблизительно на 5%), которого, впрочем, оказалось недостаточно для продвижения верх по рейтингу.
Стабильное положение ассортимента плодоовощной продукции наблюдается в сети LINELLA и VELMART. Небольшое сокращение (на 1,2%) товарных позиций в отделе свежих овощей и фруктов по итогам мониторинга в марте 2021 года вновь было отмечено лишь в сети FOURCHETE.
Кстати, материнскую сеть супермаркетов «Фуршет» в Украине выкупила Fozzy Group – она должна влиться в сеть супермаркетов «Сільпо». Однако о судьбе магазинов сети в Молдове официально ничего пока неизвестно.
В тех или иных сетях супермаркетов Кишинева ассортимент плодоовощной продукции (причем, не только исходя из количества товарных позиций) различался весьма значительно. Почти каждая сеть четко ориентирована на определенную категорию клиентов – в зависимости от их покупательной способности и потребительских предпочтений. Было также отмечено, что в некоторых сетях администрацией этим отделам по-прежнему не придается большого значения. Как следствие, продукция на полках может располагаться хаотично, не учитываются правила выкладки и оптимального «соседства» продуктов.
Качество продукции
Оценка по критерию «качество продукции» является прямо противоположной доле овощей и фруктов с браком в общем ассортименте плодоовощных позиций на полках супермаркетов. Под бракованной продукцией понимается подгнившая, битая, поврежденная, деформированная, увядшая продукция, а также не соответствующая хотя бы минимальным стандартам качества.
В процессе оценивания сетей супермаркетов Кишинева по критерию качества плодоовощной продукции, имеющейся на полках соответствующих отделов, были отмечены многочисленные изменения, произошедшие за этот период. В 2021 году отрицательным является факт выравнивания качества продукции, предлагаемой супермаркетами, по относительно невысокому уровню. В результате, сразу три сети маркетов оказались на первом месте рейтинга по критерию качества плодоовощной продукции: NR1, KAUFLAND и METRO. На момент проведения аудита в магазинах этих сетей не было отмечено грубых нарушений, либо были отмечены незначительные отклонения, не влияющие на восприятие качества продукции.
Удивительно, но сеть FIDESCO поднялась на второе место (сразу за лидирующей группой) с предпоследней позиции рейтинга за ноябрь 2021 года. В ходе мониторинга было выявлено лишь несколько фактов нарушения требований к качеству продукции, причем в количественном отношении плоды с дефектами составили примерно 1,5% от всей плодоовощной продукции, присутствующей на полках магазинов этой сети.
И самое удивительное – это ухудшение позиций сети LINELLA, которая ранее была среди лидеров аудита, но в марте оказалась лишь в середине рейтинга.
Итак, третье место делят сети LINELLA и FOURCHETTE, за ними, на предпоследнем месте, следует GREEN HILLS и VELMART. В этих сетях доля плодоовощной продукции плохого качества была выше, и составляла 1,5 — 2,5% от общего количества товаров плодоовощной группы, выставленных на полках магазинов.
Последнее место в рейтинге качества продукции занимает сеть FAMILY MARKET. Качество овощей и фруктов в маркетах этой сети за последнее время визуально ухудшилось, несмотря на узкий ассортимент свежей плодоовощной продукции.
Наибольшие отклонения от желаемых стандартов качества плодоовощной продукции, предлагаемой в сетях супермаркетов, были отмечены в группе овощей по таким товарным позициям, как картофель, морковь и сладкий перец; в группе фруктов — гранат, мандарин, хурма, а также яблоко и столовый виноград.
Таким образом, по сравнению с мониторингом в ноябре 2020 были выявлены многочисленные нарушения качества свежей плодоовощной продукции, предлагаемой в сетях розничной торговли. На этот раз в плодоовощных отделах супермаркетов наблюдается ухудшение качества продукции примерно на 4% по сравнению с предыдущим аудитом.
Однако, нужно отметить, хоть это и не является оправданием наличия на полках магазина некондиционной продукции, что климатических аномалий в прошлом году было рекордно много, что оказало негативное влияние на качество, выращенной в Молдове плодоовощной продукции.
Качество отдела
Оценка по критерию «качество отдела», в свою очередь, состоит из оценок по трем подкритериям:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и регион происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально привлекателен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, есть ли возможность взвесить продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему клиенту и т.д.
Лидером рейтинга Кишинёва по показателю качества плодоовощного отдела по-прежнему остается сеть KAUFLAND. Сохраняет свои позиции и сеть METRO, которая в 2020 году провела реконструкция и перепланировку плодоовощных отделов, что положительно отразилось на позиции METRO на рынке и в рейтинге. Эта сеть продолжает становиться растущим конкурентом на молдавском рынке ритейла, несмотря на то, что это по определению оптово-розничная сеть.
KAUFLAND и METRO по количеству баллов более чем на 9% опережают находящиеся на втором месте рейтинга сети NR1 и FIDESCO (они также сохранили свои прежние позиции в рейтинге). От них лишь немного отстает сеть FOURCHETTE, занимающая пятое место. В мартовском рейтинге, если сравнивать с показателями рейтинга за ноябрь 2020, сеть обошла соседа – сеть LINELLA.
Уровень информативности в сетях супермаркетов Кишинева на момент проведения мониторинга, по сравнению с прошлогодней ситуацией, не изменился. Причем, он по-прежнему остается довольно низким. На этикетках часто не указывается страна происхождения и другие важные параметры. То есть, потребитель лишь «на глаз» может оценить — местная продукция или импортная. А это очень важные сведения для консервативного молдавского потребителя.
Поэтому даже минимальное продвижение и персонификация местной продукции всегда даёт очень хороший результат в виде роста продаж. В 2021 году, к сожалению, улучшений не замечено. Поэтому следует подчеркнуть тот факт, что всем сетям супермаркетов необходимо улучшить состояние дел по данному критерию – разместить читабельные ценники и этикетки с максимально полной информацией о товаре.
Замечено, что в некоторых сетях отсутствуют четкие сведения о продуктах: например, на этикетке просто написано «ЯБЛОКИ» или «КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ» вместо названия их сорта. И это притом, что местные потребители уже неплохо разбираются в сортах. ‘Хуже того, в сети VELMART и FOURCHETTE были отмечены случаи выставления разных ценников на одни и те же продукты».
VELMART
FOURCHETTE
Уровень мерчандайзинга в Кишиневе немного вырос по сравнению с ноябрём 2020 года – рост составил 2,5%. Однако ритейлерам еще предстоит проделать работу по многим направлениям: таким, как рациональное и привлекательное размещение фруктов, овощей, ягод, зелени в удачно локализованных, а также и эффектно декорированных и освещенных отделах магазинов. Дополнительное преимущество дает размещение красивого и яркого плодоовощного отдела сразу же у входа в магазин, т.к. это создаёт позитивный настрой для потребителей и улучшает продажи не только в плодоовощном отделе, но и во всех остальных в целом. Кроме того, хорошо оформленные плодоовощные отделы с широким ассортиментом продукции эффективно способствуют лояльности потребителей.
Уровень комфорта и удобства плодоовощных отделов для покупателя, а также качество предлагаемых услуг выросли на 3,5%. Это относится к такому показателю как компетентность консультантов этих отделов, дружелюбие и готовность исполнять требования потребителей. Впрочем, в сетях LINELLA и VELMART участниками исследовательской группы были отмечены случаи, когда консультанты не могли ответить на простые вопросы о некоторой продукции. И, наоборот, по сравнению с предыдущей ситуацией консультанты были более отзывчивы в сетях NR1, METRO, KAUFLAND, GREENHILLS, FOURCHETTE и FAMILY MARKET, благодаря чему эти сети получили преимущество в оценке по данному субкритерию.
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по критерию «цена» основного набора плодоовощной продукции, как и ранее, рассчитывался на основе сравнения цен на следующие товарные группы: фрукты (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон), овощи (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла столовая), тепличные овощи (томат, огурец).
Отметим, что при анализе уровня цен мы не учитывали продукцию, не соответствующую минимальным стандартам качества, т.е. ту, которую мы относили к категории «брак». Соответственно, в рейтинг вошли лишь цены на продукты, которые соответствовали стандартам.
Самые низкие цены на овощи и фрукты по-прежнему были в сети супермаркетов GREEN HILLS, которая и в 2021 продолжает оставаться лидером рейтинга по этому критерию. Стоит только отметить, что по наиболее доступной цене сеть реализует не самую качественную продукцию – здесь также был высоким процент брака, а отделы не отличались удобством, качеством и информативностью.
Второе место в рейтинге по итогам мониторинга за март 2021 году заняла сеть METRO. Это огромный прорыв, т.к. в 2020 году в ноябре METRO был на предпоследнем месте данного рейтинга, причем главной претензией потребителей к ней был именно высокий уровень цен на овощи и фрукты. В начале 2021 года сеть METRO быстро улучшила свою позицию за счет продажи большего ассортимента товаров плодоовощной группы по более низким ценам.
Сеть KAUFLAND сдала былые позиции в этой категории рейтинга. На сей раз она выделилась более высокими ценами на продукцию и, таким образом, опустилась к середине рейтинга.
Анти-лидерами рейтинга по этому критерию вновь стали сети FAMILY MARKET и FOURCHETTE. В магазинах этих сетей самые высокие цены зафиксированы на все категории плодоовощной продукции.
Фрукты
На момент оценивания самые низкие цены на фрукты в Кишиневе была выявлены в сети GREEN HILLS, а самые высокие — в сети NR1 и FAMILY MARKET. В среднем, аутсайдеры предлагали фрукты по цене на 12% выше, чем цена у сети-лидера в номинации «низкие цены».
Овощи
Также в сети GREEN HILLS в период мониторинга были отмечены самые низкие цены на традиционные овощи «борщового набора», а самые высокие — в сети FAMILY MARKET. Разница между ценами лидера и анти-лидера составляла 26%.
Самый дешевый и качественный картофель в марте 2021 года продавался в Кишиневе в сетях METRO и KAUFLAND, а самые высокие цены на этот продукт были в сети FAMILY MARKET. Цены, предлагаемые анти-лидерами, были на 40% выше, чем у лидера рейтинга.
На момент аудита в этот раз самые низкие цены на тепличные овощи в Кишиневе были зафиксированы в сети NR1, а самые высокие цены были в сети FIDESCO, причем цены различались незначительно. Цены, предлагаемые анти-лидерами, были на 24% выше, чем у лидера рейтинга.
Следует отметить, что во многих сетях супермаркетов Кишинева предлагаются, в том числе, импортные фрукты и овощи, что в некоторых случаях сильно влияет на общий уровень цен.
Общий рейтинг
Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов), был выведен общий рейтинг сетей супермаркетов.
По комплексной оценке, лидером рейтинга в марте 2021 года стала сеть METRO. Ранее, в ноябре 2020 года, позицию лидера занимала сеть KAUFLAND.
METRO не просто стала лидером в 2021 году — эта сеть, видимо, учла рекомендации, которые были предложены в предыдущих аудитах. Важно отметить, что в 2019 году она была на 3-м месте, в 2020 году на 2-м месте, то есть к лидерству оно продвигалась последовательно. Сеть METRO заняла первое место в рейтинге в категориях качество предлагаемой свежей плодоовощной продукции и качество отделов. Однако, вероятно, самой эффективной мерой оказалось расширение ассортимента свежей продукции в плодоовощном отделе, включая секцию импортной органической плодоовощной продукции (БИО), которая составляет около 17% всего ассортимента. Помимо этого, сеть занимает второе место в рейтинге по уровню цен, что также очень важно для небогатого потребителя.
В марте 2021 года сеть KAUFLAND опустилась с первого места, которое занимала в ноябре 2020 года, на второе место – уступив позиции сети METRO. По качеству продукции и качеству отделов она по-прежнему находится в группе лидеров, но потеряла очки рейтинга по ассортименту продукции и ценам.
Третью позицию в рейтинге по-прежнему занимает сеть NR1. По качеству продукции она по-прежнему находится в группе лидеров, но по другим критериям видимых изменений не произошло.
Сеть супермаркетов GREEN HILLS находится на четвертом месте в рейтинге, которое в ноябре 2020 года занимала сеть VELMART. В 2021 году у сети GREEN HILLS отмечается улучшение показателей в части расширения ассортимента продукции.
Далее следуют сети FIDESCO — которая поднялись на две позиции в рейтинге, LINELLA – опустились на одну позицию, а также VELMART – потеряла три позиции в рейтинге, а именно по качеству отдела и качеству продукции.
Предпоследнюю позицию, как и в ноябре 2020 года, занимает сеть FOURCHETTE, по результатам мартовского мониторинга не зарегистрировано никаких изменений.
Последнюю позицию в рейтинге традиционно занимает FAMILY MARKET. Сеть также совсем не пытается улучшить ситуацию, наоборот – есть признаки ее ухудшения. По критериям оценки эта сеть уступила всем конкурентам, особенно по критерию «ассортимент свежей продукции». Сеть также уступает также по критериям «качество отдела» и «цены».
Еще раз напомним, что в течение нескольких лет, последние места во многих рейтингах занимала сеть IMC MARKET. И, в конце концов, эта сеть не смогла выдержать конкуренцию — ушла с рынка Молдовы (ее место заняла сеть LINELLA, выкупившая бизнес конкурента).
Рейтинг плодоовощных отделов супермаркетов по итогам независимого аудита EastFruit – это хороший барометр состояния бизнеса супермаркетов в целом, хотя непосредственно он касается лишь плодоовощной торговли в сетях. Ведь именно плодоовощные отделы сегодня являются ключевым фактором для сети, влияющим на её позиционирование, поток покупателей и размер среднего чека. Соответственно, сетям VELMART и FOURCHETTE, но особенно сети FAMILY MARKET, стоит уделить больше внимания развитию плодоовощной торговли в своих магазинах, если они хотят обезопасить свой бизнес в будущем.
Кроме того, мы уверены, что данный аудит будет полезным для каждой сети, т.к. он позволяет увидеть пробелы и перспективы для улучшения эффективности бизнеса. Он также может послужить хорошим барометром для поставщиков, ведь чаще всего проблемы со своевременной оплатой за поставленную продукцию, как показывает наш опыт, возникают у сетей, замыкающие наш рейтинг и попадающих в «нежелательный сегмент» позиционирования (см. ниже).
Позиционирование сетей супермаркетов Кишинёва
Наш аудит позволяет показать реальное позиционирование сетей супермаркетов Кишинёва в вопросах торговли плодоовощной продукцией. Оно может отличаться от декларируемого или желаемого, и может меняться, в зависимости от изменений в эффективности работы конкурентов.
На наш взгляд, это полезный инструмент, помогающий руководству сетей выявить потенциал для улучшения работы супермаркетов.
Для позиционирования, мы соотносим цену на основной набор свежих овощей и фруктов с тремя критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела), расположив сети супермаркетов в матрице позиционирования по следующим правилам:
- чем правее находится супермаркет, тем более привлекательные для своих покупателей цены на основной набор свежих овощей и фруктов он предлагает;
- чем выше находится супермаркет, тем более высокую оценку он получил по критериям ассортимента, качества плодоовощной продукции и соответствующего отдела;
Таким образом, матрица позволяет разместить сети супермаркетов в один из четырех сегментов:
- оптимум – магазины, которые предлагают своим потребителям как приемлемые цены, так и довольно высокое качество продукции, отдела и ассортимент;
- премиум – магазины, которые предлагают своим потребителям высокое качество продукции, отдела и ассортимент, но менее привлекательные цены;
- дискаунтер – магазины, которые предлагают своим потребителям довольно привлекательные цены, но невысокое качество продукции, отдела и ассортимент;
- нежелательный сегмент – магазины, которые предлагают продукцию невысокого качества в не самом лучше по качеству отделе с не самым широким ассортиментом но по высокой цене. Такой магазин может выжить лишь при условии отсутствия конкуренции или очень выгодного месторасположения торговой точки, либо же за крайне сильных позиций в какой-нибудь другой продуктовой группе.
Вот как выглядела ситуация — ноябрь 2020 г.
И так выглядит сейчас — март 2021 г.
ОПТИМУМ
Мы видим, что в оптимальном сегменте по категории плодоовощной торговли в Кишиневе находятся две сети:
Сеть супермаркетов NR1, которая занимала эту же позицию в ноябре 2020 года и сохранила ее (фактор стабильности – это безусловный плюс).
Сеть супермаркетов METRO, которая перешла из сегмента ПРЕМИУМ в сегмент ОПТИМУМ, на наш взгляд — разумно скорректировала прежние недостатки (главный, видимо, высокие цены на продукцию) и заняла наиболее интересную и сбалансированную нишу розничного бизнеса Молдовы. Более того, в этом сегменте METRO находятся в значительно более выгодной позиции, чем NR1, т.к. опережает её по обоим критериям.
ПРЕМИУМ
В марте 2021 года период сегмент ПРЕМИУМ в Кишинёва оставался свободным. Только сеть KAUFLAND занимает пограничную зону между сегментами ПРЕМИУМ и ОПТИМУМ. Но это не означает, что она движется в сторону сегмента премиум (что чревато потерей какой-то доли покупателей в существующих рыночных реалиях и жесткой ценовой конкуренции).
ДИСКАУНТЕР
В Кишиневе классический дискаунтер – это сеть GREEN HILLS, которая на этот раз немного сдвинулась в сторону сегмента ОПТИМУМ (но при этом не предпринимает радикальных мер по улучшению качества продукции и качества отдела). Сеть выставляет самые низкие цены на продукцию, меньше заботясь о ее качестве и качества плодоовощных отделов. Однако в тех обстоятельствах конкуренции, которые складываются в Кишиневе (рост числа специализированных магазинов плодоовощной торговли), можно предположить, что в будущем потребуется более пристальное внимание к качеству продукции. Ведь с таким подходом к плодоовощной торговле, сеть будет привлекать лишь малообеспеченных потребителей, а значит, средний чек сети будет снижаться по отношению к тому, что есть у конкурентов.
Кстати, сеть VELMART находится в такой же ситуации, но по сравнению с предыдущим аудитом ей «удалось» еще больше ухудшить позиции.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
В опасном или «нежелательном» сегменте глубже всего увязла сеть супермаркетов FAMILY MARKET. Данная сеть находится здесь уже довольно давно, что может сказаться на доходах данного розничного бизнеса. При столь высоких ценах и узком ассортименте, оправдать эту позицию можно лишь расположением в очень привлекательных местах высокого трафика потенциальных покупателей. Однако в современных реалиях и это уже не работает. Ради покупки овощей и фруктов у потребителей не должно быть особых причин посещать магазины этой сети.
Примерно в такой же ситуации, как FAMILY MARKET, находится и сеть супермаркетов FOURCHETTE, у которого чуть лучше ситуация по качеству отдела.
В эту группу впервые попала и сеть супермаркетов LINELLA — самая большая сеть в Молдове, которая ранее была на грани между Нежелательный сегмент и СЕГМЕНТ ОПТИМУМ. Эта сеть более всего потеряла по критерию качество предлагаемой продукции, и это можно расценивать как тревожный звоночек для менеджмента данной сети супермаркетов.
МЕЖДУ СЕГМЕНТАМИ
Сеть супермаркетов FIDESCO на этот раз находится между Нежелательный сегмент и СЕГМЕНТ ОПТИМУМ – после небольшого прогресса в отношении качества продукции, качества отделов и ассортимента. С одной стороны, сеть предлагает более-менее качественную продукцию, но средний показатель ассортимента сети оказывается не таким широким, как у конкурентов. С другой стороны, овощи и фрукты в сети FIDESCO, не зависимо от формата, не относятся к категории дешёвых.
