Традиционный ежеквартальный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в семи городах пяти стран: Киев и Днепр (Украина), Кишинев (Молдова), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан) был проведен 24-25 ноября 2020 года командой проекта EastFruit.
В Ташкенте представители команды посетили 19 магазинов 6 сетей супермаркетов – «Makro» и нового формата сети «Makro Express 24/7», «Korzinka», «HAVAS», «Green Apple» и «Andalus».
Впервые в розничный аудит были включены сети супермаркетов «Makro Express 24/7», «Green Apple» и «Andalus». «Makro Express 24/7» — это новый формат от сети «Makro». Формат Makro Express представляет собой небольшие магазины торговой площадью 70-500 м² в шаговой доступности от жилых массивов. В конце ноября открылся уже восемнадцатый «Makro» в формате Express с круглосуточным режимом работы.
Сети «Green Apple» и «Andalus» немногочислены. В сети «Green Apple» в настоящее время функционируют 3 магазина, в «Andalus» — всего 2 магазина.
Плодоовощной отдел каждого из магазинов оценивался по традиционной методике с точки зрения четырех критериев:
- ассортимент продукции — общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной в отделе;
- качество продукции — соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе оптимальным стандартам качества для потребителей;
- качество отдела — удобство для потребителей и компетентность персонала;
- цена продукции — цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предложенных потребителям.
На основе оценки по вышеуказанным критериям выводился общий средний балл для торговой сети.
Далее предлагаем рассмотреть подробно оценку сетей супермаркетов, а также сравним ситуацию с аналогичным мониторингом в ноябре 2019 года.
Ассортимент продукции
Оценка по критерию ассортимента продукции производилась подсчетом позиций свежих овощей и фруктов на полках супермаркета. Орехи, сухофрукты, консервированные или квашенные овощи и т.д. не учитывались.
Сеть супермаркетов «Makro» сохранила свое лидерство по ассортименту продукции. Однако, ассортимент, представляемой плодоовощной продукции в сети, сократился почти на 10% по сравнению с ноябрем 2019 года. Нас удивило отсутствие винограда в ассортименте во всей сети супермаркетов «Makro». Мы считаем, что это недопустимо для супермаркета страны, входящей в число 15 крупнейших мировых экспортёров свежего столового винограда, тем более, что данный фрукт был представлен во всех других анализируемых сетях, причём в достаточно широком ассортименте.
«Korzinka» осталась на втором месте по ассортименту продукции в плодоовощных отделах, несмотря на расширение анализируемых сетей супермаркетов. Тем не менее, среднее количество позиций свежих овощей и фруктов на полках «Korzinka» по сравнению с ноябрем 2019 года снизилось на 20%.
«Andalus» занял в нашем рейтинге почетное третье место по ассортименту продукции. За ним расположился еще один новичок нашего мониторинга – сеть «Green Apple». Наименьшее количество позиций в плодоовощном отделе было зафиксировано в сетях «Makro Express 24/7» и «HAVAS», что неудивительно, так как обе сети позиционируют себя как небольшие «магазины у дома» с минимальным необходимым ассортиментом продукции. Разница в количестве позиций между лидером рейтинга и аутсайдером рейтинга составила 3,2 раза.
В этот раз мы впервые решили посмотреть наличие такого пользующегося огромной популярностью среди приверженцев здорового питания во всем мире фрукта как авокадо в супермаркетах г. Ташкента. Авокадо пока не получило в Узбекистане широкой популярности вследствие очень высоких цен (около $14 за кг) и продается поштучно, однако оно было представлено почти во всех анализируемых сетях супермаркетов кроме «HAVAS».
Качество продукции
Качество продукции оценивается по наименьшей доле овощей и фруктов с браком в общем ассортименте плодоовощных позиций на полках супермаркетов. Бракованной продукцией считаем подгнившую продукцию, битую, поврежденную, деформированную, увядшую и т.п. или любую, которая не соответствует минимальным стандартам.
Стоит сразу отметить, что доля бракованной продукции в супермаркетах г. Ташкента невелика, и варьируется от 0,6% до 2,7%. Среди бракованной продукции при проведении мониторинга нам чаще всего встречались следующие позиции: хурма, капуста всех видов (белокочанная, брокколи, цветная капуста) и упакованные фрукты.
Лидером по качеству продукции стал новичок рейтинга сеть «Green Apple». Из двух, включенных в мониторинг, магазинов сети была только одна позиция, которую можно отнести к браку.
Сеть «Korzinka» заняла второе место в рейтинге по качеству продукции. Доля некачественной продукции в этой сети составила всего 1,1%. В супермаркетах сети «Makro» доля брака была чуть выше — 1,8%. Стоит отметить, что и в «Korzinka», и в «Makro» за прошедший год увеличилось число позиций плодоовощной продукции с браком, и это несмотря на сужение ассортимента. В ноябре 2019 года доля некачественной плодоовощной продукции в этих сетях составляла 0,5% и 0,2% соответственно.
Хуже всего с качеством плодоовощной продукции в сети «Andalus». Здесь доля позиций некачественных овощей и фруктов составила 2,5%. Однако повторяем, что этот показатель всё-таки не является критичным.
Качество отдела
Оценка по критерию качества отдела состоит из трех подкритериев:
- информативность, то есть насколько информация о представленной продукции доступна для потребителя. Под информацией понимается страна и область происхождения продукции, указание сорта и производителя продукции, читабельность ценников и др. дополнительная информация.;
- мерчендайзинг (презентация продукции) включает в себя чистоту и оформление отдела, красивую и логичную выкладку продукции;
- комфорт включает достаточность места для прохода и проезда тележек, расположение плодоовощного отдела в супермаркете, доступность продукции и услуг по ее взвешиванию, достаточное количество пакетов и наличие одноразовых перчаток, дружелюбие и компетентность консультантов в отделе и т.д.
По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов определен новый лидер. Им стал новичок рейтинга – сеть «Green Apple». Лидерство супермаркеты «Green Apple» получили благодаря двум составляющим – информативности и мерчандайзингу. «Старожилы» рейтинга – сети «Korzinka» и «Makro» расположились на второй и третьей позиции соответственно с небольшим отставанием. Однако, следует отметить, что удерживать лидерство по качеству, имея небольшое количество магазинов, несомненно проще, чем когда их количество быстро растёт. Тем не менее, именно поэтому любой рынок, в том числе рынок супермаркетов Узбекистана, и развивается – новички находят недостатки у лидеров, и стараются предложить потребителю что-то в этой нише. Аутсайдером рейтинга в ноябре 2020 года стала сеть «HAVAS», набрав наименьшее количество баллов по двум критериям – мерчандайзинг и комфорт.
По информативности сети «Korzinka» и «Makro» продемонстрировали прогресс по сравнению с прошлым годом, так как каждая из сетей старалась сделать ценники более читабельными, дублируя цену более крупно на меловых дощечках или более крупных бумажных ценниках в дополнение к традиционным. В целом же по информативности в плодоовощных отделах супермаркетов Ташкента, как и прежде, повсеместно отсутствует информация о поставщиках продукции и области, где произведена продукция. Информация о стране производства указана в основном только по импортируемым экзотическим фруктам. Аутсайдером рейтинга по информативности стала сеть ««Makro Express 24/7», где ценники были мелкими, малоинформативными, а иногда и отсутствовали вовсе. Это всегда плохо влияет на продажи, поэтому, независимо от формата магазина или супермаркета, информативность должна быть всегда на высоком уровне, если собственники сети хотят улучшить продажи.
Отметим, что в целом по Ташкенту состояние плодоовощных отделов супермаркетов ухудшилось по отношению к 2020 году. По мерчандайзингу, сети-«старожилы» рейтинга ухудшили результаты в сравнении с предыдущим годом, уделив меньше внимания визуальной составляющей отдела свежих овощей и фруктов. Возможно, это связано с возросшей за год посещаемостью магазинов. Лидером рейтинга по мерчандайзингу стала сеть «Green Apple». За ней расположились «Makro» и «Andalus». «Korzinka» же заняла только четвертое место.
По удобству плодоовощного отдела и качества его услуг три сети набрали одинаковое количество баллов и разделили между собой первое место. Ими стали «Makro», «Korzinka» и «Andalus». Отдельно стоит отметить, что один из магазинов сети «Andalus» — единственный в Ташкенте набрал максимально возможное количество баллов, благодаря дружелюбию и особой компетентности консультантов отдела. Сеть ««HAVAS» по этому показателю отстает от остальных сетей: плодоовощной отдел находится в середине магазина, а не на входе; зачастую проходы очень узкие, что связано с маленькой площадью магазина в целом; консультанты не всегда присутствуют в отделе. Также стоит отметить, что если с одноразовыми пакетами проблем нет ни в одной из анализируемых сетей, то одноразовые перчатки, что весьма актуально в период пандемии, из шести обследуемых сетей предлагались в только в трех: «Korzinka», «Green Apple» и «Andalus».
Цена продукции
Оценка супермаркетов по цене основного набора плодоовощной продукции производилась на основе сравнения цен на следующие товарные группы: фрукты (яблоко, банан, апельсин, мандарин, лимон, виноград), овощи борщового набора (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла столовая), томаты и огурцы, свежая зелень (петрушка, укроп).
Наиболее низкие цены для потребителей в сети — дискаунтере «HAVAS». В целом данная сеть предлагает наиболее низкие цены по всем рассматриваемым товарным группам, кроме фруктов. «Makro» сдал позиции и стал сетью с самым дорогим плодоовощным отделом, разделив последнее место в рейтинге со своим другим форматом «Makro Express 24/7».
Общая оценка
На основе оценок по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов) выводится общая оценка плодоовощных отделов сетей супермаркетов.
В общем рейтинге по четырем критериям неожиданно для всех вышел на первую позицию новичок нашего рейтинга – сеть «Green Apple». В «Green Apple» было отмечено самое лучшее качество плодоовощного отдела и представленной на его полках продукции. Хоть это и маленькая сеть – всего 3 магазина, но она уже завоевала свою популярность среди потребителей Ташкента.
Лидеры предыдущих рейтингов – сети «Korzinka» и «Makro» расположились на второй и третьей позиции соответственно. Новичок оценки – сеть «Makro Express 24/7» оказалась в аутсайдерах с самыми высокими ценами, малым ассортиментом и невысоким качеством продукции.
В дальнейшем мы ожидаем, что конкуренция на рынке плодоовощной торговли в розничных сетях Узбекистана будет только обостряться, что позитивно скажется на качестве и эффективности производства, хранения и торговли овощами и фруктами. Этому будет способствовать возможное появление на рынке новых международных игроков сетей супермаркетов Carrefour и Magnum Cash&Carry.
