На сегодняшний день рынок замороженной земляники садовой Европы де-факто контролируется поставщиками из Египта. Однако собственное выращивание и заморозка этой ягоды в Европе ещё окончательно не прекратились. Аналитики EastFruit решили оценить самые свежие тенденции рынка, чтобы попытаться определить, сможет ли Египет заставить производителей замороженной земляники Европы отказаться от выращивания собственной ягоды или наоборот – местные производители получат второй шанс?
Для начала немного истории развития рынка замороженной земляники садовой
Пять лет назад европейские производители массово выращивали землянику сорта «Зенга Зенгана» для потребностей местной заморозки. Лидером рынка была Польша, имевшая преимущество недорогой рабочей силы и больших масштабов производства продукции высокого качества. Сорт «Зенга Зенгана» пользовался высоким спросом у всех сегментов пищевой промышленности и у сегмента ХоРеКа.
В меньших масштабах выращивались для заморозки земляника сортов: «Хоней», «Мармелада» и др. Уровень цен на землянику первого класса тогда держался стабильно на уровне 1,0-1,2 EUR/кг.
Однако уже тогда на рынок активно давили поставщики замороженной земляники садовой из Египта, которые предлагали замороженные ягоды других сортов в портах Европы значительно дешевле – в диапазоне от 0,60 EUR/кг до 1,00 EUR/кг.
Тем не менее, работать с ягодой из Египта решались далеко не все, несмотря на возможность значительно сокращения затрат на сырьё. Серьёзную обеспокоенность вызывали проблемы с нестабильным качеством замороженной земляники садовой из Египта.
Именно Польша и сделала первый шаг для улучшения доступа египетской земляники на рынок стран Евросоюза. Польские трейдеры плодоовощной заморозки находили себе партнеров в Египте, или создавали дочерние предприятия в этой стране, а затем предлагали египетский продукт с гарантированным качеством уже на рынке ЕС по очень привлекательной цене, тем самым создавая конкуренцию польским же фермерам.
Особенно привлекательным для клиентов стала возможность покупки миксов замороженных фруктов у польских трейдеров, куда входила и египетская земляника. Это заметно снижало затраты покупателей и резко снижало риски получения продукции низкого качества, как в случае работы напрямую с Египтом. Кроме того, возможность получения замороженных миксов открыло доступ к египетской замороженной землянике для небольших покупателей, которые не могли импортировать крупные контейнерные партии.
Как выглядит рынок замороженной земляники садовой ЕС сегодня?
Пока Египет проходил через череду резких девальваций собственной валюты, что снижало цену на египетскую продукцию и делало её ещё дешевле, в Евросоюзе себестоимость выращивания земляники садовой неуклонно росла.
Кроме того, фермеры ЕС всё активнее переориентировались на выращивание земляники для свежего рынка, где была возможность получения более высоких цен. Это было крайне важно, потому что стоимость уборки продолжала расти, равно как и дефицит рабочих рук. В это время на рынок вышло множество новых сортов земляники садовой, которые отличилась как отличным вкусом и внешним видом, так и более высокой транспортабельностью.
Несколько лет назад Египет нередко предлагал приблизительно такую ягоду, заявленную как первый класс, как на этот фото ниже. Хотя уже тогда Египет предлагал и ягоду более высокого качества.
Сейчас же многие европейские импортёры плодоовощной заморозки нашли прямые надежные контакты поставщиков из Египта и получают стабильное качество египетской замороженной ягоды. Египетские заморозчики используют современные туннели или статическую заморозку, ручное или автоматическое отрезание хвостика. Они производят как целую ягоду, так и слайсы и кубики.
Фактом является то, что Египет существенно нарастил качественные параметры производимой продукции за последнее время. Вот пример того, как чаще всего выглядит замороженная египетская земляника садовая первого класса сегодня:
Стоит отметить, что риски получить продукцию с инородными телами либо низкого качества из Египта за последние годы значительно снизились. Египет уже может предлагать надежное стабильное качество, но нужно в любом случае выстраивать отношения с компаниями, посещать производства и отлаживать все процессы для системной работы с этим поставщиком.
Конечно, вероятность попасть на египетскую компанию с ненадежным качеством всё ещё существует. Однако такой риск есть при импорте плодоовощной заморозки из любой другой страны.
Цены на замороженную землянику садовую
Цена замороженной земляники садовой европейского производства в 2023 году выросла до 1,50-1,60 EUR/кг. В настоящее же время, по мнению местных заморозчиков, цены на эту ягоду в ЕС должны быть не ниже 1,80-2,00 EUR/кг, чтобы был смысл заниматься выращиванием и переработкой земляники садовой в странах Евросоюза.
В то же время Египет до апреля 2024 года предлагал свою ягоду первого класса с доставкой до склада покупателя в Европе по цене в 1,00 EUR за кг. Однако в мае 2024 года на рынке появились слухи о более раннем окончании сезона земляники садовой в Египте. Другими словами, многие сообщали о снижении объёмов производства замороженной земляники садовой в Египте.
Другим фактором, который сдвинул рынок с точки 1 евро/кг, стала информация о более активных поставках земляники садовой из Египта в страны Южной и Северной Америки. Особенно существенно нарастили импорт компании из Бразилии и США, что не могло не сказаться на ценах, потому что объёмы земляники для поставок на рынок ЕС снизились.
При этом даже фактор кризиса в Красном море, что ухудшало доступ Египта к очень важным для него рынкам Азии, очевидно, не помешал ценам на землянику из Египта вырасти в цене сразу на 20-30%.
В результате, сейчас египетскую ягоду в Евросоюзе уже можно купить по цене 1,20-1,30 EUR кг за первый класс. На рынке есть и более низкие цены, при условии прямых поставок и долгосрочных контрактов, но спотовая цена близка к этому уровню.
Шанс для заморозчиков Европы?
Несмотря на рост цен на египетскую замороженную землянику в мае 2024 года, они всё ещё существенно ниже, чем себестоимость производства этого продукта в странах Евросоюза. Однако, если тенденция роста цен на землянику из Египта сохранится, даст ли это шанс европейским производителям на восстановление позиций собственной продукции?
Прежде всего, нужно отметить, что рынок движется одновременно в двух направлениях – спрос на землянику из Египта в мире растёт, что стимулирует рост цен на неё. С другой стороны, фермеры Польши и других стран ЕС продолжают избавляться от земляники сорта «Зенга Зенгана», заменяя её сортами для свежего рынка, что также позитивно влияет на цены земляники этого сорта на рынке Евросоюза, потому что ряд компаний пищевого сектора не намерены отказываться от «Зенги».
Соответственно, при снижении разницы в ценах между египетской замороженной земляникой садовой и ягодой местного, европейского, производства может возникнуть частичный переток клиентов, что улучшит экономику выращивания в ЕС.
Стоит отметить, что египетскую землянику садовую в последнее время начали активно использовать для сублимации, где крайне важен вкус продукта. По словам переработчиков, продукт из египетской земляники садовой получается достаточно ароматный и вкусный.
Выводы
Многие европейские производители замороженной земляники садовой продолжают сокращать её производство – резервируя объёмы лишь под конкретные контракты. При этом «на склад» работать практически никто не планирует, потому что перспективы реализации более дорогой европейской ягоды кажутся туманными.
В то же время уже сейчас на рынке начинает ощущаться определённый дефицит замороженной земляники садовой производства ЕС, который может ещё более усилиться в связи с теми тенденциями, которые описаны выше.
Поэтому, не исключено, что разница в ценах между египетской замороженной земляникой садовой и ягодой производства ЕС будет сокращаться в течение всего сезона 2024 года.
