По информации аналитиков EastFruit, в 2022 году Казахстан впервые экспортировал более 100 тыс. тонн лука репчатого. При этом страна остаётся крупным нетто-импортёром этих овощей со среднегодовым негативным торговым балансом в 84 тыс. тонн в среднем за последние 5 лет.
Почему же Казахстан, экспортируя столь значительные объёмы лука, импортирует его ещё больше?
Если проанализировать динамику внешней торговли луком репчатым Казахстана, то можно обнаружить одну чёткую тенденцию – объёмы торговли неуклонно растут. Другими словами, мы видим как рост импорта, так и увеличение объёмов экспорта лука.
В среднем за последние 5 лет ежегодный прирост объёмов внешней торговли луком в Казахстане составил 29 тыс. тонн или 11,9%. В 2022 году объём внешней торговли луком Казахстана достиг рекордного объёма в 316 тыс. тонн, что почти в два раза превышает объёмы торговли, регистрировавшиеся пять лет назад.
«Казахстан успешно пользуется своим выгодным логистическим положением, постепенно становясь торговым хабом для поставок продукции из стран Центральной Азии на рынки, которым данная продукция в данный момент может быть максимально интересна. В условиях санкций, введенных против россии большинством развитых стран мира, Казахстан остаётся одной из немногих стран, которые сохраняют активные торговые отношения с этим торговым партнёром. Другое преимущество Казахстана – сравнительно либеральные режимы торговли и ведения бизнеса, позволяющие ему концентрировать торговые потоки региона, зарабатывая и как на импорте, так и на экспорте», — поясняет экономист инвестиционного департамента Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН (ФАО) Андрий Ярмак.
Согласно информации The Global Economy, по рейтингу индекса лёгкости ведения бизнеса Казахстан является лидером региона по этому показателю с большим отрывом, находясь на 68-ом месте в мире. Соседние же страны находятся ниже сотой позиции в рейтинге: Узбекистан – 102, Таджикистан – 110, Кыргызстан – 114 и Туркменистан – 155.
Интересно, что за последние 5 лет Казахстан экспортировал крупные оптовые партии лука в 33 страны мира, и импортировал их всего из 13 стран. При этом лишь 6 стран в списке поставщиков лука в Казахстан поставляли в среднем более 100 тонн лука в эту страну в течение последних 5 лет, и лишь три – более 1 тыс. тонн за год. Несложно предположить, что именно эти три страны, на которые приходится 99% всего импорта лука Казахстана за последние 5 лет, и являются главными источниками продукции для реэкспорта.
Из каких же стран импортирует лук Казахстан?
Три главных поставщика лука в Казахстан – это Узбекистан, Таджикистан и Иран. Правда на Иран за последние 5 лет пришлось всего лишь около 1% импорта лука в Казахстана, поэтому можно считать, что основные объёмы лука Казахстан импортирует лишь из Узбекистана и Таджикистана. Эти страны не имеют границы с россией и вынуждены либо отправлять свою продукцию транзитом через Казахстан, либо же продавать трейдерам из Казахстана, которые, затем, перепродают таджикский и узбекский лук в россию, добавляя собственную торговую маржу. При этом у россии нет особых требований к системе отслеживания происхождения продукции, в отличие от развитых стран мира, поэтому подобные операции легко осуществимы.
В любом случае Казахстан получает прямую выгоду – либо от транзита, либо от реэкспорта лука. Выгодно это и поставщикам из Узбекистана и Таджикистана – ведь им не приходится заниматься сложной логистикой и нести дополнительные риски порчи продукции.
В какие страны экспортирует лук Казахстан?
Для многих может оказаться неожиданностью, что россия является не единственной страной, куда Казахстан экспортирует и реэкспортирует лук. Нужно также отметить, что Казахстан не только перепродаёт лук из других стран, но и экспортирует собственную продукцию, выращенную, преимущественно, в южных регионах страны.
На поставки в россию приходится менее половины – около 43% объёма всего экспорта лука за последние годы. Тем не менее, это по-прежнему с большим отрывом главный рынок сбыта лука для Казахстана.
Два других крупнейших импортёра лука из Казахстана – это Афганистан и Узбекистан. И если Афганистан более или менее регулярно импортирует большие объёмы лука – от 3 до 12 тыс. тонн, то Узбекистан закупает лук в Казахстане только в годы, когда в стране возникает временный дефицит продукции. Что случается, например, в случае, если лук подмерзает во время хранения, как это было зимой 2023 года или же в случае отсрочки поступления нового урожая раннего лука и недостаточных запасов лука урожая предыдущего года.
Пакистан пошёл в рейтинг крупнейших импортёров лука из Казахстана за последние 5 лет преимущественно потому, что в 2022 году наводнения уничтожили значительную часть урожая лука Пакистана. Поэтому в 2022 году Пакистан импортировал почти 40 тыс. тонн казахского лука и стал главным импортёром за год. Однако в долгосрочной перспективе Пакистан является скорее конкурентом, чем рынком сбыта для Казахстана.
Интересно, что в пятёрку главных покупателей лука из Казахстана вошла и одна страна Евросоюза – Польша. Кстати, эта страна также известна как крупный трейдинговый хаб, находящийся между Западной Европой и Восточной. Польша, как и Казахстан, активно и успешно пользуется этим своим логистическим положением, поэтому большая часть лука, импортированного Польшей из Казахстана в 2018-2020 и в 2022 годах, вероятнее всего, нашла сбыт на рынках других стран. Таким образом можно предположить, что Польша для части лука стала уже второй страной-посредником, и что какие-то партии лука из Таджикистана, оказались где-то, например, в Сербии под видом польского лука, который ранее был ввезен в Польшу как лук из Казахстана.
Также довольно регулярно лук из Казахстана поставляется в Украину, Туркменистан, Грузию, беларусь, Монголию и Ирак.
Не исключено, что в 2023 году мы увидим расширение географии экспорта лука из Казахстана несмотря на то, что на некоторое время правительство этой страны даже вынуждено было ввести запрет на экспорт лука в связи с угрозой его дефицита на внутреннем рынке. Однако недавно запрет на экспорт лука был отменён.
