По информации аналитической группы EastFruit, в 2022 году объём глобальной торговли фруктами и орехами, который стабильно рос каждый год в течение многих лет, впервые снизился. Мы решили рассмотреть причины этого неординарного события и его потенциальное влияние на страны региона Восточной Европы и Центральной Азии.
Если проанализировать торговлю 25 крупнейших стран-экспортёров фруктов мира, на которые приходится около 80% всего мирового экспорта, то в 2022 году объём экспорта из этих стран снизился на $4,05 млрд долларов США, или 3,5% по сравнению с 2021 годом. До этого мировая торговля динамично росла, а её среднегодовой прирост в 2018-2021 годах составлял 6,3% или $6,6 млрд за год.
Интересно отметить, что из 25 стран-лидеров, лишь 6 стран показали прирост экспорта, или менее четверти стран. А это уже говорит о весьма серьёзных проблемах в этой отрасли либо в целом в потреблении.
Если же посмотреть на то, кто именно нарастил экспорт, а кто его снизил, то ответ на вопрос о причинах возникновения кризиса фруктовой торговли становится более очевидным. Экспорт фруктов и орехов нарастили такие страны, как Чили, Перу, Коста-Рика, Египет, Марокко и Гватемала, т.е. те страны, которые пользовались преимуществами возможности внесезонных поставок в сочетании с таким важным элементом плодоовощного бизнеса, как дешёвая рабочая сила. А вот все без исключения страны ЕС, а также США, т.е. страны с наиболее высоким уровнем доходов и высокой стоимостью рабочей силы, довольно существенно снизили объёмы экспорта фруктов и орехов.
Почему же мировая торговля фруктами и орехами резко снизилась в 2022 году?
«Фрукты и орехи, в своём большинстве, не относятся к продуктам первой необходимости. В 2022 году мир пережил экономический и энергетический шок, спровоцированный военной агрессией россии против Украины. Это привело к резкому росту затрат производителей на энергоносители, резкому росту стоимости логистики и повышению затрат также на базовые продукты питания, при отсутствии роста либо минимальном росте доходов потребителей в странах Европы и в США. Поэтому спрос на фрукты и орехи в этих условиях заметно ослаб. Другой причиной стали проблемы, вызванные климатическими изменениями и различными погодными аномалиями, которые приводят к растущим потерям урожая фруктов», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Он также добавляет, что не последнюю роль сыграл и фактор «деглобализации» или снижения открытости различных стран мира к импорту и экспорту продукции.
Нужно также учесть, что падение торговли оценивается в стоимостном измерении в долларах США, а в 2022 году долларовая инфляция превысила рекордные для последних лет 8%, что, фактически, говорит об очень резком реальном снижении мирового экспорта фруктов и орехов.
Как изменился глобальный экспорт фруктов в странах лидерах?
США, мировой лидер экспорта орехов и фруктов с выручкой около $15 млрд, получает основной доход от экспорта миндаля, фисташки, грецкого ореха, свежего яблока и столового винограда. По всем этим позициям, кроме грецкого ореха, было зафиксировано заметное снижение экспортной выручки.
Испания резко снизила экспорт по всем пяти главным категориям фруктового экспорта: цитрусовым, ягодам, косточковым фруктам, бахчевым и орехам. Экспортная выручка Испании также упала в категориях фиников и столового винограда.
Мексика хоть и снизила экспорт, но осталась на третьем месте глобального рейтинга экспортёров. При этом главная категория экспорта – авокадо, продолжала динамично расти. А вот экспорт ягод из Мексики в 2022 году упал почти вдвое! Также снизился экспорт орехов, зато продолжали расти экспортные отгрузки цитрусовых и бахчевых.
Нидерланды, крупнейший мировой реэкспортёр фруктов, является определённым индикатором состояния отрасли. У Нидерландов снизилась выручка от экспорта экзотических фруктов и авокадо, ягод, цитрусовых, яблока, орехов и винограда, зато выросла выручка от реэкспорта бананов.
Чили – единственная страна в пятёрке лидеров, которая нарастила экспорт, резко, почти в три раза, увеличила выручку от экспорта столового винограда, который стал главной статьёй выручки страны, обогнав черешню. Кстати, выручка от экспорта черешни из Чили тоже довольно существенно увеличилась в 2022 году и достигла рекордных $2,1 млрд. Более чем удвоилась выручка от экспорта киви, зато снизилась выручка от экспорта чилийской голубики и чилийского свежего яблока.
Как изменился экспорт фруктов из стран нашего региона?
Турция – крупнейший в нашем регионе экспортёр фруктов и орехов, находилась на восьмом месте мирового рейтинга экспортёров. При этом экспорт из Турции в 2022 году снизился на 8% или $424 млн. Экспорт из Турции снизился почти во страны ЕС и в Украину. Выросли поставки в направлении США и россии.
Экспортная выручка Турции снизилась в основном за счёт уменьшения экспорта фундука – главной экспортной категории. Также меньше было экспортировано яблока, инжира, лимона, черешни и винограда. Зато выручка выросла в категориях: свежий мандарин, абрикос, персик, фисташка и миндаль.
Польша получает основную экспортную выручку от внешних поставок замороженной малины. По этой категории в 2022 году был зафиксирован рост до рекордных показателей, равно как и в категории замороженных фруктов. А вот экспорт замороженной земляники садовой из Польши упал. Также снизилась выручка от экспорта польского яблока и голубики.
Узбекистан увеличил экспортную выручку от фруктов и орехов в 2022 году на 21% или $107 млн. При этом по четырём основным экспортным позициям был зафиксирован уверенный рост выручки: по столовому винограду, изюму, персикам и хурме. А вот экспорт черешни из Узбекистана упал почти в три раза до антирекорда за последние годы, что было вызвано погодными аномалиями. Также отметим рост экспортной выручки Узбекистана по черносливу, свежей сливе, гранату, дыне, арбузу и замороженным фруктам.
Украина, в которую в 2022 году вероломно вторглись российские войска, уничтожив или повредив сады в различных регионах страны, снизила фруктово-ореховый экспорт на 15% или $55 млн. Снижение произошло по трём основным категориям: замороженная малина и другие замороженные фрукты, а также по грецкому ореху. В то же время выросла выручка от экспорта украинского свежего яблока, голубики и замороженной земляники садовой.
Молдова, которая в рейтинге экспортёров фруктов и орехов уже несколько лет находится ниже Украины, в 2022 году увеличила экспорт на 6% или $15 млн, несмотря на множественные сложности, возникшие вследствие российского вторжения в Украину. При этом по главным статьям экспорта: яблоку и грецкого ореху объёмы выручки почти не изменились по сравнению с 2021 годом. А вот по свежему винограду, черешне, абрикосу, черносливу и замороженной малине – наблюдался заметный прирост выручки. В то же время резко снизилась экспортная выручка Молдовы по свежей сливе.
Грузия снизила экспортную выручку на 6% или $13 млн. Главное снижение произошло по основной экспортной категории, которой для Грузии является фундук. Также снизилась экспортная выручка Грузии от мандарина, яблока и хурмы. Зато удалось увеличить объёмы экспорта в таких экспортных категориях как голубика, персик, гранат, слива, сухофрукты, лимоны, миндаль и даже столовый виноград.
К сожалению, итоговых данных по экспорту фруктов и орехов из Таджикистана на этот момент ещё не было.
Как отразится на странах региона кризис мировой торговли фруктами и орехами и долго ли он продлится?
Снижение спроса – это всегда худшее, что может произойти с любым из рынков. И фрукты с орехами здесь не являются исключением. При снижении спроса, как правило, происходит снижение цен. Если же учесть, что затраты на производство продолжают оставаться близкими к рекордно высоким, это оказывает негативное влияние на экономику всех предприятий плодоовощного сектора – от фермеров, до переработчиков и представителей оптовой и розничной торговли.
В данный момент именно это и происходит на глобальном продовольственном рынке.
Как видим из Индекса продовольственных цен ФАО, цены на продовольственную корзину продолжают снижаться много месяцев подряд, и уже приближаются к показателям 2021 года.
При этом, для оживления спроса, миру необходимо оживление показателей роста мировой экономики. Однако пока что чётких сигналов возобновления роста мировой экономики нет.
С другой стороны, страны региона по-прежнему имеют преимущество в стоимости рабочей силы, что весьма важно для успеха на рынке фруктов. И здесь, при условии инвестирования в повышение качества продукции, данный глобальный кризис может открыть новые перспективы для таких стран, как Узбекистан, Молдова, Грузия, Таджикистан и Украина. Ведь импортёры из развитых и богатых стран мира ищут возможности оживления спроса на фрукты и орехи хотя бы путём снижения цен на продукцию высокого качества. И именно данная категория фруктового экспорта может стать наиболее важной точкой роста для стран региона.
