В этом материале детально рассмотрим ситуацию с плодоовощной торговлей в сетях супермаркетов Тбилиси (Грузия). При этом мы также сравним ситуацию с торговлей овощами и фруктами в супермаркетах Тбилиси с аудитом в аналогичный период 2020 г.
В этом году аудит проводился 9 и 10 ноября, за которые грузинская команда EastFruit посетила 25 магазинов (разных форматов) от 9 розничных сетей, представленных в Тбилиси – это Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora, Nikora XL, Libre, Ori Nabiji и Spar.
Краткие итоги
В целом, качество плодоовощной продукции, представленной в сетях Тбилиси, значительно ухудшилось в сравнении с предыдущими аудитами. В некоторых сетях доля продукции на полках, которая не соответствовала хотя бы минимальным параметрам качества, превышала 10%, а в среднем по Тбилиси доля брака составила 6%.
В то же время показатель мерчандайзинга плодоовощных отделов значительно улучшился. Многие сети больше внимания уделили презентации и удобству отдела для потребителей, благодаря чему общий уровень качества плодоовощных отделов в Тбилиси повысился.
Что касается ассортимента свежей плодоовощной продукции на полках магазинов города, то основная часть сетей сократила ассортимент, и только в супермаркетах трех сетей (Carrefour, Fresco, Nikora) его расширили в сравнении с прошлым годом.
В плане позиционирования сетей супермаркетов, в сравнении с ноябрем прошлого года произошло сразу несколько ключевых изменений. Так, Carrefour улучшил свои позиции и стал более оптимальным для клиентов с точки зрения соотношения цены и качества. Премиальный сегмент заполнили Agrohub, Goodwill и Nikora, а Libre и Nikora XL остались в разряде дискаунтеров. Spar, как и прежде, продолжил работу за счет выгодного месторасположения своих магазинов.
Отметим также, что текущее позиционирование сетей супермаркетов Тбилиси осталось неизменным с периода предыдущего мониторинга в июне этого года. Как и летом, тройку лидеров рейтинга составляли Carrefour, Fresco и Agrohub.
Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания, а также сравним ситуацию с аналогичным мониторингом в ноябре 2020 г.
Ассортимент продукции
Как и годом ранее, лидером Тбилиси по количеству позиций свежих овощей и фруктов на полках магазинов стал Agrohub. Тем не менее, в этом году на второе место вышел французский бренд Carrefour, а замыкал тройку лидеров Goodwill.
В остальном рейтинг по ассортименту ничем не отличался от ситуации в предыдущем году за исключением того, что Fresco поменялся местами с Nikora XL, причем Fresco увеличил свой ассортимент сразу на 18%! В этом плане сеть Fresco уступала лишь магазинам Carrefour, где средний показатель ассортимента свежих овощей и фруктов за год вырос на 23%.
Сети Libre, Ori Nabiji и Spar не только остались аутсайдерами рейтинга по этому критерию, но и сократили его в сравнении с ноябрем 2020 г. В среднем количество позиций свежих овощей и фруктов в этих магазинах снизилось на 15-25%.
Из интересных новинок в ноябре этого года можно отметить появление свеженарезанных салатов в магазинах Agrohub, так как эта категория в грузинских супермаркетах все еще считается «диковинкой» ассортимента.
Примечательно что в половине магазинов, которые посетили аудиторы EastFruit, уже не было столового винограда, а возможной причиной этого может быть то, что местные фермеры осенью предпочли экспорт продажам на внутреннем рынке и установили восьмилетний рекорд экспортных отправок!
Качество продукции
В супермаркетах Тбилиси наблюдалось намного больше некондиционной продукции, чем годом ранее.
Как и в прошлом году, лидерами по качеству продукции стали Nikora и Ori Nabiji, что можно объяснить более узким ассортиментом плодоовощной продукции в этих магазинах, ведь следить за качеством 20-30 позиций намного легче, чем когда ассортимент переваливает за сотню.
Несколько улучшила свои позиции сеть Goodwill. Здесь, а также в магазинах Fresco и Spar средний процент брака плодоовощной продукции колебался от 5% до 6%. У супермаркетов с наиболее высоким ассортиментом (Agrohub, Nikora XL и Carrefour) показатель брака достигал 7-11%.
Аутсайдером рейтинга по качеству свежей плодоовощной продукции стала сеть Libre, в которой, кстати, и показатель ассортимента также был не особо высоким.
Качество отдела
Лидерами по качеству плодоовощного отдела в Тбилиси в ноябре этого года стали Agrohub, Carrefour и Nikora XL, причем Agrohub занимает первенство в рейтинге уже на протяжении последних двух сезонов. Более того, магазины Agrohub еще и улучшили свои оценки, прислушавшись к рекомендациям EastFruit и начав указывать страну происхождения продукции, хотя еще и не везде. Аналогично сейчас поступают и магазины Goodwill, ценники которых теперь украшаются флагом страны-производителя продукции.
В плане качества плодоовощного отдела улучшила свой рейтинг и сеть Carrefour, предложив своим посетителям аккуратные горочки продукции и всегда хорошо оформленные витрины.
Fresco, плодоовощной отдел которого был самым удобным в прошлом году, в период текущего мониторинга практически не изменил показатели и оказался на третьем месте рейтинга.
Качество отделов в Nikora и Libre начало снижаться во второй половине года, о чем свидетельствовал еще аудит, проведенный в июле 2021 г. Замыкали рейтинг Тбилиси магазины Spar и Ori Nabiji, которые набрали минимально низкое количество баллов за всю историю аудита и в целом оставили о себе очень негативное впечатление.
Цена продукции
Самым главным изменением рейтинга супермаркетов Тбилиси в плане цен на основной набор свежих овощей и фруктов стал выход на первое место сети Carrefour, хотя еще год назад эти магазины предлагали наиболее высокие цены в городе.
Супермаркеты Ori Nabiji предлагали чуть более дорогой плодоовощной набор, а за ними следовала сеть Fresco, которая с прошлого года переместилась на одну позицию в сторону удорожания своей продукции.
Супермаркеты холдинга Nikora (ТМ Libre, Nikora и Nikora XL) балансировали в середине рейтинга, а стабильно высокие цены на овощи и фрукты удерживались в магазинах Spar и Goodwill.
В этом году также значительно повысились цены в супермаркетах Agrohub, и именно в них в ноябре этого года предлагался самый дорогой плодоовощной набор в столице Грузии.
В плане ценовых изменений за год в грузинском ритейле отметим снижение цены на лук репчатый, томаты и яблоки. Лук с ноября прошлого года потерял в цене около четверти, а томаты с яблоками подешевели в среднем на 9%.
Остальные основные категории плодоовощной корзины подорожали, а рекордно за год выросли цены на белокочанную капусту, в среднем удвоившись с ноября 2020 г. Остальные овощи борщового набора (свекла, картофель, морковь) выросли в цене в среднем в полтора раза, а зелень подорожала на 30-40%.
Из фруктов в супермаркетах Тбилиси более всего выросли апельсин (+40%) и виноград (+74%), хотя последний был представлен только в 12 из 25 посещенных магазинов.
Общий рейтинг
Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов) выводится общий рейтинг магазинов.
В этом году лидером в общем рейтинге плодоовощных отделов супермаркетов Тбилиси стал Carrefour. Тенденция, которая отмечалась еще в июле 2021 года, осталась актуальной и в ноябре: благодаря низким ценам и высокому качеству обслуживания этой сети удалось занять первое место даже несмотря на самый низкий показатель качества продукции среди девяти сетей Тбилиси.
Хоть Fresco и расширил ассортимент продукции, но предлагал своим посетителям немного более высокие цены, чем в сети Carrefour, и занял второе место в рейтинге. К тому же, и качество отдела в этих магазинах было не на высоте. Как уже отмечали аудиторы EastFruit, Fresco стоит больше поработать именно над этим вопросом, улучшить выкладку продукции, проверить наличие и информативность ценников, так как темные таблички, заполняющиеся от руки, не всегда можно прочитать даже тем, кто знает грузинский.
Agrohub улучшил свои позиции по сравнению с прошлым ноябрем, и, несмотря на самые дорогие овощи и фрукты в Тбилиси, эти супермаркеты заняли третье место в рейтинге. Nikora также удерживалась в верхней половине рейтинга, и, если эта сеть сможет обеспечить более широкий ассортимент и улучшить качество отдела, то может войти и в его первую тройку. Эти же слабые стороны отмечались и у сети Ori Nabiji. Замыкался рейтинг Тбилиси магазинами Libre и Spar. Сеть Libre в своей работе основной акцент ставила на низкие цены на овощи и фрукты, а Spar предпочитал выигрывать борьбу за потребителя, предлагая ему неплохое качество продукции, хотя и в довольно малом ассортименте.
Позиционирование сетей
В сравнении с ноябрем 2020 года позиционирование супермаркетов в Тбилиси изменилось следующим образом. Carrefour перешел с невыгодной позиции «дорого и некачественно» в «оптимальный» сегмент за счет улучшения своей ценовой политики. Agrohub и Goodwill перешли в премиальный сегмент, хотя в своей работе уже не один сезон позиционируют себя как премиальные магазины.
Низкое качество отдела и ограниченный ассортимент толкают Ori Nabiji из позиции дискаунтера к опасной позиции «дорого и некачественно». И здесь же уже несколько сезонов подряд находится и сеть Spar, которая, хоть и улучшила качество продукции, но все еще предлагает своим покупателям плохой сервис и высокие цены.
В то же время из нежелательного сегмента вышел Carrefour, который присоединился к Fresco. При этом еще с июля 2021 г. эти два супермаркета позиционируются как оптимальные для потребителя, то есть те, которые предлагают и приемлемые цены, и хорошее качество продукции в широком ассортименте, а также отличный сервис в отделе.
Как и прежде, Nikora XL и Libre остались в квадранте дискаунтеров, которые работают за счет низкой цены, но уступают другим сетям в плане качества продукции и отдела, и, к тому же, у магазинов Libre имеется достаточно ограниченный ассортимент овощей и фруктов.
