Что такое пулинг, как и почему он возник?
Динамичное развитие розничных сетей и дистрибьюции в развитых странах способствовало постоянному внедрению новых логистических решений, инноваций, а также снижению издержек по цепочке поставок. Высочайшая конкуренция в отрасли заставляла сети супермаркетов и оптовиков постоянно искать решения, которые бы позволили получить преимущества перед конкурентами.
Кроме того, ведущие страны мира постепенно ужесточали экологические нормы и стремились к снижению количества отходов, не подлежащих вторичной переработке. При этом тренд на экологическую и экономическую устойчивость бизнеса (sustainability) с годами только набирал обороты.
На этой волне и появился пулинг (pooling) — практика использования многоразовых складывающихся пластиковых ящиков (collapsible crates or collapsible boxes) для упаковки, хранения и распределения товаров. Эта система решает сразу множество проблем, стоящих перед производством и торговлей, прежде всего продуктами питания. Но об этом чуть ниже.
И хотя система пулинга успешно функционирует в ведущих странах мира уже более 30 лет, в Узбекистане и других странах Центральной Азии, а также в Грузии и Молдове, розничные сети пока что не внедрили подобные системы.
Пулинг особенно важен для поставок и дистрибуции скоропортящихся продуктов, таких как фрукты, овощи, мясо и молоко. На рисунке ниже представлен пример одного пулингового цикла компании IFCO.
В чём преимущества многоразовой пластиковой тары?
- Прочность– один ящик выдерживает до 120 и более оборотов и «живёт» от 7 до 10 лет!
- Экологичность – каждый ящик экономит эквивалент 120 картонных или деревянных ящиков – соответственно, позволяет сберечь жизнь множеству деревьев и резко снижает нагрузку на систему утилизации отходов, которая также приводит к выбросу большого количества парниковых газов.
- Экономичность – затраты на оборотную тару в среднем в два и более раза ниже, чем на одноразовую, что позволяет: а) сделать продукт более доступным для потребителя по цене; б) увеличить цену продукции для фермера, повышая устойчивость производства. Эти же цели достигаются и путём снижения затрат на транспортировку продукции.
- Безопасность продуктов питания – большинство продуктов, пакуются в ящик непосредственно производителем и в нём же выставляются в торговый зал, что существенно снижает количество контактов продукции с человеком и риски для здоровья потребителя. Кроме того, тара из качественного пищевого пластика менее восприимчива к различным видам заражения по сравнению с деревянной или пластиковой.
- Снижение потерь продукции – прочность тары, невосприимчивость к влажности и её дизайн для обеспечения максимальной сохранности продукции, а также более высокая скорость доставки и меньшее количество перегрузок и переупаковок с меньшим количеством механических повреждений, позволяют существенно снизить потери продукции на этапе от производителя до конечного потребителя, что также позволяет сделать продукцию более доступной для потребителя, а производство – более выгодным для фермера.
- Качество и свежесть продукции – благодаря описанным в предыдущем пункте преимуществам, продукция поступает к потребителю более свежей и качественной, что позитивно сказывается на спросе на неё.
- Снижение потерь продукции на этапе потребления – более высокое качество и свежесть продукции, особенно овощей и фруктов, дают больше времени для её сохранности у потребителя, что снижает её потери и на данном этапе. А это также позитивно влияет на экологию, снижая нагрузку на систему утилизации отходов.
- Рост продаж – многоразовые складывающиеся ящики служат одновременно и привлекательной стильной витриной для продукции, что повышает её продажи.
- Снижение затрат супермаркетов –сети супермаркетов могут сократить затраты рабочей силы в торговом зале в среднем на 10% за снижения потерь времени на выставление продукции в зал и на утилизацию тары.
- Снижение транспортных издержек всех участников процесса достигается благодаря тому, что ящики возвращаются из супермаркетов и доставляются производителям в сложенном виде, занимая в 5-6 раз меньше места, чем тара в собранном виде. Соответственно, количество поездок для перевозки данной тары в 5-6 раз меньше, чем для перевозок альтернативных вариантов. А это снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, и снижение затрат.
- Снижение издержек на недвижимость – этот фактор важен как для производителя, так и для оптовика. Однако он особенно важен для сетей супермаркетов, которые преимущественно располагаются в густонаселённых районах городов с дорогой недвижимостью. Пулинговая тара, после использования, занимает в 5-6 раз меньше места, чем обычная. Соответственно, можно снизить площади, необходимые для её накопления, и снизить издержки на недвижимость.
- Международная торговля – в странах, между которыми существует возможность беспрепятственного ввоза и вывоза многоразовой пулинговой тары (например, в странах ЕС), это позволяет резко увеличить объёмы международной торговли за счёт повышения эффективности логистики и снижения издержек на неё.
История развития пулинга в ЕС или причём здесь паллеты?
Пулинг является ярким примером нового глобального тренда – экономики совместного потребления (shared economy), когда бизнес-модель основана на коллективном использовании товаров и услуг, обмене и аренде вместо владения или собственности на них.
Активно существующие современные бизнес-модели пулинга многооборотной тары начали развиваться в странах ЕС вначале 90-х годов, но сама концепция пулинга возникла гораздо раньше на рынке деревянных поддонов. Пионером стала компания CHEP (Содружество погрузочно-разгрузочного оборудования), которая возникла из организации учрежденной правительством Австралии для управления военными поставками союзников во время Второй мировой войны. После окончания войны армия США оставила после себя миллионы синих поддонов на американских военных базах в Австралии, которые необходимо было как-то использовать. Поэтому правительство Австралии создало государственное предприятие CHEP для управления огромной базой данных поддонов. В 1958 году австралийская частная компания Brambles приобрела CHEP и создала крупнейший в мире пул поддонов. Модель оказалась очень эффективной, поэтому следующим логичным шагом стало распространение данной модели на другие сегменты логистики.
Важную роль в создании подобной бизнес-модели пулинга сыграли также плодоовощные аукционы Нидерландов, Бельгии и Германии, которые одними из первых применили многооборотную пластиковую тару в ЕС в качестве единой стандартизированной упаковки для всех участников аукционов. В 1992 году представители этих аукционов создали компанию EURO POOL SYSTEM, которая в данный момент является одним из мировых лидеров пулинга оборотной складывающейся тары.
Организация эффективного учета и минимизация потерь парка многооборотной тары всегда была непростой задачей для большинства пулинговых компаний, особенно в начале формирования рынка подобных услуг. Однако пулинговые компании решили её изначально, применив залоговый депозит, который компенсировал стоимость утерянной или испорченной тары. С одной стороны, данная бизнес-модель максимально минимизировала риски пулинговых компаний, но с другой стороны она сдерживала развитие сервиса, потому что компаниям нужно было постоянно замораживать огромные оборотные средства для залоговых депозитов.
Поэтому следующим важным этапом стала интеграция системы пулинга в цепочки поставок международных розничных сетей, благодаря которой пулинговые компании смогли постепенно отказаться от залоговых депозитов, отдав предпочтение долгосрочным контрактам с розничными сетями, где были прописаны условия по защите имущественных прав пулинговых компаний.
Поскольку удельный вес розничных сетей стран ЕС в розничной торговле продуктами питания уже достигает от 70 до 90%, то именно розничные сети формировали и продолжают формировать стабильный постоянный спрос на пулинговые услуги, а также стимулируют повышение эффективности и внедрение логистических инноваций.
Еще одним важнейшим фактором развития пулинга было эффективное законодательство ЕС по защите права собственности, максимальное упрощение таможенного законодательства по вопросам перемещения многооборотной тары как внутри Европейского Союза, так и за его пределами.
Расширение границ самого ЕС за счет стран Центральной и Восточной Европы также благоприятно отразилось на развитии пулингового бизнеса, когда с 2005 по 2010 год филиалы крупнейших пулинговых компаний были открыты в большинстве новых государств-членов, за исключением, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии и Болгарии.
В Румынии и Болгарии филиалы были открыты, но уже в 2017 году. В Эстонии в 2010 году появился местный пулинговый оператор, который смог не только успешно выиграть конкуренцию с крупнейшими пулинговыми компаниями на региональном рынке, но и выйти на рынок Болгарии. Основной специализацией данного оператора было предоставление пулинговых услуг для поставщиков молочной и мясной продукции, а удельный вес операций со свежей плодоовощной продукцией не превышал 5%.
Кто они – лидеры рынка пулинговых услуг многоразовой оборотной тары ЕС?
Бурное развитие рынка пулинговых услуг создало возможности для развития различных видов пуллинговых компаний. Большую часть рынка пулинга ЕС сейчас контролируют такие международные компании, как IFCO, EURO POOL SYSTEM, TOSCA, Container Centralen. Эти компании оказывают пулинговые услуги на рынках более 50 стран мира. Также есть сильные пулинговые компании, которые концентрируются на локальных рынках своих стран, например, в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Швеции, Финляндии, странах Балтии. Подобные компании смогли не только успешно выдержать конкуренцию с глобальными игроками, но и продолжали активно развиваться.
Международная экспансия пулинга – важнейший фактор конкурентоспособности на мировом рынке овощей и фруктов
Несмотря на постоянно растущий и огромный по размеру рынок ЕС, международные пулинговые компании не собирались оставаться в его размерах. Очень быстро участникам плодоовощного бизнеса стали очевидны преимущества международной торговли с использованием многоразовой пулинговой тары, что существенно повышало конкурентоспособность для поставщиков, расширяло возможности по развитию производства овощей и фруктов в данной стране, а импортёру и сети давало важные преимущества перед конкурентами.
Естественно, что при экспансии на мировой рынок, пулинговые операторы ориентировались на объемы экспорта в ЕС и импорта из ЕС, с целью повышения максимальной эффективности использования существующего пула тары.
Поэтому уже в 1993 году крупнейший международный пулинговый оператор IFCO открыл компанию в Аргентине, в 1994 году в Японии, в 1999 году в ЮАР, в 2000 году в Турции и США, в 2006 году в Бразилии, в 2011 году в Сербии, в 2015 году в Китае и Чили, в 2016 году в Канаде и Колумбии. Экспансия происходила как за счет открытия новых компаний и инвестиций в необходимую инфраструктуру, так и благодаря слияниям и поглощением региональных пулинговых компаний, например в Чили, Колумбии и Японии. Поэтому, если изначально международные пулинговые компании ориентировались на торговые потоки, связанные с рынком ЕС, то после масштабных инвестиций в США, Южной Америке и Азии, зависимость от европейского рынка начала быстро снижаться.
Поддоны – важнейшая часть системы пулинга
В процессе развития, реагируя на спрос, большинство международных пулинговых компаний старались максимально покрыть потребность своих клиентов в многооборотной транспортной таре, к которой относится не только пластиковая тара, но также и деревянные и пластиковые поддоны. Поэтому пулинговые компании активно наращивали парк поддонов, предоставляя розничным сетям полный сервис, а крупнейший мировой пулинговый оператор деревянных поддонов компания CHEP, начала инвестировать в собственный пул многооборотной пулинговой тары. Также международный пулинговый оператор EURO POOL SYSTEM в 1992 году создал компанию LPR, которая предоставляет в аренду красные деревянные и пластиковые поддоны на рынке ЕС, товарооборот компании по итогам 2022 года составил около 300 млн евро.
Пример пулинговых паллет
Международные слияния и поглощения пулинговых компаний привлекает даже портфельных инвесторов
Подобная конкуренция привела к значительным трансформациям на рынке, потому что компания CHEP в 2005 году продала компании IFCO свой пул многооборотной тары в США, но уже в 2010 году компания CHEP приобрела компанию IFCO за $1.25 млрд долларов США, разделив направление пулинга поддонов и пластиковой тары между двумя компаниями, и в 2019 году продала компанию IFCO международным инвестиционным фондам за $2,5 млрд, оставив при этом операторов пулинга пластиковой тары в Австралии, Новой Зеландии и ЮАР
Основным отраслевым драйвером развития пулинговых компаний была плодоовощная отрасль, потому что одноразовая транспортная упаковка для свежей плодоовощной продукции стоит гораздо дороже транспортных упаковок из других отраслей. Также в цепочке поставок свежей плодоовощной продукции происходит значительный размер списаний в случае использования отдельно одноразовой тары для транспортировки и дополнительно тару для выкладки в торговом зале.
Убьёт ли пулинг банановый ящик, уничтожив основной поток тары для стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы?
Ярким примером глобализации плодоовощной торговли с помощью пулинговых компаний является применение многооборотной пластиковой тары экспортерами бананов в Эквадоре. Главная мотивация их состоит в том, стоимость аренды пулинговой тары в два раза дешевле, чем покупка одноразового бананового ящика, который сейчас стоит дороже 2 долларов.
Несмотря на то, что многооборотная тара более 50 дней находится в пути из Эквадора в ЕС и обратно – это всё равно выгодно. Однако для запуска новых направлений пулинговым компаниям нужен определенный масштаб, как правило, минимальный гарантированный объем рынка должен быть минимум 1 млн ящиков бананов за один оборот, а это приблизительно соответствует 19 тыс. тонн. И таких оборотов между двумя участниками рынки должно быть не менее четырёх в год. Только тогда международный пулинговый оператор начинает изучать новое направление, оценивая риски, объем необходимых инвестиций, потенциальную доходность.
Конечно, не менее важно чтобы в стране, которая покупает бананы, были все необходимые условия для запуска системы пулинга. Поэтому потенциально нельзя исключить, что именно импорт банана, который сейчас является главным источником де-факто многоразовой картонной тары (банановых ящиков) для Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Молдовы, может не только привлечь международных пулинговых операторов в эти страны, но и резко повысить стоимость логистики для тех участников рынка, которые не участвуют в пулинге за счёт роста стоимости бананового ящика. В результате даже небольшие участники рынка будут вынуждены присоединиться к системе пулинга, потому что это станет выгоднее, чем закупка дорогой одноразовой ненадёжной и не слишком качественной тары.
Какой размер рынка пулинговой тары в ЕС и как быстро он растёт и что стимулирует этот рост? Что такое ESG-принципы?
Крупнейшие операторы систем пулинга Евросоюза по итогам 2022 года управляют парком более 1 млрд многоразовых складывающихся пластиковых ящиков, совершая ежегодно более 6 млрд оборотов тары. Оборот этих компаний достигает 2 млрд евро.
По разным оценкам, рост объёмы рынка пулинговой тары ЕС в ближайшие годы будет составлять от 4% до 6% в год.
Одним из ключевых преимуществ пулинга, ставшего в последние годы важнейшим драйвером развития рынка, являлась его экологичность по сравнению с другими видами одноразовой транспортной упаковки. Учитывая, что большинство международных пулинговых компаний для проведения своей экспансии привлекали значительные инвестиции на привлекательных условиях, которые можно было привлечь только соблюдая ESG принципы (Environmental, social, and corporate governance) или принципы соблюдения экологической и социальной ответственности, а также принципов ответственного корпоративного управления.
Принципы ESG также важны для портфеля инвестиционных фондов. Поэтому пулинговые компании фактически стали пионерами рынка ESG инвестиций, который сформировался после 2011 года. Ежегодно лидеры рынка составляют ESG отчеты, где скрупулёзно отмечают сколько выбросов СО2, воды, электричества в течение года было сэкономлено за счет использования модели устойчивого развития бизнеса благодаря применению модели пулинга. Естественно, что компаниям из Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Молдовы и других стран региона использование системы пулинга позволит значительно упростить доступ к подобным инвестициям, и этот фактор также не стоит недооценивать!
Развитие пулинга также позволило производителям пластиковой тары получить новый рынок сбыта и максимально загрузить производственные мощности. Кроме того, новый импульс получили инвестиции в производство моечного оборудования. Лизинговые компании также не остались в стороне от данного тренда.
Инновации и IT, как важнейший фактор развития пулинга
Постоянное внедрение инноваций темпами, опережающими развитие розничной торговли, позволяет пулинговым компаниям быть стратегическими партнерами для розничных сетей и производственных предприятий. Например, как только розничные сети начали инвестировать в автоматизацию распределительных центров, пулинговые компании начали инвестировать в разработку IT-решений и новый дизайн многоразовых пластиковых ящиков, которые значительно повышают эффективность учета и распределения продукции.
Также отдельно необходимо отметить растущую роботизацию производственных предприятий, распределительных центров розничных сетей в странах ЕС и США. Отчасти этому способствовал острый дефицит людей, желающих заниматься подобной монотонной работой и очень высокие затраты на рабочую силу, перекладывающиеся на стоимость продукции. Дополнительным стимулом стали также растущие требования к безопасности продуктов питания, для чего необходимо было устранить риск распространения вирусов и других заболеваний, переносимых людьми.
С каждым годом пулинговые компании, увеличивают инвестиции в роботизацию своих сервисных центров с целью повышения производительности моечных и упаковочных линий и конкурентоспособности предоставляемых услуг.
Например, применение RFID (radio-frequency identification или радиочастотная идентификация) — это способ автоматической идентификации объектов, в котором за счет радиосигналов считываются данные, хранящиеся в RFID-метках, размещённых на каждом ящике. Развитие RFID технологии является основой для масштабного применения в будущем пулинговыми компаниями интернета вещей IoT, что позволит не только контролировать наличие, запасов и движение многооборотной тары, но и собирать важные данные о продукции, находящейся в ней, повышая прослеживаемость, повышая контроль качества и соблюдение принципа FIFO (First In – First Out — система грузооборота по принципу «Первым пришёл — первым ушёл», означающая, что груз, первым пришедший на склад, первым и отгружается с него).
Пример IT-решения, позволяющего с помощью RFID контролировать активы
Еще одним примером является разработка специальных видов тары для относительно новой индустрии E-Grocery, которые учитывают логистические потребности розничных сетей при формировании и доставке продукции конечному потребителю. Например, для этого сегмента в бортах многооборотной тары делаются прорези, которые позволяют фиксировать пластиковые пакеты, повышая эффективность подготовки и выдачи заказов.
Пример пулингового ящика, созданного для потребностей Е-Grocery
Роль пулинга в снижении влияния на изменения климата
Факты о пулинге и динамичная история его развития убедительно доказывают, что перспективы у этого направления огромны. Особенно актуальным в данный момент является позитивное влияние эффективного использования оборотной многоразовой складывающейся тары на изменения климата. Здесь нужно сделать акцент на каждом слове, потому что выбросив любое из них: эффективность, оборачиваемость, многоразовость или складывание, мы сразу же резко уменьшим позитивный эффект от пулинга.
Пулинг позволяет снизить количество поездок грузового транспорта, уменьшить потери продукции на всех этапах распределения продукции, резко снизить количество отходов, в том числе и не подлежащих переработке, уменьшить площади складских помещений и предприятий розничной торговли и т.п. Таким образом, пулинг – это яркий пример циркулярной экономики нового типа, необходимой для снижения влияния человека на окружающую среду.
Ожидается, что уже в ближайшее время в странах ЕС удельный вес оборотной пластиковой тары достигнет 60%. В Украине система пулинга работает уже более десяти лет и её удельный вес тоже активно растёт. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы пулинговая тара начнёт активно применяться также в Грузии, Молдове, Узбекистане и Таджикистане, т.е. тех странах, где работает проект EastFruit. Однако мы будем рады поделиться нашим опытом и с коллегами из других стран, заинтересованных в развитии пулинга в своих странах и регионах.
Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента ФАО
Фёдор Рыбалко, международный консультант ФАО
В этом материале нами были использованы фотографии и цифры из следующих источников:
- IFCO ESG Report 2022 https://www.ifco.com/about-ifco/sustainability/esg-report-2022/
2. EURO POOL SYSTEM ESG Report 2021 https://www.europoolsystem.com/sustainability-report-2021/foreword
3. CHEP Zero Waste World Program https://www.chep.com/sustainability
4. TOSCA ESG Report 2022 https://www.toscaltd.com/sustainability/
