О причинах роста импорта, реальном состоянии дел в украинском картофелеводстве, составляющих успеха овощеводческого бизнеса, роли планирования и учета, снижении себестоимости производства, а также о том, почему проблемы украинских картофелеводов нужно решать еще «вчера» — читайте в интервью Agri-gator с директором производственно-консультационной компании «Заможна країна» Сергеем Душкой.
— Сезоны 2020-2021 весьма сложные для внутреннего рынка картофеля. Только за первое полугодие 2020 в Украину было завезено порядка 500 тыс. т картофеля в основном из России, Беларуси, ЕС. Действительно ли импортировать картофель выгоднее, чем выращивать?
— Этот факт наглядно характеризует состояние украинского картофелеводства: там, где присутствует системный анализ и планирование объёмов производства, такого просто не может быть за исключением сезонов с природными катаклизмами.
Экономики цивилизованных стран давно выработали механизмы регулирования рынка. Пример: NERG (Организация картофелеводов северо-западной Европы) рекомендовала в 2020 году сокращать площади под картофелем для переработки на 15%. Картофелеводы оперативно перераспределили структуру производства в сторону свежего рынка. Далее просто цифры, цена на картофель для переработки по EEX в 2019 -150 евро/т, в 2020 — 50 евро/т, 2021-65 евро/т, а цена картофеля на фреш-рынке 120-140 евро/т. Это и есть планирование, к которому прибегают в Европе, предчувствуя перепроизводство. Украина живет в условиях нерегулируемого рынка.
Изменения климата начались не год назад. Украинские картофелеводы оказались не готовыми к этому – урожайность сократилась из-за сокращения осадков и отсутствия орошения. Невозможно без полива получить урожай, не повредив его механически и в плановые сроки. Собранный урожай теряет товарный вид в хранилищах. На рынок выходит меньший объем продукции — возникает дефицит.
Эта ситуация сыграла на руку трейдерам-импортерам картофеля, но она крайне невыгодна отечественному производителю.
Относительно целесообразности импорта картофеля Украиной. Имея развитое промышленное картофелеводство – нет. В 2019-2020 гг. Украина также импортировала немало картофеля, трейдеры наладили прямые контакты с импортерами из России и Беларуси. Из-за нерегулируемой деятельности «серых» трейдеров, рынок захлестнул поток некачественного картофеля, который не только продавался, но и использовался в качестве посадочного материала, не проходя проверки и без уплаты налогов в госбюджет.
— Производители отчасти в ответе за то положение, в котором они оказались. Почему фермеры не инвестируют в развитие своих хозяйств, орошение?
— Прежде всего, нужно посчитать экономическую составляющую производства и составить бизнес-план. Просчитывают не только технологическую карту выращивания, включающую в себя затраты на удобрения, орошение, семена. Анализируют полный цикл производства, чтобы выйти на показатель, демонстрирующий реальные затраты на 1 га производства, хранения и предпродажной доработки. Энергоэффективность хранения, правильная сортировка и упаковка, логистика, работа с контрагентами – это показатели для расчета прибыльности картофельного бизнеса.
Реальной статистики по производству картофеля, которой могут оперировать игроки рынка, в Украине нет. Фермеру нужны эти данные, чтобы спланировать на следующий сезон севооборот, объемы закупки посевного материала, сортовую линейку и планы продаж. Это отчасти объясняет, почему в Украине значительная доля картофельного рынка находится «в тени» и никем не контролируется.
Пример: фермер, отчитывающийся о объемах выращивания и урожайности, сдает некорректную статистику госорганам и не отображает реальное производство. Так, в северных и западных регионах Украины работает множество личных фермерских хозяйств. Но данных по их производству нет. Вот еще один сегмент «серого» рынка.
«Мелочей в картофелеводстве нет. «Мелочи» затем отражаются на увеличении себестоимости производства и урожайности»
— Вы руководили картофельным бизнесом в двух крупных проектах на Днепропетровщине –«Агро-Овен» (более 500 га картофеля на поливе и 180 га лука) и недавно стартовавшем проекте «Агроком» (строительство комплекса по хранению и доработке на 30 тыс. т). Оба проекта успешные. Могли бы рассказать об основных составляющих эффективного овощеводческого бизнеса?
— Мой девиз – контроль и дисциплина. Прежде всего, нужно наладить контроль в управлении предприятием и всеми его подразделениями, учесть все расходы, выполнение исходных показателей, технологической карты, планы реализации продукции, продумать систему отчетности персонала, систему их мотивации.
Рассмотрим пример компании «Агро-Овен», которая входит в десятку крупнейших производителей картофеля в Украине. Этот бизнес в компании работает более 10 лет и, естественно, нуждался в коренных изменениях. В сезоне-2019 была произведена его модернизация, включающая в себя внедрение современных технологий выращивания, обновление технопарка, модернизацию складских помещений. Был пересмотрен и принцип подбора семян. Все закупки производились через систему открытых тендеров. Суммарно это снизило себестоимость производства.
Как-то голландский картофелевод сказал: «Не можете снизить себестоимость производства картофеля в поле — двигайтесь дальше». Поэтому после покупки качественных семян, прогрессивной техники, наладки технологии выращивания и уборки, системы орошения мы сосредоточились на учете и контроле. Отлаженная система хранения и предпродажной подготовки, а также грамотная «управленка» все это так минимизирует затраты — сам того не ожидаешь!
— Какие основные составляющие успеха картофелеводческого хозяйства?
— Мелочей здесь нет. «Мелочи» затем сказываются на росте себестоимости производства и уменьшении урожайности.
50% успеха в картофелеводстве – это качественный продукт, который хорошо собран. Остальные 50% заключаются в правильном хранении и планировании продаж.
Очень важно бюджетировать каждый прозводственный этап. У сельхозпредприятий существуют периоды так называемых финансовых ям. Например, в июле нужны деньги на уборку урожая, покупку и ремонт складской и приемной техники, а доход возможен в осенне-зимний период. Важно спланировать бюджет так, чтобы понимать какое финансирование можно направить на реализацию каждого из этапов и иметь на это ресурс.
Овощной проект предприятия «Агроком» реализуется в Магдалиновском районе Днепропетровской области. Тут очень плодородные земли. В 2020 году «Агроком» построил первую очередь хранилища общим объемом 30 тыс. т. Системы вентиляции и холодильные установки предоставила TolsmaTechnik. Строительство качественных складов осуществила отечественная строительная компания. Для правильного контейнерного хранения внедрили технологию, так называемой, бережной уборки картофеля c использованием английской уборочной техники. Ее суть состоит в том, что уборка картофеля в поле производится сразу в контейнер для минимизации механических повреждений культуры, которые неизбежны при механической уборке, перегрузке и складской приемке продукции.
Линия по доработке овощей, кстати, рассчитана не только на мойку, но и создание продуктов легкой переработки. Его реализация запланирована уже на следующий год, если свои коррективы не внесет пандемия COVID.
«Если разграничить правила игры на картофельном рынке Украины, он начнет правильно функционировать»
— Многие бизнесмены из других секторов экономики готовы инвестировать в агробизнес, в том числе в картофелеводство. Могли бы немного рассказать о бизнес-плане картофелеводческого проекта с нуля – каков минимальный объем инвестиций, какая необходима техника, как спланировать такой проект?
— Потенциальный инвестор должен дать себе ответ на вопросы: какова цель инвестиций и какой предполагаемый масштаб бизнеса? Инвесторы зачастую хотят получить быстрые деньги и ожидают окупаемости через 1-3 года. Но если мы говорим о больших проектах в овощеводстве, то реинвестиция вложенных средств возможна, начиная с 3-го года.
Оценивать инвестиции по прямым затратам — неправильный путь. Нужно оценить емкость рынка того продукта, который планируется производить. Если говорим о культурах борщевого набора, то емкость рынка картофеля около 20 млн т, последующие за ним культуры – капуста (1,5 млн т), лук (1,2-1,3 млн т), морковь (800 тыс. т), свекла(600 тыс. т). Самым привлекательным является рынок картофеля. Но нужно понимать, что цены свежего рынка картофеля уникальны и не держатся длительный период. Выиграет тот оператор, который построит правильную стратегию развития бизнеса.
— Что еще важно знать тем, кто рискнет инвестировать в картофельный бизнес?
— Начинать данный бизнес рискованно без обученной команды, начиная с людей, которые работают непосредственно в поле. Они должны знать технику, уметь на ней работать. Важно наличие людей, которые отвечают за организацию и управление производством.
Но важнее всего иметь полную картину всех затрат, понимания их целесообразности и окупаемости. В ЕС эту нишу закрывают консалтинговые компании, например, нидерландская компания Delphi предоставляет такие услуги. У нас этого нет – украинский агрорынок сегментирован: один игрок реализует семена, не отвечая в дальнейшем за процесс их выращивания, другой, как маркетолог, продает удобрения, не понимая принцип их работы. И даже те компании, которые сопровождают интеллектуально клиентов в плане использования своей продукции, вырваны из общей картины агропроизводства. Мы собрали за 10 лет команду специалистов и готовы предоставлять такие услуги нашим предприятиям и фермерам.
Картофельный бизнес Украины сегодня представлен свежим рынком некачественного продукта. Это связано с отсутствием стандартов качества. Они должны устанавливать четкие разграничения относительно того, какой товар реализуется на свежий рынок, до какого момента потери качества он является товаром, а не сырьем для переработки. Также важно решить проблему утилизации. Если мы разграничим правила игры на рынке, он начнет правильно функционировать.
— Насколько сложно заниматься трейдингом овощной продукции на украинском рынке?
— Трейдинг овощей всегда будет рентабельным. Но важно не просто покупать и перепродавать, а анализировать рынок, прогнозировать сезонность продаж, знать нюансы работы с крупными клиентами. Такой бизнес будет всегда, условно говоря, покупать за гривну, а продавать за две. Но делать это нужно профессионально. К примеру, для работы с ритейлом необходим пакет документов. Не любой трейдер может его подготовить. Если быть одновременно и трейдером, и производителем, можно создать замкнутую логистическую цепочку, получив максимальную прибыль.
— Многие производители жалуются на сложности работы с торговыми сетями…
— Зарабатывать деньги всегда сложно. Уверен, что сегмент мелкого и среднего украинского фермерства со временем придет к объединению. В Европе уже давно создаются торговые кластеры. Происходит это потому, что там существенно меньший земельный банк, чем в Украине. Мы можем позаимствовать подобный опыт. Но возникает вопрос емкости рынка из-за ограниченности экспорта в те же ЕС-страны. Развивать большой бизнес нужно под конкретный объем дальнейшей реализации продукции.
«Замкнутая овощеводческая цепочка на пути доставки продукции потребителю дает возможность бизнесу заработать деньги на всех этапах»
— Как должна выглядеть идеальная овощеводческая цепочка на пути от поля до потребителя?
— Рынок меняется ежегодно. Важно подстраиваться под тенденции, анализируя и прогнозируя его развитие на несколько лет вперед. Перспективными для Украины являются закрытые циклы, когда производитель берет на себя и роль трейдера. За счет этого минимизируются затраты на хранение, упаковку, транспортировку продукции и заключаются прямые контракты с торговыми сетями. Это дает возможность бизнесу зарабатывать деньги на всех этапах. Добавочная стоимость продукции в данном случае остается у производителя.
— То есть, Украине необходимо создавать специальные кластеры, которые объединяли бы производителей овощей с логистами и трейдерами?
— К сожалению, Украина еще не готова к этому. Мелкие производители имеют хорошую рентабельность и не видят необходимости объединяться в кластеры. Стимулом станет потеря прибыльности. Полагаю, что это случится через 3-5 лет.
«Дефицит картофеля в торговых сетях Украины возможен уже в феврале»
— Каков Ваш прогноз развития украинского рынка на ближайшую перспективу? За счет какой продукции будут удовлетворяться потребности рынка уже этой весной, через 1-3 года?
— Мне известны несколько операторов рынка, которые в своих хранилищах имеют достойный запас продукции. Судя по последним данным, озвученным Украинской ассоциацией производителей картофеля (УАПК), большинство украинских складов пусты. Если это действительно так, то в середине февраля мы увидим дефицит отечественного картофеля в торговых сетях. Определенная часть рынка будет закрываться мелкими производителями, но ниша, которая работает с качественной продукцией, будет закрываться за счет импорта. Дать точный прогноз развития рынка сложно из-за локдауна и пандемии коронавируса.
Даже если Украина будет импортировать картофель в 2021 году, важно чтобы УАПК совместно с компетентными госорганами детально проработали вопрос контроля качества импортируемой продукции. Нужно учитывать, что европейские производители в минувшем году сократили часть производства промышленного картофеля и продукции для отрасли переработки, увеличив долю для свежего рынка. Если в торговые сети Украины будут реализовывать импортный картофель для переработки, то нужно понимать — это сомнительного качества продукт. Картофель для переработки в ЕС хранится насыпью, получает при этом значительные механические повреждения. Посредством регулятивных мероприятий нужно вводить ограничения и контролировать импорт картофеля.
Чтобы долгосрочные прогнозы были благоприятными, необходимо развитие отрасли и систематизация рынка. Украинское картофелеводство находится в критическом состоянии. При этом у нас есть огромный потенциал для развития. Но раскрыть его невозможно без инвестиций и госпомощи.
Катерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации
