Специалисты AgroExpert.md подводят итоги сезона в секторе плодоводства Молдовы. В фокусе — виноград, его производство, экспорт, переработка, потребление.
Производство. Специалисты виноградарских ассоциаций Молдовы отмечают, что большая часть периода вегетации винограда проходила в более-менее благоприятных погодных условиях.
Конечно, сектор столового виноградарства, как и всё плодоводство страны, ощутил на себе негативное влияние засухи, однако это было не критично. Более того, в августе в некоторых виноградарских регионах на юге Молдовы прошли обильные дожди, чего не случалось уже много лет. Пополнение запасов влаги в почве в этот период хорошо сказалось на количестве урожая.
Качество винограда в нынешнем году неоднородно (почти как всегда). На неорошаемых плантациях из-за засухи пострадал размер гроздьев и ягод. На некоторых виноградниках из-за осадков или из экономии фермеры упустили момент развития заболеваний (однако эта проблема не выросла до критического уровня и не распространилась повсеместно). Вместе с тем на интенсивных виноградниках типа Pergola (их площадь уже превышает 400 га) в этом году собран высокий урожай хорошего качества.
И вот на что следует обратить внимание. Поскольку большая часть производства столового винограда сосредоточена в малых фермерских хозяйствах, обычно обрабатывающих плантации меньше 5 га, более-менее точно определить объем товарного столового винограда в стране не представляется возможным.
По экспертным оценкам, в 2023 году урожай винограда столовых сортов составил 100–110 тыс. тонн, то есть примерно такой же, как и в прошлом году. В 2021 году в Молдове было собрано около 85 тыс. тонн винограда, в 2020-м – 70 тыс. тонн, 2019-м – 112 тыс. тонн, в 2018-м – 126 тыс. тонн (максимальный показатель за пятилетие).
Переработка. Как ни странно, в предыдущие два сезона закупка винограда столовых сортов была существенным фактором поддержки стабильности (по крайней мере, психологической) в сегменте столового виноградарства. Винзаводы, по экспертным оценкам, скупали в общей сложности 8–10 тыс. тонн винограда столовых сортов в год, в некоторых случаях – по достаточно высоким ценам, до 5–7 леев/кг, в среднем – около 4 леев/кг.
Однако уже в начале 2023 года руководители большинства винодельческих компаний оповестили виноградарские хозяйства, что в новом сезоне из-за больших нереализованных запасов вина определенной категории они не будут принимать на переработку столовый виноград или же закупка будет осуществляться по минимальным ценам и лишь небольшого количества такого сырья от партнерских фирм. Это известие сыграло определенную позитивную роль: по крайней мере, некоторые производители столового винограда настроились на работу только на «свежий рынок», поэтому постарались вырастить виноград высокого качества.
Читайте также: В декабре 2023 виноград в Молдове почти вдвое дороже, чем годом раньше
Экспорт. По сведениям ассоциаций плодоводов, основанных на данных таможенной службы РМ, с начала текущего маркетингового сезона (то есть с августа) по октябрь 2023 года включительно страна экспортировала 30,5 тыс. тонн столового винограда, в том числе в октябре 21,7 тыс. тонн. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года – 22 тыс. тонн, в том числе в октябре 13,6 тыс. тонн.
Летом 2023 года крупнейшими покупателями молдавского винограда были Украина и Румыния – соответственно 819 тонн и 765 тонн. В сентябре – октябре наибольшее количество винограда Молдова экспортировала на российский, казахский и белорусский рынок – соответственно 8,9 тыс. тонн, 1,1 тыс. тонн и 1 тыс. тонн, а также в Румынию – 6,9 тыс. тонн, Польшу – 2,2 тыс. тонн, Латвию – 825 тонн. Соотношение долей экспорта этого товара в СНГ и ЕС плюс другие европейские рынки в текущем маркетинговом году пока составляет примерно 50/50.
Ранее аналитики EastFruit отмечали, что активный экспорт молдавского винограда (с плантаций непосредственно, минуя фруктохранилища) в первой половине осени был обусловлен, во-первых, высоким спросом со стороны зарубежных покупателей; во-вторых – невысокой лежкостью продукции с неорошаемых плантаций, ощутивших на себе сильное влияние засухи. В ноябре внешние поставки винограда, в основном позднего сорта «Молдова», осуществляются только из хранилищ, куда они поступили в основном с орошаемых интенсивных виноградников. Однако, вопреки ожиданиям, темп экспорта винограда, если и снизился, то незначительно.
Вполне возможно, что под влиянием достаточно высоких закупочных цен на виноград для экспорта, в ноябре–декабре 2023 года Молдова отправит на внешние рынки больше винограда, чем за тот же период прошлого года (около 26 тыс. тонн).
При этом, по мнению операторов рынка, для реализации в зимне-весенний период 2024 года в хранилищах останется 10–15 тыс. тонн винограда урожая нынешнего года. В январе–апреле 2023 года Молдова экспортировала 12 тыс. тонн, за тот же период 2022 года – 24 тыс. тонн, 2021 года – 20 тыс. тонн винограда урожая предыдущего года.
В 2022 году Молдова экспортировала почти 74 тыс. тонн столового винограда, в 2021 году – 67 тыс. тонн. В маркетинговом (август–апрель) 2022/23 году экспорт составил 61 тыс. тонн, в МГ 2021/22 – 72 тыс. тонн.
Внутренний рынок. Собственный рынок столового винограда в Молдове – тема сильно мифологизированная. С одной стороны, бытует стереотип об очень высоком потреблении этого продукта населением страны. С другой стороны, отдельные эксперты утверждают, что в «высокий сезон», когда потребление столового винограда максимально, на оптово-розничном рынке Кишинева в день продается всего 10–15 тонн этого товара. В итоге, можно предположить, что потребление товарного винограда столовых сортов внутренним свежим рынком Молдовы вряд ли превышает 15–20 тыс. тонн в год.
Выводы
1. Фруктовый сектор молдавского плодоводства в силу многочисленных обстоятельств – политико-экономических, логистических, климатических, социальных и др. – проходит основательное и довольно быстрое переформатирование.
2. При этом наибольший, яблочный, сегмент сжимается – по площадям и объемам. Возможно, в ближайшей краткосрочной перспективе данный процесс замедлится, но вряд ли остановится полностью. По мере диверсификации рынков сбыта (переадресация экспортного товаропотока с СНГ на другие регионы мира) тоннаж внешних поставок яблока будет сокращаться, но их цена возрастать. Также фермеры попытаются выжать максимум из наличия более-менее развитой послеуборочной инфраструктуры, в частности – значительных мощностей хранения продукции. Соответственно, периоды наиболее активных экспортных продаж еще больше сдвинутся – на вторую половину или, возможно, последнюю треть МГ. И самое главное: яблочный сегмент плодоводства всё больше будет «дрейфовать» со свежего рынка в сегмент переработки.
3. Сливовый сегмент из «середнячка, который звезд с неба не хватает», довольно быстро выдвигается на передний план. Вполне возможно, что если не в финансовом отношении, то с точки зрения физических объемов внешних поставок, в краткосрочной перспективе «слива встанет вровень с яблоком». Обращает на себя внимание тот факт, что диверсификация экспорта молдавской сливы не сопровождается сокращением общего объема поставок. Дополнительную устойчивость сливовому сегменту обеспечивает диверсифицированная переработка. Если яблоко перерабатывается только в концентрат и чипсы (небольшое количество), то слива идет на производство пюре-пасты, компотов, сухофруктов цельных и сегментированных, ликеров и крепких спиртных напитков, в заморозку. Цены на промышленную сливу в зависимости от ее предназначения тоже колеблются в широких пределах, что стимулирует фермеров на поиск вариантов и в целом на повышение качества продукции.
4. Виноградный сегмент пока (в текущем МГ, по крайней мере) пользуется преимуществом низкой конкуренции на рынке СНГ (виноградарские страны Центральной Азии сильно пострадали от весенних заморозков и там собрали мало продукции). В 2023 году из-за заморозков / наводнений / засух сравнительно небольшой урожай винограда собрали и во многих странах Европы, чем объясняется высокий спрос на молдавский столовый виноград даже семенных сортов. Однако так будет не всегда. В перспективе виноградарям Молдовы стоит активней заниматься перепрофилированием сортимента (переходом на бессемянные сорта) и системно повышать качество продукции.
