В августе исполнилось 6 лет с момента введения эмбарго на импорт свежих овощей и фруктов (ТН ВЭД 07 и 08) из Евросоюза, США и ряда других стран в Россию. По состоянию на 2013 год страны Евросоюза активно поставляли свою продукцию на российский рынок. Поставки из Нидерландов (томаты, лук, перец), Польши (грибы, томаты, капуста), Испании (томаты, огурцы, кабачки, перец) и других стран ЕС составляли более 30% объема импорта свежих овощей в Россию. Поставки из Украины также попали под санкции уже в 2016 году. До эмбарго Украина была одним из активных поставщиков томатов, огурцов и кукурузы на российский рынок. Срок продэмбарго продлевается ежегодно, на данный момент его действие распространяется до конца 2020 года.
Влияние продэмбарго на объемы ввоза импортной продукции, конъюнктуры рынка и цены внутри категорий различаются. На примере шести основных импортных позиций мы постараемся проанализировать самые значимые из последствий санкций и другие факторы, повлиявшие на российский овощной рынок в последние годы.
- Российская государственная программа импортозамещения, расширенная после принятия санкционных мер, способствовала развитию как сельского хозяйства, так и пищевой промышленности в стране. В 2015-2018 годах правительство России выделило более 1,6 трлн. рублей ($24,9 млрд.) на финансирование проектов импортозамещения. На 2019-2020 годы было выделено еще 1,3 трлн. рублей.
Государственная поддержка, переход на современную производственную базу и агротехнологии выращивания и хранения привели к увеличению самообеспечения российского рынка овощей. Так валовой сбор картофеля вырос с 4,8 млн тонн в 2008 году до 7,2 млн тонн в 2018 году. За аналогичный период, производство лука выросло с 746 000 тонн до 1 млн тонн, а моркови с 502 000 тонн до 810 000 тонн. Отечественная продукция занимает до 95% российского рынка картофеля, 80% рынков лука и моркови.
Среднегодовой темп падения импорта овощей за период с 2013 по 2019 год составил -9,16%. Для сравнения, в 2013 году Россия импортировала 2,8 млн тонн свежих овощей против 1,8 млн тонн в 2019 году. В 2019 году объем импорта фактически всех категорий овощей снизился в натуральном выражении относительно досанкционного 2013 года. Категория импортных томатов уменьшилась на 300 000 тонн, картофеля — на 150 000 тонн, моркови — на 100 000 тонн, лука — на 50 000 тонн.
- В период с 2015 по 2019 годы государственные и частные инвестиции в теплицы превысили $2,5 млрд., было построено более 1 100 га новых теплиц. Общая площадь теплиц по оценкам экспертов составила 2 500 га, из них примерно 60% используется под выращивание огурцов и 38% под томаты.
В 2019 году, доля огурцов защищенного грунта российского производства превысила 85%, в то время как доля местных томатов составила 50%. В 2019 году производство тепличных огурцов составило 830 000 тонн, томатов 530 000 тонн. За период 2017 – 2019 гг. емкость рынка росла, при этом импорт показывал негативную динамику.
Интересным является тот факт, что в производстве овощей защищенного грунта начали принимать участие ритейлеры. Так стратегия вертикальной интеграции крупнейшей розничной сети России, компании «Магнит», включает в себя собственное производство овощей и зелени. В 2019 году собственные тепличные хозяйства обеспечили 60% всей потребности магазинов «Магнит» по стране в категории огурцов и 11% томатов. Целью является довести самообеспечение ассортимента томатов до 30%. Другой крупный ритейлер «Лента» напрямую сотрудничает с более чем 100 фермерами и крупными сельхозпроизводителями для обеспечения своих магазинов продукцией желаемого качества.
- Конкуренцию международным поставщикам овощей все больше составляют члены Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Между странами-членами ЕАЭС действует свободное перемещение товаров, без применения таможенных пошлин, налогов и сборов. Центральноазиатские республики, члены ЕАЭС, такие как Казахстан и Кыргызстан, активно экспортируют продукцию со своих полей, а также реэкспортируют урожай Узбекистана и Таджикистана на российский рынок. Инвестиционные проекты российских агрохолдингов в Узбекистане также набирают обороты.
За последние 5 лет страны Центральной Азии увеличили свою долю на российском рынке репчатого лука с 4 до 18% и начинают составлять заметную конкуренцию таким традиционным поставщикам лука как Египет, Турция и Китай. Среднегодовой темп роста импорта лука из Казахстана в Россию между 2015 и 2019 годами составил 32%, 25 000 тонн в 2019 году. Аналогичный показатель для лука из Узбекистана составил 37 %, 17 000 тонн в 2019 году.
- Девальвация российского рубля по отношению к основным мировым валютам оказала серьезное влияние на конъюнктуру импорта овощной продукции в Россию. В течение 2014 года российский рубль потерял почти 50% своей стоимости по отношению к доллару США с 35 рублей за 1 доллар США в январе 2014 года до 60 рублей за 1 доллар США в декабре 2014 года. В марте 2020 года рубль снова потерял почти 30% по отношению к доллару под влиянием ситуации на топливном рынке. По состоянию на август 2020 года курс доллара составил 75 рублей.
Несмотря на отсутствие конкуренции со стороны Нидерландов, Испании и Польши, поставки которых блокирует эмбарго, доля Израиля в поставках сладкого перца снижается. Среднегодовой темп падения импорта за 7 лет составляет -6%, с 80 000 тонн в 2013 году к 55 000 тонн в 2019 году. Одновременно с этим, Иран и Узбекистан заметно наращивают свое присутствие на рынке. Иран увеличил поставки с 600 тонн в 2013 году до 11 000 тонн в 2019 (CAGR 52% за 7 лет). Узбекистан поставил 5 000 тонн в 2019 году с фактического нуля в 2013 году (CAGR 110% за 7 лет).
Положительные темпы развития поставок в Россию из центральноазиатских республик кроме прочего обусловлены ценообразованием, не привязанным к курсу мировых валют. Аналогичная ситуация наблюдается в случае взаиморасчетов с партнерами из Ирана. Можно утверждать, что поставки из данных стран составят значительную конкуренцию после снятия продуктового эмбарго со стран Евросоюза в силу своей конкурентоспособности по цене. Cезон поставок из данных стран также отвечает требованиям российского рынка. В 2019 году, средняя удельная стоимость импортного перца составила $1 200 за тонну. При этом средняя стоимость израильского перца составила $1 600, а иранского $1 000 за тонну. В 2013 году средний показатель равнялся $1 500 за тонну. Падение средней стоимости импорта не всегда благоприятно отражается на качестве и ассортименте ввозимой продукции.
За 6 лет с момента введения эмбарго на импорт западной овощной продукции, Россия заметно увеличила собственное производство. Культуры открытого грунта, выращивание которых возможно в условиях российского климата, занимают от 80 до 95% рынка, что является значимым изменением в структуре поставок. Государственные инвестиции и меры поддержки, частные инициативы и повсеместное развитие логистических цепочек создали задел для развития отрасли. При этом, успешность импортозамещения измеряется как ростом доли отечественной продукции в общей номенклатуре товаров, так и динамикой розничных цен на эти товары.
Согласно Стастистическому Сборнику РосСтата от 2018 года, динамика потребительских цен декабря 2014 года в отношении декабря 2013 года составила 115% для картофеля, 148% для капусты, 126% для лука, 117% для моркови и 128% для томатов. К 2017 году, в большинстве категорий не удалось достичь уровня цен ниже предсанкционного 2013. Сохраняется высокая зависимость себестоимости российских овощей от таких составляющих как посадочный (посевной) материал, технологии выращивания и хранения, поставляемых из евро зоны. На фоне ослабления рубля, данная зависимость отражается на ценах местных производителей, что ведет к продуктовой инфляции.
Сложно прогнозировать возможность снятия санкций с европейских и других производителей свежих овощей и фруктов от российской стороны в ближайшее время. При этом можно утверждать наверняка, что при условии снятия эмбарго с западных производителей, экспортерам откроется конкурентный рынок, с усилившим позиции местным производителем и одновременно потребителем, заработные платы которого в долларовом или евро выражении претерпели негативные изменения.
При этом в условиях замедления экономики и последствий пандемии роль себестоимости продукции будет играть ключевую роль при выборе товаров покупателем. Страны с благоприятным для сельского хозяйства климатом, сравнительно низкими производственными затратами станут конкурентами как местным производителям, так и традиционным зарубежным поставщикам. Среди лидеров роста поставок – страны Центральной Азии, Азербайджан, Иран и Армения.
