ГлавнаяПлодоовощной бизнесАвторские блоги6 лет российского эмбарго на примере 6 категорий овощей
Авторские блоги Актуально Эксклюзив

6 лет российского эмбарго на примере 6 категорий овощей

В августе исполнилось 6 лет с момента введения эмбарго на импорт свежих овощей и фруктов (ТН ВЭД 07 и 08) из Евросоюза, США и ряда других стран в Россию. По состоянию на 2013 год страны Евросоюза активно поставляли свою продукцию на российский рынок. Поставки из Нидерландов (томаты, лук, перец), Польши (грибы, томаты, капуста), Испании (томаты, огурцы, кабачки, перец) и других стран ЕС составляли более 30% объема импорта свежих овощей в Россию. Поставки из Украины также попали под санкции уже в 2016 году. До эмбарго Украина была одним из активных поставщиков томатов, огурцов и кукурузы на российский рынок. Срок продэмбарго продлевается ежегодно, на данный момент его действие распространяется до конца 2020 года.

Влияние продэмбарго на объемы ввоза импортной продукции, конъюнктуры рынка и цены внутри категорий различаются. На примере шести основных импортных позиций мы постараемся проанализировать самые значимые из последствий санкций и другие факторы, повлиявшие на российский овощной рынок в последние годы.

  • Российская государственная программа импортозамещения, расширенная после принятия санкционных мер, способствовала развитию как сельского хозяйства, так и пищевой промышленности в стране. В 2015-2018 годах правительство России выделило более 1,6 трлн. рублей ($24,9 млрд.) на финансирование проектов импортозамещения. На 2019-2020 годы было выделено еще 1,3 трлн. рублей.

Государственная поддержка, переход на современную производственную базу и агротехнологии выращивания и хранения привели к увеличению самообеспечения российского рынка овощей.  Так валовой сбор картофеля вырос с 4,8 млн тонн в 2008 году до 7,2 млн тонн в 2018 году. За аналогичный период, производство лука выросло с 746 000 тонн до 1 млн тонн, а моркови с 502 000 тонн до 810 000 тонн. Отечественная продукция занимает до 95% российского рынка картофеля, 80% рынков лука и моркови.

Среднегодовой темп падения импорта овощей за период с 2013 по 2019 год составил -9,16%. Для сравнения, в 2013 году Россия импортировала 2,8 млн тонн свежих овощей против 1,8 млн тонн в 2019 году. В 2019 году объем импорта фактически всех категорий овощей снизился в натуральном выражении относительно досанкционного 2013 года. Категория импортных томатов уменьшилась на 300 000 тонн, картофеля — на 150 000 тонн, моркови — на 100 000 тонн, лука — на 50 000 тонн.

  • В период с 2015 по 2019 годы государственные и частные инвестиции в теплицы превысили $2,5 млрд., было построено более 1 100 га новых теплиц. Общая площадь теплиц по оценкам экспертов составила 2 500 га, из них примерно 60% используется под выращивание огурцов и 38% под томаты.

В 2019 году, доля огурцов защищенного грунта российского производства превысила 85%, в то время как доля местных томатов составила 50%.  В 2019 году производство тепличных огурцов составило 830 000 тонн, томатов 530 000 тонн. За период 2017 – 2019 гг. емкость рынка росла, при этом импорт показывал негативную динамику.

Интересным является тот факт, что в производстве овощей защищенного грунта начали принимать участие ритейлеры. Так стратегия вертикальной интеграции крупнейшей розничной сети России, компании «Магнит», включает в себя собственное производство овощей и зелени. В 2019 году собственные тепличные хозяйства обеспечили 60% всей потребности магазинов «Магнит» по стране в категории огурцов и 11% томатов. Целью является довести самообеспечение ассортимента томатов до 30%. Другой крупный ритейлер «Лента» напрямую сотрудничает с более чем 100 фермерами и крупными сельхозпроизводителями для обеспечения своих магазинов продукцией желаемого качества.

  • Конкуренцию международным поставщикам овощей все больше составляют члены Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Между странами-членами ЕАЭС действует свободное перемещение товаров, без применения таможенных пошлин, налогов и сборов. Центральноазиатские республики, члены ЕАЭС, такие как Казахстан и Кыргызстан, активно экспортируют продукцию со своих полей, а также реэкспортируют урожай Узбекистана и Таджикистана на российский рынок. Инвестиционные проекты российских агрохолдингов в Узбекистане также набирают обороты.

За последние 5 лет страны Центральной Азии увеличили свою долю на российском рынке репчатого лука с 4 до 18% и начинают составлять заметную конкуренцию таким традиционным поставщикам лука как Египет, Турция и Китай. Среднегодовой темп роста импорта лука из Казахстана в Россию между 2015 и 2019 годами составил 32%, 25 000 тонн в 2019 году. Аналогичный показатель для лука из Узбекистана составил 37 %, 17 000 тонн в 2019 году.

  • Девальвация российского рубля по отношению к основным мировым валютам оказала серьезное влияние на конъюнктуру импорта овощной продукции в Россию. В течение 2014 года российский рубль потерял почти 50% своей стоимости по отношению к доллару США с 35 рублей за 1 доллар США в январе 2014 года до 60 рублей за 1 доллар США в декабре 2014 года. В марте 2020 года рубль снова потерял почти 30% по отношению к доллару под влиянием ситуации на топливном рынке. По состоянию на август 2020 года курс доллара составил 75 рублей.

Несмотря на отсутствие конкуренции со стороны Нидерландов, Испании и Польши, поставки которых блокирует эмбарго, доля Израиля в поставках сладкого перца снижается. Среднегодовой темп падения импорта за 7 лет составляет -6%, с 80 000 тонн в 2013 году к 55 000 тонн в 2019 году. Одновременно с этим, Иран и Узбекистан заметно наращивают свое присутствие на рынке. Иран увеличил поставки с 600 тонн в 2013 году до 11 000 тонн в 2019 (CAGR 52% за 7 лет). Узбекистан поставил 5 000 тонн в 2019 году с фактического нуля в 2013 году (CAGR 110% за 7 лет).

Положительные темпы развития поставок в Россию из центральноазиатских республик кроме прочего обусловлены ценообразованием, не привязанным к курсу мировых валют. Аналогичная ситуация наблюдается в случае взаиморасчетов с партнерами из Ирана. Можно утверждать, что поставки из данных стран составят значительную конкуренцию после снятия продуктового эмбарго со стран Евросоюза в силу своей конкурентоспособности по цене. Cезон поставок из данных стран также отвечает требованиям российского рынка. В 2019 году, средняя удельная стоимость импортного перца составила $1 200 за тонну. При этом средняя стоимость израильского перца составила $1 600, а иранского $1 000 за тонну. В 2013 году средний показатель равнялся $1 500 за тонну. Падение средней стоимости импорта не всегда благоприятно отражается на качестве и ассортименте ввозимой продукции.

За 6 лет с момента введения эмбарго на импорт западной овощной продукции, Россия заметно увеличила собственное производство. Культуры открытого грунта, выращивание которых возможно в условиях российского климата, занимают от 80 до 95% рынка, что является значимым изменением в структуре поставок. Государственные инвестиции и меры поддержки, частные инициативы и повсеместное развитие логистических цепочек создали задел для развития отрасли. При этом, успешность импортозамещения измеряется как ростом доли отечественной продукции в общей номенклатуре товаров, так и динамикой розничных цен на эти товары.

Согласно Стастистическому Сборнику РосСтата от 2018 года, динамика потребительских цен декабря 2014 года в отношении декабря 2013 года составила 115% для картофеля, 148% для капусты, 126% для лука, 117% для моркови и 128% для томатов. К 2017 году, в большинстве категорий не удалось достичь уровня цен ниже предсанкционного 2013. Сохраняется высокая зависимость себестоимости российских овощей от таких составляющих как посадочный (посевной) материал, технологии выращивания и хранения, поставляемых из евро зоны. На фоне ослабления рубля, данная зависимость отражается на ценах местных производителей, что ведет к продуктовой инфляции.

 Сложно прогнозировать возможность снятия санкций с европейских и других производителей свежих овощей и фруктов от российской стороны в ближайшее время. При этом можно утверждать наверняка, что при условии снятия эмбарго с западных производителей, экспортерам откроется конкурентный рынок, с усилившим позиции местным производителем и одновременно потребителем, заработные платы которого в долларовом или евро выражении претерпели негативные изменения.

При этом в условиях замедления экономики и последствий пандемии роль себестоимости продукции будет играть ключевую роль при выборе товаров покупателем. Страны с благоприятным для сельского хозяйства климатом, сравнительно низкими производственными затратами станут  конкурентами как местным производителям, так и традиционным зарубежным поставщикам. Среди лидеров роста поставок – страны Центральной Азии, Азербайджан, Иран и Армения.


Использование материалов сайта свободно при наличии прямой и открытой для поисковых систем гиперссылки на конкретную публикацию.

Основные новости и аналитика плодоовощного рынка на Facebook и в Telegram — Подписывайтесь!

Вам также может быть интересно

Почему украинцы переплачивают за отечественные овощи

EastFruit

Молдова впервые может продать сливы больше на европейский рынок, чем на российский

EastFruit

На полную мощность вышел крупнейший тепличный комплекс в Чувашии (РФ)

EastFruit

Добавить комментарий